Zapłata zamówienia kelnerowi

Kelnerzy mogą zdecydować się nie przekazywać gotówki kasjerowi zaraz po otrzymaniu płatności od klientów, lecz zatrzymać ją i przekazać kierownikowi na koniec zmiany. Można do tego użyć specjalnego terminala bezgotówkowego. W takim przypadku paragony drukowane są na głównej kasie, a kwoty są przypisywane kelnerom, którzy przyjęli płatności.

Syrve prowadzi ewidencję kwoty pobranej przez każdego kelnera bez przekazywania wpływów. Po dokonaniu płatności automatycznie wykonywana jest operacja wypłaty. Kwota z paragonu jest pobierana z konta kelnera i przekazywana na konto określone w ustawieniach wypłat serwisowych, na przykład Pieniądze do rozliczenia. Ta wypłata serwisowa powinna być skonfigurowana w Syrve Office, ponieważ pozwoli na rejestrację zadłużenia kelnerów. Aby spłacić zadłużenie kelnerów, musi być ustawiona funkcja wpłaty serwisowej.

Gdy operacje serwisowe są ustawione, na ekranie pojawia się przycisk Zapłać kelnerowi. W menu Zaawansowanym pojawia się przycisk Zadłużenie pracownika.

Konfiguracja

Aby dokonywać płatności kelnerowi, należy wykonać następujące ustawienia w Syrve Office:

1. W Sprzedaż detaliczna > Typy wpłat/wypłat skonfiguruj następujące operacje serwisowe:
   1. Wpłata na pracownika.
   2. Wypłata do rozliczenia przez pracownika.
2. Określ operacje wpłaty i wypłaty w bloku Pieniądze do rozliczenia przez pracownika w ustawieniach księgowości sklepu.
3. Przyznaj kelnerom wymagane uprawnienia:
   • Aby wykonywać tego typu operacje, kelner musi mieć uprawnienia Pobierz gotówkę (F_CASH) oraz Autoryzuj wpłaty i wypłaty gotówkowe (F_APIO). Jeśli są przyznane, kelner może pobierać wszelkiego rodzaju płatności. Jeśli nie jest wymagane, aby kelner pobierał płatności na kasie, może mieć jedynie uprawnienie Pobierz płatności jako kelner (F_PAW).
   • Aby opłacać zamówienia innych osób, kelner musi mieć uprawnienie Twórz i edytuj zamówienia innych pracowników (F_AOT).
   • Aby widzieć zadłużenia innych pracowników, kelner musi mieć uprawnienie Wyświetl zadłużenie wszystkich kelnerów (F_SWD). Aby kelner widział tylko swoje zadłużenie, przyznaj mu uprawnienie Wyświetl własne wynagrodzenie na stronie osobistej (F_VPSD), ale odznacz Wyświetl zadłużenie wszystkich kelnerów (F_SWD). Jeśli kelner ma którekolwiek z powyższych uprawnień, może sprawdzić swoje zaległości w > Zadłużenie pracownika.

Jeśli wszystkie ustawienia są poprawne, pracownicy będą mieli dostępny przycisk Zapłać kelnerowi na ekranie Zamówień w trybie Wszystkie stoliki lub Według kelnera.

Zapłata kelnerowi

Płatność kelnerowi jest rejestrowana za pomocą wypłaty serwisowej skonfigurowanej w Syrve Office.

Aby rozliczyć się z gościem, wykonaj następujące kroki:

1. Po wydrukowaniu rachunku gościa kliknij przycisk Zapłać kelnerowi i wybierz zamówienie do zapłaty.
2. Wprowadź kwotę płatności w oknie podręcznym i kliknij Zapłać zamówienie.
3. Na głównej kasie zostanie wydrukowany paragon.

Jeśli została dokonana przedpłata, zdalna płatność kelnerowi jest niemożliwa w następujących przypadkach:

• Kwota przedpłaty jest większa niż całkowity koszt zamówienia. Aby zakończyć płatność, należy usunąć przedpłatę na kasie, a dopiero potem wykonać zdalną płatność.
• Metoda przedpłaty nie może być łączona. W takim przypadku zamówienie musi być opłacone na kasie.

