Przejdź do głównej zawartości

Ustawienia

Ustawienia​

W ustawieniach Syrve Loyalty można skonfigurować globalne parametry systemu. Aby to zrobić:

  1. Przejdź do Syrve Loyalty > Ustawienia.

    informacja

    Strona ustawień jest dostępna tylko dla użytkowników z uprawnieniem „Konfiguracja punktu sprzedaży”. Aby dowiedzieć się więcej o uprawnieniach, zobacz artykuł Użytkownicy.

  2. Wybierz odpowiedni sklep. Ustawienia lojalności Syrve będą dotyczyć tylko wybranego sklepu.

  3. Kliknij Zapisz.

Zmiany zostaną zastosowane po około minucie.

Z tej strony możesz przejść do ogólnych ustawień sklepu. Aby to zrobić, kliknij link Przejdź do ogólnych ustawień. Aby uzyskać więcej informacji na temat ogólnych ustawień sklepu, zobacz artykuł Sklepy.

Syrve Loyalty jest Włączone​

Ten parametr sprawia, że system lojalnościowy działa: synchronizuje się z terminalami POS, wymienia dane klientów, oblicza salda i wymienia szczegóły zamówień. Synchronizuje się z tym samym parametrem w aplikacji biurowej na komputerze.

Autoryzacja Gościa​

W polu Autoryzacja gościa określ, jak system powinien identyfikować gościa i które konto powinno być używane do opłacania zamówień. Wybierz jedną lub więcej opcji:

  • Kartą. Kasjer przesuwa kartę gościa lub wprowadza numer karty.
  • Numerem telefonu. Kasjer wprowadza numer telefonu gościa.

Jeśli nie zostaną wybrane żadne opcje, system zidentyfikuje gościa po numerze karty na ekranie płatności i w oknie Syrve Loyalty: Sprawdzenie salda.

Synchronizacja Klientów​

Domyślnie serwer lojalnościowy wysyła dane klientów zarejestrowanych w sieci do serwerów POS.

Duże sieci mają duże bazy danych klientów, dlatego serwery POS mogą doświadczać pewnych problemów operacyjnych, takich jak spowolnienie, wydłużona synchronizacja i duże obciążenie stanowisk. Aby zmniejszyć obciążenie serwera POS, możesz włączyć opcję Synchronizuj tylko tych klientów, którzy odwiedzili Twój sklep.

W rezultacie serwer POS nie będzie synchronizować wszystkich klientów, tylko tych, którzy odwiedzili miejsce:

  • klienci, którzy zarejestrowali się na tym POS po raz pierwszy;
  • lub zameldowali się przynajmniej raz, nawet jeśli są zarejestrowani w innej lokalizacji.
warning

Używaj tego parametru tylko, jeśli prowadzisz sieć restauracji z lokalizacjami rozproszonymi po całym kraju i doświadczasz problemów z serwerem POS.

Zgoda na Przetwarzanie Danych Osobowych​

Wybierz domyślny status zgody klientów na przetwarzanie ich danych osobowych w polu Zgoda na przetwarzanie danych osobowych domyślnie. Wszyscy nowi goście będą mieli ten status ustawiony domyślnie. Jeśli gość zdecyduje inaczej, wybierz inny status w rekordzie gościa.

Dostępne opcje:

  • Nie określono. Gość nie został zapytany o zgodę lub został zarejestrowany przed wejściem w życie regulacji ochrony.
  • Zgoda udzielona. Możesz przechowywać dane osobowe gościa.
  • Zgoda cofnięta. Nie możesz przechowywać danych osobowych gościa. Jeśli niektórzy z Twoich gości zarejestrowanych w systemie nie wyrażą takiej zgody, musisz zanonimizować ich dane osobowe. W tym celu skontaktuj się z obsługą klienta Syrve. Jeśli dane zostaną zanonimizowane, rekord klienta zostanie oznaczony jako usunięty, a wszystkie pola będą wyświetlać „Zanonimizowane”.

