Przejdź do głównej zawartości

Preferencje systemowe

Na stronie Preferencje systemowe (Ustawienia systemu i konserwacja > Ustawienia ogólne > Preferencje systemowe), możesz dokonać globalnych ustawień, które będą miały zastosowanie do wszystkich restauracji w sieci.

Po dokonaniu wszystkich ustawień, kliknij Zapisz.

Aby przywrócić domyślne ustawienia, kliknij Resetuj.

Główne ustawienia​

  • Logo. Obraz, który użytkownik zobaczy na stronie logowania do biura internetowego. 

  • Tydzień zaczyna się od. Pierwszy dzień tygodnia. Sposób, w jaki okresy są wybierane w kalendarzu, zależy od tego parametru: jeśli wybierzesz dowolną datę (w trybie widoku tygodnia), tydzień rozpocznie się od dnia, który wybrałeś w tym polu. Tydzień pracy Twojego personelu zacznie się od tego dnia.

  • Waluta. W raportach zobaczysz odpowiadający symbol. Jeśli zmienisz walutę, Twoje raporty nie zostaną przeliczone, ponieważ wszystkie kwoty są podawane w walucie określonej podczas pierwszej konfiguracji (jeśli potrzebujesz zmienić wstępnie ustawioną walutę, skontaktuj się z resellerem Syrve).

  • Role systemowe. Role, które nie dotyczą bezpośrednio procesów biznesowych, nie są uwzględniane w raportach i nie wpływają na koszty pracy — na przykład administrator systemu.

  • Pozycje złożone. Wybierz jedną lub więcej grup pozycji z listy magazynowej. Te pozycje (np. pizza, kanapka itp.) mają bazę i nadzienie. W Syrve takie pozycje menu powinny mieć schemat modyfikatorów. Takie pozycje utworzą listę kroków przygotowania dla złożonych pozycji menu. Pozostaw to pole puste, jeśli nie używasz takich typów pozycji menu.

  • Jednostki wagi. Jeśli jednostki wagi są skonfigurowane, ilości ważonych pozycji w tych jednostkach nie będą zaokrąglane podczas zamawiania od dostawcy, w procesie produkcji lub podczas wewnętrznego przemieszczania towarów. 

  • Precyzja procentowa. Liczba miejsc po przecinku w wartościach procentowych podawanych w raportach i pulpitach nawigacyjnych. Ustawienie to nie wpływa na inne parametry w euro lub sztukach. 

  • Typy płatności niebiznesowych. Typy płatności, które nie są uwzględniane w raportach sprzedaży. Na przykład posiłki dla personelu, wynagrodzenie dla muzyków itp.

  • Grupy bazowe. Wybierz jedną lub więcej grup pozycji z listy magazynowej. Takie pozycje stanowią bazę dla pozycji złożonych, na przykład ciasto do pizzy. Pozostaw to pole puste, jeśli nie używasz takich typów pozycji menu.  

  • Kierowcy. Role związane z prowadzeniem samochodu, np. Kierowca lub Kurier. Takie role są używane do szacowania wskaźników dostawy.

  • Dyspozytorzy. Nazwy stanowisk sklasyfikowane jako role dyspozytorów. Używane do obliczania czasu pracy.

  • Kelnerzy. Role obsługi kelnerskiej, np. Barman. Te role są używane przy obliczaniu godzin pracy pracowników. 

  • Konto kasowe. Konto, które rejestruje gotówkę przed zamknięciem zmiany kasowej. Kiedy zmiana kasowa jest akceptowana, to konto jest używane do odpisywania środków.

  • Konto sejfowe. Konto, które rejestruje gotówkę przed inkasacją. To konto rejestruje gotówkę po zamknięciu zmiany kasowej.

  • Konto gotówkowe. Konto, na którym gotówka jest księgowana do momentu zamknięcia zmiany kasowej. Środki są odpisywane z tego konta po zamknięciu zmiany kasowej. 

  • Konto płatności automatycznych. Konto do płatności automatycznych, na przykład "1.08 Pieniądze do rozliczenia". To konto nie będzie uwzględniane w obliczeniach metryki CASH_PAYIN. 

