Przejdź do głównej zawartości

Korporacja

Konfiguracja​

Aby skonfigurować strukturę i kolejność interakcji między jednostkami w Twojej firmie, użyj następujących elementów:

  • Korporacja
  • Osoba prawna
  • Dział organizacyjny
  • Produkcja
  • Punkt sprzedaży
  • Magazyn
  • Centrala, główny magazyn

Każdy z nich ma szereg specyficznych ustawień. Zarówno centrala, jak i główny magazyn mają ten sam zestaw wskaźników, podobnie jak produkcja.

System ma określone zasady rozwoju hierarchii. Na przykład magazyn może należeć tylko do punktu sprzedaży lub zakładu produkcyjnego, a nie bezpośrednio do korporacji.

Uprawnienia​

Aby przeglądać i edytować strukturę korporacji, pracownicy muszą mieć uprawnienie „Administracja systemem” (B_ADM). Tylko to uprawnienie umożliwia dostęp do sekcji Korporacja > Ustawienia korporacji.

Aby pracować z magazynami korporacyjnymi, pracownik potrzebuje uprawnienia „Przeglądanie i zmiana konfiguracji punktu sprzedaży” (B_EC). Posiadając to uprawnienie, pracownicy mogą dodawać nowe magazyny, edytować i usuwać istniejące.

Ustawienia korporacji​

Przejdź do bloku Właściwości, aby skonfigurować korporację:

  • Nazwa i opis
  • Szablon numeratora Szczegóły znajdziesz w artykule Numeracja dokumentów.
  • GLN — numer firmy w systemie EDI.

Ustawienia ogólne​

Euro jest domyślną walutą używaną w księgowości, rozliczeniach z gośćmi, zarządzaniu wynikami finansowymi oraz raportowaniu. Jest to skonfigurowane na poziomie korporacyjnym i obowiązuje we wszystkich jednostkach sieci.

Aby ustawić walutę, wykonaj następujące kroki:

  1. W polu Waluta wybierz rodzaj jednostki pieniężnej używanej do rozliczeń finansowych w Syrve.
  2. W polu Interfejs graficzny wpisz główny symbol waluty, który będzie wyświetlany w oknach systemu.
  3. W polu W raportach wpisz symbol głównej i dodatkowej (ułamkowej) jednostki pieniężnej używanej w raportach generowanych przez system oraz numeryczny kod waluty.
  4. W bloku Wyświetlanie w Syrve POS skonfiguruj walutę dla interfejsu kasy:
    • Pokaż cyfry ułamkowe.
    • Pokaż symbole walut obok kwot.
    • Położenie symbolu waluty względem kwot: na początku lub na końcu.
  5. Określ nominały banknotów wyświetlane na przyciskach wprowadzania w Syrve POS.

W bloku Zaokrąglanie:

  1. Skonfiguruj zaokrąglanie cen. Aby umożliwić rozliczenia z gośćmi bez reszty, możesz ustawić zaokrąglanie cen do najmniejszego nominału banknotu. Na przykład ustaw zaokrąglanie do 50 jednostek pieniężnych. W takim przypadku kwoty mniejsze lub równe 25 są pomijane, a kwoty przekraczające 25 są zaokrąglane w górę do 50. Tak więc 123,45 zostanie zaokrąglone w dół do 100, a 125,10 zaokrąglone w górę do 150. Ceny po rabatach (lub podwyżkach) są zaokrąglane po zastosowaniu rabatów/dopłat.
  2. Dokładność kwot w Syrve Office — liczba miejsc po przecinku w wartościach pieniężnych (cena, koszt netto, kwota itp.). Jeśli wybrano „0”, będą używane wartości całkowite.
  3. Zaznacz Zaokrąglaj cenę zamówienia do pełnej kwoty na korzyść gościa, aby zaokrąglić cenę zamówienia do euro, pomijając centy. Jeśli suma zamówienia jest liczbą ułamkową, zostanie zastosowany rabat, aby usunąć centy, których nie można pobrać z zamówienia. Zaokrąglenie następuje niezależnie od rodzaju płatności: fiskalnej lub nie, czy są używane punkty lojalnościowe Syrve Loyalty, czy nie. Kwota pominiętych centów kumuluje się na specjalnym koncie i zostanie uwzględniona w zapisie przyjęcia usługi. Rabat, konto i usługa muszą być określone w ustawieniach Zaokrąglania na korzyść gościa na karcie Opłata serwisowa.

