Tworzenie dokumentu

Tworzenie dokumentu

1. Stuknij > Dokumenty, a następnie Nowy dokument.

2. W bloku Typ płatności wybierz typ dokumentu. Na przykład, Przelew wewnętrzny.

3. W bloku Z magazynu określ, skąd chcesz zdjąć pozycję, produkt lub produkt s/f.

   W przypadku faktury wydatkowej jest to magazyn wysyłkowy.

   Aby przeprowadzić inwentaryzację, również musisz wybrać magazyn.

Magazyn może być określony automatycznie zgodnie z miejscem produkcji pozycji (lub produktu s/f).

Jest to określone w ustawieniach typu płatności w Syrve Office.

4. W bloku Do magazynu wybierz magazyn, do którego przenosisz pozycję, produkt, produkt s/f. Musisz określić ten magazyn dla przelewu wewnętrznego, zapisu substytucji lub zapisu kuchni.

   W przypadku faktury wydatkowej określ odbiorcę w bloku Klient. Dostępni kontrahenci są definiowani przez ustawienia metody płatności.

5. Stuknij Utwórz dokument.

   

6. Dodaj produkty, pozycje menu lub produkty s/f za pomocą pełnego lub szybkiego menu. Jeśli pozycja ma więcej niż jeden rozmiar, każdy rozmiar musi być dodany w osobnym wierszu.

    

   Możesz dodać tylko te pozycje, które mają określony typ miejsca produkcji.

7. Określ liczbę pozycji. Możesz zwiększyć liczbę, stukając w pozycję lub używając przycisku 123.

8. Jeśli wybierzesz pozycję ważoną, pojawi się okno Ilość. Szczegóły dotyczące ważenia pozycji znajdziesz w artykule Wybór wagi.

   Tutaj możesz wydrukować etykietę. W tym celu stuknij Drukuj etykietę kodu kreskowego, a zostanie ona podświetlona na żółto. Szczegóły znajdziesz w artykule Etykiety kodów kreskowych.

   Po zważeniu stuknij OK. Drukarka etykiet wydrukuje cenówkę z kodem kreskowym. Ponowne drukowanie etykiety zostanie zarejestrowane w dzienniku zdarzeń oraz w raporcie operacji wrażliwych.

9. Stuknij Zapisz. Jeśli tak skonfigurowano, może być konieczne potwierdzenie tej operacji przez przyłożenie karty pracownika, który przyjmuje towar. Na tym etapie możesz edytować lub usunąć dokument w Syrve POS.

10. Stuknij Wyślij do serwera. Paragon zostanie wydrukowany, a dokument stanie się dostępny w Syrve Office.

:::warning[ ]

Po wysłaniu do serwera nie możesz edytować dokumentu w Syrve POS. Możesz to zrobić w Syrve Office.
:::

Dokumenty wysłane do Syrve Office są przechowywane w Syrve POS przez 24 godziny. Ten czas jest ustawiany w pliku konfiguracyjnym.

Po wysłaniu dokumentu do serwera system drukuje paragon z listą produktów oraz pracowników odpowiedzialnych za transakcję (którzy ją zarejestrowali i potwierdzili). Jeśli dokument zawiera produkty lub pozycje z różnymi magazynami do zdjęcia lub dołożenia, to dla każdej pary magazynów zostanie wydrukowany paragon z odpowiednimi produktami lub pozycjami.

Gdy dokument inwentaryzacyjny zostanie przesłany do Syrve Office, system zachowa jednostki miary i pakowania określone w Syrve POS. Wydrukowany formularz inwentaryzacji Syrve POS zawiera ilość towarów w pojemnikach i jednostkach pakowania, jak również w jednostkach podstawowych oraz kwoty rozbite według produktów.

Ukrywanie pozycji nieprzeznaczonych do sprzedaży

Domyślnie Twoje menu pokazuje wszystkie produkty, pozycje i produkty s/f, w tym te, które nie są przeznaczone do sprzedaży — przycisk Pełna lista zapasów jest już aktywowany i podświetlony na żółto. Możesz je dodać do dokumentu.

Aby ukryć produkty i pozycje, które nie są na sprzedaż, stuknij przycisk Na sprzedaż (zostanie podświetlony na żółto).

Jeśli stukniesz przyciski Pełna lista zapasów i Na sprzedaż, system zapamięta Twój wybór nawet po wylogowaniu.

Dlaczego niektóre pozycje nie są wyświetlane

Jeśli tak skonfigurowano w Syrve Office, nie możesz zobaczyć całej listy zapasów — tylko produkty z określonych kategorii.

Ochrona dokumentów przed retrospektywnym księgowaniem

Dokumenty inwentaryzacyjne są powiązane ze zmianą kasy, a ta z dniem księgowym. Jeśli pracownicy zapomną zamknąć zmiany kasy na czas i będą dalej księgować dokumenty z bieżącego dnia, operacje zostaną przypisane do poprzedniego dnia księgowego.

Aby zapobiec przypadkowemu tworzeniu dokumentów na zmianie kasy wykraczającej poza dzień księgowy, system wyświetli ostrzeżenie i wymaga przyłożenia karty z uprawnieniem „Tworzenie dokumentów poza dniem księgowym” (F_CDOID).

Jeśli dokument musi odnosić się do bieżącego dnia księgowego, musisz zamknąć i ponownie otworzyć zmianę kasy, a następnie utworzyć dokument ponownie.

Edytowanie dokumentu

Możesz edytować dokument przed wysłaniem go do Syrve Office:

1. Stuknij > Dokumenty i otwórz dokument.
2. Możesz zmienić listę pozycji magazynowych i ich ilości określone w dokumencie.
3. Stuknij Zapisz lub Wyślij do serwera.

Usuwanie dokumentu

Możesz usunąć dokument przed wysłaniem go do Syrve Office:

1. Stuknij > Dokumenty.
2. Stuknij przycisk Usuń dokument, który zmieni kolor na żółty.
3. Wybierz dokument, który chcesz usunąć.
4. Stuknij OK.

Ponowne drukowanie paragonu

Możesz ponownie wydrukować paragon dla dokumentu, który został wysłany do Syrve Office i jest nadal przechowywany w Syrve POS. Wymaga to uprawnienia „Ponowne drukowanie rachunku gościa” (F_CPBA).

1. Stuknij > Dokumenty.
2. Wybierz dokument z listy i stuknij Ponownie drukuj dokument.
3. Aby wrócić do listy dokumentów, stuknij Wstecz.