  • Typy płatności za posiłki pracownicze. Te typy nie przynoszą przychodu; są używane do księgowania pozycji menu dostarczonych jako darmowe posiłki dla personelu. Zamówienia opłacone tymi typami są uwzględniane w wskaźniku Catering dla personelu. 

Metryki biznesowe KPI​

Ten blok służy do ustawiania KPI: 

  • Szczyt zaczyna się. Czas, kiedy zaczyna się maksymalne obciążenie restauracji.
  • Szczyt kończy się. Czas, kiedy kończy się maksymalne obciążenie restauracji.
  • Cel czasu przygotowania. Docelowy czas spędzony w pierwszym kroku kuchennym. Zamówienia, które przechodzą przez etap przetwarzania w zimnym sklepie w tym czasie, są uznawane za przygotowane w odpowiednim czasie.
  • Cel czasu gotowania. Docelowy czas przygotowania. Zamówienia gotowane i złożone w tym czasie są uznawane za przygotowane w odpowiednim czasie.
  • Cel czasu przechowywania w sklepie. Docelowy czas, w którym zamówienia pozostają w sklepie. Zamówienia, które są przetwarzane i wysyłane w tym czasie, są uznawane za wysłane w odpowiednim czasie.
  • Cel czasu dostawy. Domyślny czas, w którym zamówienie musi zostać dostarczone.
  • OK czas dostawy. Akceptowalny czas dostawy, w tym tolerowane opóźnienie.
  • Kod pochodzenia online. Zamówienia ze strony internetowej są oznaczane tym kodem, aby odróżnić je od innych zamówień w metrykach KPI.
  • Typy zamówień na miejscu i Typy zamówień ekspresowych. Użyj tych pól, aby rozróżnić zamówienia z obsługą przy stole od zamówień szybkiej obsługi dla metryk KPI.  
  • Dni do przeliczenia. Okres pomiaru KPI. 
  • Pozycje opłat serwisowych. Usługi, które są dodawane do zamówienia w celu zarejestrowania opłat serwisowych. 
  • Kategoria księgowa. Kategoria do księgowania opłat serwisowych, na przykład PRODUKT. 

Prognozowanie​

  • Prognoza sprzedaży netto. Jeśli włączona, system używa przychodu przed opodatkowaniem w prognozie.

  • Horyzont prognozy sprzedaży (tygodnie). Okres prognozy w tygodniach. Prognoza jest generowana raz na początku tygodnia.

  • Edytuj sprzedaż na bieżący tydzień. Pozwala na zmianę prognozy, nawet jeśli tydzień już się rozpoczął.

  • Bieżący dzień można edytować przed. Czas graniczny na edycję prognozy na bieżący dzień roboczy. 

  • Grupa miksu sprzedaży według. Określa sposób grupowania pozycji w prognozie Miksu sprzedaży — według kategorii lub grupy nadrzędnej (katalog listy magazynowej).

  • Grupa prognozy sprzedaży według. Określa sposób grupowania pozycji w prognozie Sprzedaży — według kategorii.

  • Typy zamówień. Określ typy zamówień, dla których system powinien dostarczać osobne prognozy. Inne typy będą podane pod jednym nagłówkiem.

  • Źródła zamówień. Określ źródła zamówień, dla których system powinien dostarczać osobne prognozy. Inne źródła będą podane pod jednym nagłówkiem. 

  • Silnik prognozy sprzedaży. Określa algorytm używany do obliczania prognozy sprzedaży.

  • Historia sprzedaży do prognozy (tygodnie). Określ liczbę minionych tygodni sprzedaży do obliczenia prognozy sprzedaży. 

  • Głębokość sprzedaży do obliczenia prognozy. Określa okres używany jako odniesienie (w tygodniach).

  • Silnik prognozy sprzedaży pozycji. Oblicza metodę prognozowania sprzedaży pozycji.

  • Silnik miksu sprzedaży. Określa logikę używaną do prognozowania sprzedaży towarów.

  • Nie uwzględniaj odpisów kont. Wybierz konta, które powinny być wykluczone z prognozy wymaganych ilości produktów.

  • Silnik prognozy zużycia składników. Określa logikę używaną do prognozowania zużycia zapasów.

    Silnik BY_RECIPE pozwala oszacować ilość składników na podstawie przepisów. Używany w prognozie Zużycia produktów.

