Raporty POS

Gotowe szablony używane do drukowania standardowych raportów Syrve POS znajdują się w książce referencyjnej Administracja > Raporty Syrve POS. Są one konfigurowane za pomocą szablonów Razor.

Raporty Syrve POS są grupowane według określonych typów – kategorii, takich jak Raporty zużycia artykułów (Przycisk Grupa).

Aby utworzyć niestandardowy raport, użytkownik ma do dyspozycji następujące funkcje:

• Tworzenie nowego lub edytowanie istniejącego raportu poprzez:
  • Wklejenie tekstu szablonu z raportu standardowego.
  • Dodanie nowych parametrów i zakładek oraz wklejenie ich z raportów standardowych.
• Wyłączanie zbędnych raportów, ukrywając je na stronie raportów Syrve POS.
• Umożliwienie raportów użytkownika jako systemowych.
• Importowanie i eksportowanie tekstu szablonu raportu.

Aby otworzyć okno ustawień istniejącego raportu, wybierz go z listy Raporty Syrve POS i kliknij dwukrotnie lub wybierz Edytuj z menu skrótów.

Raporty mogą być normalne lub systemowe. Można określić następujące w polu Typ ustawień raportu: Raport normalny, X-raport lub Pełny raport zmiany kasowej.

Raporty normalne są tworzone przez użytkowników, np. z Ekranu raportów w Syrve POS.

Raporty systemowe są tworzone przez Syrve POS. Na przykład, gdy płacisz za zamówienie, zostanie utworzony i wysłany na serwer Pełny raport zmiany kasowej. Gdy otwierasz/zamykasz zmianę kasową, system utworzy i wydrukuje raport X(Z).

Jeśli usuniesz wszystkie systemowe raporty Syrve POS lub ustawisz nieprawidłowy szablon raportu systemowego, zostanie użyty domyślny szablon do jego wydrukowania.

Wszystkie raporty z wyjątkiem raportu X są dostępne w Syrve POS po kliknięciu Raporty w sekcji Serwis zaawansowanego ekranu menu.

Kod szablonu używany przez Syrve POS do tworzenia raportu można uzyskać z następujących źródeł:

• Raport normalny określony w polu Źródło. W tym przypadku ustawienia i parametry szablonu nie są dostępne. Ten szablon można jedynie zmienić nazwę (Pole Nazwa), przenieść do innej grupy (Pole Kategoria) lub wyłączyć. W razie potrzeby można zmienić typ raportu, na przykład z systemowego na normalny (Pole Typ).
• Szablon Razor ustawiony w polu Szablon Raportu. Ustaw Szablon niestandardowy jako zasób kodu. Ustawienia i parametry szablonu są dostępne dla niestandardowego raportu.

Do pracy z szablonami raportów Syrve POS wymagane są uprawnienia administracyjne (B_ADM).

Edycja istniejących raportów

Aby zmienić szablon drukowania, np. raportu X dla wirtualnego FCR, postępuj w następujący sposób:

1. Otwórz okno ustawień istniejącego raportu. W tym celu wybierz go z listy Raporty Syrve POS i kliknij dwukrotnie lub wybierz Edytuj z menu skrótów.
2. Wybierz szablon Niestandardowy w polu Źródło (na górze listy).
3. W razie potrzeby włącz Drukowanie przy zamknięciu kasy. Ten raport będzie miał również włączoną funkcję Drukuj raporty na karcie Zmiany kasowe w ustawieniach sklepu.
4. Skonfiguruj tekst szablonu (w bloku Szablon raportu).
5. Skonfiguruj parametry raportu i umieść je na zakładkach (w bloku Ustawienia parametrów raportu).
6. Zapisz ustawienia.

Po wykonaniu tych czynności raport X zostanie wydrukowany na kasie według nowego szablonu.