Możesz włączyć akceptację płatności w różnych walutach. W takim przypadku kwoty płacone w dodatkowych walutach będą przeliczane po określonym kursie wymiany do rozliczeń finansowych.

Aby przyjmować płatności w różnych walutach, wykonaj następujące kroki:

  1. Utwórz dodatkowe waluty na liście walut. Szczegóły znajdziesz w artykule Lista walut.
  2. Ustaw kurs wymiany dla głównej jednostki pieniężnej. Więcej informacji znajdziesz w artykule Kursy wymiany.

Możesz określić symbole oddzielające kwoty pieniędzy w Syrve. Na przykład możesz zmienić separator między częścią całkowitą a ułamkową z przecinka na kropkę, a separator między rzędami cyfr z spacji na przecinek: 123,456,789.00. Wskaźniki ilościowe w raportach również są wyświetlane z ustawionymi separatorami. Parametry te są ustawiane w regionalnych ustawieniach Windows (Panel sterowania > Region i język > przycisk Dodatkowe ustawienia > karta Liczby w oknie Dostosuj format).

Wybierz logo korporacyjne i wzór dokumentu w bloku Logotypy.

Skonfiguruj ogólny wykres przygotowania — dodaj typy miejsc produkcji, które mogą być używane w punktach sprzedaży. Ich nazwy będą używane w całej korporacji i będą obowiązkową właściwością wszystkich sprzedawanych pozycji. W czasie konfiguracji punktu sprzedaży każdy typ miejsca produkcji powinien być powiązany z magazynem, z którego będą odpisywane składniki pozycji odpowiadające temu typowi. Dzięki temu Twoja sieć będzie miała jedną wspólną listę cen i ten sam zestaw pozycji, z tym że składniki będą odpisywane z różnych magazynów.

W bloku Dane osobowe i powiadomienia:

  • Zaznacz Wymagaj zgody na przetwarzanie danych osobowych, aby pracownicy pytali nowych gości o zgodę na przetwarzanie i przechowywanie ich danych osobowych. W ten sposób w plikach gości w Syrve HQ i Syrve POS będzie dostępne pole Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  • Zaznacz Domyślnie nowi goście są powiadamiani o statusie zamówienia, aby wszyscy nowi klienci dostawy otrzymywali powiadomienia SMS o zmianach w zamówieniu. Ten parametr nie wpływa na istniejących klientów.

W bloku Nazwy dań możesz zmienić domyślne nazwy dań według własnego uznania (Przystawki, Danie główne, Desery itp.). Ułatwi to obsługę dużych zamówień bankietowych, serwowanych przez więcej niż jednego kelnera — wszyscy będą wiedzieć, co jest podawane w każdym daniu.

Aby zmienić nazwę dania, usuń zaznaczenie przy danym daniu w kolumnie Użyj domyślnej nazwy. Następnie wpisz nową nazwę w kolumnie Nazwa. Zapisz zmiany.

Ustawienia księgowe​

Blok ustawień dokumentów:

  1. Określ czas, który będzie używany do składania dokumentów inwentaryzacyjnych, jeśli nie zostanie zmieniony ręcznie. Aby zmienić czas podczas tworzenia dokumentu, użytkownik musi mieć uprawnienie „Edytuj czas dokumentu” (B_CEDT). Ustaw domyślny czas składania dokumentu. Możesz wybrać jedną z opcji dla każdego typu dokumentu: aktualny czas, określony czas lub czas zamknięcia zmiany.
  2. Jeśli zaznaczysz opcję Używaj kodów kreskowych podczas tworzenia dokumentów, użytkownicy będą mogli dodawać produkty do dokumentów inwentaryzacyjnych za pomocą kodów kreskowych (pojawi się kolumna Kod kreskowy).
  3. Jeśli podczas inwentaryzacji zwykle nie masz przygotowanych posiłków lub składników, zaznacz opcję Pomiń pierwszy krok inwentaryzacji. W takim przypadku inwentaryzacja rozpocznie się od drugiego kroku — wprowadzenia pozostałej liczby posiłków i towarów zarejestrowanych w dokumentach produkcji i przyjęcia.
  4. Pole Data nie może wykraczać poza aktualną datę o więcej niż: nie pozwoli na tworzenie dokumentów z datą przyszłą. Jeśli spróbujesz zarejestrować dokument z datą przekraczającą bieżącą o określoną wartość, system wyświetli ostrzeżenie. Pomaga to uniknąć błędów przy określaniu daty dokumentu.
  5. W polu VAT w cenach zakupu określ, w jaki sposób system powinien pokazywać ceny na cennikach, fakturach zakupu, wydaniach i zwrotach, zapisach przyjęcia usług i świadczeń:
    • VAT wliczony. Dokumenty pokazują cenę za jednostkę opakowania z VAT. Jeśli stawka VAT się zmieni, kwota bez VAT jest przeliczana. Załóżmy, że kupujesz 1 kg bananów za 5 € (z VAT), stawka VAT = 20%. Kwota bez VAT = 4,16 €, kwota VAT = 0,84 €.
    • VAT niewliczony. Dokumenty pokazują ceny bez VAT. Jeśli stawka VAT się zmieni, kwota z VAT jest przeliczana. Załóżmy, że kupujesz 1 kg bananów za 5 € (bez VAT), stawka VAT = 20%. Kwota z VAT = 6 €, kwota VAT = 1 €.
  6. W produkcji możesz używać szerokiego wyboru towarów, ale na co dzień zamawiasz tylko niewielką ich część. Aby poprawić wydajność systemu, zaznacz Usuń puste wiersze w zamówieniach wewnętrznych dla pozycji i produktów. Po zapisaniu zamówienia wewnętrznego niechciane pozycje zostaną usunięte. Aby zamówić więcej pozycji, utwórz nowe zamówienie.

