Przejdź do głównej zawartości

Typy płatności

Przegląd​

Przyjęcie płatności za świadczone usługi lub sprzedane produkty jest rejestrowane przez Front. Płatność może być dokonana na różne sposoby: gotówką, kartami bankowymi, płatnością bezgotówkową lub odpisem na dom. Księgowanie pieniędzy odbywa się w zależności od wybranej metody płatności i typu płatności.

Płatność to nie tylko przyjęcie zapłaty za zamówienia, ale także ustawienie dla Syrve Kitchen oraz ruch zapasów. Można skonfigurować następujące operacje magazynowe: gotowanie, wysyłka, transfer, substytucja, odpis oraz uzgadnianie zapasów.

Dostępne metody płatności i ich ustawienia są określone w Syrve Office. Po zainstalowaniu systemu najpopularniejsze metody płatności są domyślnie skonfigurowane. Są one przedstawione w słowniku otwieranym przez Sprzedaż detaliczna > Typy płatności.

Możesz ustawić typ płatności, który będzie domyślnie oferowany w oknie przyjęcia płatności w Syrve POS, przechodząc do ustawień sklepu dla grupy. Ten typ płatności nie może zostać usunięty z listy typów płatności w Sprzedaż detaliczna, a główne parametry typu płatności będą niedostępne do edycji.

Dodawanie typów płatności​

Aby skonfigurować nowy typ płatności:

  1. Wybierz Sprzedaż detaliczna > Typy płatności, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
  2. Określ parametry płatności. Wygląd okna konfiguracji metody płatności i jego parametry zależą od danego typu płatności.
  3. Niektóre typy płatności mogą być przeznaczone wyłącznie do płatności zewnętrznych; nie można ich wybrać ręcznie przy kasie. Zaznacz pole Zabroń wprowadzania ręcznego. Takie płatności będą dodawane wyłącznie przez API i pojawią się w Syrve jako płatności zewnętrzne.
  4. Jeśli ta metoda płatności może być łączona z innymi metodami (część zamówienia może być opłacona tą metodą), należy zaznaczyć pole Może być łączona z innymi typami płatności.
  5. Jeśli chcesz, aby typ płatności był stosowany tylko do wybranych kategorii dań, odznacz Stosuj do wszystkich kategorii dań i wybierz wymagane kategorie dań z listy.
 

Jeśli pole nie jest zaznaczone, a wybrane są tylko niektóre kategorie dań, to nie będzie możliwe opłacenie zamówienia, które zawiera dania z kategorii niewybranych tym typem płatności. Pojawi się komunikat informujący, że te dania muszą zostać przeniesione do innego zamówienia. Zamówienie może być opłacone tylko typem płatności, który jest ustawiony dla wszystkich kategorii dań zawartych w zamówieniu lub który jest ustawiony dla wszystkich kategorii dań.

  1. Jeśli podczas rejestrowania operacji za pomocą tego typu płatności ma być drukowany paragon sprzedaży, zaznacz pole Drukuj paragon sprzedaży i określ liczbę kopii do wydruku.
  2. Zaznacz pole Otwórz szufladę kasową, jeśli szuflada ma się automatycznie otworzyć po zakończeniu operacji rejestrowanej tym typem płatności.
  3. Aby automatycznie wprowadzić kwotę zamówienia przy płatności, zaznacz pole Ustaw dokładną kwotę.
  4. Płatności mogą pochodzić z systemów zewnętrznych przez API. Na przykład klient składa zamówienie i płaci za nie kartą bankową przez stronę internetową restauracji. Aby umożliwić takie płatności, zaznacz pole Może być stosowany z zewnątrz.
  5. Płatności zewnętrzne wymagają określenia specjalnego kodu używanego do identyfikacji płatności w zewnętrznym API. Wprowadź wartość w polu Kod, na przykład VISA. Kod powinien mieć format alfanumeryczny i być wpisany wyłącznie wielkimi literami.
  6. Dla typu płatności można określić automatyczne obliczanie rabatu. Na przykład, gdy klient płaci za zamówienie voucherem, kwota zamówienia może być automatycznie pomniejszona o 10%. Aby to zrobić, wybierz jeden z gotowych rabatów lub narzutów na dole pola Rabat / Narzut.
  7. Informacje o dowolnym typie płatności można podać w raporcie CF (pole Artykuł CF). Domyślnie dla płatności gotówką ustawiony jest artykuł "Działalność operacyjna – Przychody". W razie potrzeby można prowadzić księgowanie gotówki bez uwzględniania jej w CF (wybierz pusty wiersz w typie płatności gotówkowej w polu Artykuł CF).
  8. Możesz dodać informacje o tym typie płatności w polu Komentarz.
  9. Po ustawieniu wszystkich parametrów kliknij przycisk Zapisz.
 

Jeśli typy płatności są tak skonfigurowane, że mogą być używane tylko w wybranych lokalizacjach Twojej sieci, musisz sprawdzać ustawienia typów płatności za każdym razem, gdy dodajesz nową lokalizację.

Definiowanie magazynu według typu miejsca produkcji​

Podczas tworzenia dokumentu rejestrującego transfer obowiązkowe są następujące parametry: magazyn, z którego produkt jest odpisywany (wyksięgowany) oraz magazyn, do którego produkt jest przyjmowany (zaksięgowany). Magazyny odpisu i przyjęcia są ustawiane dla dokumentu typu płatności, który jest przeznaczony do rejestracji tej operacji, na dwa sposoby: ręcznie przez wybór z listy lub automatycznie według typu miejsca produkcji określonego w karcie magazynowej pozycji.

Jeśli magazyn ma być definiowany według miejsca produkcji w typie płatności, to magazyn odpisu/przyjęcia będzie określany dla każdej pozycji w dokumencie w następujący sposób:

  • miejsce produkcji pozycji jest określone przez miejsce produkcji podane w karcie magazynowej pozycji oraz przez sekcję, w której dokument jest tworzony na terminalu, gdzie ten dokument jest tworzony
  • z kolei miejsce produkcji określa magazyn podany w ustawieniach dla tej sekcji lokalu

W wyniku rejestracji transferu zostanie wydrukowany paragon dla każdej pary magazynów odpisu i przyjęcia określonej w dokumencie, który będzie zawierał tylko produkty i pozycje dań przypisane do tej pary magazynów.