Obsługa Raportów

Przegląd

W Syrve Office możesz używać raportów do kontrolowania swoich operacji. Możesz zweryfikować saldo zapasów, kontrolować finanse, koszty, sprzedaż i tak dalej.

Istnieją dwa rodzaje raportów: wstępnie ustawione i OLAP. Raporty wstępnie ustawione są łatwe w użyciu: uruchom raport, przefiltruj wskaźniki i analizuj dane. Raport OLAP wymaga najpierw konfiguracji: dodaj lub usuń kolumny i pola wskaźników w zależności od danych, które chcesz analizować. Więcej szczegółów znajdziesz w artykule Raporty OLAP.

Wszystkie raporty Syrve Office działają podobnie: dane można filtrować i sortować.

Filtry

Możesz filtrować dane według okresu, zmieniać widok i filtrować wskaźniki w raportach wstępnie ustawionych i OLAP.

Okres

Użyj pól Dla okresu, od i do, aby ustawić okres raportowania. Domyślny okres może zależeć od raportu — czy to bieżąca data, czy tydzień.

Jak używać: wybierz wartość z listy rozwijanej Dla okresu lub ustaw datę ręcznie w polach od i do. Aby zastosować filtr, kliknij Aktualizuj.

Tryby Wyświetlania Danych

W niektórych raportach możesz skonfigurować sposób prezentacji tabeli raportu. Na przykład, Klasyczny/Zaawansowany, OLAP/Drzewo, Standardowy/Kompaktowy i inne.

OLAP/Drzewo. Wybierz OLAP, aby zobaczyć dane analityczne. Jeśli wybierzesz Drzewo, zostanie wyświetlona uproszczona tabela.

Na przykładzie Rachunku Przepływów Pieniężnych możesz zobaczyć, że kolumny Pozycja CF i Przychód/Wydatek pojawiają się, jeśli wybierzesz tryb widoku OLAP. Są one używane do dodatkowej oceny przepływu środków pieniężnych.

Jeśli wybierzesz Drzewo, tabela pokazuje tylko podstawowe dane raportu, puste pola zostaną ukryte.

Filtrowanie

Istnieją proste filtry, które pozwalają wybrać wartości z menu rozwijanego, oraz bardziej zaawansowane — filtrowanie niestandardowe.

Następująca ikona jest używana do wskazywania filtrów — .

Przykład prostego filtra używanego w Raporcie Zmian Kosztów: Grupa. Tutaj możesz wybrać wszystkie dostępne opcje lub tylko niektóre z nich.

W niektórych raportach filtry są podane powyżej części tabeli. Aby przefiltrować dane, wystarczy wybrać wartości w polach raportu i kliknąć Aktualizuj. Raport Salda Zapasów ma następujące filtry: Kryteria Salda i Usunięte Pozycje.

Przykłady złożonych filtrów używanych w Rachunku Przepływów Pieniężnych: Podział, Koncepcja, Przychód/Wydatek i inne.

Aby go użyć, kliknij . Jeśli to konieczne, wybierz typ filtra, zaznacz jedną lub kilka opcji i kliknij Aktualizuj.

Typy filtrów:

	niedostępne dane są ukryte
	można wybrać tylko jedną wartość
	dane będą podane w odwrotnej kolejności

W niektórych raportach możesz ustawić zakres wartości. W filtrze Kwota możesz wprowadzić zakres wartości lub dostosować go za pomocą suwaków.

Możesz używać operatorów warunkowych do filtrowania danych w określonych kolumnach. Na przykład, dla parametrów numerycznych możesz określić zakres wartości.

Poniższy przykład pokazuje wartości marży na koniec okresu, które są równe 0 LUB większe niż 50.

Sortowanie

Użyj tego przycisku , aby sortować dane. Ten przycisk pojawia się, gdy najedziesz kursorem na komórkę nagłówka. Po kliknięciu na niego strzałka zmienia kierunek — w górę lub w dół.

Istnieją dwa rodzaje sortowania: rosnące/malejące i alfabetyczne.

Poniższy przykład pokazuje dane kolumny SKU w porządku rosnącym i malejącym. A dane kolumny Nazwa Produktu są podane w porządku alfabetycznym lub odwrotnym.

Eksport i Drukowanie

Każdy raport można wyeksportować do pliku arkusza kalkulacyjnego. Odpowiedni przycisk może być nazwany Excel, Eksport do Excela lub można go znaleźć w menu Akcje.

Niektóre raporty można wydrukować w jednolitym formacie.