Przejdź do głównej zawartości

Zanim zaczniesz

Krok 1. Uzyskaj dostęp​

Aby skonfigurować Syrve Loyalty, skontaktuj się z zespołem Syrve Customer Success lub partnerem, od którego zakupiłeś system.

Krok 2. Rejestracja na portalu Syrve Loyalty​

Jeśli jeszcze nie zarejestrowałeś się na platformie Syrve Loyalty, zrób to teraz. Szczegóły znajdziesz w artykule Rejestracja na portalu Syrve Loyalty.

Krok 3. Zainstaluj serwer POS​

Serwer POS zapewnia pracę offline i umożliwia obsługę gości oraz prowadzenie kampanii marketingowych nawet w przypadku utraty połączenia z Internetem.

Komputer z zainstalowanym serwerem POS musi działać cały czas i być online.

Serwer POS możesz zainstalować na:

  • Głównej kasie

    W tym przypadku jest instalowany razem z Syrve POS.

  • Oddzielnym serwerze lub serwerze Syrve

    Aby zainstalować serwer POS:

    1. Pobierz plik instalacyjny serwera POS.
    2. Uruchom Setup.Syrve Loyalty.POS.exe.
    3. Aby zmienić katalog instalacji, kliknij Parametry, określ ścieżkę w wyskakującym oknie i kliknij OK.
    4. Zaznacz Zgadzam się, jeśli akceptujesz warunki umowy licencyjnej, a następnie kliknij Instaluj.
    5. Po zakończeniu instalacji kliknij Zamknij.
Od tego momentu serwery POS będą aktualizować się automatycznie. W takim przypadku nie ma znaczenia, gdzie są zainstalowane — na głównej kasie czy na serwerze. Możesz sprawdzić, czy serwery są zaktualizowane lub wymusić ich aktualizację na karcie Status POS.

Krok 4. Skonfiguruj połączenie z Syrve Loyalty​

Połączenie Syrve Loyalty z POS możesz skonfigurować w Syrve Office. Przejdź do katalogu Syrve Loyalty i kliknij Ustawienia.

Po nawiązaniu połączenia z Syrve Loyalty nie musisz dodatkowo podawać adresów serwerów — serwery POS łączą się z portalem domyślnie. Wystarczy określić lokalizację serwera POS (zakładka Serwer POS Kasy).

Jeśli korzystasz z własnego serwera Syrve Loyalty oraz masz usługę dostawy i call center, musisz wykonać dodatkowe ustawienia.

Jak to zrobić, znajdziesz w artykule Połączenie z Syrve Loyalty.

Krok 5. Eksportuj swoje menu​

Podczas ustawiania warunków i akcji może być wygodne wybieranie pozycji menu po nazwach lub SKU bezpośrednio z listy magazynowej. Aby to zrobić, musisz wyeksportować swoje menu do Syrve Office. Szczegóły znajdziesz w artykule Menu dla systemu zewnętrznego. Od tego momentu, jeśli pojawią się nowe pozycje w menu, będą one eksportowane automatycznie.

Krok 6. Skonfiguruj programy Syrve Loyalty​

Przejdź do portalu Syrve Loyalty, aby skonfigurować swoje programy marketingowe. Szczegóły znajdziesz w artykule Tworzenie programu.

Krok 7. Dodaj typ płatności​

Aby prowadzić rozliczenia, dodaj nowy typ płatności. Szczegóły znajdziesz w artykule Typ płatności.

Krok 8. Skonfiguruj serwer pocztowy​

Jeśli planujesz korzystać z list mailingowych, musisz skonfigurować serwer pocztowy, który będzie używany do wysyłania wiadomości e-mail. Jak to zrobić, znajdziesz w artykule Ustawienia globalne.