W przypadku zamówienia przedpłaconego różnica między kwotą zamówienia a kwotą przedpłaty zostanie zarejestrowana jako zadłużenie kelnera.

Jeśli kwota zamówienia jest równa przedpłacie, to przy próbie zdalnej płatności zamówienie zostanie zamknięte na głównej kasie i nie zostanie zarejestrowane zadłużenie kelnera.

Jeśli zamówienie przewiduje naliczenie bonusów, aby dokonać zdalnej płatności, kelner musi mieć uprawnienie Potwierdź naliczone punkty bonusowe (F_APA). Jeśli nie ma takiego uprawnienia, płatność kelnerowi jest niemożliwa.

Jeśli zamówienie składa się z dań przypisanych do różnych kas fiskalnych, system zaproponuje podział zamówienia według drukarek ustawionych w grupie w Syrve Office.

Przekazanie wpływów na głównej kasie

Przekazanie wpływów w bieżącej zmianie kasy musi być zarejestrowane na głównej kasie za pomocą funkcji wpłaty serwisowej skonfigurowanej w Syrve Office.

Aby uzyskać informacje o zaległych wpływach każdego kelnera, kliknij przycisk Zadłużenie według kelnera w menu Zaawansowanym.

Szczegóły historii wpłat i wypłat oraz zadłużeń kelnerów można uzyskać w raporcie Zapłata kelnerowi (patrz Raport zadłużenia kelnerów).

Aby wpłacić wpływy na kasę, wykonaj następujące kroki:

1. Wybierz kelnera lub przesuń jego kartę.
2. W oknie wprowadzania zadłużenia wpisz kwotę wpłaty.
3. Wprowadź komentarz i kliknij Wpłać.

Jeśli pracownik przekazał kwotę przekraczającą jego zadłużenie, zostanie utworzona kwota przedpłaty, a na liście wyświetli się ujemna suma. Nadwyżkę należy wypłacić. Aby to zrobić:

1. Wybierz kelnera.
2. Wprowadź kwotę do zwrotu kelnerowi w oknie wypłaty i kliknij Wypłać.

Możesz umożliwić kelnerom wprowadzanie dokładnych kwot podczas rozliczania zadłużenia. W tym celu przejdź do zakładki Ustawienia księgowości w ustawieniach sklepu Syrve POS i zaznacz opcję Pozwól na wprowadzanie dokładnej kwoty podczas rozliczania zadłużenia w bloku Pieniądze do rozliczenia przez kelnerów. Funkcja ta jest domyślnie wyłączona.

Dodatkowy krok jest wyświetlany kierownikowi podczas zamykania zmiany kasy, jeśli kelnerzy mają zaległe zadłużenia. Przejdź do spłaty zadłużenia, klikając przycisk Zadłużenie kelnera. Kliknij przycisk Dalej, aby przenieść zadłużenia na następną zmianę.

Raport zadłużenia kelnerów

Raport obejmuje operacje wpłat, wypłat oraz zapłaty kelnerowi.

Wybierz 038 Zapłata kelnerowi w bloku raportów specjalnych, aby otworzyć raport w > Raporty

Domyślnie raport pokazuje kwotę sprzedaży i zadłużenia dla każdego pracownika na bieżącą zmianę bez specjalnego grupowania, a także sumaryczną sprzedaż i całkowite zadłużenie.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zmień parametry raportu. W tym celu kliknij przycisk Opcje.

Tutaj możesz:

• Dostosować dane zamówień. W takim przypadku raport określi zamówienia opłacone kelnerowi.
• Wybrać wyświetlanie danych tylko dla pracowników, którzy mają zadłużenie. W tym celu zaznacz opcję Tylko zadłużenie różne od zera.

Wybierz kelnerów do uwzględnienia w raporcie: wszystkich naraz lub tylko jednego.