Dokumenty magazynowe

Przegląd

Dokumenty magazynowe służą do rejestrowania zmian w magazynie, które zachodzą podczas zakupu produktów od zewnętrznych dostawców oraz zamawiania towarów wewnętrznie z centrum dystrybucji lub innych sklepów, co powoduje zwiększenie stanu magazynowego, lub podczas sprzedaży bądź likwidacji towarów i przedmiotów, co powoduje jego zmniejszenie.

Istnieje wiele dokumentów, które mogą zmieniać stan magazynu, takich jak faktury zakupowe, faktury wydatkowe, zwroty do dostawców, zapisy kulinarne, transfery wewnętrzne i inne.

Przejdź do aplikacji Magazyn i wybierz Dokumenty, aby zobaczyć listę aktywnych i usuniętych dokumentów magazynowych.

Zanim zaczniesz pracę z dokumentami magazynowymi, wykonaj wstępną konfigurację i przyznaj swoim pracownikom niezbędne uprawnienia dostępu. Szczegóły znajdziesz w artykule Dokumenty magazynowe: Ustawienia.

Przeglądanie dokumentów

Przejdź do Codzienne operacje restauracyjne > Magazyn > Dokumenty, aby wyświetlić listę aktywnych i usuniętych dokumentów.

Na tej stronie możesz:

1. Wybrać sklep, którego dokumenty chcesz przeglądać. Jeśli zarządzasz siecią restauracji, użyj tego przycisku, aby przełączać się między lokalizacjami.

2. Określić zakres czasowy, dla którego dokumenty mają być wyświetlane: Dzień, Tydzień, Miesiąc, Rok lub dowolny niestandardowy okres za pomocą opcji kalendarza.

3. Odświeżyć listę dokumentów.

4. Ustawić filtr — zaznaczyć typy dokumentów, które chcesz zobaczyć. Na przykład, aby wyświetlić tylko faktury zakupowe, wybierz Typ dokumentu > Faktura zakupowa. Filtr jest stosowany automatycznie.

   

5. Utworzyć nowy dokument ręcznie.

Tabela dokumentów wyświetla następujące informacje:

• Typ dokumentu i jego aktualny status — Szkic, Zaksięgowany lub Usunięty.
• Typ — ta kolumna pokazuje, jak dokument został utworzony:
  • M — utworzony ręcznie
  • AO — utworzony automatycznie w wyniku niektórych działań POS (np. likwidacja po likwidacji dania), a zmiana POS jest nadal otwarta. Dokumenty typu AO nie podlegają edycji.
  • AC — utworzony automatycznie na podstawie działań POS, a zmiana POS jest już zamknięta. Dokumenty typu AC mogą być edytowane tylko przez użytkowników posiadających pełen zestaw uprawnień: podgląd, tworzenie i pełny dostęp. Szczegóły znajdziesz w artykule Dokumenty magazynowe: Ustawienia.
• Numer dokumentu w systemie.
• Nazwa dostawcy.
• Nazwa magazynu.
• Adres.
• Konto kosztów.
• Data zaksięgowania.
• Łączna kwota.
• Kwota niedoboru.
• Kwota nadwyżki.
• Konto nadwyżki.

Aby skonfigurować, które informacje są wyświetlane w zbiorczej tabeli dokumentów, kliknij ikonę filtra  i zaznacz lub odznacz kolumny, które chcesz ukryć. Domyślnie wszystkie kolumny są wyświetlane. Możesz także filtrować dokumenty według statusu, nazwy dostawcy i typu dokumentu.

Obsługa dokumentów

Dla każdego typu dokumentu magazynowego dostępny jest standardowy zestaw akcji: utwórz, kopiuj, edytuj i usuń. Wszystkie akcje można wykonywać na stronie Dokumenty.

Tworzenie dokumentów

Aby ręcznie utworzyć nowy dokument, kliknij Utwórz i wybierz typ dokumentu.

Kopiowanie dokumentów

Aby uniknąć tworzenia nowych dokumentów od podstaw, możesz skopiować istniejący. Kliknij trzy pionowe kropki obok dokumentu i wybierz Kopiuj, a następnie edytuj kopię.

Edytowanie dokumentów

Aby edytować dokument, kliknij trzy pionowe kropki obok niego i wybierz Edytuj.

Alternatywnie kliknij numer dokumentu na liście, a następnie kliknij Edytuj.

Wprowadź zmiany i kliknij Zapisz. Jeśli dokument był zaksięgowany, jego status zmieni się na Szkic. Aby ponownie go zaksięgować, kliknij Zatwierdź. Status zmieni się na Zaksięgowany.

Usuwanie dokumentów

Aby usunąć dokument, kliknij trzy pionowe kropki i wybierz Usuń.

Aby przywrócić usunięty dokument, przejdź do zakładki Usunięte i kliknij przycisk  obok dokumentu.