Przejdź do głównej zawartości

Preferencje systemowe

Na stronie Preferencje systemowe (Ustawienia systemu i konserwacja > Ustawienia ogólne > Preferencje systemowe) możesz ustawić globalne parametry, które będą obowiązywać we wszystkich restauracjach sieci.

Po wprowadzeniu wszystkich ustawień kliknij Zapisz.

Aby przywrócić ustawienia domyślne, kliknij Resetuj.

Ustawienia główne​

  • Logo. Obraz, który użytkownik zobaczy na stronie logowania do biura internetowego.

  • Tydzień zaczyna się od. Pierwszy dzień tygodnia. Sposób wyboru okresów w kalendarzu zależy od tego parametru: jeśli wybierzesz dowolną datę (w trybie widoku tygodnia), tydzień rozpocznie się od dnia wybranego w tym polu. Tydzień pracy Twojego personelu zaczyna się tego dnia.

  • Waluta. W raportach pojawi się odpowiedni symbol. Jeśli zmienisz walutę, Twoje raporty nie zostaną przeliczone, ponieważ wszystkie kwoty podawane są w walucie określonej podczas pierwszej konfiguracji (jeśli potrzebujesz zmienić ustawioną walutę, skontaktuj się z resellerem Syrve).

  • Role systemowe. Role, które nie dotyczą bezpośrednio procesów biznesowych, nie są uwzględniane w raportach i nie wpływają na koszty pracy — na przykład administrator systemu.

  • Pozycje złożone. Wybierz jedną lub więcej grup pozycji z listy magazynowej. Pozycje te (np. pizza, kanapka itp.) mają bazę i nadzienie. W Syrve takie pozycje menu powinny mieć schemat modyfikatorów. Takie pozycje utworzą listę kroków przygotowania dla pozycji złożonych. Pozostaw to pole puste, jeśli nie używasz takich typów pozycji menu.

  • Jednostki wagi. Jeśli jednostki wagi są skonfigurowane, ilości ważonych pozycji w tych jednostkach nie będą zaokrąglane podczas zamawiania u dostawcy, w procesie produkcji ani podczas wewnętrznego przemieszczania towarów.

  • Dokładność procentowa. Liczba miejsc po przecinku w wartościach procentowych podawanych w raportach i pulpitach nawigacyjnych. Ustawienie nie wpływa na inne parametry w Euro lub sztukach.

  • Typy płatności pozabiznesowych. Typy płatności, które nie są uwzględniane w raportach sprzedaży. Na przykład posiłki dla personelu, wynagrodzenie muzyków itp.

  • Grupy bazowe. Wybierz jedną lub więcej grup pozycji z listy magazynowej. Takie pozycje stanowią bazę dla pozycji złożonych, na przykład ciasto do pizzy. Pozostaw to pole puste, jeśli nie używasz takich typów pozycji menu.  

  • Kierowcy. Role związane z prowadzeniem samochodu, np. Kierowca lub Kurier. Takie role służą do szacowania wskaźników dostaw.

  • Dyspozytorzy. Stanowiska pracy sklasyfikowane jako role dyspozytora. Używane do obliczania czasu pracy.

  • Kelnerzy. Role personelu kelnerskiego, np. Barman. Role te są używane przy obliczaniu godzin pracy pracowników.

  • Konto kasy. Konto rejestrujące gotówkę przed zamknięciem zmiany kasy. Podczas przyjmowania zmiany kasy to konto służy do odpisu środków.

  • Konto sejfu. Konto rejestrujące gotówkę przed zbiórką gotówki. To konto rejestruje gotówkę po zamknięciu zmiany kasy.

  • Konto gotówki. Konto, na którym księgowana jest gotówka do momentu zamknięcia zmiany kasy. Środki są zdejmowane z tego konta po zamknięciu zmiany kasy.

  • Konto płatności automatycznych. Konto do płatności automatycznych, na przykład „1.08 Pieniądze do rozliczenia”. To konto nie będzie uwzględniane w obliczeniach wskaźnika CASH_PAYIN.

  • Typy płatności za posiłki pracownicze. Typy te nie generują przychodu; służą do rezerwacji pozycji menu podawanych jako darmowe posiłki dla personelu. Zamówienia opłacone tymi typami są uwzględniane w wskaźniku Catering personelu.

