Przejdź do głównej zawartości

Typy płatności

Przegląd​

Przyjęcie płatności za świadczone usługi lub sprzedane produkty jest rejestrowane za pomocą Frontu. Płatność może być dokonana na różne sposoby: gotówką, kartami bankowymi, płatnością bezgotówkową lub odpisem na dom. Księgowanie pieniędzy odbywa się w zależności od wybranej metody płatności i typu płatności.

Płatność to nie tylko przyjęcie zapłaty za zamówienia, ale także ustawienie dla Syrve Kitchen oraz ruchy magazynowe. Można skonfigurować następujące operacje magazynowe: gotowanie, wysyłka, transfer, substytucja, odpis oraz inwentaryzacja.

Dostępne metody płatności i ich ustawienia są określone w Syrve Office. Po instalacji systemu domyślnie skonfigurowane są najpopularniejsze metody płatności. Są one przedstawione w słowniku otwieranym przez Sprzedaż detaliczna > Typy płatności.

Możesz ustawić typ płatności, który będzie domyślnie oferowany w oknie paragonu płatności w Syrve POS, przechodząc do ustawień sklepu dla grupy. Ten typ płatności nie może zostać usunięty z listy typów płatności w Sprzedaż detaliczna, a główne parametry tego typu płatności będą niedostępne do edycji.

Dodawanie typów płatności​

Aby skonfigurować nowy typ płatności:

  1. Wybierz Sprzedaż detaliczna > Typy płatności, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
  2. Określ parametry płatności. Wygląd okna konfiguracji metody płatności i jego parametry zależą od wybranego typu płatności.
  3. Niektóre typy płatności mogą być przeznaczone wyłącznie do płatności zewnętrznych; nie można ich wybierać ręcznie na kasie. Zaznacz pole Zabroń ręcznego wprowadzania. Takie płatności będą dodawane wyłącznie przez API i pojawią się w Syrve jako płatności zewnętrzne.
  4. Jeśli ta metoda płatności może być łączona z innymi metodami (część zamówienia może być opłacona tą metodą), należy zaznaczyć pole Może być łączona z innymi typami płatności.
  5. Jeśli chcesz, aby typ płatności był stosowany tylko do określonych kategorii dań, odznacz pole Stosuj do wszystkich kategorii dań i wybierz wymagane kategorie dań z listy.
 

Jeśli pole nie jest zaznaczone, a na liście wybrane są tylko niektóre kategorie dań, to nie będzie możliwe opłacenie zamówienia zawierającego dania z kategorii niewybranych tym typem płatności. Pojawi się komunikat informujący, że te dania muszą zostać przeniesione do innego zamówienia. Zamówienie może być opłacone tylko typem płatności ustawionym dla wszystkich kategorii dań zawartych w zamówieniu lub dla wszystkich kategorii dań.

  1. Jeśli przy rejestracji operacji za pomocą tego typu płatności ma być drukowany paragon sprzedaży, zaznacz pole Drukuj paragon sprzedaży i określ liczbę kopii do wydruku.
  2. Zaznacz pole Otwórz szufladę kasową, jeśli szuflada kasowa ma się automatycznie otworzyć po zakończeniu rejestrowanej operacji tym typem płatności.
  3. Aby automatycznie wprowadzać kwotę zamówienia przy płatności, zaznacz pole Ustaw dokładną kwotę.
  4. Płatności mogą napływać z systemów zewnętrznych przez API. Na przykład klient składa zamówienie i płaci kartą bankową przez stronę internetową restauracji. Aby umożliwić takie płatności, zaznacz pole Może być stosowany z zewnątrz.
  5. Płatności zewnętrzne wymagają podania specjalnego kodu służącego do identyfikacji płatności w zewnętrznym API. Wprowadź wartość w polu Kod, na przykład VISA. Kod powinien mieć format alfanumeryczny i być wpisany wyłącznie wielkimi literami.
  6. Dla typu płatności można określić automatyczne obliczanie rabatu. Na przykład, gdy klient płaci za zamówienie voucherem, kwota zamówienia może być automatycznie pomniejszona o 10%. Aby to zrobić, wybierz jeden z gotowych rabatów lub narzutów na dole pola Rabat / Narzut.
  7. Informacje o dowolnym typie płatności można podać w raporcie CF (pole Artykuł CF). Domyślnie dla płatności gotówką ustawiony jest artykuł "Działalność operacyjna – Przychody". W razie potrzeby można prowadzić księgowość gotówki bez uwzględniania jej w CF (wybierz pusty wiersz w typie płatności gotówkowej w polu Artykuł CF).
  8. Możesz dodać informacje o tym typie płatności w polu Komentarz.
  9. Po ustawieniu wszystkich parametrów kliknij przycisk Zapisz.

Definiowanie magazynu według typu miejsca produkcji​

Przy tworzeniu dokumentu rejestrującego transfer obowiązkowe są następujące parametry: magazyn, z którego produkt jest odpisywany (wypisywany) oraz magazyn, do którego produkt jest przyjmowany (księgowany). Magazyny odpisu i przyjęcia są ustawiane dla dokumentu typu płatności rejestrującego tę operację na dwa sposoby: ręcznie przez wybór z listy lub automatycznie według typu miejsca produkcji określonego w karcie magazynowej pozycji.

Jeśli magazyn ma być określany według miejsca produkcji w typie płatności, to magazyn odpisu/przyjęcia będzie określany dla każdej pozycji w dokumencie w następujący sposób:

  • miejsce produkcji pozycji jest określane przez miejsce produkcji podane w karcie magazynowej pozycji oraz przez dział, w którym tworzony jest dokument na terminalu, na którym dokument jest tworzony
  • z kolei miejsce produkcji określa magazyn podany w ustawieniach tego działu punktu sprzedaży

W wyniku rejestracji transferu zostanie wydrukowany paragon dla każdej pary magazynów odpisu i przyjęcia określonych w dokumencie, a będzie on zawierał tylko produkty i dania przypisane do tej pary magazynów.