Ustawienia

Ustawienia

W ustawieniach Syrve Loyalty możesz skonfigurować globalne parametry systemu. Aby to zrobić:

1. Przejdź do Syrve Loyalty > Ustawienia.

    

   Strona ustawień jest dostępna tylko dla użytkowników z uprawnieniem „Konfiguracja punktu sprzedaży”. Aby dowiedzieć się więcej o uprawnieniach, zobacz artykuł Użytkownicy.

2. Wybierz odpowiedni sklep. Ustawienia Syrve Loyalty będą miały zastosowanie tylko do wybranego sklepu.

3. Kliknij Zapisz.

Zmiany zostaną zastosowane w około minutę.

Z tej strony możesz przejść do ogólnych ustawień sklepu. W tym celu kliknij link Przejdź do ustawień ogólnych. Aby uzyskać więcej informacji o stronie ogólnych ustawień sklepu, zobacz artykuł Sklepy.

Syrve Loyalty jest włączone

Ten parametr powoduje działanie systemu lojalnościowego: synchronizację z terminalami POS, wymianę danych klientów, obliczanie sald oraz wymianę danych zamówień. Synchronizuje się z tym samym parametrem w aplikacji back-office na komputerze.

Uwierzytelnianie gościa

W polu Uwierzytelnianie gościa określ, w jaki sposób system powinien identyfikować gościa oraz które konto powinno być używane do płatności za zamówienia. Wybierz jedną lub więcej opcji:

• Kartą. Kasjer przesuwa kartę gościa lub wpisuje numer karty.
• Numerem telefonu. Kasjer wpisuje numer telefonu gościa.

Jeśli nie zostanie wybrana żadna opcja, system będzie identyfikował gościa po numerze karty na ekranie płatności oraz w oknie Syrve Loyalty: Sprawdzenie salda.

Synchronizacja klientów

Domyślnie serwer lojalnościowy wysyła dane klientów zarejestrowanych w sieci do serwerów POS.

Duże sieci mają duże bazy danych klientów, dlatego serwery POS mogą doświadczać problemów operacyjnych, takich jak spowolnienie, wydłużona synchronizacja oraz duże obciążenie stanowisk pracy. Aby zmniejszyć obciążenie serwera POS, możesz włączyć opcję Synchronizuj tylko tych klientów, którzy odwiedzili Twój sklep.

W efekcie serwer POS nie będzie synchronizował wszystkich klientów, a tylko tych, którzy odwiedzili miejsce:

• klientów zarejestrowanych po raz pierwszy na tym POS;
• lub którzy zameldowali się przynajmniej raz, nawet jeśli są zarejestrowani w innym miejscu.

 

Używaj tego parametru tylko jeśli prowadzisz sieć restauracji z lokalizacjami rozsianymi po różnych miejscach i doświadczasz problemów z serwerem POS.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wybierz domyślny status zgody klientów na przetwarzanie ich danych osobowych w polu Domyślna zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wszystkim nowym gościom zostanie przypisany ten status domyślnie. Jeśli gość zdecyduje inaczej, wybierz inny status w jego rekordzie.

Dostępne opcje:

• Nie określono. Gość nie został poproszony o zgodę lub został zarejestrowany przed wejściem w życie przepisów o ochronie danych.
• Zgoda udzielona. Masz pozwolenie na przechowywanie danych osobowych gościa.
• Zgoda nieudzielona. Nie masz pozwolenia na przechowywanie danych osobowych gościa. Jeśli niektórzy z Twoich gości zarejestrowanych w systemie nie wyrazili takiej zgody, musisz zanonimizować ich dane osobowe. W tym celu skontaktuj się z pomocą techniczną Syrve. Po anonimizacji rekord klienta zostanie oznaczony jako usunięty, a wszystkie pola będą wyświetlać „Zanonimizowano”.

Czas pracy offline

Tutaj możesz wybrać okres czasu, podczas którego Twój POS będzie działał w trybie autonomicznym, jeśli serwer lojalnościowy stanie się niedostępny.

Szyfrowanie danych

Aby chronić dane osobowe gości, takie jak imiona, numery telefonów i historię zamówień, zaznacz opcję Szyfruj dane gości na serwerach POS. Jeśli opcja jest włączona, lokalna kopia bazy danych lojalnościowej będzie zaszyfrowana.

Weryfikacja klienta po numerze telefonu

Aby zweryfikować, czy konto lojalnościowe należy do klienta, zaznacz opcję Weryfikuj po numerze telefonu podczas meldowania klientów. Wówczas, gdy przyjmujesz zamówienie od tego klienta, otrzyma on kod na telefon komórkowy, a Ty zostaniesz poproszony o wpisanie tego kodu na POS. Typ wiadomości (PUSH lub SMS) jest definiowany przez ustawienia SMS w aplikacji back-office. To ustawienie dotyczy wszystkich programów.

Możesz ustawić, aby weryfikacja gościa działała tylko przy płatności za zamówienie dla każdego programu osobno. W tym celu użyj tego samego ustawienia w akcji Płatność z konta.

