Tworzenie Dokumentu

Tworzenie Dokumentu

1. Stuknij > Dokumenty, a następnie Nowy Dokument.

2. W bloku Typ płatności wybierz typ dokumentu. Na przykład, Przekaz wewnętrzny.

3. W bloku Z magazynu określ, skąd chcesz wyksięgować towar, produkt lub produkt s/f.

   W przypadku faktury wydatkowej jest to magazyn wysyłkowy.

   Aby przeprowadzić inwentaryzację, również musisz wybrać magazyn.

Magazyn może być określony automatycznie zgodnie z miejscem produkcji towaru (lub produktu s/f).

Jest to określone w ustawieniach typu płatności w Syrve Office.

4. W bloku Do magazynu wybierz magazyn, do którego przenosisz towar, produkt, produkt s/f. Musisz określić ten magazyn dla przekazu wewnętrznego, zapisu substytucji lub zapisu gotowania.

   W przypadku faktury wydatkowej określ odbiorcę w bloku Klient. Dostępni kontrahenci są definiowani przez ustawienia metody płatności.

5. Stuknij Utwórz Dokument.

   

6. Dodaj produkty, pozycje menu lub produkty s/f, korzystając z pełnego lub szybkiego menu. Jeśli towar ma więcej niż jeden rozmiar, każdy rozmiar musi być dodany w osobnym wierszu.

    

   Możesz dodać tylko te towary, które mają określony typ miejsca produkcji.

7. Określ liczbę towarów. Możesz zwiększyć liczbę, stukając w towar lub używając przycisku 123.

8. Jeśli wybierzesz towar ważony, pojawi się okno Ilość. Szczegóły dotyczące ważenia towarów znajdziesz w artykule Wybór Wagi.

   Tutaj możesz wydrukować etykietę. Aby to zrobić, stuknij Drukuj Etykietę Kodów Kreskowych, a zostanie ona podświetlona na żółto. Szczegóły znajdziesz w artykule Etykiety Kodów Kreskowych.

   Po zważeniu stuknij OK. Drukarka etykiet wydrukuje cenówkę z kodem kreskowym. Ponowne drukowanie etykiety zostanie zarejestrowane w dzienniku zdarzeń oraz w raporcie operacji wrażliwych.

9. Stuknij Zapisz. Jeśli tak skonfigurowano, może być konieczne potwierdzenie tej operacji przez przesunięcie karty pracownika, który przyjmuje towar. Na tym etapie możesz edytować lub usunąć dokument w Syrve POS.

10. Stuknij Wyślij na Serwer. Paragon zostanie wydrukowany, a dokument stanie się dostępny w Syrve Office.

:::warning[ ]

Po wysłaniu na serwer nie możesz edytować dokumentu w Syrve POS. Możesz to zrobić w Syrve Office.
:::

Dokumenty wysłane do Syrve Office są przechowywane w Syrve POS przez 24 godziny. Ten czas jest ustawiany w pliku konfiguracyjnym.

Po wysłaniu dokumentu na serwer system drukuje paragon z listą produktów i pracowników odpowiedzialnych za transakcję (którzy ją zarejestrowali i potwierdzili). Jeśli dokument zawiera produkty lub towary z różnymi magazynami wyksięgowania lub zaksięgowania, wtedy dla każdej pary magazynów zostanie wydrukowany paragon z odpowiednimi produktami lub towarami.

Gdy dokument inwentaryzacyjny zostanie przesłany do Syrve Office, system zachowa jednostki miary i pakowania określone w Syrve POS. Formularz inwentaryzacji drukowany w Syrve POS zawiera ilość towarów w pojemnikach i jednostkach opakowania, a także w jednostkach podstawowych oraz kwoty rozbite na produkty.

Ukrywanie Towarów Nieprzeznaczonych Na Sprzedaż

Domyślnie Twoje menu pokazuje wszystkie produkty, towary i produkty s/f, w tym te, które nie są przeznaczone na sprzedaż — przycisk Pełna lista magazynu jest już aktywowany i podświetlony na żółto. Możesz je dodać do dokumentu.

Aby ukryć produkty i towary, które nie są na sprzedaż, stuknij przycisk Na sprzedaż (zostanie podświetlony na żółto).

Jeśli stukniesz przyciski Pełna lista magazynu i Na sprzedaż, system zapamięta Twój wybór nawet po wylogowaniu.

Dlaczego Niektóre Towary Nie Są Wyświetlane

Jeśli tak skonfigurowano w Syrve Office, nie widzisz całej listy magazynu — tylko produkty z określonych kategorii.

Ochrona Dokumentów Przed Wstecznym Księgowaniem

Dokumenty inwentaryzacyjne są powiązane ze zmianą kasy, a ta z dniem księgowym. Jeśli pracownicy zapomną zamknąć zmiany kasy na czas i będą nadal księgować dokumenty bieżącego dnia, operacje zostaną przypisane do poprzedniego dnia księgowego.

Aby zapobiec przypadkowemu tworzeniu dokumentów na zmianie kasy, która przekracza dzień księgowy, system wyświetli ostrzeżenie i będzie wymagał przesunięcia karty z uprawnieniem „Tworzenie dokumentów poza dniem księgowym” (F_CDOID).

Jeśli dokument musi odnosić się do bieżącego dnia księgowego, musisz zamknąć i ponownie otworzyć zmianę kasy, a następnie ponownie utworzyć dokument.

Edycja Dokumentu

Możesz edytować dokument przed wysłaniem go do Syrve Office:

1. Stuknij > Dokumenty i otwórz dokument.
2. Możesz zmienić listę towarów magazynowych i ich ilości określone w dokumencie.
3. Stuknij Zapisz lub Wyślij na Serwer.

Usuwanie Dokumentu

Możesz usunąć dokument przed wysłaniem go do Syrve Office:

1. Stuknij > Dokumenty.
2. Stuknij przycisk Usuń dokument, który zmieni kolor na żółty.
3. Wybierz dokument, który chcesz usunąć.
4. Stuknij OK.

Ponowne Drukowanie Paragonu

Możesz ponownie wydrukować paragon dla dokumentu, który został wysłany do Syrve Office i jest nadal przechowywany w Syrve POS. Wymaga to uprawnienia „Ponowne drukowanie rachunku gościa” (F_CPBA).

1. Stuknij > Dokumenty.
2. Wybierz dokument z listy i stuknij Ponowne drukowanie dokumentu.
3. Aby wrócić do listy dokumentów, stuknij Wstecz.