Typ niestandardowy

Potwierdzenie płatności za świadczone usługi lub sprzedane produkty jest rejestrowane za pomocą Syrve POS. Płatność może być dokonana na różne sposoby: gotówką, kartami bankowymi, płatnością bezgotówkową lub odpisem na dom. Księgowanie pieniędzy w Syrve odbywa się w zależności od wybranej metody płatności. Możesz zamykać zamówienia w dowolny sposób z odpowiednim odzwierciedleniem w dokumentach systemowych zgodnie z procesami biznesowymi i wymaganiami punktu sprzedaży. Narzędzie "Typy płatności niestandardowych" jest do tego przeznaczone.

To narzędzie można wykorzystać do dostosowania zarówno płatności za zamówienia, jak i operacji gospodarczych wykonywanych za pośrednictwem Frontu. Operacje te są automatycznie wyświetlane w dokumentach magazynowych różnych typów. To, jak operacja wykonana przez Syrve POS zostanie odzwierciedlona w księgowości (w Syrve Office), definiują jej ustawienia: typ dokumentu, magazyny, konto przychodów i konto odpisu.

Dla typu płatności niestandardowej musi być ustawiony podstawowy typ płatności. W obecnej wersji systemu jako podstawowy można użyć dowolnego typu płatności, z wyjątkiem typu płatności niestandardowej z typem płatności "Bez przychodu" lub typu płatności "Gotówka", na przykład.

W obecnej wersji systemu za pomocą narzędzia "typy płatności niestandardowych" można rejestrować zapisy kulinarne, faktury kosztowe, transfery wewnętrzne, zapisy substytucji, zapisy odpisów oraz dokumenty inwentaryzacji.

Ustawienia różnych metod płatności dla zamówień i usług oraz ustawienia obiegu dokumentów przez Front definiuje się w Sprzedaż detaliczna > Typy płatności w Syrve Office.

Aby zarejestrować dokumenty magazynowe w Front, najpierw należy:

2. Sprawdzić, czy w Syrve Office jest powiązany z sekcją punktu sprzedaży terminal (przeznaczony do tych celów). Szczegóły znajdują się w artykule Sekcje.
3. Zarejestrować typ płatności, który będzie podstawowym typem płatności dla typów płatności niestandardowych i będzie używany tylko do ustawiania autoryzacji i rozliczeń. Wprowadź jego nazwę i typ, ustaw procedurę operacji autoryzacji oraz zaznacz opcję Zabroń ręcznego wprowadzania. Typ płatności niestandardowej można również utworzyć na podstawie typu płatności już używanego w Syrve POS (z odznaczoną opcją Zabroń ręcznego wprowadzania), na przykład "Gotówka" (typ "Płatność gotówką").
4. Utworzyć typy płatności niestandardowych odpowiadające operacjom, które mają być rejestrowane w systemie przez różne dokumenty (patrz poniżej).

 Aby skonfigurować operacje magazynowe:

1. Wprowadź nazwę operacji, np. "Transfer wewnętrzny", oraz jej skróconą nazwę do wydruku na drukarce serwisowej.
2. W polu Typ wybierz typ płatności "Niestandardowy". Nie zaznaczaj opcji Zabroń ręcznego wprowadzania, jeśli planujesz używać tego typu płatności do tworzenia dokumentów w Front.
3. W polu Podstawowy typ płatności wybierz już utworzony typ płatności z typem "Bez przychodu" lub typem "Gotówka". W obecnej wersji systemu jako podstawowy można użyć dowolnego typu płatności, z wyjątkiem typów płatności niestandardowych.
4. W polu Typ dokumentu wybierz dokument, w którym będzie rejestrowana ta operacja: Zamówienie sprzedaży, Faktura kosztowa, Zapis odpisu, Transfer wewnętrzny, Zapis kulinarny, Zapis substytucji lub Dokument inwentaryzacji.
5. Określ ustawienia zdefiniowane przez wybrany typ dokumentu:

   1. Dla typów dokumentów "Zamówienie sprzedaży" i "Faktura kosztowa" określ konto przychodów i konto odpisu z planu kont w polach Konto przychodów i Konto odpisu.

