Rozliczenia Wzajemne

Wynagrodzenie

Pracownicy punktu sprzedaży mogą otrzymywać wynagrodzenie jako stałą miesięczną pensję, jako płatność za faktyczną liczbę przepracowanych godzin lub jako zmiany (w tym przypadku stosowana jest stała stawka), oraz jako procent od sprzedaży.

Stawka godzinowa i procentowa mogą być zdefiniowane w ustawieniach stanowiska. Są one automatycznie przypisywane pracownikowi po przypisaniu mu odpowiedniego stanowiska. Te same wartości można ustawić (lub edytować, jeśli zostały zdefiniowane przez stanowisko) w karcie osobistej pracownika.

Całkowite wynagrodzenie za dzień pracy pracownika jest określane przez typ obecności przypisany pracownikowi. Obecność może obejmować przepracowane godziny, urlopy oraz okresy zwolnień lekarskich. Kwota wynagrodzenia jest korygowana przez współczynnik korekcyjny stosowany do stawki (patrz konfiguracja typów obecności, aby dowiedzieć się, jak ustawić te współczynniki). Obecność jest przypisywana lub zatwierdzana przez menedżera, który może zmienić jej ramy czasowe i faktyczny czas trwania, a także przypisać rosnący lub malejący współczynnik stawki przez zmianę typu obecności (procedura jest szczegółowo opisana w Dzienniku obecności).

Aby ustawić wynagrodzenie pracownika jako płatność za przepracowaną zmianę, zaloguj się do Syrve Office. W ustawieniach zmian (Pracownicy > Typy zmian) wybierz opcję Użyj stałej stawki za zmianę i wprowadź kwotę wynagrodzenia. Następnie przypisz zmianę pracownikowi w ustawieniach harmonogramu w Syrve Office lub Syrve POS. Do zmiany można również doliczyć czas niepłatny (np. przerwę na lunch).

Jeśli pracownikowi przypisana jest stała miesięczna pensja, należy ustawić średnią liczbę godzin pracy w miesiącu, aby umożliwić automatyczne obliczanie wynagrodzenia (przejdź do bloku Księgowość płac w Ustawieniach sklepu > Zarządzanie czasem pracy).

Jeśli chcesz, aby wszyscy pracownicy na tym samym stanowisku otrzymywali tę samą stawkę, określ stawkę godzinową w ustawieniach tego stanowiska (Pracownicy > Stanowiska). W takim przypadku płatność zostanie automatycznie przypisana wszystkim pracownikom na tym stanowisku.

Indywidualne wynagrodzenia można ustawić dla pracownika na karcie Płatność w jego pliku osobistym.

Premia

Premię można przyznać pracownikowi w dowolnym momencie, aby nagrodzić go za dobrą pracę. Premia jest rejestrowana ręcznie. Należy pamiętać, że w trybie ręcznym można naliczyć premię tylko jednego z wcześniej skonfigurowanych typów.

Zobacz Naliczanie.

Kary

Kary mogą być naliczane automatycznie zgodnie z ustalonymi parametrami lub, w razie potrzeby, ręcznie przez odpowiedzialnych pracowników, na podstawie wyników określonych operacji, takich jak inwentaryzacje.

Niektóre kary automatyczne są wstępnie skonfigurowane w systemie i mogą być naliczane za spóźnione meldunki, wcześniejsze wyjścia oraz nieobecność na zmianach (kary muszą być w systemie włączone). W razie potrzeby takie kary można później anulować, zobacz artykuł Potrącenia.

Dla automatycznej kary można ustawić stałą kwotę lub procent od naliczonego wynagrodzenia.

Typy kar, które można naliczać ręcznie, również muszą być wcześniej zdefiniowane.

Gdy dokument inwentaryzacji wykazuje niedobór towarów w magazynie, pracownik odpowiedzialny za ten magazyn może zostać obciążony karą. W takim przypadku kwota kary zostanie odpisana z konta "Wynagrodzenia" tego pracownika i zarejestrowana jako debet na koncie "Bieżące rozliczenia z pracownikami", które odzwierciedla zobowiązania i płatności pracowników.