  • Tylko składniki. Jeśli włączone, system zignoruje metodę odpisu dla pozycji i półproduktów przy obliczaniu prognozy zużycia. Wszystkie przepisy zawsze będą rozwijane do pojedynczych składników, a tylko produkty będą uwzględniane w prognozie.

    Wyłącz tę opcję, jeśli kupujesz półprodukty lub gotowe do spożycia produkty, takie jak produkty dostarczane przez centrum dystrybucyjne. 

  • Wyklucz dokumenty inwentaryzacyjne. Włącz tę opcję, aby wykluczyć dokumenty inwentaryzacyjne z prognozy zużycia.

  • Wyklucz zapisy substytucji. Włącz tę opcję, aby wykluczyć zapisy substytucji z prognozy zużycia.

  • Silniki wpływające na prognozę sprzedaży. Wybierz silniki, które powinny wpływać na prognozę (na przykład Wydarzenia kalendarzowe).

Plany przygotowania​

W bloku Plany przygotowania możesz skonfigurować Widoki dla planów używanych dla półproduktów. 

Pulpity nawigacyjne KPI​

Domyślny raport aplikacji wykonawczej. Określa, który raport wyświetlić na głównej stronie sekcji Wykonawczej. Tutaj masz dostępne raporty wykonawcze, które są tworzone w katalogu Ustawienia raportów sekcji Metryki. 

Koniec dnia​

  • Konto niedoboru. Wybierz konto do rejestrowania niedoborów przy zamykaniu zmiany kasowej.
  • Konto nadwyżki. Wybierz konto do rejestrowania nadwyżek przy zamykaniu zmiany kasowej. 
  • Przypomnij o zamknięciu zmian kasowych po... Liczba godzin, które mijają, zanim system wyśle powiadomienia o niezamkniętych zmianach kasowych. Czas zamknięcia jest określany przez godziny pracy restauracji.
  • Wyślij raport końca dnia do. Lista adresów e-mail, na które raporty końca dnia będą wysyłane po zamknięciu sklepu. 
  • Czas automatycznego zakończenia. Jeśli dzień nie został zamknięty ręcznie, system spróbuje zamknąć dzień automatycznie następnego dnia kalendarzowego o czasie określonym w tym ustawieniu. Więcej informacji o zamykaniu dnia znajdziesz w artykule Raport końca dnia. 

Koszty pracy​

W Syrve, obliczenia płac nie obejmują opłat na ubezpieczenie społeczne, opłat emerytalnych itp. Użyj tego bloku, aby określić takie opłaty. Na przykład, jeśli takie opłaty wynoszą 30% dochodu, określ 1,3.

  • Współczynnik premii dla stawek godzinowych i stałych. O ile musi zostać zwiększona płaca, aby uwzględnić premię wypłacaną pracownikom.
  • Uwzględnij wynagrodzenie za urlop w COL. Twoja lista płac musi uwzględniać obecności typu urlopowego.
  • Współczynniki podatkowe dla stawek godzinowych i stałych. O ile musi zostać zwiększona płaca, aby uwzględnić podatek dochodowy (jeśli dotyczy).
  • Godziny pracy w tygodniu. Ile godzin pracownik może pracować w tygodniu zgodnie z prawem.
  • Automatycznie generowany typ obecności. Typ obecności dla automatycznego tworzenia obecności dla pracowników z określonej listy ról.
  • Lista ról do automatycznego generowania obecności. Lista ról, dla których obecności są automatycznie tworzone na koniec dnia pracy.
  • Pola bloku dostępu — wybierz, które opcje będą dostępne w rejestrze pracownika w module Personel.
  • Wysyłaj powiadomienia o zmianach harmonogramu. Jeśli to ustawienie jest włączone, pracownicy będą powiadamiani o zmianach w harmonogramie. W przypadku automatycznego planowania powiadomienia nie będą wysyłane.

Inwentarz​

  • Koszty wysyłki. Wybierz kategorię produktów, która powinna być traktowana jako koszty transportu. Produkty zawarte w tej kategorii będą rejestrowane w dokumentach inwentarzowych jako koszty transportu.

  • Powiadom, jeśli wystąpi rozbieżność ilościowa podczas liczenia inwentarza i Powiadom, jeśli wystąpi rozbieżność gotówkowa podczas liczenia inwentarza. Jeśli uzgodnienie inwentarza wykaże rozbieżności w ilości lub koszcie, system wysyła alert.