   2. Dla typów dokumentów takich jak Transfer wewnętrzny, Zapis kulinarny i Zapis substytucji ustaw wartości parametrów Magazyn źródłowy i Magazyn docelowy oraz odpisy i przyjęcia dla odpowiednich magazynów. Można to zrobić na dwa sposoby:

      • Określ magazyny jawnie. Kliknij pole Magazyn źródłowy lub Magazyn docelowy i zaznacz wymagany magazyn (kilka magazynów). Jeśli wybrano kilka magazynów, użytkownik będzie mógł wybrać magazyn z listy podczas realizacji tej operacji.
      • Zaznacz opcję Według miejsca produkcji po prawej stronie pól Magazyn źródłowy lub Magazyn docelowy. Podczas tworzenia dokumentu magazyn odpisu/przyjęcia zostanie określony dla każdej pozycji w dokumencie według miejsca produkcji określonego w karcie listy magazynowej. Poniżej znajduje się opis definiowania magazynu według miejsca produkcji.
         

        Jeśli magazyny są wyraźnie ustawione w polach Magazyn źródłowy i Magazyn docelowy, można wybrać tylko te magazyny, które należą do punktów sprzedaży zaznaczonych na panelu po prawej stronie.

   3. Dla typu dokumentu "Faktura kosztowa" określ wartości parametrów Magazyn źródłowy i Klienci. W polu Magazyn źródłowy określ magazyn wysyłki w sposób opisany powyżej. Listę klientów w fakturach kosztowych tworzonych w Front można zdefiniować na dwa sposoby:

      • Ustaw kategorie cenowe. Aby to zrobić, kliknij pole Kategorie cenowe i wybierz wymaganą kategorię/kategorie (lub wszystkie kategorie).
      • Określ kontrahentów. Aby to zrobić, zaznacz po prawej stronie Kategorie cenowe, kliknij Wszystkie i wybierz wymaganego (można określić wszystkich) kontrahenta (odbiorcę produktu).

Użytkownik będzie mógł wybrać odpowiednich klientów z listy podczas realizacji tej operacji.

4. Dla typów dokumentów takich jak Zapisy odpisów ustaw konto odpisu z Planu kont w polu Konto odpisu oraz określ magazyn odpisu w polu Magazyn źródłowy w sposób opisany powyżej.

5. Dla dokumentów takich jak Zapisy substytucji określ pozycję listy magazynowej, na którą zostaną podstawione produkty określone w zamówieniu, w polu Produkt substytucyjny. Określ znak operacji (Przyjęcie lub Wydanie) w polu Operacja. W zależności od znaku operacja albo dodaje, albo odejmuje ilość w odpowiednim wierszu dania w Zapisie substytucji.

6. Dla dokumentów typu "Inwentaryzacja" określ magazyn, w którym jest przeprowadzana inwentaryzacja, w polu Magazyn źródłowy w sposób opisany powyżej.

7. Aby przypisać dane o tej operacji do określonej koncepcji w raportach, wybierz nazwę koncepcji w polu Koncepcja.

8. Jeśli chcesz dodać do dokumentu rejestrowanego w Syrve POS tylko dania z określonej kategorii, odznacz opcję Zastosuj do wszystkich kategorii dań i wybierz potrzebne kategorie z listy.

9. W polu Liczba kopii określ liczbę paragonów do wydrukowania po zarejestrowaniu dokumentu.

 

Jeśli wybierzesz metodę odpisu "Według typu miejsca produkcji", paragony zostaną wydrukowane na drukarce raportowej w sekcji, w której przygotowywane jest danie. W przeciwnym razie zostaną wydrukowane na drukarce raportowej w sekcji, do której przypisany jest terminal.

9. W razie potrzeby dodaj informacje o operacji i kliknij przycisk Zapisz.

Typ płatności niestandardowej nie może być łączony z innymi typami płatności.