Baza danych klientów

Przegląd

Baza danych Gości Bankietów i Rezerwacji przechowuje informacje o gościach, którzy już zamówili posiłki, zarezerwowali stolik lub zorganizowali bankiet w Twoim lokalu oraz o klientach dostawy.

Aby móc dodawać, edytować lub usuwać klientów z systemu, pracownik musi mieć uprawnienie „Praca z książką gości” (B_GUEST). Aby wyeksportować listę klientów, użytkownicy potrzebują uprawnienia Eksport gości do Excela (B_EGL).

Niewiarygodni klienci dostawy ze statusem Wysokiego ryzyka są na liście wyróżnieni na czerwono. 

Dodawanie nowego gościa

Aby dodać nowego gościa, wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do Kontrahenci > Goście bankietów i rezerwacji lub Dostawa > Klienci dostawy.
2. Kliknij Dodaj.
3. Na karcie Informacje ogólne wprowadź następujące dane:

   • Pełne imię i nazwisko gościa.

   • Numer telefonu i naciśnij Enter lub przejdź do następnego pola. Ten numer telefonu jest używany, gdy gość zamawia bankiet, rezerwuje stolik lub kupuje dostawę.

   • Numer karty wydanej gościowi. Może to być karta klubowa w Książce referencyjnej Syrve Office lub Karta lojalnościowa Syrve. Numer może zawierać dowolne litery i cyfry, a także symbole używane w masce (.,$^{}[](|)*+-?\=).

   • Jeśli karta ma określony rabat lub dopłatę, zostanie to podane w polu Zalecany rabat.

   • Komentarz ‒ dodatkowe informacje o gościu.

   • Pola Osoba prawna, Reklama oraz Wysokie ryzyko są używane w dostawie. Szczegóły znajdziesz w artykule Baza danych klientów w Podręczniku użytkownika Syrve Delivery.

   • Blok Adres jest używany do tworzenia faktury VAT dla gościa oraz w dostawie.

 

1. Na karcie Informacje dodatkowe wprowadź następujące dane:

   • Pola Zarejestrowany i Data ostatniego zamówienia są wypełniane automatycznie i nie można ich edytować.

   • Email gościa, który będzie używany do wysyłek Syrve Loyalty.

   • Data urodzenia. Jest używana w Syrve Loyalty do wysyłania życzeń i specjalnych ofert.

   • Wybierz Płeć. Informacja ta jest wykorzystywana w Syrve Loyalty w specjalnych kampaniach marketingowych lub do właściwego zwracania się.

   • Zaznacz pole Powiadomienia o statusie zamówienia, jeśli klient dostawy zgadza się na otrzymywanie powiadomień SMS o swoim zamówieniu.

     Jeśli chcesz, aby ta opcja była domyślnie włączona dla wszystkich nowych gości, przejdź do Ustawienia lokalu > Ustawienia ogólne i dokonaj odpowiednich ustawień.

   • W polu Zgoda na przetwarzanie danych osobowych określ, czy gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych.

Wymóg ten jest regulowany przez wewnętrzne zasady ustalone w lokalu i może być włączony w Ustawienia sklepu > Ustawienia ogólne.

1. Kliknij Zapisz i zamknij.

Kilka numerów telefonu lub adresów e-mail

Gość może mieć więcej niż jeden numer telefonu lub adres e-mail.

Aby dodać nowy numer, kliknij w polu Telefon, wprowadź numer i kliknij Zapisz.

Dodawanie nowego numeru na stronie gościa

Aby zmienić numer telefonu, wybierz go z listy, klikając , naciśnij , wprowadź zmiany i kliknij Zapisz. Aby zapisać zmiany, kliknij Zapisz i zamknij, w przeciwnym razie zmiany nie zostaną zastosowane.

Aby usunąć numer telefonu, wybierz go z listy, klikając , naciśnij i Usuń.

Podobnie możesz dodać, zmienić lub usunąć dodatkowy adres e-mail na karcie Informacje dodatkowe.

Dane osobowe klienta

Lista gości jest podzielona na kilka kart, aby ułatwić obsługę danych osobowych. Są one dostępne dla pracowników z uprawnieniem Administracja systemem (B_ADM).

Na karcie Brak określonej zgody lub brak okresu ważności możesz wybrać klientów, których zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie została określona, a następnie ustawić okres ważności zgody dla wszystkich lub zaprzestać przetwarzania ich danych. Taka zbiorcza operacja na danych osobowych może być wymagana w okresie przejściowym. 

Szczegóły znajdziesz w artykule Ochrona danych osobowych.

Użyj innych kart, aby sprawdzić, którzy klienci wycofali zgodę, nie udzielili jej i tak dalej.