Zapłata zamówienia kelnerowi

Kelnerzy mogą zdecydować się nie przekazywać gotówki kasjerowi zaraz po otrzymaniu płatności od klientów, lecz zatrzymać ją i przekazać kierownikowi na koniec zmiany. Do tego celu można użyć specjalnego terminala bezgotówkowego. W takim przypadku paragony drukowane są na głównej kasie fiskalnej, a kwoty są przypisywane kelnerom, którzy przyjęli płatności.

Syrve prowadzi ewidencję kwoty pobranej przez każdego kelnera bez przekazywania wpływów. Po dokonaniu płatności automatycznie wykonywana jest operacja wypłaty. Kwota z paragonu jest pobierana z konta kelnera i przekazywana na konto określone w ustawieniach wypłat serwisowych, na przykład Pieniądze do rozliczenia. Ta wypłata serwisowa powinna być skonfigurowana w Syrve Office, ponieważ pozwoli to na rejestrację długu kelnerów. Aby spłacić dług kelnerów, należy skonfigurować funkcję wpłaty serwisowej.

Po ustawieniu operacji serwisowych na ekranie pojawia się przycisk Zapłać kelnerowi. Przycisk Dług pracownika pojawia się w Zaawansowanym Menu.

Konfiguracja

Aby dokonywać płatności kelnerowi, w Syrve Office należy wykonać następujące ustawienia:

1. W Sprzedaż detaliczna > Typy wpłat/wypłat skonfiguruj następujące operacje serwisowe:
   1. Wpłata na pracownika.
   2. Wypłata do rozliczenia przez pracownika.
2. Określ operacje wpłaty i wypłaty w bloku Pieniądze do rozliczenia przez pracownika w ustawieniach księgowości sklepu.
3. Przyznaj kelnerom wymagane uprawnienia dostępu:
   • Aby wykonywać tego typu operacje, kelner musi mieć uprawnienia Pobierz gotówkę (F_CASH) oraz Autoryzuj wpłaty i wypłaty gotówki (F_APIO). Jeśli są przyznane, kelner może przyjmować wszystkie rodzaje płatności. Jeśli nie jest wymagane, aby kelner przyjmował płatności na kasie, można mu przyznać jedynie uprawnienie Przyjmuj płatności jako kelner (F_PAW).
   • Aby płacić za zamówienia innych osób, kelner musi mieć uprawnienie Twórz i edytuj zamówienia innych pracowników (F_AOT).
   • Aby widzieć długi innych pracowników, kelner musi mieć uprawnienie Wyświetl dług wszystkich kelnerów (F_SWD). Aby kelner widział tylko swój dług, przyznaj mu uprawnienie Wyświetl własne wynagrodzenie na stronie osobistej (F_VPSD), ale odznacz Wyświetl dług wszystkich kelnerów (F_SWD). Jeśli pracownik ma którekolwiek z tych uprawnień, może sprawdzić swoje zaległości w > Dług pracownika.

Jeśli wszystkie ustawienia są poprawne, pracownicy będą mieli dostępny przycisk Zapłać kelnerowi na ekranie Zamówienia w trybie Wszystkie stoliki lub Według kelnera.

Zapłata kelnerowi

Płatność kelnerowi rejestrowana jest za pomocą wypłaty serwisowej skonfigurowanej w Syrve Office.

Aby rozliczyć się z gościem, wykonaj następujące kroki:

1. Po wydrukowaniu rachunku gościa kliknij przycisk Zapłać kelnerowi i wybierz zamówienie do zapłaty.
2. W oknie podręcznym wpisz kwotę płatności i kliknij Zapłać zamówienie.
3. Na głównej kasie fiskalnej zostanie wydrukowany paragon.