Wskaźniki KPI biznesowe​

Ten blok służy do ustawiania KPI:

  • Początek szczytu. Czas rozpoczęcia maksymalnego obciążenia restauracji.
  • Koniec szczytu. Czas zakończenia maksymalnego obciążenia restauracji.
  • Cel czasu przygotowania. Docelowy czas spędzony na pierwszym etapie kuchni. Zamówienia, które przejdą etap obróbki w chłodni w tym czasie, są uznawane za przygotowane na czas.
  • Cel czasu gotowania. Docelowy czas przygotowania. Zamówienia ugotowane i złożone w tym czasie są uznawane za przygotowane na czas.
  • Cel czasu w sklepie. Docelowy czas przebywania zamówień w sklepie. Zamówienia przetworzone i wysłane w tym czasie są uznawane za wysłane na czas.
  • Cel czasu dostawy. Domyślny czas, w którym zamówienie musi zostać dostarczone.
  • OK czas dostawy. Akceptowalny czas dostawy wraz z dopuszczalnym opóźnieniem.
  • Kod pochodzenia online. Zamówienia ze strony internetowej oznaczone tym kodem, aby odróżnić je od innych zamówień w metrykach KPI.
  • Typy zamówień na miejscu i typy zamówień ekspresowych. Użyj tych pól, aby rozróżnić zamówienia obsługiwane przy stoliku od zamówień szybkiej obsługi w metrykach KPI.
  • Dni do przeliczenia. Okres pomiaru KPI.
  • Pozycje opłat serwisowych. Usługi dodawane do zamówienia w celu rejestracji opłat serwisowych.
  • Kategoria księgowa. Kategoria dla księgowania opłat serwisowych, na przykład PRODUKT.

Prognozowanie​

  • Prognoza sprzedaży netto. Jeśli włączona, system używa przychodu przed opodatkowaniem w prognozie.

  • Horyzont prognozy sprzedaży (tygodnie). Okres prognozy w tygodniach. Prognoza jest generowana raz na początku tygodnia.

  • Edytuj sprzedaż dla bieżącego tygodnia. Pozwala zmienić prognozę nawet jeśli tydzień już się rozpoczął.

  • Bieżący dzień można edytować do. Czas graniczny na edycję prognozy dla bieżącego dnia roboczego.

  • Grupowanie Sales Mix według. Określa sposób grupowania pozycji w prognozie Sales Mix — według kategorii lub grupy nadrzędnej (katalog magazynowy).

  • Grupowanie prognozy sprzedaży według. Określa sposób grupowania pozycji w prognozie Sales — według kategorii.

  • Typy zamówień. Określ typy zamówień, dla których system powinien przygotować osobne prognozy. Inne typy zostaną zgrupowane pod jednym nagłówkiem.

  • Źródła zamówień. Określ źródła zamówień, dla których system powinien przygotować osobne prognozy. Inne źródła zostaną zgrupowane pod jednym nagłówkiem.

  • Silnik prognozy sprzedaży. Określa algorytm używany do obliczania prognozy sprzedaży.

  • Historia sprzedaży do prognozy (tygodnie). Określ liczbę minionych tygodni sprzedaży do obliczenia prognozy sprzedaży.

  • Głębokość sprzedaży do obliczenia prognozy. Określa okres używany jako odniesienie (w tygodniach).

  • Silnik prognozy sprzedaży pozycji. Metoda obliczania prognozy sprzedaży pozycji.

  • Silnik Sales Mix. Określa logikę używaną do prognozowania sprzedaży towarów.

  • Nie uwzględniaj odpisów z konta. Wybierz konta, które powinny być wyłączone z prognozy wymaganych ilości produktów.

  • Silnik prognozy zużycia składników. Określa logikę używaną do prognozowania zużycia zapasów.

    Silnik BY_RECIPE pozwala oszacować ilość składników na podstawie receptur. Używany w prognozie Zużycia produktów.

  • Tylko składniki. Jeśli włączone, system zignoruje metodę odpisu dla pozycji i półproduktów przy obliczaniu prognozy zużycia. Wszystkie receptury będą zawsze rozwijane do pojedynczych składników, a w prognozie będą uwzględniane tylko produkty.

    Wyłącz tę opcję, jeśli kupujesz półprodukty lub gotowe do spożycia produkty, takie jak towary dostarczane przez centrum dystrybucji.

  • Wyklucz dokumenty inwentaryzacyjne. Włącz tę opcję, aby wykluczyć dokumenty inwentaryzacyjne z prognozy zużycia.

