Zarządzanie Zapasami

Operacje związane z zapasami, takie jak przyjęcie towarów, odpis, przygotowanie przedmiotów, uzgadnianie zapasów itp., są rejestrowane w systemie za pomocą odpowiednich dokumentów. Dokumenty tego samego typu są dostępne w jednym oknie, które otwiera się po kliknięciu elementu w sekcji Dokumenty w Zarządzaniu zapasami.

Ten artykuł obejmuje obsługę dokumentów i list dokumentów: sortowanie, filtrowanie, tworzenie, drukowanie itp. Specyficzne funkcje są opisane osobno dla każdego typu dokumentu.

Uprawnienia

Możliwość użytkownika do obsługi dokumentów zapasów jest określana przez posiadane przez niego uprawnienia. Użytkownik, na przykład, może tworzyć różne dokumenty, jeśli ma na to pozwolenie.

Aby uniknąć błędów lub nadużyć, ogranicz uprawnienia pracowników zgodnie z rolą, jaką pełnią w Twojej firmie. Szczegóły znajdziesz w artykule Podział Uprawnień.

Lista Dokumentów

Domyślnie lista pokazuje dokumenty utworzone w ciągu ostatniego miesiąca. Aby zobaczyć dokumenty z innego okresu, wybierz go w polu Za okres używając kalendarza.

Jeśli usuniesz dokument przez pomyłkę, zaznacz Pokaż usunięte, aby go zobaczyć.

Listę dokumentów można filtrować według jednego lub więcej parametrów. W tym celu wprowadź wymaganą wartość w wierszu oznaczonym . Lista pokaże tylko te dokumenty, które zawierają potrzebne informacje. Załóżmy, że chcesz filtrować dokumenty według konkretnego magazynu. W tym celu wprowadź jego nazwę (lub jej część) w polu Magazyn. Lista pokaże tylko te dokumenty, które należą do interesującego Cię magazynu.

Wyszukiwanie dokumentów według nazwy magazynu

Możesz grupować dokumenty według niemal wszystkich pól. W tym celu przeciągnij i upuść nagłówek wymaganej kolumny do specjalnego obszaru nad listą. Grupowanie może mieć więcej niż jeden poziom. Użyj klawiszy i , aby rozwinąć lub zwinąć zgrupowaną listę.

Grupowanie dokumentów według magazynów

Możesz użyć dowolnego parametru do sortowania listy dokumentów. W tym celu kliknij nagłówek kolumny, a dane zostaną uporządkowane w porządku rosnącym. Pojawi się ikona . Jeśli klikniesz ją ponownie, kierunek sortowania zmieni się na przeciwny ().

Aby filtrować dane za pomocą kreatora filtrów, najedź kursorem na nazwę kolumny i kliknij . Wybierz element Warunek z listy rozwijanej, określ warunki filtrowania i kliknij OK.

Wyszukiwanie dokumentów za pomocą kreatora filtrów: wykluczanie dokumentów dostawy z listy

Grupowa Edycja

Użyj tej funkcji, aby obsłużyć kilka dokumentów jednocześnie. W tym celu wybierz je na liście, trzymając klawisz Ctrl lub Shift i wybierz wymagany element menu skrótów.

System pokaże Ci powiadomienia o działaniach związanych z grupową edycją, które podejmujesz.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek błędy lub ostrzeżenia podczas księgowania kilku faktur lub wysyłki towarów na ich podstawie, pojawi się okno grupowej edycji. Tutaj możesz sprawdzić szczegóły i zobaczyć status operacji. Aby kontynuować edycję, zaznacz wymagane dokumenty i kliknij Zaksięguj wybrane. Aby zaznaczyć wszystkie dokumenty, kliknij prawym przyciskiem myszy na dowolnym z nich i wybierz Zaznacz wszystko.

Grupowe księgowanie dokumentów

Dokumenty

Tworzenie

Domyślnie numery dokumentów są przypisywane automatycznie zgodnie z ustalonym szablonem. Szczegóły znajdziesz w artykule Numeracja Dokumentów.

