Rozliczenia Wzajemne

Wynagrodzenie

Pracownicy punktu sprzedaży mogą otrzymywać wynagrodzenie jako stałą miesięczną pensję, jako płatność za faktyczną liczbę przepracowanych godzin lub za zmiany (w tym przypadku stosowana jest stała stawka) oraz jako procent od sprzedaży.

Stawka godzinowa i procentowa mogą być zdefiniowane w ustawieniach stanowiska. Są one automatycznie przypisywane pracownikowi po przypisaniu mu odpowiedniego stanowiska. Te same wartości można ustawić (lub edytować, jeśli zostały zdefiniowane przez stanowisko) w karcie osobistej pracownika.

Całkowite wynagrodzenie za dzień pracy pracownika jest określane przez przypisany mu typ obecności. Obecność może obejmować przepracowane godziny, okresy urlopu oraz zwolnienia lekarskie. Kwota wynagrodzenia jest korygowana przez współczynnik korekcyjny stosowany do stawki (zobacz konfigurację typów obecności, aby dowiedzieć się, jak ustawić te współczynniki). Obecność jest przypisywana lub potwierdzana przez kierownika, który może zmienić jej ramy czasowe i faktyczny czas trwania, a także przypisać rosnący lub malejący współczynnik stawki poprzez zmianę typu obecności (procedura jest szczegółowo opisana w Dzienniku Obecności).

Aby ustawić wynagrodzenie pracownika jako płatność za przepracowaną zmianę, zaloguj się do Syrve Office. W ustawieniach zmian (Pracownicy > Typy zmian) wybierz opcję Użyj stałej stawki za zmianę i wprowadź kwotę wynagrodzenia. Następnie przypisz zmianę pracownikowi w ustawieniach harmonogramu w Syrve Office lub Syrve POS. Do zmiany można również doliczyć czas niepłatny (np. przerwę na lunch).

Jeśli pracownikowi przypisana jest stała miesięczna pensja, należy ustawić średnią liczbę godzin pracy w miesiącu, aby umożliwić automatyczne obliczanie wynagrodzenia (przejdź do bloku Rozliczanie płac w Ustawieniach sklepu > Zarządzanie czasem pracy).

Jeśli chcesz, aby wszyscy pracownicy na tym samym stanowisku otrzymywali taką samą pensję, określ stawkę godzinową w ustawieniach tego stanowiska (Pracownicy > Stanowiska). W takim przypadku płatność zostanie automatycznie przypisana wszystkim pracownikom na tym samym stanowisku.

Indywidualne wynagrodzenia można ustawić dla pracownika na karcie Płatności w jego pliku osobistym.

Premia

Premia może być przyznana pracownikowi w dowolnym momencie, gdy chcesz nagrodzić go za dobrą pracę. Premia jest rejestrowana ręcznie. Należy pamiętać, że w trybie ręcznym można naliczyć premię tylko jednego z wcześniej skonfigurowanych typów.

Zobacz Naliczenia.

Kary

Kary mogą być naliczane automatycznie zgodnie z ustawionymi parametrami lub, w razie potrzeby, ręcznie przez odpowiedzialnych pracowników, na podstawie wyników określonych operacji, takich jak inwentaryzacje.

Niektóre automatyczne kary są wstępnie skonfigurowane w systemie i mogą być naliczane za spóźnione meldunki, wcześniejsze wyjścia oraz nieobecności na zmianach (kary muszą być w systemie włączone). W razie potrzeby takie kary można później anulować, zobacz artykuł Potrącenia.

Dla automatycznej kary można ustawić stałą kwotę lub procent od naliczonego wynagrodzenia.

Typy kar, które mogą być naliczane ręcznie, muszą być również wcześniej zdefiniowane.

Gdy dokument inwentaryzacji wykazuje niedobór towarów w magazynie, odpowiedzialny za ten magazyn pracownik może zostać obciążony karami. W takim przypadku kwota kary zostanie odpisana z konta "Wynagrodzenia" tego pracownika i zarejestrowana jako debet na koncie "Rozliczenia bieżące z pracownikami", które odzwierciedla zobowiązania i płatności pracowników.

