Przejdź do głównej zawartości

Kreator Raportów

Przegląd​

Aplikacja Raporty wyświetla listę raportów w oparciu o plan Syrve, na który jest zapisany Twój lokal. Nowa wersja — Raporty 2.0 — zawiera kreator raportów, który pozwala tworzyć i dostosowywać własne raporty poprzez dodawanie metryk, wykresów i tabel, które uważasz za odpowiednie.

 

Skontaktuj się ze swoim dostawcą Syrve, aby udostępnił nową aplikację Raporty w Syrve App.

Jak Zbudować Raport​

Aby otworzyć kreator raportów:

  1. W aplikacji Syrve przejdź do Raporty 2.0.

  2. Kliknij Wszystkie raporty.

  3. W panelu po prawej stronie przejdź do Moje raporty i kliknij Dodaj.

  4. Wprowadź Nazwa raportu, zaznacz Role pracowników, którzy będą widzieć tworzony raport, wybierz Widoczne okresy oraz w razie potrzeby włącz ustawienia Pokaż raport w menu po lewej stronie oraz Tryb raportu.

  5. Korzystając z bloku Import/Eksport JSON, możesz skopiować dostępną konfigurację do nowo utworzonego raportu, klikając Pobierz.

  6. Kliknij Zapisz. Teraz będziesz mógł edytować utworzony raport.

Jak Edytować Raport​

Jeśli zaznaczysz pole Pokaż raport w menu po lewej stronie podczas tworzenia raportu, nowy raport zostanie dodany do listy raportów w menu po lewej stronie. W przeciwnym razie utworzony raport będzie dostępny w Wszystkie raporty > Moje raporty.

Aby edytować raport, najpierw kliknij jego nazwę, a następnie kliknij Edytuj. Raport otworzy się w trybie edycji.

Gdy raport jest dopiero co utworzony, jest zawsze pusty. Dodaj do niego widżety i dostosuj wygląd.

Zmiana Ustawień Raportu​

Aby zmienić ustawienia określone podczas tworzenia raportu, kliknij  w trybie edycji, dokonaj wymaganych zmian i kliknij Zapisz.

Dodawanie Widżetów​

Aby dodać widżety do raportu, kliknij  i wybierz wymagany widżet z listy. Kreator posiada następujące widżety:

  • Widżet tekstowy do wyróżniania niektórych części raportów.
  • Widżet linku do usprawnienia nawigacji między raportami.
  • Widżet informacyjny do wyświetlania dowolnego KPI w przyjazny sposób i porównania go z poprzednią wartością.
  • Widżet wykresu kolumnowego przedstawia wykres słupkowy oparty na kilku KPI.
  • Widżet wykresu kołowego to wykres kołowy używany do porównania kilku KPI, takich jak przychody i koszty.
  • Widżet tabeli to wykres pokazujący szczegóły według godzin, przedziałów lub konkretnego KPI.
  • OLAP.
  • Bilans.
  • Raport zysków i strat.
  • Raport uniwersalny.

Skonfiguruj widżet i kliknij Zapisz. Widżet pojawi się w raporcie.

Aby przesunąć widżet na stronie raportu, kliknij , przytrzymaj i przesuń widżet w wybrane miejsce. Aby zmienić ustawienia widżetu, kliknij .

Usuwanie Widżetów​

Aby usunąć widżet z raportu, kliknij  w oknie widżetu, który chcesz usunąć. Pojawi się okno ustawień widżetu. Kliknij  i potwierdź.

Konfiguracja Widżetu​

Każdy widżet ma specyficzny zestaw ustawień.

Widżet Tekstowy​

Określ Nagłówek widżetu (czyli jego nazwę) oraz Rozmiar czcionki.

Widżet Linku​

Określ Nagłówek widżetu (czyli jego nazwę) i wybierz jeden ze standardowych raportów z listy, do którego ten raport będzie powiązany. Zwróć uwagę, że nie można dodać niestandardowego linku do raportu.

Widżet Informacyjny​

Wybierz metrykę z listy. Wpisz pierwsze symbole wymaganej metryki w pasku wyszukiwania, aby szybciej ją znaleźć.

Widżet Wykresu Kolumnowego​

Określ Nagłówek widżetu. Wykres może zawierać kilka zakładek. Określ dla każdej zakładki:

  • Nazwę zakładki
  • Metrykę (może być więcej niż jedna)
  • Jak wykres będzie wyświetlany: pionowo lub poziomo
  • Jak dane wykresu będą wyświetlane: według okresu lub według metryki. Jeśli według metryki, wybierz sposób sortowania elementów (Brak sortowania, Rosnąco lub Malejąco) oraz ile elementów będzie wyświetlanych (5, 10, 15, 20).

Widżet Wykresu Kołowego​

Określ Nagłówek widżetu oraz Typ wyświetlania. Widżet wykresu kołowego może wyświetlać jedną lub kilka metryk.

Widżety Raportów​

W widżetach Bilans oraz Raport zysków i strat możesz określić tylko nazwę. Są to standardowe raporty, które można włączyć do raportu w całości.

Jak Zbudować Raport OLAP​

Aby zbudować raport OLAP, wykonaj następujące kroki:

  1. W Raporty 2.0, utwórz nowy raport lub przejdź do trybu edycji istniejącego raportu.

  2. Kliknij  i wybierz OLAP. Pojawi się okno ustawień raportu OLAP.

  3. W zakładce Ogólne określ Nagłówek widżetu (czyli jego nazwę) oraz Źródło danych: Sprzedaż lub Transakcje. W polu Okres wybierz wymagany okres: Bieżący, Poprzedni lub Taki sam jak w zeszłym roku. Ustawienia okresu są ogólnymi ustawieniami dla budowy raportu.

  4. W zakładce Dane dodaj obszary, których dane mają zostać uwzględnione w raporcie. Aby dodać nowy obszar, kliknij  i zacznij wpisywać nazwę obszaru w pasku wyszukiwania.

  5. W zakładce Grupa dodaj wymagane obszary, według których dane będą grupowane. Aby dodać nowy obszar, kliknij  i zacznij wpisywać nazwę obszaru w pasku wyszukiwania. Na przykład, aby wyświetlić dane sprzedaży dla poszczególnych pozycji w każdym dniu okresu raportowania, dodaj pola grupujące Dzień księgowy i Pozycja:

    Kliknij Zapisz. Raport z powyższymi ustawieniami będzie wyglądał następująco:

  6. W zakładce Filtry skonfiguruj, czy uwzględniać usunięte pozycje i zamówienia oraz dane dotyczące typów płatności niebiznesowych (takich jak posiłki pracownicze) w raporcie. Domyślnie te filtry są wyłączone.

  7. Zakładka Mapa cieplna pozwala dodać mapę cieplną dla wybranych pól. Mapa cieplna to graficzna reprezentacja danych, gdzie poszczególne wartości pól są kodowane kolorami.

Raport z mapą cieplną według pola Kwota brutto (przed rabatem) będzie wyglądał następująco:

  1. Na karcie Wykresy wybierz jeden z dostępnych typów wykresów: obszarowy, liniowy, słupkowy lub kołowy. Aby utworzyć wykres kolumnowy, wybierz Typ wykresu: Słupkowy. W razie potrzeby wybierz kolory dla dostępnych pól.

Aby wyświetlić wykres, przełącz się na tryb Wykres:

  1. Zapisz zmiany.

Jeśli nie określiłeś pól grupowania, system nie utworzy raportu OLAP i zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Wróć do ustawień widżetu i dodaj niezbędne pola.