Obsługa Dokumentów na POS

Tworzenie Dokumentu

1. Naciśnij > Dokumenty, a następnie Nowy Dokument.

2. Wybierz typ dokumentu w bloku Typ płatności. Na przykład Transfer Wewnętrzny.

3. W bloku Z magazynu określ, skąd chcesz zarezerwować przedmiot, produkt lub produkt s/f.

   W przypadku faktury wydatkowej jest to magazyn wysyłkowy.

   Aby przeprowadzić inwentaryzację, musisz również wybrać magazyn.

Magazyn może być określony automatycznie w zależności od miejsca produkcji przedmiotu (lub produktu s/f).

Jest to określone w ustawieniach typu płatności w Syrve Office.

4. W bloku Do magazynu wybierz magazyn, do którego przenosisz przedmiot, produkt, produkt s/f. Musisz określić ten magazyn dla transferu wewnętrznego, zapisu substytucji lub zapisu gotowania.

   W przypadku faktury wydatkowej określ odbiorcę w bloku Klient. Dostępni kontrahenci są zdefiniowani przez ustawienia metody płatności.

5. Naciśnij Utwórz Dokument.

   

6. Dodaj produkty, pozycje menu lub produkty s/f za pomocą pełnego lub szybkiego menu. Jeśli przedmiot ma więcej niż jeden rozmiar, każdy rozmiar musi być dodany w osobnym wierszu.

    

   Możesz dodać tylko te przedmioty, które mają określony typ miejsca produkcji.

7. Określ liczbę przedmiotów. Możesz zwiększyć liczbę, naciskając na przedmiot lub używając przycisku 123.

8. Jeśli wybierzesz przedmiot ważony, otworzy się okno Ilość. Szczegóły dotyczące ważenia przedmiotów znajdziesz w artykule Wybieranie Wagi.

   Tutaj możesz wydrukować etykietę. W tym celu naciśnij Drukuj Etykietę Kodów Kreskowych, a zostanie ona podświetlona na żółto. Szczegóły znajdziesz w artykule Etykiety Kodów Kreskowych.

   Po zważeniu naciśnij OK. Drukarka etykiet wydrukuje etykietę z kodem kreskowym. Ponowne drukowanie etykiety zostanie zarejestrowane w dzienniku zdarzeń i raporcie operacji wrażliwych.

9. Naciśnij Zapisz. Jeśli jest to skonfigurowane, może być konieczne potwierdzenie tej operacji przez przesunięcie karty pracownika, który przyjmuje towary. Na tym etapie możesz edytować lub usunąć dokument w Syrve POS.

10. Naciśnij Wyślij na Serwer. Paragon zostanie wydrukowany, a dokument stanie się dostępny w Syrve Office.

:::warning[ ]

Po wysłaniu na serwer nie możesz edytować dokumentu w Syrve POS. Ale możesz to zrobić w Syrve Office.
:::

Dokumenty wysłane do Syrve Office są przechowywane w Syrve POS przez 24 godziny. Ten czas jest ustawiony w pliku konfiguracyjnym.

Po wysłaniu dokumentu na serwer system drukuje paragon z listą produktów i pracowników odpowiedzialnych za transakcję (którzy ją zarejestrowali i potwierdzili). Jeśli dokument zawiera produkty lub przedmioty z różnymi magazynami wyjściowymi lub wejściowymi, to dla każdej pary magazynów zostanie wydrukowany paragon z odpowiednimi produktami lub przedmiotami.

Gdy dokument inwentaryzacyjny zostanie przeniesiony do Syrve Office, system zachowa jednostki miary i pakowania określone w Syrve POS. Drukowany formularz inwentaryzacyjny Syrve POS zawiera ilość towarów w pojemnikach i jednostkach pakowania, a także w jednostkach podstawowych oraz kwoty podzielone według produktów.

Ukrywanie Przedmiotów Nie Na Sprzedaż

Domyślnie Twoje menu pokazuje wszystkie produkty, przedmioty i produkty s/f, w tym te, które nie są na sprzedaż — przycisk Pełna lista zapasów jest już aktywowany i podświetlony na żółto. Możesz je dodać do dokumentu.

Aby ukryć produkty i przedmioty, które nie są na sprzedaż, naciśnij przycisk Na sprzedaż (zostanie podświetlony na żółto).

Jeśli naciśniesz którykolwiek z przycisków, system zapamięta Twój wybór nawet po wylogowaniu.

Dlaczego Niektóre Przedmioty Nie Są Wyświetlane

Jeśli jest to skonfigurowane w Syrve Office, nie możesz zobaczyć całej listy zapasów — tylko produkty określonych kategorii.

Ochrona Dokumentów Przed Retrospektywnym Księgowaniem

Dokumenty inwentaryzacyjne są powiązane z zmianą kasową, a ta z kolei jest powiązana z dniem księgowym. Jeśli pracownicy zapomną zamknąć zmiany kasowe w odpowiednim czasie i będą nadal księgować dokumenty bieżącego dnia, operacje będą odnosić się do poprzedniego dnia księgowego.

Aby zapobiec przypadkowemu tworzeniu dokumentów w zmianie kasowej, która przekracza dzień księgowy, system wyświetli ostrzeżenie i będzie wymagał przesunięcia karty z uprawnieniem „Tworzenie dokumentów poza dniem księgowym” (F_CDOID).

Jeśli dokument musi odnosić się do bieżącego dnia księgowego, musisz zamknąć i ponownie otworzyć swoją zmianę kasową, a następnie ponownie utworzyć dokument.

Edytowanie Dokumentu

Możesz edytować dokument, zanim wyślesz go do Syrve Office:

1. Naciśnij > Dokumenty i otwórz dokument.
2. Możesz zmienić listę pozycji magazynowych i ich ilości określone w dokumencie.
3. Naciśnij Zapisz lub Wyślij na Serwer.

Usuwanie Dokumentu

Możesz usunąć dokument, zanim wyślesz go do Syrve Office:

1. Naciśnij > Dokumenty.
2. Naciśnij przycisk Usuń dokument, a zostanie on podświetlony na żółto.
3. Wybierz dokument, który chcesz usunąć.
4. Naciśnij OK.

Ponowne Drukowanie Paragonu

Możesz ponownie wydrukować paragon dla dokumentu, który został wysłany do Syrve Office i nadal jest przechowywany w Syrve POS. Wymaga to uprawnienia „Ponowne drukowanie rachunku gościa” (F_CPBA).

1. Naciśnij > Dokumenty.
2. Wybierz dokument z listy i naciśnij Ponowne Drukowanie Dokumentu.
3. Aby wrócić do listy dokumentów, naciśnij Wstecz.