W bloku ustawień faktur włącz automatyczne wypełnianie pól nowej faktury na podstawie ostatniej faktury zakupu (lub wydania) zarejestrowanej w systemie oraz umożliw wprowadzanie nazwy produktu na fakturze za pomocą nazwy produktu dostawcy (lub kodu):

  • Gdy wybierzesz produkt w nowej fakturze, a opcja Użyj ceny LIFO jest zaznaczona, pole Cena zostanie automatycznie wypełnione danymi z najnowszej faktury zakupu.
  • Jeśli zaznaczona jest opcja Użyj daty najnowszej faktury, pole Data i godzina przyjęcia/wydań produktu w nowej fakturze zostanie automatycznie wypełnione danymi z najnowszej faktury.
  • Jeśli zaznaczona jest opcja Użyj magazynu zgodnie z najnowszą fakturą, pole Zaksięguj jako przyjęte do magazynu/Wydać z magazynu w nowej fakturze zostanie automatycznie wypełnione danymi z najnowszej faktury.
  • Zaznacz opcję Używaj tylko produktów dostawcy, jeśli została przeprowadzona korelacja „produkty dostawcy - nasze produkty”. Wtedy podczas wprowadzania produktów dostawcy pola „Nazwa naszego towaru” („Nasz kod”) zostaną automatycznie wypełnione. Jak skonfigurować tę korelację, zobacz w artykule Dostarczone towary.
  • Zaznacz opcję Numer faktury jest wymagany, aby pole faktury VAT było obowiązkowe podczas tworzenia faktury zakupu. Ponadto, jeśli pole pozostanie puste, system nie pozwoli zapisać faktury. Ustawienie to nie jest replikowane w RMS i dotyczy dokumentów tworzonych w Syrve HQ.
  • W rozwijanym menu Domyślny algorytm obliczania kosztu usługi wybierz sposób uwzględnienia kosztu usługi w cenie pozycji. Koszt ogólny zostanie automatycznie obliczony zgodnie z tym algorytmem, jeśli faktura zawiera usługę, która nie uczestniczy w ruchach magazynowych. Szczegóły dotyczące uwzględniania kosztu usługi w cenie produktu znajdziesz w artykule Faktura zakupu.

W polach Konto przychodów z faktury kosztowej (dla transferów wewnętrznych) oraz Konto kosztów (dla transferów wewnętrznych) wybierz konta, które domyślnie będą używane do automatycznego wypełniania faktury kosztowej w przypadku transferu wewnętrznego w dwóch dokumentach. Jeśli faktura kosztowa zostanie utworzona automatycznie, system wypełni te pola. Jeśli jednak fakturę utworzysz ręcznie, zostaniesz poproszony o użycie domyślnych kont przy wyborze kontrahenta wewnętrznego.

