Konfiguracja Deputy
Przegląd
Po dodaniu konfiguracji i nawiązaniu połączenia, możesz przejść do sekcji Transformacja danych, gdzie możesz określić podstawowe parametry swoich sklepów Syrve oraz przypisać sklepy, pracowników i role Syrve do tych określonych na Twoim koncie Deputy.
Parametry Syrve mogą mieć domyślny profil konfiguracyjny, zwany Domyślny w sekcji Transformacja danych, lub mogą mieć indywidualnie ustawione parametry dla każdego sklepu lub obu. Profil domyślny jest włączany automatycznie. Aby używać profili specyficznych dla sklepu, przejdź do profilu sklepu i odznacz opcję Używaj domyślnych parametrów.
Każdy typ konfiguracji odpowiada typowi danych, które chcesz wysłać do lub otrzymać z Deputy. W tym artykule omówimy wszystkie trzy dostępne typy:
- Deputy.Sales — eksport danych sprzedaży do Deputy
- Deputy.Sales Forecast — eksport prognozy sprzedaży do Deputy
- Deputy.Staff — import obecności pracowników z Deputy
Eksportowanie sprzedaży do Deputy
Konfiguracja
Na ten moment ta zakładka nie wymaga żadnych ustawień. Po prostu zostaw ją tak, jak jest i przejdź do zakładki Obszary.
Obszary
W tej zakładce dopasuj sekcje swojej restauracji do obszarów skonfigurowanych w Deputy. W przypadku sieci restauracji możesz chcieć dopasować sekcje każdego sklepu indywidualnie, zamiast używać profilu domyślnego. W Deputy obszary to zespoły, grupy lub role współpracujące w każdej lokalizacji. Aby dodać obszar, kliknij Dodaj. Po dopasowaniu wszystkich obszarów kliknij Zapisz.
Eksport według sklepów
W tej zakładce dopasuj swoje sklepy Syrve do lokalizacji w Deputy. Po zakończeniu kliknij Zapisz.
To koniec procesu konfiguracji. Aby ustawić harmonogram wymiany danych z Deputy, przejdź do sekcji Harmonogram wymiany danych.
Eksportowanie prognozy sprzedaży do Deputy
Konfiguracja
Użyj tej zakładki, aby wybrać typ sprzedaży oraz miejsce sprzedaży skonfigurowane w Deputy. Zaznacz opcję Eksportuj według godzin, jeśli chcesz, aby sprzedaż była eksportowana co godzinę, w przeciwnym razie sprzedaż będzie eksportowana codziennie. Kliknij Zapisz.
Sklepy
W tej zakładce dopasuj swoje sklepy do lokalizacji w Deputy. Po zakończeniu kliknij Zapisz.
To koniec procesu konfiguracji. Aby ustawić harmonogram wymiany danych z Deputy, przejdź do sekcji Harmonogram wymiany danych.
Importowanie obecności pracowników z Deputy
Konfiguracja
Użyj tej zakładki, aby wybrać typ zmiany w sekcji Obecność. Z reguły, aby śledzić obecność pracowników, należy wybrać jako typ zmiany W Przepracowane. Kliknij Zapisz, aby zapisać ustawienia.
Pozostałe bloki w tej zakładce nie mogą być obecnie konfigurowane.
Pracownicy
Użyj tej zakładki, aby dopasować swoich pracowników Syrve do pracowników skonfigurowanych w Deputy. Zrób to dla każdego ze swoich sklepów.
Podczas pierwszej konfiguracji integracji powinieneś dopasować wszystkich swoich pracowników zarejestrowanych w Syrve do pracowników w Deputy.
Aby uniknąć żmudnego procesu dopasowywania wszystkich pracowników, po prostu zarejestruj ich w Deputy, a zostaną automatycznie zsynchronizowani z Syrve, gdy połączenie zostanie nawiązane.
Aby dodać pracownika, kliknij Dodaj. Po dopasowaniu wszystkich pracowników kliknij Zapisz.
Role
W tej zakładce dopasuj role Deputy do ról Syrve. Aby dodać rolę do listy, kliknij Dodaj. Po dopasowaniu wszystkich ról kliknij Zapisz.
Role mogą się różnić w zależności od sklepu, więc możesz chcieć dopasować je indywidualnie dla każdego sklepu zamiast używać profilu domyślnego.
Sklepy
Użyj tej zakładki, aby dopasować lokalizacje Deputy do swoich sklepów zarejestrowanych w Syrve. Po zakończeniu kliknij Zapisz.
Role według obszarów
Użyj tej zakładki, aby dopasować role skonfigurowane w Syrve do obszarów Deputy. W Deputy obszary to zespoły, grupy lub role współpracujące w każdej lokalizacji. Aby dodać obszar, kliknij Dodaj. Po dopasowaniu wszystkich obszarów kliknij Zapisz.
To koniec procesu konfiguracji. Aby ustawić harmonogram wymiany danych z Deputy, przejdź do sekcji Harmonogram wymiany danych.