Kasa

Przegląd

W większości przypadków ekran kasy wygląda tak:

Jeśli przyciski kasy nie mieszczą się na ekranie (np. rozdzielczość ekranu jest niska), niektóre przyciski zostaną przeniesione do menu Inne, które znajduje się na dole okna POS — pionowa elipsa.

Gotówka

Aby przyjąć gotówkę, wykonaj następujące czynności w oknie płatności:

1. Stuknij PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ, jeśli nie jest domyślnie włączona.
2. Wprowadź kwotę otrzymaną od klienta.
3. Stuknij ZAPŁAĆ. POS wydrukuje paragon fiskalny, a zamówienie zostanie zamknięte.

System może być skonfigurowany tak, aby ograniczyć maksymalną kwotę zamówienia. Jeśli kwota zamówienia przekracza ten limit, płatność musi zostać potwierdzona przez menedżera posiadającego uprawnienie „Ignoruj limit kwoty rachunku” (F_ECL).

Podczas przyjmowania płatności możesz zmienić sposób rozdzielenia kwoty rachunku między gości (przez przenoszenie lub dzielenie pozycji). Możesz wydrukować kilka paragonów fiskalnych dla jednego rachunku gościa lub usunąć jedną z pozycji z zamówienia.

Aby to zrobić, przejdź do okna zamówienia, stukając ZAMÓWIENIE. Jeśli dokonano płatności, system poprosi o potwierdzenie usunięcia niezatwierdzonych płatności.

Proces dzielenia, przenoszenia i usuwania pozycji jest opisany w wytycznych dotyczących obsługi zamówień. Możesz wrócić do okna płatności, stukając KASA. Aby wrócić do ekranu pracy, stuknij WSTECZ.

Waluta

W niektórych krajach używa się więcej niż jednej waluty. W Syrve możesz przyjmować płatności w różnych walutach. Działa to jednak tylko w przypadku gotówki.

Aby to zrobić:

1. Gdy klient jest gotowy do zapłaty, przejdź do ekranu kasy.
2. Otwórz menu GOTÓWKA i wybierz wymaganą walutę. Na przykład Gotówka, $. System automatycznie obliczy wymaganą kwotę w wybranej walucie według kursu ustalonego w aplikacji desktopowej back-office.
3. Określ wymaganą kwotę. Zostanie ona podana w polu DO ZAPŁATY:. Zobaczysz kwotę wpłaconą w dodatkowej walucie (kwota w głównej walucie będzie w nawiasie).
4. Stuknij ZAPŁAĆ.

Karta bankowa

Użyj terminala płatniczego, aby przyjąć płatność kartą bankową, następnie stuknij KARTY BANKOWE w POS, wybierz typ karty (np. Visa lub MasterCard), wprowadź kwotę do zapłaty i stuknij ZAPŁAĆ.

Na koszt firmy

Jeśli zamówienie jest na koszt firmy, stuknij BEZ PRZYCHODU w oknie płatności i wybierz pozycję kosztową w oknie podręcznym. Następnie wpisz komentarz w dowolnej formie i przesuń kartę odpowiedzialnego menedżera (jeśli tak określono w ustawieniach tego typu płatności).

Płatność bezgotówkowa

W Syrve możesz prowadzić ewidencję następujących bezgotówkowych form płatności:

• Na kredyt
• Kupony

Aby przyjąć jedną z tych metod płatności, stuknij BEZ GOTÓWKI i określ wymagany typ.

Na kredyt

Jeśli zamówienie jest sprzedane na kredyt (zwany też na rachunek), wybierz osobę (kontrahenta), której jest udzielone, z listy. W oknie wyboru kontrahenci są oznaczeni kolorowymi strzałkami: pracownicy na czerwono, goście na niebiesko, dostawcy na zielono.

Następnie wprowadź kwotę i stuknij ZAPŁAĆ. Operacja ta musi zostać potwierdzona przez przesunięcie karty kontrahenta lub menedżera odpowiedzialnego za udzielenie kredytu.

Procedura potwierdzenia jest konfigurowana w Syrve Office.