Zarządzanie czasem pracy​

Na karcie Zarządzanie czasem pracy wykonaj następujące czynności:

  1. Określ Średnią liczbę godzin pracy w miesiącu. Domyślnie ustawione jest 170 godzin.
  2. Określ, czy chcesz automatycznie tworzyć powiązaną obecność (Zawsze, Nigdy lub Pytaj). Domyślnie ustawione jest „Zawsze”. W takim przypadku, jeśli pracownik ma przypisaną niepracującą zmianę (np. jest na urlopie lub chorobowym), obecność z godzinami nieobecności zostanie utworzona automatycznie.
  3. Określ Datę blokady. System zablokuje harmonogram i obecności pracowników do tej daty.

W bloku Zaawansowane ustawienia możesz włączyć opcję Ogranicz pracę w działach. W takim przypadku pracownik może pracować (logować się do Syrve POS) tylko w tych jednostkach, które są określone w jego karcie na karcie Dodatkowe informacje. Jeśli opcja nie jest zaznaczona, pracownicy mogą pracować we wszystkich placówkach sieci.

Jeśli chcesz, aby Twoi pracownicy pracowali według określonego harmonogramu, tzn. mogli logować się do Syrve POS tylko w godzinach swojej zmiany, zaznacz opcję Ścisłe przestrzeganie harmonogramu.

Jeśli opcja Ścisłe przestrzeganie harmonogramu jest włączona:

  • Pracownik, który ma harmonogram pracy „Według harmonogramu”, może się zalogować do Syrve POS tylko w czasie swojej zmiany (zobacz Przypisywanie zmian). Poza tym czasem nie może się zalogować.
  • Pracownik z harmonogramem „Wynagrodzenie” lub „Elastyczny” może się logować w dowolnym czasie. Jednak jeśli zaloguje się poza przypisaną zmianą, musi użyć karty z uprawnieniem „Potwierdź nieplanowaną obecność” (F_CWAUS).
  • Jeśli pracownik ma kilka ról, może przełączać się między nimi w Syrve POS. Rola jest niedostępna, jeśli ma harmonogram „Według harmonogramu” i pracownik nie ma przypisanych zmian w danym momencie.
  • Jeśli pracownik pełni kilka ról, ma tylko te uprawnienia, które są przypisane do aktualnej roli w Syrve POS, oraz indywidualne uprawnienia, jeśli takie posiada.

Na przykład pracownik ma dwie role: Menedżer z harmonogramem „Wynagrodzenie” oraz Kasjer z harmonogramem „Według harmonogramu”. Pracownik ma przypisaną zmianę „Kasjer” na dziś od 8:00 do 13:00 oraz zmianę „Menedżer” od 14:00 do 18:00.

Pracownik loguje się do Syrve POS o 8:00 i chce się zameldować. Może wybrać jedną z dwóch ról. Wybiera Kasjera i się meldować. Następnie może przełączyć się na rolę Menedżera, ale musi użyć karty z uprawnieniem „Potwierdź nieplanowaną obecność” (F_CWAUS). O 13:00 pracownik wymeldowuje się jako Kasjer.

O 14:00 meldowanie jako Menedżer. Rola Kasjera jest już niedostępna, ponieważ w tym czasie nie ma zaplanowanej takiej zmiany.

Jeśli pracownik ma obie role z harmonogramem „Elastyczny” lub „Wynagrodzenie” lub ich kombinację, może się meldować lub przełączać między rolami w dowolnym czasie. Jednak jeśli nie ma zaplanowanej zmiany, musi użyć karty z uprawnieniem „Potwierdź pracę na stanowisku poza harmonogramem” (F_CWAUS).

Gdy opcja Ścisłe przestrzeganie harmonogramu jest wyłączona:

  • Jeśli pracownik ma kilka ról, meldowanie i rozliczanie odbywa się pod rolą ustawioną domyślnie. W takim przypadku pracownik nie może zmienić roli.
  • W Syrve POS ma uprawnienia wszystkich przypisanych ról oraz indywidualne uprawnienia.

W polu Automatyczne zamykanie obecności po określ liczba dni, po której system zamknie obecność, jeśli pracownik zapomni to zrobić w Syrve POS. System zamknie obecność o 23:00 tego samego dnia, po upływie określonej liczby dni.

Użyj bloku Format daty, aby ustawić pierwszy dzień tygodnia. Może to być poniedziałek, niedziela lub dowolny inny dzień. Tutaj możesz także ustawić minimalną liczbę dni dla pierwszego tygodnia miesiąca. Format daty będzie używany do generowania raportów — tydzień będzie zaczynał się od tego dnia.

Plan/Rzeczywiste​

Na karcie Plan/Rzeczywiste określ konta, które chcesz uwzględnić w Analizie rocznej Plan/Rzeczywiste.