Jednostka prawna

Aby założyć jednostkę prawną, wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do bloku Właściwości i wprowadź
   • Nazwa oraz opis.
   • Szablon numeratora. Szczegóły znajdziesz w artykule Numeracja dokumentów.
   • NIP, Kod przyczyny rejestracji podatkowej, Rachunek rozliczeniowy, BIC, Nazwa banku, Rachunek korespondencyjny.
   • Numer firmy oraz Kod branży: kod firmy w odpowiednim klasyfikatorze firm i organizacji oraz kod działalności gospodarczej zgodnie z odpowiednim klasyfikatorem rodzajów działalności gospodarczej, produktów i usług.
   • IBAN - Międzynarodowy numer rachunku bankowego używany do płatności międzynarodowych.
   • SWIFT BIC - unikalny kod identyfikacyjny nadawany uczestnikowi w momencie przystąpienia do SWIFT (Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunications).
   • Numer rejestracyjny - międzynarodowy numer nadany firmie w momencie rejestracji w urzędzie skarbowym.
2. Podaj pełne imię i nazwisko oraz parafę dla swoich kierowników (dyrektora, księgowego i kierownika produkcji). Informacje te są drukowane w polu Zatwierdzone przez. Następnie dane te (pełne imiona i nazwiska oraz parafy kierowników) będą powielane w RMS odpowiednich punktów sprzedaży. Aby skonfigurować pełne imię i nazwisko oraz parafę (podpis) odpowiedzialnych pracowników, wykonaj następujące kroki:

   1. W ustawieniach korporacyjnych wybierz jednostkę prawną, dla której chcesz określić odpowiedzialnych pracowników.

   2. Na karcie Właściwości wpisz pełne imię i nazwisko pracownika w polu odpowiadającym jego stanowisku (Dyrektor zarządzający, Księgowy, Inżynier produkcji lub Dyrektor produkcji).

   3. Kliknij w odpowiednim polu. Pojawi się okno Zarządzanie sklepem.

      

   4. W razie potrzeby edytuj imię i nazwisko pracownika w polu Pełne imię i nazwisko.

   5. Kliknij Wybierz, aby ustawić parafę. Otworzy się standardowe okno przeglądania. Znajdź i wybierz obraz wymaganej parafy (w formacie BMP, JPG, GIF lub PNG). Kliknij Otwórz. Wybrany obraz zostanie wyświetlony po prawej stronie pola Pełne imię i nazwisko. Obraz nie może przekraczać 10 MB.

   6. Kliknij OK.

Aby usunąć podpis, otwórz kartę odpowiadającą wymaganemu stanowisku w oknie Zarządzanie sklepem i kliknij Usuń. Następnie kliknij OK i Zapisz zmiany w formularzu konfiguracji korporacji.

1. W bloku Konto do przesyłania wyciągu bankowego określ konta dla płatności przychodzących i wychodzących (z planu kont), które będą używane do operacji debetowych i kredytowych na podstawie i zgodnie z wyciągiem bankowym. Domyślnie w obu polach ustawione jest konto „Pieniądze, bank”.
2. W bloku Konfiguracja koncepcji wybierz koncepcje, które mogą być używane w punktach sprzedaży. To ustawienie umożliwia ograniczenie listy dostępnych opcji dla „Raportów zysków i strat” według koncepcji. Ponadto roczna analiza planu/realizacji dla każdego punktu sprzedaży ma swoją własną listę koncepcji. Te ograniczenia można dostosować na poziomie jednostki prawnej w bloku Konfiguracja koncepcji. Punkty sprzedaży dziedziczą ustawienia koncepcji jednostki prawnej.