Jeśli została dokonana przedpłata, zdalna płatność kelnerowi jest niemożliwa w następujących przypadkach:

• Kwota przedpłaty jest większa niż całkowity koszt zamówienia. Aby dokończyć płatność, należy usunąć przedpłatę na kasie fiskalnej, a dopiero potem wykonać płatność zdalną.
• Metoda przedpłaty nie może być łączona. W takim przypadku zamówienie musi zostać opłacone na kasie fiskalnej.

W przypadku zamówienia przedpłaconego różnica między kwotą zamówienia a kwotą przedpłaty zostanie zarejestrowana jako dług kelnera.

Jeśli kwota zamówienia jest równa przedpłacie, to przy próbie zdalnej płatności zamówienie zostanie zamknięte na głównej kasie i nie zostanie zarejestrowany dług kelnera.

Jeśli zamówienie przewiduje naliczenie bonusów, to aby dokonać zdalnej płatności, kelner musi mieć uprawnienie Potwierdź naliczone punkty bonusowe (F_APA). Brak tego uprawnienia uniemożliwia zapłatę kelnerowi.

Jeśli zamówienie składa się z dań przypisanych do różnych kas fiskalnych, system zaproponuje podział zamówienia według drukarek ustawionych w grupie w Syrve Office.

Przekazanie wpływów na głównej kasie fiskalnej

Przekazanie wpływów w bieżącej zmianie kasy musi być zarejestrowane na głównej kasie fiskalnej za pomocą funkcji wpłaty serwisowej skonfigurowanej w Syrve Office.

Aby uzyskać informacje o zaległych wpływach każdego kelnera, kliknij przycisk Dług według kelnera na ekranie Zaawansowanego Menu.

Szczegóły historii wpłat i wypłat oraz długów kelnerów można uzyskać w raporcie Zapłata kelnerowi (patrz Raport długu kelnerów).

Aby wpłacić wpływy na kasę, wykonaj następujące kroki:

1. Wybierz kelnera lub przesuń jego kartę.
2. W oknie wprowadzania długu wpisz kwotę wpłaty.
3. Wpisz komentarz i kliknij Wpłać.

Jeśli pracownik przekazał kwotę przekraczającą jego dług, powstanie kwota przedpłaty, a na liście zostanie wyświetlona wartość ujemna. Nadwyżkę należy wypłacić. W tym celu:

1. Wybierz kelnera.
2. W oknie wypłaty wpisz kwotę do zwrotu kelnerowi i kliknij Wypłać.

Możesz umożliwić kelnerom wpisywanie dokładnych kwot podczas rozliczania długu. W tym celu przejdź do zakładki Ustawienia księgowości w ustawieniach sklepu Syrve POS i zaznacz opcję Pozwól na wpisanie dokładnej kwoty przy rozliczaniu długu w bloku Pieniądze do rozliczenia przez kelnerów. Funkcja ta jest domyślnie wyłączona.

Dodatkowy krok jest wyświetlany kierownikowi podczas zamykania zmiany kasy, gdy kelnerzy mają zaległe długi. Przejdź do spłaty długu, klikając przycisk Dług kelnera. Kliknij przycisk Dalej, aby przenieść długi na następną zmianę.

Raport długu kelnerów

Raport obejmuje operacje wpłat, wypłat oraz zapłat kelnerowi.

Wybierz 038 Zapłata kelnerowi w bloku raportów specjalnych, aby otworzyć raport w > Raporty

Domyślnie raport pokazuje kwotę sprzedaży i kwotę długu każdego pracownika na bieżącą zmianę bez specjalnego grupowania, a także łączne wartości sprzedaży i długu.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zmień parametry raportu. W tym celu kliknij przycisk Opcje.

Tutaj możesz:

• Dostosować dane zamówień. W takim przypadku raport wskaże zamówienia opłacone kelnerowi.
• Wybrać wyświetlanie danych tylko dla pracowników, którzy mają długi. W tym celu zaznacz Tylko niezerowy dług.

Wybierz kelnerów do uwzględnienia w raporcie: wszystkich naraz lub tylko jednego.