Zwrot klienta

Kupujący może zwrócić produkt, jeśli naruszone zostały warunki umowy sprzedaży lub jeśli przewiduje to umowa dostawy. W Syrve operacja ta jest realizowana za pomocą dokumentu Zwrot klienta.

Ponadto dokument ten jest generowany automatycznie podczas dokonywania zwrotu produktu w Syrve POS.

Przedmiot zwrotu jest rejestrowany w całości. Jeśli konieczne jest zarejestrowanie jego składników, należy ręcznie utworzyć rekord podziału dla tego przedmiotu.

Aby utworzyć zwrot klienta:

1. Przejdź do Zarządzanie magazynem > Zwrot klienta.
2. Kliknij Utwórz.
3. W razie potrzeby edytuj automatycznie wygenerowany numer dokumentu. Numer może być niedostępny, jeśli system numeracji nie posiada wymaganych danych. W takim przypadku system poprosi o wygenerowanie numeru podczas zapisywania dokumentu.
4. Domyślnie nowy dokument tworzony jest na bieżącą datę i godzinę. Jeśli chcesz zaksięgować towar na inną datę, wpisz ją ręcznie.
5. Wybierz Typ klienta. W zależności od tego ustawienia zmniejszy się zadłużenie klienta na koncie:
   • „Zadłużenie wobec dostawców” dla dostawcy.
   • „Rozliczenia bieżące z pracownikami” dla pracownika.
   • „Zaliczki gości” dla gościa.
6. W polu Klient wybierz kontrahenta dokonującego zwrotu produktu.
7. Po wybraniu klienta pojawi się menu rozwijane Faktura wydania zawierające dokumenty zarejestrowane dla tego kontrahenta. Po wybraniu faktury:
   • Możesz wypełnić tabelę towarami zwracanymi (zobacz §14).
   • Wybór towarów będzie ograniczony przez dokument (zobacz §13).
   • Wartości z faktury wydania zostaną użyte do wypełnienia pól Konto kosztów (zobacz §9) i Konto przychodów (zobacz §10).
8. Jeśli wszystkie towary trafiają do tego samego magazynu, zaznacz pole Rejestr i wybierz magazyn z listy. Jeśli towary trafiają do różnych magazynów, odznacz tę opcję i określ odpowiedni magazyn dla każdego produktu w kolumnie Rejestr (pojawi się ona w tabeli po odznaczeniu pola).
9. Określ konto dla przychodów (Konto przychodów) rozksięgowanych na podstawie faktury wydania użytej do wysyłki towarów. Saldo konta zostanie zmniejszone o kwotę zwrotu.
10. Określ konto dla kosztów (Konto kosztów) - koszt rozksięgowany na podstawie faktury wydania użytej do wysyłki towarów.
11. W polu Koncepcja wybierz kategorię, do której należą dane, aby później wykorzystać ją w raportach.
12. W polu Komentarz podaj szczegółowy opis powodu zwrotu klienta.
13. W polu odpowiadającym fakturze wydania określ fakturę, jeśli istnieje, a w menu rozwijanym Akcje wybierz jedną z opcji: * Wypełnij zgodnie z fakturą wydania. Pozycje już dodane do tabeli zostaną zastąpione danymi z faktury wydania. * Dodaj zgodnie z fakturą wydania. Istniejące dane w tabeli zostaną uzupełnione o pozycje z faktury wydania.

Jeśli tabela i faktura zawierają ten sam przedmiot w tej samej cenie, ich ilości zostaną połączone. Jeśli ceny są różne, przedmiot zostanie dodany w osobnym wierszu.

Bloki Przyjęcie do magazynu oraz Sprzedane i wydane po cenach sprzedaży zostaną automatycznie wypełnione na podstawie dokumentu wysyłki, natomiast kolumna Cena przyjęcia zostanie wypełniona kosztem przedmiotu według daty wybranej faktury wydania.

1. Jeśli nie ma dokumentu wysyłki lub jest ich więcej niż jeden, dodaj towary i określ Ceny przyjęcia ręcznie.
2. Zaznacz zaksięguj i kliknij Zapisz i zamknij.

Koszt towarów może zostać zmieniony retrospektywnie (według daty faktury wydania) po zaksięgowaniu zwrotu klienta. Aby przeliczyć sumy w dokumencie zwrotu, wybierz opcję Przelicz ceny przyjęcia według kosztu. W efekcie pole Cena przyjęcia w zwrotach klienta powiązanych z oryginalną fakturą zostanie zaktualizowane zgodnie z nowym kosztem według daty i godziny faktury wydania. Jeśli dokumenty zawierają towary dodane ręcznie (bez faktury wydania), ceny nie ulegną zmianie.

Aby wydrukować dokument zwrotu, wybierz opcję Formularz do druku w menu rozwijanym Akcje. Otworzy się okno podglądu, w którym należy nacisnąć Drukuj.