Obliczanie płac

Podczas obliczania wynagrodzeń uwzględnia się następujące czynniki:

• Harmonogram. Godziny przepracowane w ramach przypisanych zmian minus czas niepłatny.

• Wynagrodzenie.

Wszystkie zmiany w harmonogramie pracownika z obecnościami o niezerowym czasie trwania minus czas niepłatny. Zmiany niepotwierdzone obecnościami nie będą brane pod uwagę.

Bez względu na metodę obliczeń, należy uwzględnić obecności odpowiadające zwolnieniom lekarskim, urlopom i innym typom godzin niepracujących. Płatności za nadgodziny (np. praca w weekendy) potwierdzone obecnościami są obliczane metodą "według harmonogramu".

Podczas obliczania wynagrodzenia pracownika uwzględnia się:

1. Stawkę wynagrodzenia w karcie osobistej pracownika.
2. Harmonogram pracy (przypisane zmiany). Harmonogram pracy: elastyczny, według harmonogramu lub wynagrodzenie.
3. Ustawienia zmian przepracowanych przez pracownika: czy dla zmiany ustawiono stałą stawkę, czy domyślny typ obecności, który definiuje współczynnik korekcyjny.
4. Kary naliczane automatycznie pracownikom pracującym według harmonogramu.

Kary mogą być naliczane za: spóźnione meldunki (osobista zmiana otwarta po godzinie rozpoczęcia zmiany określonej w ustawieniach), wcześniejsze wyjścia (osobista zmiana zamknięta przed godziną zakończenia zmiany określoną w ustawieniach) oraz nieobecności. Możesz wyłączyć automatyczne kary w ustawieniach zmian.

5. Odpisy za niedobory ujawnione podczas inwentaryzacji (naliczane jako kara).
6. Kary i premie naliczane ręcznie.
7. Naliczenia w ramach programów motywacyjnych.

Rozliczenia z dostawcami

Konto "Zobowiązania wobec dostawców" służy do księgowania wzajemnych rozliczeń z dostawcami. Po zaksięgowaniu faktury jej kwota jest automatycznie uznawana na tym koncie. Jeśli rozliczenia z dostawcami są realizowane przez pracownika, któremu przekazano środki na ten cel, jego nazwisko powinno być podane podczas tworzenia faktury. Oznacza to, że kwoty faktur zostaną przypisane do konta pracownika, a następnie automatycznie potrącone w momencie płatności (zobacz Transakcje faktur zakupowych). Moment płatności zgodnie z fakturami musi być odpowiednio zarejestrowany w systemie (zobacz Zobowiązania wobec kontrahentów).

Kwotę VAT za towary zakupione na podstawie faktury można odliczyć i zaksięgować na osobnym koncie.

Czy takie księgowanie jest wymagane, należy określić w ustawieniach punktu sprzedaży (zakładka Ustawienia księgowości).

System obsługuje także automatyczne monitorowanie cen zakupu towarów dostarczanych przez dostawców. Oznacza to, że w przypadku odchyleń od wartości docelowych system może zabronić wystawienia faktury lub po prostu wydać powiadomienie (zobacz Cennik).

Analiza statusu bieżących rozliczeń wzajemnych ze wszystkimi kontrahentami – pracownikami, gośćmi i dostawcami – może być przeprowadzona za pomocą różnych raportów dostępnych w Syrve Office.

• Saldo pracownika – saldo konta rozliczeń wzajemnych z pracownikami punktu sprzedaży (np. kwota środków pieniężnych przekazanych pracownikom pod ich odpowiedzialność lub bieżące rozliczenia z pracownikami).
• Saldo dostawcy – kwoty należne przez punkt sprzedaży wobec dostawców na wybrany dzień.
• Saldo gościa – saldo konta rozliczeń wzajemnych ze specjalnymi gośćmi punktu sprzedaży (zarejestrowanymi w systemie jako tacy).
• Raport osobisty pracownika – kwoty naliczone i potrącone dla każdego pracownika w punkcie sprzedaży.
• Zbiorczy raport płac – kwoty uwzględnione przy obliczaniu wynagrodzeń każdego pracownika w punkcie sprzedaży.

Więcej informacji na temat takich raportów znajdziesz w Analizie rozliczeń wzajemnych.