Aby uniknąć błędów przy wpisywaniu numeru telefonu klienta podczas rejestracji, zaznacz opcję Weryfikuj po numerze telefonu przy rejestracji. W takim przypadku klient otrzyma kod potwierdzający SMS-em. Aby zakończyć rejestrację, należy wpisać ten kod na POS. Jeśli kod jest poprawny, gość zostanie dodany do bazy danych.

Jeśli serwer RMS jest niedostępny lub saldo SMS jest niewystarczające, możesz zabronić systemowi przetwarzania płatności lub meldowania klientów. W tym celu zaznacz opcję Weryfikuj po numerze telefonu w przypadku niewystarczającego salda SMS lub braku usługi. Opcja jest domyślnie odznaczona, w takim przypadku kod weryfikacyjny nie jest wysyłany do klienta — zostanie on zameldowany automatycznie bez weryfikacji.

Automatyczne zestawy

Czasami kasjerzy mogą zapomnieć zaproponować klientom zestawy i ostatecznie sprzedają produkty pojedynczo, nawet jeśli na rachunku jest wystarczająco produktów, aby utworzyć przynajmniej jeden zestaw. Aby temu zapobiec i pozwolić POS-owi automatycznie tworzyć zestawy przy kasie, musisz włączyć opcję Automatyczne udostępnianie zestawów.

Automatyczna aktualizacja serwera POS

Aby serwer POS aktualizował się automatycznie, zaznacz opcję Włączona automatyczna aktualizacja. W przypadku dużej sieci z dużą bazą klientów, skonsultuj się ze swoim dealerem, czy powinieneś włączyć tę opcję.

Parametry połączenia

W bloku Parametry połączenia (tylko dla wersji Syrve < 5.1) możesz zmienić hasło do terminala POS. Jest ono używane w ustawieniach typu płatności do nawiązania połączenia między aplikacją back-office a modułem lojalnościowym (zobacz Metody płatności dla wersji 5.0 i starszych).

Ustawienia listy mailingowej

Użyj systemu Syrve Loyalty, aby wysyłać e-maile do swoich klientów. Możesz to zrobić za pomocą własnego serwera e-mail lub dowolnej innej usługi, takiej jak Gmail czy Hotbox.

Jeśli nie skonfigurujesz serwera SMTP do wysyłania e-maili wychodzących, Twoi klienci nie będą mogli otrzymywać e-maili. Działają tylko przypomnienia urodzinowe Przypomnienia.

W tym celu zaznacz opcję Wysyłaj e-maile za pomocą własnego serwera SMTP i podaj parametry:

• Nazwa serwera SMTP. Adres Twojego serwera SMTP, który będzie używany do wysyłania e-maili.
• Port serwera poczty wychodzącej. Domyślnie 25.
• Nazwa użytkownika i hasło.
• Adres nadawcy. Adres e-mail nadawcy.
• Nazwa nadawcy. Nazwa nadawcy.

 

Po włączeniu opcji serwera SMTP, musi ona zostać skonfigurowana. Aby przetestować ustawienia, możesz użyć przycisku poniżej ustawień. Jeśli ustawienia nie zostaną wykonane lub są nieprawidłowe, e-maile nie będą wysyłane.

Aby upewnić się, że ustawienia są poprawne, kliknij Testuj ustawienia serwera SMTP.

Ustawienia powiadomień Webhook

Wybierz domyślną subskrypcję używaną do wysyłania wiadomości webhook. Jak ją skonfigurować, znajdziesz w rozdziale Wysyłanie powiadomień za pomocą webhooków.

Pobieranie listy kampanii

Aby pobrać listę aktywnych kampanii:

1. Przejdź do Syrve Loyalty > Programy.

2. W prawym górnym rogu kliknij Excel. Plik Excel z danymi aktywnych kampanii lojalnościowych w Twoim lokalu zostanie automatycznie pobrany na Twoje urządzenie.

   

Aplikacja mobilna

Tutaj możesz skonfigurować swoją mobilną aplikację Syrve Loyalty. Szczegóły znajdziesz w artykule Aplikacja mobilna.

Portfel

Użyj tej zakładki, aby skonfigurować elektroniczne karty lojalnościowe do dodania do kont Google Pay lub Apple Wallet klientów. Szczegóły znajdziesz w artykule Karta elektroniczna.

Dostawa zewnętrzna

Ta zakładka pokazuje podstawowe parametry Twojego sklepu, takie jak metody płatności, typy zamówień, terminale dostawy i inne, które mogą być potrzebne do konfiguracji integracji z zewnętrznymi usługami dostawy lub wymagane przez wsparcie techniczne Syrve. Podane na stronie dane są nieedytowalne i służą wyłącznie do informacji. Kategorie gości

 

Ta zakładka jest udostępniona do Twojej informacji. Aby włączyć optymalizację przetwarzania kategorii gości, skontaktuj się z pomocą techniczną Syrve.