Tworzenie nowego raportu

Aby dodać nowy raport Syrve POS, wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij Dodaj na liście raportów Syrve POS.
2. W Kategoria wprowadź nową nazwę grupy lub wybierz istniejącą nazwę z listy.
3. Wprowadź nazwę raportu.
4. W Typ, Raport normalny jest ustawiony domyślnie. Przy próbie dodania kolejnego raportu systemowego tego samego typu (np. raportu X) pojawia się komunikat ostrzegawczy.
5. W Źródło, Szablon niestandardowy jest ustawiony domyślnie. Tylko w tym przypadku nowy szablon można załadować z pliku lub edytować istniejący raport.
6. Określ dane wymagane do utworzenia raportu:
   • Serwer – dla raportów pobierających dane z raportów OLAP.
   • Zamówienia – dla raportów dotyczących zamówień. Te raporty można tworzyć na dowolnym terminalu.
   • Terminal kasowy – dla raportów zależnych od fiskalnej kasy i zmiany kasowej. Te raporty można tworzyć tylko na terminalu, do którego jest przypisana fiskalna kasa i na którym jest otwarta zmiana kasowa.
7. Określ, czy taki raport ma być drukowany przy zamknięciu zmiany kasowej (Drukuj przy zamknięciu kasy).
8. Skonfiguruj szablon raportu.
9. Skonfiguruj parametry raportu.
10. Zapisz ustawienia.

Nowy raport użytkownika pojawi się na liście raportów w Syrve POS.

Ustawienie tekstu szablonu

Użyj jednej z metod, aby ustawić tekst szablonu:

• Zmodyfikuj standardowy raport lub skompiluj raport użytkownika z kilku standardowych raportów lub ich części. Wybierz Wstaw raport wstępny ><raport wstępny>. Skonfiguruj znacznik CSHTML w bloku Szablon raportu.
• Importuj tekst szablonu z przygotowanego pliku .cshtml. Kliknij Importuj z pliku i wybierz plik CSHTML. Tekst szablonu pojawi się w bloku Szablon raportu.
• Raport można importować nie tylko z pliku CSHTML, ale także z pliku XML w specjalnym formacie. Podczas importowania z pliku XML, nie tylko tekst szablonu zostanie wypełniony, ale także pola Kategoria, Nazwa, Dane i parametry raportu w ustawieniach parametrów Raportu.
• Utwórz tekst w dowolnym edytorze tekstu, np. notatniku, a następnie skopiuj go do schowka i wklej w bloku Szablon raportu. Można również wpisać tekst bezpośrednio w bloku Szablon raportu.

Preferencje

Parametry raportu użytkownika można ustawić w Syrve Office i wybrać podczas uruchamiania raportu w Syrve POS.

Aby ustawić parametry, użytkownik ma do dyspozycji następujące funkcje:

• Zdefiniuj parametry i określ ich możliwe wartości.
• Grupuj parametry według zakładek.
• Kopiuj parametry i zakładki istniejących raportów, aby wkleić je do innych raportów.
• Ustaw wartości domyślne.

 

Edycja lub tworzenie nowego parametru lub zakładki jest możliwe tylko dla niestandardowego raportu.

Lista zakładek i parametrów

Nazwy zakładek i linia parametrów są podane w tabeli ustawień parametrów raportu.

Zorganizuj parametry na zakładce w innej kolejności, przenieś parametr na inną zakładkę, a także zmień kolejność zakładek za pomocą przycisków i . Zmień odpowiednio tryb ekranu parametrów raportu w Syrve POS.

Można również zmienić zakładkę, do której należy wybrany parametr, w oknie edycji zakładki.

Odpowiednie przyciski (na dole tabeli) są przeznaczone do dodawania nowych zakładek lub parametrów. Można skonfigurować do pięciu zakładek. Gdy dodasz nowy parametr do pustej tabeli, system utworzy dla niego zakładkę Dodatkowe parametry.

Aby usunąć zbędny parametr lub zakładkę ze wszystkimi jej parametrami, wybierz linię i kliknij Usuń wybrane.

Kopiowanie parametrów i zakładek z innych raportów

Aby skopiować parametr lub zakładkę ze wszystkimi jej parametrami z raportu standardowego (2) do raportu użytkownika (1), wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz raport 1. Wybierz go z listy i kliknij dwukrotnie.
2. Dodaj nowy raport użytkownika 2. Kliknij Dodaj na liście raportów Syrve POS.
3. W raporcie 2:
   1. Wybierz Wstaw raport wstępny | . Parametry raportu (jeśli istnieją) zostaną podane w tabeli ustawień.
   2. Wybierz wiersz wymaganego parametru lub zakładki i kliknij Kopiuj do schowka.
4. Kliknij Wklej ze schowka w raporcie 1.
5. Jeśli nazwy parametrów lub zakładek się pokrywają, system zasugeruje zmianę nazwy i wstawienie tego komponentu lub anulowanie wklejania. Na przykład, gdy kopiujesz zakładkę Dodatkowe parametry, zostanie ona zapisana jako Dodatkowe parametry_1. Następnie będziesz mógł ją zmienić nazwę.
6. Po skopiowaniu wszystkich parametrów i zakładek, zapisz raport.