Obliczanie wynagrodzenia

Podczas obliczania wynagrodzenia uwzględnia się następujące czynniki:

• Harmonogram. Godziny przepracowane w ramach przypisanych zmian minus czas niepłatny.

• Wynagrodzenie.

Wszystkie zmiany w harmonogramie pracownika z obecnościami o niezerowym czasie trwania minus czas niepłatny. Zmiany niepotwierdzone obecnościami nie będą brane pod uwagę.

Bez względu na stosowaną metodę obliczeń, należy również uwzględnić obecności odpowiadające zwolnieniom lekarskim, urlopom i innym typom godzin niepracujących. Płatności za nadgodziny (np. praca w weekendy) potwierdzone obecnościami są obliczane metodą "według harmonogramu".

Podczas obliczania wynagrodzenia pracownika uwzględnia się:

1. Stawkę wynagrodzenia w karcie osobistej pracownika.
2. Harmonogram pracy (przypisane zmiany). Harmonogram: elastyczny, według harmonogramu lub wynagrodzenia.
3. Ustawienia zmian przepracowanych przez pracownika: czy dla zmiany ustawiono stałą stawkę, czy domyślny typ obecności definiujący współczynnik korekcyjny.
4. Kary naliczane automatycznie pracownikom pracującym według harmonogramu.

Kary mogą być naliczane za: spóźnione meldunki (osobista zmiana jest otwierana po czasie rozpoczęcia zmiany określonym w ustawieniach), wcześniejsze wyjścia (osobista zmiana jest zamykana przed czasem zakończenia zmiany określonym w ustawieniach) oraz nieobecności. Możesz wyłączyć automatyczne kary w ustawieniach zmian.

5. Odpisy za niedobory ujawnione podczas inwentaryzacji (naliczane jako kara).
6. Kary i premie naliczane ręcznie.
7. Naliczania w ramach programów motywacyjnych.

Rozliczenia z dostawcami

Konto "Zobowiązania wobec dostawców" służy do księgowania wzajemnych rozliczeń z dostawcami. Po zaksięgowaniu faktury jej kwota jest automatycznie księgowana na to konto. Jeśli rozliczenia z dostawcami są realizowane przez pracownika, któremu wydano środki do tego celu, jego nazwisko powinno być podane podczas tworzenia faktury. Oznacza to, że kwoty faktur zostaną przypisane do konta pracownika, a następnie automatycznie odpisane w momencie płatności (patrz Transakcje faktur zakupowych). Moment płatności zgodnie z fakturami musi być odpowiednio zarejestrowany w systemie (patrz Zobowiązania wobec kontrahentów).

Kwota VAT za towary zakupione na podstawie faktury może być odliczona i zaksięgowana na osobnym koncie.

Czy takie księgowanie jest wymagane, należy określić w ustawieniach punktu sprzedaży (zakładka Ustawienia księgowości).

System wspiera również automatyczne monitorowanie cen zakupu towarów dostarczanych przez dostawców. Oznacza to, że w przypadku odchyleń od wartości docelowych system może zabronić wystawienia faktury lub po prostu wydać powiadomienie (patrz Cennik).

Analizę stanu bieżących rozliczeń wzajemnych ze wszystkimi kontrahentami – pracownikami, gośćmi i dostawcami – można przeprowadzić za pomocą różnych raportów dostępnych w Syrve Office.

• Saldo pracownika – saldo konta rozliczeń wzajemnych z pracownikami punktu (np. kwota środków pieniężnych wydanych pracownikom pod ich odpowiedzialność lub bieżące rozliczenia z pracownikami).
• Saldo dostawcy – kwoty należne punktowi wobec dostawców na wybrany dzień.
• Saldo gościa – saldo konta rozliczeń wzajemnych ze specjalnymi gośćmi punktu (zarejestrowanymi jako tacy w systemie).
• Raport osobisty pracownika – kwoty naliczone i potrącone dla każdego pracownika w punkcie.
• Zbiorczy raport wynagrodzeń – kwoty uwzględnione przy obliczaniu wynagrodzenia każdego pracownika w punkcie.

Więcej informacji na temat takich raportów znajdziesz w Analizie rozliczeń wzajemnych.