Optymalizacja przepływu pracy kategorii gości skraca czas potrzebny na wykonanie następujących operacji:

• Masowa zmiana kategorii gości
• Zmiana kategorii w działaniach okresowych
• Usuwanie kategorii
• Uruchamianie raportów gości i dziennika transakcji

Zmniejsza również ruch związany z transferem kategorii gości do terminali POS. Taka optymalizacja może być szczególnie przydatna dla firm posiadających duże bazy klientów (dziesiątki i setki tysięcy), gdzie od czasu do czasu zachodzi masowa zmiana kategorii gości.

Należy jednak wziąć pod uwagę kilka ograniczeń:

• Maksymalna liczba kategorii to 64 (wliczając usunięte)
• Terminale POS powinny być zaktualizowane do najnowszej wersji oprogramowania
• Przed dodaniem nowych sklepów do sieci, opcja ta powinna być włączona

 

Włączenie optymalizacji, w zależności od liczby gości w kategoriach, może zająć dużo czasu i będzie wykonywane w tle. Procedura ta nie wpłynie na działanie firmy. Wyłączenie optymalizacji zajmuje jeszcze więcej czasu.

Wysyłanie powiadomień za pomocą webhooków

Webhook to adres URL zarejestrowany w systemie Syrve Loyalty do wysyłania powiadomień (żądań) w momencie wystąpienia określonych zdarzeń. Aby pracować z webhookami, możesz skonfigurować serwer po swojej stronie, który będzie gotowy do odbierania i przetwarzania tych żądań oraz, w razie potrzeby, wysyłania powiadomień do Twoich klientów.

Możesz korzystać z aplikacji firm trzecich do powiadamiania swoich klientów o stanie ich nagród oraz wysyłania im newsletterów promocyjnych — Syrve może przekazywać takie wiadomości do zewnętrznych usług. W takim przypadku nie będziesz musiał kupować u nas pakietów SMS.

 

Możesz nadal potrzebować integracji z dostawcami SMS, jeśli chcesz, aby Twoje powiadomienia były dostarczane w formie SMS. Szczegóły znajdziesz w artykule Konfiguracja dostawcy SMS.

Na początek musisz skonfigurować subskrypcje powiadomień (webhooki) na zakładce Webhook. Następnie możesz używać tych subskrypcji do ustawiania programów lojalnościowych i konfigurowania wiadomości. Można dodać więcej niż jedną subskrypcję i używać ich do różnych powiadomień.

 

Usługa dostarczania powiadomień powinna być opracowana i skonfigurowana przez zewnętrznego dostawcę. Usługa powinna być zdolna do przetwarzania wiadomości pochodzących z systemu lojalnościowego Syrve i odpowiedniego ich przekazywania.

Subskrypcja

Webhooki mogą być używane podczas tworzenia newsletterów promocyjnych, wysyłania powiadomień o stanie nagród i przypomnieniach, dodawania akcji kampanii, tworzenia programów nagród, rejestracji portfeli elektronicznych i tak dalej.

Konfiguracja stref czasowych

Aby zobaczyć rzeczywisty czas wykonywania operacji lojalnościowych, ustaw strefę czasową swojego sklepu.

1. W aplikacji Syrve przejdź do Sklep → Punkty sprzedaży.

2. Wybierz sklep.

3. W nowym oknie wyświetlą się ogólne ustawienia wybranego sklepu. Tutaj możesz wybrać wymaganą strefę czasową.

4. Po dokonaniu ustawień zapisz zmiany.

   

Domyślnie działania okresowe (automatyczne doładowanie, przypisywanie kategorii gościowi itp.) są wykonywane według strefy czasowej serwera. Liczniki są aktualizowane o 03:30 według strefy czasowej sklepu, chyba że ustawiono inny czas aktualizacji. W takim przypadku aktualizacja nastąpi według strefy czasowej serwera.

Dwuskładnikowe uwierzytelnianie (2FA)

Zalecamy włączenie dwuskładnikowego uwierzytelniania, aby pomóc chronić Twoje konto. Znacznie zmniejsza to ryzyko nieautoryzowanego dostępu lub kradzieży Twoich danych.Po włączeniu 2FA logowanie do strony lojalnościowej będzie przebiegać w dwóch krokach: najpierw wpisujesz login i hasło, a następnie dodatkowy kod generowany przez specjalną aplikację uwierzytelniającą.Aby skonfigurować 2FA, pobierz i zainstaluj aplikację uwierzytelniającą na swoim telefonie. Do wyboru jest wiele aplikacji uwierzytelniających: Microsoft Authenticator, Google Authenticator, lub dowolna inna aplikacja MFA.Po zainstalowaniu i uruchomieniu aplikacji:

1. Zaloguj się na stronie Syrve Loyalty, kliknij nazwę użytkownika w prawym górnym rogu i przejdź do ustawień konta.  
2. Zaznacz pole Dwuskładnikowe uwierzytelnianie.
3. Zeskanuj kod QR za pomocą zainstalowanej aplikacji uwierzytelniającej na telefonie.
4. Wprowadź kod wygenerowany przez aplikację uwierzytelniającą w polu pod kodem QR i kliknij Potwierdź.Po włączeniu dwuskładnikowego uwierzytelniania będziesz musiał ponownie zalogować się do systemu lojalnościowego.