Ręczne Obsługiwanie Zamówień
Statusy
Jeśli nie jesteś częścią zewnętrznego systemu EDI lub występuje problem z połączeniem z serwerem, możesz ręcznie zmieniać statusy zamówień i tworzyć na ich podstawie faktury.
Możesz zmieniać statusy z Zaksięgowany na Potwierdzony, Wysłany lub Zakończony. Z Potwierdzonego na Wysłany, Anulowany lub Zakończony. Z Wysłanego tylko na Zakończony. Zamówienia wysłane nie mogą być anulowane.
Poniższy diagram przedstawia wszystkie możliwe zmiany statusów.
Można usunąć tylko zewnętrzne zamówienia o statusie Zaksięgowany i Niezaksięgowany. Po usunięciu przyjmują status Anulowany.
Usunięte zamówienie można przywrócić. W tym celu zaznacz Pokaż usunięte i wybierz Anuluj usunięcie w menu kontekstowym zamówienia. Zamówienie zostanie przywrócone jako Niezaksięgowane.
Faktura
Możesz wygenerować fakturę dla dowolnego zaksięgowanego zamówienia, z wyjątkiem Anulowanych. Po zmianie statusu na Wysłany system automatycznie proponuje wygenerowanie faktury.
Aby wygenerować fakturę:
- Utwórz i zaksięguj zamówienie zgodnie z opisem w artykule Zamówienia zewnętrzne.
- Kliknij Utwórz Fakturę w menu kontekstowym zamówienia.
- Pojawi się nowe okno faktury zakupowej. Sprawdź szczegóły dokumentu. Więcej informacji znajdziesz w artykule Faktura zakupowa.
- Zapisz i zaksięguj fakturę.
Aby otworzyć fakturę powiązaną z zamówieniem, wybierz pozycję Otwórz faktury z menu kontekstowego zamówienia. Jednakże:
- Jeśli z zamówieniem powiązana jest tylko jedna faktura, zostanie otwarta tylko ona.
- Jeśli z zamówieniem powiązanych jest kilka faktur, zaznacz jeden lub więcej dokumentów w oknie dialogowym i kliknij Otwórz faktury.