    Jak ustawić wartość odchylenia, znajdziesz w artykule Progi Odchylenia.

    Jak ustawić powiadomienia systemowe, znajdziesz w artykule Powiadomienia.

  • Powiadom, jeśli rozpoczęto liczenie inwentarza. Gdy to ustawienie jest włączone, powiadomienia są wysyłane do pracowników, gdy menedżer rozpoczyna liczenie inwentarza w sklepie.

  • Powiadom, jeśli utworzono dokument liczenia inwentarza. Jeśli włączone, menedżerowie są powiadamiani, jeśli utworzono nowe liczenie inwentarza i trzeba je przeprowadzić. Jak ustawić powiadomienia systemowe, znajdziesz w artykule Powiadomienia.

  • Utwórz dokument inwentarza w statusie roboczym po zakończeniu mobilnego liczenia inwentarza. Jeśli włączone, dokument inwentarza może zostać zapisany w statusie Roboczy po zakończeniu liczenia inwentarza.

  • Kategorie wydatków — kategorie produktów, które nie powinny być uwzględniane w obliczeniach kosztów żywności.

  • Pracownik przeprowadzający liczenie inwentarza może zamknąć obszar magazynowy, oznaczając wszystkie nieprzetworzone produkty jako "brak w magazynie". Pozwala pracownikowi zamknąć obszar magazynowy, oznaczając wszystkie nieprzetworzone produkty jako brak w magazynie.

Dokumenty​

  • Używaj produktów dostawcy. Jeśli włączone, kolumny Produkt dostawcy i SKU dostawcy nie będą wyświetlane w fakturze zakupu.
  • Przelicz ceny, jeśli zmiana dostawcy. Aktualizuje ceny zakupu i zwrotu na podstawie nowej listy cen dostawcy.
  • Konta do wyświetlenia w zapisach odpisów. Wybierz konta, które powinny się pojawić podczas tworzenia zapisów odpisów.
  • Konta odpisów do wyświetlenia w fakturach wydatków, fakturach zwrotu i zapisach przyjęcia usług. Wybierz konta odpisów, które powinny się pojawić w fakturach wydatków, fakturach zwrotu i dokumentach przyjęcia usług.
  • Konta przychodów do wyświetlenia w fakturach wydatków. Wybierz konta przychodów, które mogą być używane w fakturach wydatków.
  • Konta przychodów do wyświetlenia w zapisach sprzedaży. Wybierz konta przychodów, które będą się pojawiać w zapisach sprzedaży.
  • Ustaw cenę dla faktury wydatków. Wybierz źródło ceny lub metodę wyceny, która ma być zastosowana w fakturach wydatków.
  • Podświetl aktywne produkty w fakturze. Jeśli włączone, aktywne produkty będą wizualnie podświetlone w fakturze.

Tłumaczenie​

Użyj tego bloku ustawień, aby określić języki, na które chcesz przetłumaczyć pozycje w swoich zewnętrznych menu. Wybierz języki z listy rozwijanej.

Wtyczki​

Użyj sekcji Ustawienia systemowe i konserwacja > Konfigurator wtyczek Syrve POS, aby sprawdzić wtyczki zainstalowane na terminalach POS:

  • Zobacz listę wtyczek
  • Sprawdź ich status aktualizacji
  • Zobacz datę każdej aktualizacji

Lista Wtyczek​

Tutaj możesz zobaczyć wszystkie dostępne informacje dla każdej wtyczki zainstalowanej na terminalu Syrve POS.

Aby zobaczyć szczegóły każdej wtyczki, kliknij  w najbardziej prawej kolumnie. Otworzy się nowe okno, które pokaże szczegóły aktualizacji wybranej wtyczki: daty, stara wersja, nowa wersja i status.

 

Proszę zauważyć, że wtyczki POS mogą być aktualizowane tylko w aplikacji Syrve POS.

Wersje zainstalowanych wtyczek są kodowane kolorami:

  • Zielony  — zainstalowana jest najnowsza wersja wtyczki
  • Żółty  — wymagana aktualizacja
  • Czerwony  — wersja wtyczki jest przestarzała