Rodzaje płatności

Przegląd

Przyjęcie płatności za świadczone usługi lub sprzedane produkty jest rejestrowane przez Front. Płatność może być dokonana na różne sposoby: gotówką, kartami bankowymi, płatnością bezgotówkową lub odpisem na dom. Księgowanie pieniędzy odbywa się w zależności od wybranej metody płatności i rodzaju płatności.

Płatność to nie tylko przyjęcie zapłaty za zamówienia, ale także ustawienie dla Syrve Kitchen oraz ruchy magazynowe. Można skonfigurować następujące operacje magazynowe: gotowanie, wysyłka, transfer, substytucja, odpis oraz inwentaryzacja.

Dostępne metody płatności i ich ustawienia są określone w Syrve Office. Po zainstalowaniu systemu domyślnie skonfigurowane są najpopularniejsze metody płatności. Są one przedstawione w słowniku dostępnym przez Sprzedaż detaliczna > Rodzaje płatności.

Możesz ustawić rodzaj płatności, który będzie domyślnie oferowany w oknie potwierdzenia płatności w Syrve POS, przechodząc do ustawień sklepu dla grupy. Ten rodzaj płatności nie może zostać usunięty z listy rodzajów płatności w Sprzedaż detaliczna, a główne parametry tego rodzaju płatności będą niedostępne do edycji.

Dodawanie rodzajów płatności

Aby ustawić nowy rodzaj płatności:

1. Wybierz Sprzedaż detaliczna > Rodzaje płatności, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
2. Określ parametry płatności. Wygląd okna konfiguracji metody płatności oraz jego parametry zależą od wybranego rodzaju płatności.
3. Niektóre rodzaje płatności mogą być przeznaczone wyłącznie do płatności zewnętrznych; nie można ich wybrać ręcznie na kasie. Zaznacz pole Zabroń ręcznego wprowadzania. Takie płatności będą dodawane wyłącznie przez API i pojawią się w Syrve jako płatności zewnętrzne.
4. Jeśli ta metoda płatności może być łączona z innymi metodami (część zamówienia może być opłacona tą metodą), należy zaznaczyć pole Może być łączona z innymi rodzajami płatności.
5. Jeśli chcesz, aby rodzaj płatności był stosowany tylko do wybranych kategorii dań, odznacz Stosuj do wszystkich kategorii dań i wybierz odpowiednie kategorie dań z listy.

 

Jeśli pole nie jest zaznaczone, a wybrane są tylko niektóre kategorie dań, to niemożliwe będzie opłacenie zamówienia zawierającego dania z kategorii niewybranych tym rodzajem płatności. Pojawi się komunikat informujący, że te dania muszą zostać przeniesione do innego zamówienia. Zamówienie może być opłacone tylko rodzajem płatności ustawionym dla wszystkich kategorii dań zawartych w zamówieniu lub dla wszystkich kategorii dań.

6. Jeśli przy rejestracji operacji za pomocą tego rodzaju płatności ma być drukowany paragon sprzedaży, zaznacz pole Drukuj paragon sprzedaży i określ liczbę kopii do wydruku.
7. Zaznacz pole Otwórz kasetkę, jeśli kasetka ma się automatycznie otwierać po zakończeniu operacji rejestrowanej tym rodzajem płatności.
8. Aby automatycznie wprowadzić kwotę zamówienia przy płatności, zaznacz pole Ustaw dokładną kwotę.
9. Płatności mogą pochodzić z systemów zewnętrznych przez API. Na przykład klient składa zamówienie i płaci za nie kartą bankową przez stronę internetową restauracji. Aby umożliwić takie płatności, zaznacz pole Może być stosowana z zewnątrz.
10. Płatności zewnętrzne wymagają określenia specjalnego kodu służącego do identyfikacji płatności w zewnętrznym API. Wprowadź wartość w polu Kod, na przykład VISA. Kod powinien mieć format alfanumeryczny i być wpisany wyłącznie wielkimi literami.
11. Dla rodzaju płatności można ustawić automatyczne obliczanie rabatu. Na przykład, gdy klient płaci za zamówienie bonem, kwota zamówienia może zostać automatycznie pomniejszona o 10%. Aby to zrobić, wybierz jeden z gotowych rabatów lub narzutów na dole pola Rabat / Narzut.
12. Informacje o dowolnym rodzaju płatności można podać w raporcie CF (pole Artykuł CF). Domyślnie dla płatności gotówką ustawiony jest artykuł "Działalność operacyjna – Przychody". W razie potrzeby księgowanie gotówki można wykonać bez uwzględniania go w CF (wybierz pusty wiersz w rodzaju płatności gotówkowej w polu Artykuł CF).
13. Możesz dodać informacje o tym rodzaju płatności w polu Komentarz.
14. Po ustawieniu wszystkich parametrów kliknij przycisk Zapisz.

 

Jeśli rodzaje płatności są tak skonfigurowane, że mogą być używane tylko w wybranych lokalizacjach Twojej sieci, musisz sprawdzać ustawienia rodzajów płatności za każdym razem, gdy dodajesz nową lokalizację.

Definiowanie magazynu według typu miejsca produkcji

Podczas tworzenia dokumentu rejestrującego transfer obowiązkowe są następujące parametry: magazyn, z którego produkt jest odpisywany (wyksięgowany) oraz magazyn, do którego produkt jest przyjmowany (zaksięgowany). Magazyny odpisu i przyjęcia są ustawiane dla dokumentu typu płatności rejestrującego tę operację na dwa sposoby: ręcznie przez wybór z listy lub automatycznie według typu miejsca produkcji określonego w karcie magazynowej pozycji.

Jeśli magazyn ma być definiowany według miejsca produkcji w rodzaju płatności, to magazyn odpisu/przyjęcia będzie określany dla każdej pozycji w dokumencie w następujący sposób:

• miejsce produkcji pozycji jest określone przez miejsce produkcji podane w karcie magazynowej pozycji oraz przez sekcję, w której tworzony jest dokument na terminalu, gdzie dokument jest tworzony
• z kolei miejsce produkcji wskazuje magazyn podany w ustawieniach dla tej sekcji lokalu

W wyniku rejestracji transferu zostanie wydrukowany paragon dla każdej pary magazynów odpisu i przyjęcia określonych w dokumencie, który będzie zawierał tylko produkty i dania przypisane do tej pary magazynów.