Niestandardowe Pulpity

Pulpit Klienta umożliwia tworzenie niestandardowego pulpitu analitycznego od podstaw poprzez łączenie tylko tych danych, wykresów i tabel, które są wymagane do określonego zadania biznesowego.

 

Kreator Raportów jest dostępny tylko z odpowiednią licencją Reports 2.0.

Tworzenie Niestandardowego Pulpitu

1. W aplikacji Syrve otwórz Reports 2.0.
2. Otwórz dowolny raport, na przykład Kluczowe Metryki, i kliknij Wszystkie Raporty    .
3. W panelu po prawej stronie wybierz Moje Raporty i kliknij Dodaj Raport.
4. Skonfiguruj raport:
   • Nazwa Raportu
   • Role — pracownicy, którzy będą mieli dostęp do raportu
   • Widoczne Okresy
   • Pokaż Raport w Lewym Menu, jeśli wymagane
   • Tryb Raportu, jeśli wymagane
5. Kliknij Zapisz. Raport otworzy się w trybie edycji.

Nowo utworzony raport jest pusty. Dodaj widżety i skonfiguruj ich wygląd, aby zbudować pulpit.

Edytowanie Niestandardowego Pulpitu

Jeśli Pokaż Raport w Lewym Menu było włączone, raport pojawi się w lewym menu nawigacyjnym. W przeciwnym razie przejdź do Wszystkie Raporty → Moje Raporty.

Otwórz raport i kliknij Edytuj. Aby zmienić ogólne ustawienia raportu, kliknij przycisk ustawień  w trybie edycji, wprowadź wymagane zmiany i kliknij Zapisz.

Dodawanie i Zarządzanie Widżetami

Widżety są podstawowymi elementami pulpitu. Mogą wyświetlać tekst, kluczowe metryki, wykresy, szczegółowe tabele lub pełne raporty.

Aby dodać widżet:

1. Otwórz raport w trybie edycji i kliknij .
2. Wybierz i skonfiguruj wymagany widżet.
3. Kliknij Zapisz.

Widżet	Cel
Widżet Tekstowy	Dodaje tekst do struktury lub wyjaśnienia pulpitu.
Widżet Linku	Dodaje link do nawigacji między raportami.
Widżet Informacyjny	Wyświetla KPI i porównuje go z poprzednim okresem.
Widżet Wykresu Kolumnowego	Wyświetla jedną lub więcej metryk jako wykres słupkowy.
Widżet Wykresu Kołowego	Porównuje proporcje, takie jak struktura przychodów.
Widżet Tabeli	Wyświetla szczegółowe dane według czasu, interwału lub metryki.
Widżet OLAP	Dodaje zapisany szablon raportu OLAP do pulpitu.
Bilans	Dodaje standardowy raport Bilansu.
Raport Zysków i Strat	Dodaje standardowy Raport Zysków i Strat.

Dla każdego widżetu możesz:

• Przenieść go za pomocą przycisku przenoszenia
• Otworzyć jego ustawienia  i zmienić dostępne parametry
• Skopiować go z ustawień widżetu
• Usunąć go z ustawień widżetu

Konfigurowanie Widżetów

Widżet Tekstowy

Określ nazwę widżetu i rozmiar tekstu.

Widżet Linku

Określ nazwę widżetu i wybierz jeden z dostępnych raportów. Nie można dodawać niestandardowych linków zewnętrznych.

Widżet Informacyjny

Wybierz metrykę do wyświetlenia. Aby szybko znaleźć metrykę, zacznij wpisywać jej nazwę w polu Metryka.

Widżet Wykresu Kolumnowego

Określ nazwę widżetu. Wykres może zawierać kilka zakładek. Dla każdej zakładki skonfiguruj:

• Nazwę zakładki
• Jedną lub więcej metryk
• Orientację pionową lub poziomą
• Wyświetlanie danych: Według Okresu lub Według Metryki
• Dla Według Metryki: sortowanie i liczba wyświetlanych elementów

Widżet Wykresu Kołowego

Określ nazwę widżetu i typ wyświetlania. Widżet może wyświetlać jedną lub więcej metryk.

Widżety Raportów

Dla widżetów Bilans i Raport Zysków i Strat można skonfigurować tylko nazwę widżetu. Pełny standardowy raport jest dodawany do pulpitu.

Dodawanie Widżetu OLAP

Widżet OLAP dodaje wcześniej skonfigurowany szablon raportu OLAP do niestandardowego pulpitu.

1. Utwórz nowy niestandardowy pulpit lub otwórz istniejący pulpit w trybie edycji.
2. Kliknij + Widżet i wybierz OLAP.
3. Na karcie Ogólne skonfiguruj:
   • Nagłówek Widżetu — wprowadź nazwę lub pozostaw pole puste, aby użyć nazwy wybranego szablonu
   • Szablon Raportu — wybierz zapisany szablon raportu OLAP
   • Opis — użyj automatycznie dodanego opisu lub edytuj go
   • Zamroź Ostatnią Kolumnę — utrzymuje widoczność ostatniej kolumny raportu
   • Pokaż Wiersz Suma — wyświetla automatycznie obliczone sumy
   • Rozwiń Wszystkie Grupy — rozwija grupy zawierające dwa lub więcej wierszy
4. Na karcie Wykresy i Kolory skonfiguruj wykres, jeśli wymagane:
   • Pokaż Wykres Domyślnie — otwiera widżet w widoku wykresu zamiast tabeli
   • Wybierz typ wykresu dla Osi 1 i Osi 2: linia, słupek lub obszar
   • Włącz serię skumulowaną, jeśli wymagane
   • Przypisz oś i kolor do każdej serii danych
5. Zapisz widżet.

 

Widok wykresu jest dostępny tylko dla szablonów OLAP zawierających jedno pole grupowania.

Po dodaniu widżetu możesz przełączać się między widokiem tabeli a widokiem wykresu.