Czas Offline​

Tutaj możesz wybrać okres czasu, w którym Twój POS będzie działać w trybie samodzielnym, jeśli serwer lojalnościowy stanie się niedostępny.

Szyfrowanie Danych​

Aby chronić dane osobowe Twoich gości, takie jak imiona, numery telefonów i historia zamówień, zaznacz opcję Szyfruj dane gości na serwerach POS. Jeśli opcja jest włączona, lokalna kopia bazy danych lojalnościowej zostanie zaszyfrowana.

Weryfikacja Klienta przez Numer Telefonu​

Aby zweryfikować, czy konto lojalnościowe należy do klienta, zaznacz opcję Weryfikuj przez numer telefonu podczas meldowania klientów. Następnie, gdy przyjmujesz zamówienie od tego klienta, otrzyma on kod na telefon komórkowy, a Ty zostaniesz poproszony o wprowadzenie tego kodu na POS. Typ wiadomości (PUSH lub SMS) jest definiowany przez ustawienia SMS w aplikacji biurowej. To ustawienie dotyczy wszystkich programów.

Możesz sprawić, że weryfikacja gościa będzie działać tylko przy płatności za zamówienie dla każdego programu osobno. W tym celu użyj tego samego ustawienia w akcji Płatność z Konta.

Aby uniknąć błędów podczas wprowadzania numeru telefonu klienta przy rejestracji, zaznacz opcję Weryfikuj przez numer telefonu przy rejestracji. W tym przypadku klient otrzyma kod potwierdzający w SMS. Aby zakończyć rejestrację, musisz wprowadzić ten kod na POS. Jeśli kod jest poprawny, gość zostanie dodany do bazy danych.

Jeśli serwer RMS nie jest dostępny lub saldo SMS jest niewystarczające, możesz zabronić systemowi przetwarzania płatności lub dodawania meldowania klientów. W tym celu zaznacz opcję Weryfikuj przez numer telefonu w przypadku niewystarczającego salda SMS lub braku usługi. Opcja jest domyślnie niezaznaczona, w takim przypadku kod weryfikacyjny nie jest wysyłany do klienta — zostanie on automatycznie zameldowany bez weryfikacji.

Automatyczne Kombinacje​

Zdarza się, że kasjerzy mogą zapomnieć zaproponować klientom zestawy combo i ostatecznie sprzedają produkty tak, jak są, nawet jeśli na paragonie jest ich wystarczająco dużo, aby stworzyć przynajmniej jedno combo. Aby tego uniknąć i pozwolić POS automatycznie składać zestawy combo przy kasie, musisz włączyć opcję Automatycznie udostępniaj dostępne kombinacje.

Automatyczna Aktualizacja Serwera POS​

Aby Twój serwer POS aktualizował się automatycznie, zaznacz opcję Automatyczna aktualizacja włączona. W przypadku dużej sieci z dużą bazą danych klientów, skonsultuj się z przedstawicielem Syrve, czy powinieneś włączyć tę opcję.

Parametry Połączenia​

W bloku Parametry połączenia (tylko dla wersji Syrve < 5.1) możesz zmienić hasło do terminala POS. Jest ono używane w ustawieniach typu płatności do nawiązania połączenia między aplikacją biurową a modułem lojalnościowym (zobacz Metoda Płatności dla wersji 5.0 i starszych).

Ustawienia Listy Mailingowej​

Użyj systemu Syrve Loyalty, aby wysyłać e-maile do swoich klientów. Możesz to zrobić za pośrednictwem własnego serwera e-mail lub innej usługi, takiej jak Gmail czy Hotbox.

Jeśli nie skonfigurujesz serwera SMTP dla swoich wychodzących e-maili, Twoi klienci nie będą mogli otrzymywać e-maili. Tylko Przypomnienia urodzinowe będą działać.

