Kasa

Przegląd

W większości przypadków ekran kasy wygląda tak:

W przypadku gdy przyciski kasy nie mieszczą się na ekranie (np. rozdzielczość ekranu jest niska), niektóre przyciski zostaną przeniesione do menu Inne, które znajduje się na dole okna POS — pionowa elipsa.

Gotówka

Aby przyjąć gotówkę, wykonaj następujące czynności w oknie płatności:

1. Stuknij PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ, jeśli nie jest domyślnie włączona.
2. Wprowadź kwotę otrzymaną od klienta.
3. Stuknij ZAPŁAĆ. POS wydrukuje paragon fiskalny, a zamówienie zostanie zamknięte.

System można skonfigurować tak, aby ograniczał maksymalną kwotę zamówienia. Jeśli kwota zamówienia przekracza ten limit, płatność musi zostać potwierdzona przez menedżera posiadającego uprawnienie „Ignoruj limit kwoty rachunku” (F_ECL).

Podczas przyjmowania płatności możesz zmienić sposób rozdzielenia kwoty rachunku między gości (poprzez przenoszenie lub dzielenie pozycji). Możesz wydrukować kilka paragonów fiskalnych dla jednego rachunku gościa lub usunąć jedną z pozycji z zamówienia.

Aby to zrobić, przejdź do okna zamówienia, stukając ZAMÓWIENIE. Jeśli dokonano już płatności, system poprosi o potwierdzenie usunięcia niezaksięgowanych płatności.

Proces dzielenia, przenoszenia i usuwania pozycji jest opisany w wytycznych dotyczących obsługi zamówień. Możesz wrócić do okna płatności, stukając KASA. Aby wrócić do ekranu pracy, stuknij WSTECZ.

Waluta

W niektórych krajach używa się więcej niż jednej waluty. W Syrve możesz przyjmować płatności w różnych walutach. Działa to jednak tylko przy płatnościach gotówkowych.

Aby to zrobić:

1. Gdy klient jest gotowy do zapłaty, przejdź do ekranu kasy.
2. Otwórz menu GOTÓWKA i wybierz wymaganą walutę. Na przykład Gotówka, $. System automatycznie obliczy wymaganą kwotę w wybranej walucie według kursu ustalonego w aplikacji back-office na komputerze.
3. Określ wymaganą kwotę. Zostanie ona podana w polu DO ZAPŁATY:. Zobaczysz kwotę wpłaconą w dodatkowej walucie (kwota w głównej walucie będzie w nawiasie).
4. Stuknij ZAPŁAĆ.

Karta bankowa

Użyj terminala płatniczego do przyjęcia płatności kartą bankową, następnie stuknij KARTY BANKOWE w POS, wybierz typ karty (np. Visa lub MasterCard), wprowadź kwotę do zapłaty i stuknij ZAPŁAĆ.

Na koszt firmy

Jeśli zamówienie jest na koszt firmy, stuknij BEZ PRZYCHODU w oknie płatności i wybierz pozycję kosztową w wyskakującym oknie. Następnie wpisz komentarz w dowolnej formie i przesuń kartę odpowiedzialnego menedżera (jeśli tak określono w ustawieniach tego typu płatności).

Płatność bezgotówkowa

W Syrve możesz prowadzić ewidencję następujących bezgotówkowych form płatności:

• Na kredyt
• Kupony

Aby przyjąć jedną z tych metod płatności, stuknij BEZ GOTÓWKI i określ wymagany typ.

Na kredyt

Jeśli zamówienie jest sprzedawane na kredyt (zwane też na rachunek), wybierz osobę (kontrahenta), której jest ono udzielone, z listy. W oknie wyboru kontrahenci oznaczeni są kolorowymi strzałkami: pracownicy na czerwono, goście na niebiesko, a dostawcy na zielono.

Następnie wprowadź kwotę i stuknij ZAPŁAĆ. Operacja ta musi zostać potwierdzona przez przesunięcie karty kontrahenta lub menedżera odpowiedzialnego za udzielenie kredytu.

Procedura potwierdzenia jest konfigurowana w Syrve Office.

Kupony

Zamówienie można opłacić w całości lub częściowo jednym lub kilkoma kuponami wydanymi na określoną kwotę (wartość kuponu jest ustawiana w aplikacji back-office na komputerze). W tym celu należy określić liczbę kuponów.

Jeśli kwota zamówienia nie przekracza sumy kuponów, kwota ta zostanie automatycznie wpłacona, a kwota do zapłaty wyniesie: € 0.00 (za kupon nie wydaje się reszty). Stuknij ZAPŁAĆ.

Jeśli kwota zamówienia przekracza sumę kuponów, kwota kuponów zostanie wpłacona, a pozostała kwota będzie do zapłaty. Na przykład, jeśli zapłacisz za zamówienie o wartości €19 używając trzech kuponów po €5, zostanie wpłacone €15, a €4 pozostaną do zapłaty.

Wybierz typ płatności dla pozostałej kwoty, na przykład gotówkę i stuknij ZAPŁAĆ.

Podzielona płatność

Twoi klienci mogą zdecydować się na użycie więcej niż jednej metody płatności, czyli podzielenie jednej kwoty na dwie lub więcej transakcji.

Podzielona płatność może być skonfigurowana w Syrve Office.

