Łączenie Xero

Zanim przejdziesz do ustawień połączenia, dodaj nową integrację zgodnie z opisem w artykule Wymiana danych. Nadaj jej nazwę, wybierz typ i dodaj odpowiednie sklepy.

Aby połączyć swoje konto Xero z Syrve, wykonaj poniższe kroki.

1. Po zapisaniu integracji pojawi się ona na liście konfiguracji. Kliknij Edytuj obok właśnie utworzonej integracji, aby kontynuować konfigurację.

2. Zostaniesz przekierowany na stronę konfiguracji integracji, gdzie musisz wybrać sekcję Ustawienia połączenia.

3. Kliknij Włącz, a pojawi się okno logowania Xero, w którym należy podać dane logowania do Xero.

   

4. Po zalogowaniu się do Xero zostaniesz przeniesiony na stronę dostępu Xero, gdzie musisz wybrać organizację Xero do połączenia z listy rozwijanej, a następnie kliknąć przycisk Zezwól na dostęp. Organizacje Xero muszą być wcześniej utworzone i skonfigurowane w Xero.

   

5. Możesz połączyć więcej niż jedną organizację Xero. Aby to zrobić, powtórz kroki 3 i 4.

6. Okno zostanie zamknięte, a Ty zostaniesz przeniesiony z powrotem do sekcji Ustawienia połączenia.

   Połączone organizacje będą dostępne w polu rozwijanym Firma na karcie Konfiguracja w sekcji Transformacja danych.

 

Łączenie organizacji Xero jest ważnym krokiem w konfiguracji integracji. Dopóki tego nie zrobisz, inne kroki konfiguracji nie będą możliwe.