W tym celu zaznacz opcję Wysyłaj e-maile za pomocą własnego serwera SMTP i określ parametry:

  • Nazwa serwera SMTP. Adres Twojego serwera SMTP, który będzie używany do wysyłania e-maili.
  • Port serwera poczty wychodzącej. Domyślnie 25.
  • Nazwa użytkownika i hasło.
  • Adres nadawcy. Adres e-mail nadawcy.
  • Nazwa nadawcy. Imię nadawcy.
informacja

Po włączeniu opcji serwera SMTP, musi on zostać skonfigurowany. Aby przetestować swoje ustawienia, możesz użyć przycisku poniżej ustawień. Jeśli ustawienia nie zostaną dokonane lub są nieprawidłowe, e-maile nie będą wysyłane.

Aby upewnić się, że Twoje ustawienia są poprawne, kliknij Testuj ustawienia serwera SMTP.

Ustawienia Powiadomień Webhook​

Wybierz domyślną subskrypcję używaną do wysyłania wiadomości webhook. Aby dowiedzieć się, jak to skonfigurować, sprawdź rozdział Wysyłanie Powiadomień za pomocą Webhooków.

Pobieranie Listy Kampanii​

Aby pobrać listę aktywnych kampanii:

  1. Przejdź do Syrve Loyalty > Programy.

  2. W prawym górnym rogu kliknij Excel. Plik Excel z szczegółami kampanii lojalnościowych aktywnych w Twoim lokalu zostanie automatycznie pobrany na Twoje urządzenie.

Aplikacja Mobilna​

Tutaj możesz ustawić swoją aplikację mobilną Syrve Loyalty. Aby uzyskać szczegóły, zobacz artykuł Aplikacja Mobilna.

Portfel​

Użyj tej zakładki, aby skonfigurować elektroniczne karty lojalnościowe do dodania do kont Google Pay lub Apple Wallet klientów. Aby uzyskać szczegóły, zobacz artykuł Karta Elektroniczna.

Dostawa Zewnętrzna​

Ta zakładka pokazuje podstawowe parametry Twojego sklepu, takie jak metody płatności, typy zamówień, terminale dostaw i inne, które mogą być wymagane do skonfigurowania integracji z zewnętrznymi usługami dostawczymi lub wymagane przez obsługę klienta Syrve. Szczegóły podane na stronie są nieedytowalne i służą wyłącznie jako odniesienie. Kategorie Gości​

 

Ta zakładka jest podana jako odniesienie. Aby włączyć optymalizację przetwarzania kategorii gości, skontaktuj się z pomocą techniczną Syrve.

Optymalizacja przepływu pracy kategorii gości skraca czas potrzebny na wykonanie następujących operacji:

  • Zmiana kategorii gości w trybie masowym
  • Zmiana kategorii w działaniach okresowych
  • Usunięcie kategorii
  • Uruchamianie raportów gości i dziennika transakcji

Zmniejsza również ruch związany z transferem kategorii gości do terminali POS. Taka optymalizacja może być szczególnie przydatna dla firm z dużymi bazami danych klientów (dziesiątki i setki tysięcy), gdzie zmiana kategorii gości w trybie masowym odbywa się od czasu do czasu.

Jednak należy wziąć pod uwagę kilka ograniczeń:

  • Maksymalna liczba kategorii to 64 (w tym usunięte)
  • Terminale POS powinny być zaktualizowane do najnowszej wersji oprogramowania
  • Przed dodaniem nowych sklepów do sieci, ta opcja powinna być włączona
 

Włączenie optymalizacji, w zależności od liczby gości w kategoriach, może zająć dużo czasu i będzie przeprowadzane w tle. Ta procedura nie wpłynie na działalność firmy. Wyłączenie optymalizacji zajmuje jeszcze więcej czasu.

Wysyłanie Powiadomień za Pomocą Webhooków​

Webhook to URL zarejestrowany w systemie Syrve Loyalty do wysyłania powiadomień (żądań) w momencie wystąpienia określonych zdarzeń. Aby pracować z webhookami, możesz skonfigurować serwer po swojej stronie, który jest gotowy do odbierania i przetwarzania tych żądań i, w razie potrzeby, wysyłania powiadomień do swoich klientów.