Kupony

Zamówienie może być opłacone w całości lub częściowo jednym lub kilkoma kuponami wydanymi na stałą kwotę (wartość kuponu jest ustawiana w aplikacji desktopowej back-office). W tym celu należy określić liczbę kuponów.

Jeśli kwota zamówienia nie przekracza sumy kuponów, kwota ta zostanie automatycznie wpłacona, a kwota do zapłaty wyniesie: € 0,00 (za kupon nie wydaje się reszty). Stuknij ZAPŁAĆ.

Jeśli kwota zamówienia przekracza sumę kuponów, kwota kuponów zostanie wpłacona, a pozostała kwota będzie do zapłaty. Na przykład, jeśli płacisz za zamówienie o wartości €19 trzema kuponami po €5, zostanie wpłacone €15, a €4 pozostaną do zapłaty.

Wybierz typ płatności dla pozostałej kwoty, np. gotówkę i stuknij ZAPŁAĆ.

Podzielona płatność

Twoi klienci mogą zdecydować się na użycie więcej niż jednej metody płatności, czyli podzielenie jednej kwoty na dwie lub więcej transakcji.

Podzielona płatność może być skonfigurowana w Syrve Office.

Na przykład możesz stuknąć GOTÓWKA > Gotówka i wprowadzić kwotę, a następnie stuknąć KARTY BANKOWE > Visa i wprowadzić pozostałą część.

Aby zmienić kwoty, wybierz odpowiednią płatność na liście i wprowadź wymaganą kwotę.

Aby usunąć płatność, stuknij znak krzyżyka w lewym górnym rogu kafelka metody płatności, a następnie potwierdź akcję, stukając Tak w oknie dialogowym.

Zaokrąglanie

Jeśli w ustawieniach waluty jest włączona opcja „zaokrąglaj kwotę zamówienia na korzyść gościa”, do zamówienia zostanie zastosowany rabat „Zaokrąglenie na korzyść gościa”. Rabat ten stanowi kwotę odrzuconych centów.

Zaokrąglenie działa niezależnie od typu płatności: fiskalnej lub niefiskalnej, a nawet jeśli używasz punktów bonusowych Syrve Loyalty. W takim przypadku kwota zamówienia może być tylko liczbą całkowitą.

Zmiana metody płatności

Możesz zmienić metodę płatności zamkniętego zamówienia w bieżącej zmianie kasy, jeśli użyto tylko jednej prostej metody (gotówka lub karta bankowa bez przetwarzania). W takim przypadku rabaty i dopłaty pozostają bez zmian.

Jest to możliwe tylko na drukarce fiskalnej, która została użyta do dokonania transakcji.

Aby zmienić metodę płatności, należy posiadać uprawnienie „Wykonaj anulowanie paragonu” (F_STRN).

Aby zmienić metodę płatności, wykonaj następujące kroki:

1. Stuknij i wybierz Zamknięte zamówienia.
2. Otwórz wymagane zamówienie.
3. Stuknij ZMIEŃ TYP PŁATNOŚCI.
4. W oknie podręcznym wybierz wymaganą metodę płatności z listy. Tutaj widoczne są tylko „proste” metody z wyjątkiem aktualnej.
5. Po zakończeniu operacji możesz wrócić do listy zamówień.

Jeśli w zamówieniu użyto kilku typów płatności, najpierw wykonaj częściowe anulowanie paragonu, a następnie powtórz płatność za pomocą wymaganej metody.

Zaliczka

 

Domyślnie przycisk ZALICZKA jest dostępny tylko dla kasjerów i jest regulowany uprawnieniem F_VP „Wyświetl i edytuj zaliczki”.

Dokonywanie zaliczki

Gość może zdecydować się na wcześniejszą zapłatę swojego zamówienia w całości lub częściowo. Zaliczka może być wpłacona gotówką, kartą bankową lub innymi metodami z wyjątkiem na koszt firmy.

Aby przyjąć zaliczkę, stuknij ZALICZKA na ekranie zamówienia, wprowadź kwotę i stuknij Dokonaj zaliczki.

Zaliczka może być zarejestrowana jako operacja fiskalna lub niefiskalna. Zależy to od tego, czy parametr Fiskalny jest zaznaczony w ustawieniach metody płatności użytej do zaliczki.