Na przykład możesz stuknąć GOTÓWKA > Gotówka i wprowadzić kwotę, a następnie stuknąć KARTY BANKOWE > Visa i wprowadzić pozostałą część.

Aby zmienić kwoty, wybierz odpowiednią płatność na liście i wprowadź wymaganą kwotę.

Aby usunąć płatność, stuknij znak krzyżyka w lewym górnym rogu kafelka metody płatności, a następnie potwierdź akcję, stukając Tak w wyskakującym oknie.

Zaokrąglanie

Jeśli w ustawieniach waluty jest włączona opcja „zaokrąglaj kwotę zamówienia na korzyść gościa”, do zamówienia zostanie zastosowany rabat „Zaokrąglenie na korzyść gościa”. Ten rabat to kwota odrzuconych centów.

Zaokrąglanie działa niezależnie od typu płatności: fiskalnej lub niefiskalnej, a nawet jeśli używasz punktów lojalnościowych Syrve. W takim przypadku kwota zamówienia może być tylko liczbą całkowitą.

Zmiana metody płatności

Możesz zmienić metodę płatności zamkniętego zamówienia w bieżącej zmianie kasy, jeśli użyto tylko jednej prostej metody (gotówka lub karta bankowa bez przetwarzania). W takim przypadku rabaty i dopłaty pozostają bez zmian.

Jest to możliwe tylko na drukarce fiskalnej, która została użyta do wykonania transakcji.

Aby zmienić metodę płatności, trzeba posiadać uprawnienie „Wykonaj anulowanie paragonu” (F_STRN).

Aby zmienić metodę płatności, wykonaj następujące kroki:

1. Stuknij i wybierz Zamknięte zamówienia.
2. Otwórz wymagane zamówienie.
3. Stuknij ZMIEŃ METODĘ PŁATNOŚCI.
4. W wyskakującym oknie wybierz wymaganą metodę płatności z listy. Tutaj widoczne są tylko „proste” metody poza aktualnie używaną.
5. Po zakończeniu operacji możesz wrócić do listy zamówień.

Jeśli w zamówieniu użyto kilku typów płatności, najpierw wykonaj częściowe anulowanie paragonu, a następnie powtórz płatność wybraną metodą.

Przedpłata

 

Domyślnie przycisk PRZEDPŁATA jest dostępny tylko dla kasjerów i jest regulowany uprawnieniem F_VP „Podgląd i edycja przedpłat”.

Dokonywanie przedpłaty

Gość może zdecydować się na wcześniejszą zapłatę za swoje zamówienie w całości lub częściowo. Przedpłatę można dokonać gotówką, kartą bankową lub innymi metodami z wyjątkiem na koszt firmy.

Aby przyjąć przedpłatę, stuknij PRZEDPŁATA na ekranie zamówienia, wprowadź kwotę i stuknij Dokonaj przedpłaty.

Przedpłata może być zarejestrowana zarówno jako operacja fiskalna, jak i niefiskalna. Zależy to od tego, czy parametr Fiskalny jest zaznaczony w ustawieniach metody płatności użytej do przedpłaty.

Okno przedpłaty pokazuje również płatności zewnętrzne, np. przyjęte przez API ze strony internetowej lub aplikacji. Jeśli płatność zewnętrzna nie została zaksięgowana z jakiegoś powodu, zaksięguj ją ręcznie: wybierz wymaganą płatność i stuknij Zaksięguj.

Zwrot przedpłaty

Zwrot przedpłaty może być również zarejestrowany zarówno jako operacja fiskalna, jak i niefiskalna. Zależy to od:

• Czy parametr Fiskalny jest zaznaczony w ustawieniach metody płatności użytej do przedpłaty.
• Czy parametr Zwrot przedpłaty z kasy pod inną zmianą kasy jest zaznaczony na karcie Ustawienia księgowości w ustawieniach sklepu. Ten parametr definiuje, kiedy zwrot fiskalny jest możliwy: tylko podczas zmiany kasy, pod którą zarejestrowano przedpłatę, lub podczas dowolnej innej.

Zwrot przedpłaty będzie fiskalny tylko jeśli spełnione są następujące warunki:

• Parametr Fiskalny jest zaznaczony w ustawieniach metody płatności.
• Podczas dowolnej zmiany kasy, jeśli parametr Zwrot przedpłaty z kasy pod inną zmianą kasy jest zaznaczony. Lub tylko podczas zmiany kasy, pod którą dokonano przedpłaty, jeśli parametr nie jest zaznaczony.

W przeciwnym razie zwrot przedpłaty nie jest fiskalny.

Skonfiguruj specjalne konto do rejestrowania zwrotów kwot przedpłat:

1. W Syrve Office przejdź do Ustawień sklepu.
2. Wybierz konto dla zwrotu przedpłaty w bloku Konta domyślne na karcie Ustawienia księgowości. Dostępne są tylko konta pieniężne.
3. Zapisz ustawienia.

Aby ręcznie dokonać zwrotu przedpłaty, wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz zamówienie i stuknij PRZEDPŁATA.
2. W wyskakującym oknie wybierz wymaganą przedpłatę i stuknij Usuń. Zwrot przedpłaty może być dokonany przez pracownika posiadającego uprawnienie „Autoryzuj usunięcie przedpłaty” (F_REP).

W przypadku zamówienia, które zostało w pełni opłacone z góry, zwrot jest automatyczny.