Możesz używać aplikacji firm trzecich do powiadamiania swoich klientów o saldzie nagród i wysyłania im promocyjnych newsletterów — Syrve może przekazywać takie wiadomości do zewnętrznych usług. W takim przypadku nie będziesz musiał kupować pakietów SMS od nas.

 

Możesz nadal potrzebować integracji z dostawcami SMS, jeśli chcesz, aby Twoje powiadomienia były dostarczane w formie SMS. Szczegóły znajdziesz w artykule Konfiguracja Dostawcy SMS.

Na początek musisz skonfigurować subskrypcje powiadomień (webhooki) na karcie Webhook. Następnie możesz używać takich subskrypcji do konfiguracji programów lojalnościowych i konfigurowania wiadomości. Może być dodana więcej niż jedna subskrypcja, a następnie używana do różnych powiadomień.

 

Usługa dostarczania powiadomień powinna być opracowana i skonfigurowana przez zewnętrznego dostawcę. Usługa powinna być w stanie przetwarzać wiadomości, które pochodzą z systemu lojalnościowego Syrve i przekazywać je odpowiednio.

Subskrypcja​

Webhooki mogą być używane przy tworzeniu promocyjnych newsletterów, wysyłaniu powiadomień o saldach nagród i przypomnieniach, dodawaniu działań kampanii, tworzeniu programów nagród, rejestrowaniu portfeli elektronicznych itp.

Konfiguracja Stref Czasowych​

Aby zobaczyć rzeczywisty czas dowolnych operacji lojalnościowych, skonfiguruj strefę czasową swojego sklepu.

  1. W aplikacji Syrve przejdź do Sklep → Punkty sprzedaży.

  2. Wybierz sklep.

  3. Nowe okno wyświetli ogólne ustawienia dla wybranego sklepu. Tutaj możesz wybrać wymaganą strefę czasową.

  4. Po dokonaniu ustawień, zapisz zmiany.

Domyślnie działania okresowe (automatyczne doładowanie, przypisanie kategorii do gościa itp.) są wykonywane zgodnie z czasem serwera. Liczniki są aktualizowane o 03:30 rano zgodnie z czasem sklepu, chyba że czas aktualizacji został skonfigurowany. W takim przypadku aktualizacja odbędzie się zgodnie z czasem serwera.

Uwierzytelnianie Dwuskładnikowe (2FA)​

Zalecamy włączenie uwierzytelniania dwuskładnikowego, aby pomóc chronić swoje konto. To znacznie zmniejsza ryzyko nieautoryzowanego dostępu lub kradzieży danych.Po włączeniu 2FA logowanie do strony lojalnościowej będzie odbywać się w dwóch krokach: najpierw wprowadzenie loginu i hasła, a następnie wprowadzenie dodatkowego kodu generowanego przez specjalną aplikację uwierzytelniającą.Aby skonfigurować 2FA, pobierz i zainstaluj aplikację uwierzytelniającą na swoim telefonie komórkowym. Istnieje wiele dostępnych aplikacji uwierzytelniających: Microsoft Authenticator, Google Authenticator, lub dowolna inna aplikacja MFA.Po zainstalowaniu i uruchomieniu aplikacji:

  1. Zaloguj się na stronę Syrve Loyalty, kliknij na nazwę użytkownika w prawym górnym rogu i przejdź do ustawień konta.  
  2. Zaznacz pole Uwierzytelnianie dwuskładnikowe.
  3. Zeskanuj kod QR za pomocą zainstalowanej aplikacji uwierzytelniającej na telefonie komórkowym.
  4. Wprowadź kod wygenerowany przez swoją aplikację uwierzytelniającą w polu poniżej kodu QR i kliknij Potwierdź.Po włączeniu uwierzytelniania dwuskładnikowego będziesz musiał ponownie zalogować się do systemu lojalnościowego.