Okno zaliczki pokazuje również płatności zewnętrzne, np. przyjęte przez API z witryny internetowej lub aplikacji. Jeśli zewnętrzna płatność nie została zafiskalizowana z jakiegoś powodu, zafiskalizuj ją ręcznie: wybierz wymaganą płatność i stuknij Zafiskalizuj.

Zwrot zaliczki

Zwrot zaliczki może być również zarejestrowany jako operacja fiskalna lub niefiskalna. Zależy to od następujących czynników:

• Czy parametr Fiskalny jest zaznaczony w ustawieniach metody płatności użytej do zaliczki.
• Czy parametr Zwrot zaliczki z kasy pod inną zmianą kasy jest zaznaczony na karcie Ustawienia księgowości w ustawieniach sklepu. Parametr ten określa, kiedy możliwy jest zwrot fiskalny: tylko podczas zmiany kasy, podczas której zaliczka została zarejestrowana, lub podczas dowolnej innej.

Zwrot zaliczki będzie fiskalny tylko wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:

• Parametr Fiskalny jest zaznaczony w ustawieniach metody płatności.
• Podczas dowolnej zmiany kasy, jeśli parametr Zwrot zaliczki z kasy pod inną zmianą kasy jest zaznaczony. Lub tylko podczas zmiany kasy, podczas której dokonano zaliczki, jeśli parametr nie jest zaznaczony.

W przeciwnym razie zwrot zaliczki nie jest fiskalny.

Skonfiguruj specjalne konto do rejestracji zwrotów zaliczek:

1. W Syrve Office przejdź do Ustawień sklepu.
2. Wybierz konto dla zwrotu zaliczki w bloku Konta domyślne na karcie Ustawienia księgowości. Dostępne są tylko konta pieniężne.
3. Zapisz ustawienia.

Aby ręcznie dokonać zwrotu zaliczki, wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz zamówienie i stuknij ZALICZKA.
2. W oknie podręcznym wybierz wymaganą zaliczkę i stuknij Usuń. Zwrot przedpłaty może być dokonany przez pracownika posiadającego uprawnienie „Autoryzuj usunięcie przedpłaty” (F_REP).

W przypadku zamówienia, które zostało w pełni opłacone z góry, zwrot jest automatyczny.

Przyciski szybkiej płatności

Aby przyspieszyć płatność za zamówienie, możesz skonfigurować przyciski szybkiej płatności na ekranie przyjmowania zamówień, dzięki czemu kasjer może przyjmować płatności bez konieczności przełączania się na ekran kasy.

Aby przyjąć płatność za pomocą przycisków szybkiej płatności, przyjmij zamówienie od gościa, a następnie dotknij wymaganego przycisku („Karta bankowa”, „Gotówka”, „£50” lub inny skonfigurowany typ płatności) w prawym dolnym rogu ekranu przyjmowania zamówień. Zamówienie zostanie opłacone, a system wydrukuje rachunek bez przełączania się na ekran kasy.

Sprawdź, jak skonfigurować przyciski szybkiej płatności w trybie Restauracja →

Sprawdź, jak skonfigurować przyciski szybkiej płatności w trybie QSR →

Problemy z kasą

Jeśli podczas dokonywania płatności nastąpi przerwa w dostawie prądu lub POS zostanie przypadkowo wyłączony, zamówienie zostanie zablokowane, aby zapobiec zmianom dokonywanym przez pracowników. W takim przypadku jedyną dostępną opcją jest zakończenie transakcji.

Jeśli z jakiegoś powodu zakończenie transakcji nie jest możliwe, zamówienie można odblokować poprzez menu Narzędzia > Operacje awaryjne. Następnie można je edytować i zakończyć transakcję. W tym celu użytkownik musi posiadać uprawnienia do autoryzacji operacji awaryjnych. Z reguły takie operacje wykonują przedstawiciele wsparcia technicznego.

Aby odblokować zamówienie i zakończyć płatność:

• Przejdź do Narzędzia > Operacje awaryjne
• Wybierz Odblokuj zamówienie
• Wprowadź PIN użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami
• Zamówienie zostanie odblokowane i stanie się edytowalne
• Edytuj zamówienie i zakończ transakcję