Aby skopiować parametr lub zakładkę z raportu niestandardowego (2) do raportu niestandardowego (1), wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz oba raporty.
2. W raporcie 2, wybierz wiersz wymaganego komponentu i kliknij Kopiuj do schowka.
3. Kliknij Wklej ze schowka w raporcie 1.

Ustawienie zakładki

Nazwa zakładki i tekst zaproszenia są wyświetlane po otwarciu zakładki w Syrve POS. Domyślnie standardowe raporty mogą zawierać następujące zakładki:

• Dodatkowe parametry
• Okres (np. „012 Całkowity przychód na godzinę” w raporcie),
• Terminale i okres (np. „037 Wrażliwe operacje” w raporcie). Podczas tworzenia raportu użytkownika na podstawie standardowego, można zmienić nazwę zakładki i tekst zaproszenia. Wybierz wiersz zakładki z tabeli Ustawienia parametrów raportu i kliknij dwukrotnie. Aby utworzyć nową zakładkę, kliknij Dodaj zakładkę (na dole tabeli). Spowoduje to wywołanie okna Zakładka.

Skonfiguruj zakładkę:

1. Wprowadź nazwę zakładki (od 1 do 50 znaków). Nazwa powinna być unikalna. Podczas próby utworzenia nowej zakładki z istniejącą nazwą, system wyświetli komunikat o błędzie.
2. Wprowadź tekst zaproszenia (do 70 znaków, może być pusty).
3. Zapisz ustawienia.

Konfiguracja parametrów

Ustawienia parametrów zależą od ich typu i mogą być określone w szablonie Razor. Można je podzielić na globalne i specyficzne dla każdego typu parametru. Specyficzne parametry definiują wygląd okna konfiguracji parametrów w Syrve POS.

Aby zmienić parametr, wybierz go z tabeli Ustawienia parametrów raportu i kliknij dwukrotnie. Aby utworzyć nowy parametr, kliknij Dodaj parametr (na dole tabeli). Spowoduje to wywołanie okna Parametr raportu.

1. Określ globalne ustawienia parametru:
   1. Wprowadź nazwę parametru (od 1 do 255 znaków). Nazwa powinna być unikalna. Podczas próby utworzenia nowego parametru z istniejącą nazwą, system wyświetli komunikat o błędzie.
   2. Określ typ parametru w szablonie Razor. Wartość logiczna (tak/nie) jest ustawiona domyślnie. Po wybraniu wartości zmieni się część okna przeznaczona do wprowadzania specyficznych ustawień wybranego typu parametru.
   3. Wprowadź tekst podpisu (od 1 do 255 znaków).
   4. Wybierz zakładkę z parametrem z listy.
   5. Określ, czy system ma zapisywać parametry ustawione przez użytkowników na dysku twardym i udostępniać je przy następnym odwołaniu się do raportu Syrve POS. Lub czy system ma resetować parametry i używać domyślnych przy następnym logowaniu do Syrve POS. W tym celu użyj ustawienia Zapisz na dysku.
2. Ustaw specyficzne ustawienia parametru i określ jego wartość domyślną.
3. Zapisz ustawienia.

Rozważmy wszystkie możliwe typy parametrów używanych do uruchamiania raportów w Syrve POS. Proszę rozważyć przykłady ustawień specyficznych dla parametrów.

Ustawienia Syrve Office	Wyświetlanie wizualne w Syrve POS
Parametr wartości logicznej (tak/nie), na przykład, w raporcie 043 Sprzedaż towarów:
Parametr wyliczeniowy, na przykład, w raporcie 043 Sprzedaż towarów:
Parametry okresu (Data) i okresu (Data i czas), na przykład, w raportach 053 Przedmioty do przygotowania do dostaw i 035 Frekwencja pracowników:
Liczba i ciąg znaków:
Typ parametru Terminal, np. w raporcie 037 Niebezpieczne operacje:
Parametr kontrahenta, np. w raporcie Płatności dla pracowników.

Wyłączanie niepotrzebnych raportów

Niepotrzebne raporty można wyłączyć, aby nie były widoczne na stronie raportów Syrve POS. Wybierz raport i Usuń w menu skrótów lub naciśnij Usuń.

Można wyłączyć raport w oknie edycji. Zaznacz Usunięte i zapisz ustawienia.

Aby przywrócić usunięty raport, zaznacz Pokaż usunięte, wybierz raport i Przywróć w menu skrótów lub naciśnij ponownie Usuń.