Konfigurowanie Xero

Przegląd

Po połączeniu Xero z Syrve, skonfiguruj ustawienia integracji i mapowania. Te ustawienia określają, które dane są eksportowane do Xero i które konta Xero, stawki podatkowe, kontakty, dostawcy i kategorie śledzenia otrzymują eksportowane dane.

Ustawienia integracji mogą być skonfigurowane domyślnie lub osobno dla każdego sklepu.

 

Nie możemy doradzić, których kont Xero używać. Mapowanie kont zależy od struktury Twojego biznesu i praktyk księgowych. Skonsultuj się z księgowym przed skonfigurowaniem mapowań Xero.

Konfiguracje globalne

Użyj tej sekcji, aby wybrać połączoną organizację Xero i skonfigurować ogólne ustawienia integracji.

Organizacja

Wybierz organizację Xero, aby połączyć ją z tą integracją.

Jeśli potrzebujesz połączyć kilka organizacji Xero, utwórz osobną konfigurację integracji dla każdej organizacji.

Kategoria listy zapasów opłat serwisowych

Wybierz kategorię listy zapasów Syrve używaną dla opłat serwisowych. Ta kategoria będzie używana podczas eksportowania danych opłat serwisowych do Xero.

Ustawienia silnika

Użyj tej sekcji, aby włączyć typy danych, które chcesz eksportować do Xero. Wybierz sklep w polu Sklep, aby skonfigurować ustawienia specyficzne dla sklepu, lub użyj domyślnej konfiguracji.

Faktury

Włącz tę opcję, aby eksportować faktury sprzedaży z Syrve do Xero.

Kontakt

Wybierz kontakt Xero, który będzie używany dla faktur sprzedaży. Na przykład, Syrve Sales.

Płatności

Włącz tę opcję, aby eksportować dane płatności do Xero. Eksport płatności zależy od mapowań typów płatności skonfigurowanych w sekcji Mapowanie.

Rekonsyliacja zapasów

Włącz tę opcję, aby eksportować dane rekonsyliacji zapasów do Xero.

Faktury wydatków

Włącz tę opcję, aby eksportować faktury wydatków do Xero.

Faktury zakupu

Włącz tę opcję, aby eksportować faktury zakupu do Xero.

Źródło numeru zamówienia

Wybierz, które pole Syrve będzie używane jako numer referencyjny w Xero:

• Nr dokumentu — używa wewnętrznego numeru faktury zakupu Syrve
• Faktura VAT — używa wartości z pola faktury VAT

Konto VAT przychodzącego

Wybierz konto Xero używane dla VAT z faktur zakupu. Jeśli nie wybrano konta, VAT z faktur zakupu jest księgowany na to samo konto co VAT sprzedaży.

Faktura zwrotna

Włącz tę opcję, aby eksportować faktury zwrotne do Xero.

Odpisy

Włącz tę opcję, aby eksportować dokumenty odpisów do Xero.

Kliknij Zapisz, aby zapisać ustawienia.

Mapowanie

Użyj tej sekcji, aby mapować jednostki Syrve na jednostki i konta Xero. Mapowania definiują, jak sprzedaż, płatności, podatki, sklepy, dostawcy i kategorie księgowe są eksportowane do Xero.

Poprawna konfiguracja mapowania jest wymagana do pomyślnego eksportu danych.

Kategoria podatkowa

Użyj tej sekcji, aby mapować kategorie podatkowe Syrve na stawki podatkowe Xero.

Każda kategoria podatkowa Syrve używana w eksportowanych dokumentach musi być zmapowana na istniejącą stawkę podatkową Xero. Jeśli kategoria podatkowa nie jest zmapowana, dokumenty zawierające tę kategorię podatkową mogą nie zostać wyeksportowane.

Możesz mapować kilka kategorii podatkowych Syrve na tę samą stawkę podatkową Xero, jeśli to konieczne.

Typy płatności

Użyj tej sekcji, aby mapować typy płatności Syrve na konta bankowe lub clearingowe Xero.

Wybierz typy płatności, które chcesz eksportować i przypisz konto Xero do każdego typu płatności.

 

Wybierz tylko konta Xero, które mają włączone płatności. W Xero płatności mogą być księgowane tylko na konta, które obsługują płatności.

Typowe przykłady mapowania:

• Płatności kartą → konto clearingowe banku
• Płatności gotówkowe → konto gotówkowe
• Płatności agregatorów dostaw → osobne konto clearingowe

Opłata serwisowa

Użyj tej sekcji, aby mapować opłaty serwisowe Syrve na konta Xero.

Jeśli w Syrve nie skonfigurowano pozycji opłat serwisowych, ta sekcja może nie pokazywać danych.

Kategorie podatkowe + Typy płatności

Użyj tej sekcji, aby tworzyć złożone mapowania dla określonych kategorii podatkowych i typów płatności.

Złożone mapowania pozwalają na nadpisanie domyślnego mapowania typu płatności dla określonych scenariuszy podatkowych. Na przykład, możesz eksportować ten sam typ płatności do różnych kont Xero w zależności od zastosowanej kategorii podatkowej.

Sklepy

Użyj tej sekcji, aby mapować sklepy Syrve na kategorie śledzenia Xero.

Kategorie śledzenia muszą być wcześniej utworzone w Xero. Pozwalają one na raportowanie i filtrowanie danych według lokalizacji, oddziału, działu lub innego wymiaru biznesowego.

Kategorie księgowe

Użyj tej sekcji, aby mapować kategorie księgowe Syrve na konta przychodów Xero.

Użyj tego mapowania, jeśli sprzedaż powinna być księgowana na różne konta Xero w zależności od kategorii księgowej Syrve, takich jak kategorie pozycji, modyfikatorów lub produktów.

Konta

Użyj tej sekcji, aby mapować wewnętrzne konta operacyjne Syrve na konta księgi głównej Xero.

To mapowanie jest używane dla operacji takich jak odpisy, korekty zapasów i transakcje związane z wydatkami. Jeśli konto nie jest zmapowane, powiązane dokumenty mogą nie zostać wyeksportowane.

Dostawcy

Użyj tej sekcji, aby mapować dostawców Syrve na dostawców Xero.

Mapowanie dostawców jest wymagane do eksportu faktur zakupu. Każdy dostawca Syrve używany w eksportowanych fakturach zakupu musi być zmapowany na dostawcę Xero.

Kliknij Zapisz, aby zapisać ustawienia.