Możesz utworzyć nowy dokument na podstawie istniejącego. W tym celu kliknij Kopiuj w menu skrótów lub przycisk Kopiuj.

Jeśli tworzysz dokumenty ręcznie, koszt pozycji listy zapasów i ich saldo magazynowe zostaną wyświetlone dopiero po kliknięciu przycisku Aktualizuj.

W dokumentach magazynowych różne typy pozycji listy zapasów są podane na różnych kartach. Typ dostępnych pozycji jest określany przez kartę wybraną nad listą, na której pracujesz: „Wszystkie” (domyślnie), „Towary”, „Przedmioty”, „Półprodukty”, „Usługi” lub „Modyfikatory”.

Możesz używać kodów kreskowych do dodawania towarów do dokumentów.

W tym celu zaznacz parametr Używaj kodów kreskowych przy tworzeniu dokumentów w ustawieniach sklepu.

Kolumna Kod kreskowy pojawi się w dokumentach. Za każdym razem, gdy wprowadzany jest kod kreskowy produktu, jednostka pakowania przypisana do tego produktu będzie automatycznie używana w dokumencie.

W Syrve możesz rejestrować dokumenty magazynowe dla odpisu, który generuje ujemne saldo magazynowe, jak również dla przyjęcia towarów, których saldo magazynowe jest ujemne.

Ta opcja może być skonfigurowana na karcie Ustawienia księgowe w ustawieniach systemu i jest dostępna, jeśli masz wystarczające uprawnienia.

Podczas tworzenia dokumentów magazynowych możesz określić czas księgowania. W tym celu musisz mieć uprawnienie „Edytuj czas dokumentu” (B_CEDT). Jeśli użytkownik nie ma takiego uprawnienia, dokument zostanie utworzony zgodnie z datą i godziną ustawioną w ustawieniach sklepu na karcie Ustawienia księgowe.

Transakcje

Aby dowiedzieć się o transakcjach dokumentów i powiązanych kontach, kliknij Działania > Pokaż transakcje. System pokaże dane wszystkich kont biorących udział w transakcji. Ten element jest dostępny tylko dla pracowników z następującymi uprawnieniami: „Praca z finansami” (B_FIN) i „Otwórz konto” (B_MCB).

Wszystkie możliwe transakcje dokumentów są podane w artykule Lista Transakcji.

Drukowanie

Wszystkie wydrukowane formularze, które można wywołać z samego dokumentu, można również wydrukować z ogólnej listy dokumentów. Możesz wydrukować tylko zapisany dokument. Jeśli dokument został utworzony i ma numer, ale nie został jeszcze zapisany, nie możesz go wydrukować.

Edycja

Aby wyświetlić, edytować lub zaksięgować dokument, wybierz go i kliknij Otwórz lub kliknij go dwukrotnie.

Jeśli po obejrzeniu faktury chcesz pozostawić ją bez zmian, kliknij Wyjdź bez zapisywania. Kliknij Zapisz i zamknij, aby zapisać zmiany. Domyślnie faktura zostanie zapisana i ponownie zaksięgowana, co oznacza, że zmiany zostaną zastosowane. Jeśli chcesz anulować księgowanie jakiejkolwiek faktury, otwórz ją, odznacz element ponowne księgowanie i kliknij Zapisz i zamknij.

Raporty

Użyj menu skrótów faktury, wewnętrznego transferu lub zapisu odpisu, aby uzyskać raporty Ruchu Zapasów i Krzyżowego Odniesienia Składników. Użyj menu skrótów Raportu Salda Zapasów, aby otworzyć Raport Ruchu Zapasów. Raport pokazuje tylko te magazyny, które zostały określone w oryginalnym dokumencie.

W raporcie możesz rozbić dane (np. według magazynów). Możesz mieć ten raport otwarty w osobnym oknie dla każdego magazynu. Raporty takie jak Ruch Zapasów, Szczegółowy Bilans Obrotów i Saldo Zapasów można przeglądać w kilku oknach.