  • Wyklucz zapisy substytucji. Włącz tę opcję, aby wykluczyć zapisy substytucji z prognozy zużycia.

  • Silniki wpływające na prognozę sprzedaży. Wybierz silniki, które powinny mieć wpływ na prognozę (na przykład Wydarzenia kalendarzowe).

Plany przygotowania​

W bloku Plany przygotowania możesz ustawić Widoki dla planów używanych dla półproduktów.

Pulpity KPI​

Domyślny raport aplikacji Executive. Określa, który raport wyświetlać na stronie głównej sekcji Executive. Tutaj masz dostępne raporty Executive tworzone w katalogu Ustawienia raportów w sekcji Metryki.

Koniec dnia​

  • Niedobór na koncie. Wybierz konto do rejestrowania niedoborów przy zamykaniu zmiany kasy.
  • Nadwyżka na koncie. Wybierz konto do rejestrowania nadwyżek przy zamykaniu zmiany kasy.
  • Przypominaj o zamknięciu zmian kasy po upływie... Liczba godzin, po których system wysyła powiadomienia o niezakończonych zmianach kasy. Czas zamknięcia jest określany przez godziny pracy restauracji.
  • Wyślij raport końca dnia do. Lista adresów e-mail, na które będą wysyłane raporty końca dnia po zamknięciu sklepu.
  • Automatyczny czas zakończenia. Jeśli dzień nie zostanie zamknięty ręcznie, system spróbuje automatycznie zamknąć dzień następnego dnia kalendarzowego o czasie określonym w tym ustawieniu. Aby uzyskać więcej informacji o zamykaniu dnia, przejdź do artykułu Raport końca dnia.

Koszty pracy​

W Syrve obliczenia płac nie obejmują składek na ubezpieczenie społeczne, składek emerytalnych itp. Użyj tego bloku, aby określić takie składki. Na przykład, jeśli takie składki wynoszą 30% dochodu, wpisz 1,3.

  • Współczynnik premii dla stawek godzinowych i stałych. O ile należy zwiększyć wynagrodzenie, aby uwzględnić premię wypłacaną pracownikom.
  • Uwzględnij wynagrodzenie urlopowe w COL. Twoja lista płac musi uwzględniać obecności typu urlopowego.
  • Współczynniki podatkowe dla stawek godzinowych i stałych. O ile należy zwiększyć wynagrodzenie, aby uwzględnić podatek dochodowy (jeśli dotyczy).
  • Liczba godzin w tygodniu. Ile godzin pracownik może pracować w tygodniu zgodnie z prawem.
  • Autogenerowany typ obecności. Typ obecności do automatycznego tworzenia obecności pracowników z określonej listy ról.
  • Lista ról do automatycznego generowania obecności. Lista ról, dla których obecności są automatycznie tworzone na koniec dnia pracy.
  • Blokuj pola dostępu — wybierz, które opcje będą dostępne w karcie pracownika w module Personel.
  • Wysyłaj powiadomienia o zmianach harmonogramu. Jeśli ta opcja jest włączona, pracownicy będą powiadamiani o zmianach harmonogramu. W przypadku automatycznego planowania powiadomienia nie będą wysyłane.

Inwentaryzacja​

  • Koszty wysyłki. Wybierz kategorię produktów, która powinna być traktowana jako koszty transportu. Produkty z tej kategorii będą rejestrowane w dokumentach inwentaryzacyjnych jako koszty transportu.

  • Powiadom, jeśli podczas inwentaryzacji wystąpi rozbieżność ilościowa oraz Powiadom, jeśli podczas inwentaryzacji wystąpi rozbieżność gotówkowa. Jeśli rozliczenie inwentaryzacji wykaże rozbieżności w ilości lub koszcie, system wyśle alert.

    Aby dowiedzieć się, jak ustawić wartość odchylenia, zapoznaj się z artykułem Progi odchyleń.

    Aby dowiedzieć się, jak ustawić powiadomienia systemowe, zapoznaj się z artykułem Powiadomienia.

  • Powiadom, jeśli rozpoczęto inwentaryzację. Po włączeniu tej opcji pracownicy otrzymują powiadomienia, gdy kierownik rozpoczyna inwentaryzację w sklepie.

  • Powiadom, jeśli utworzono dokument inwentaryzacji. Po włączeniu tej opcji kierownicy są powiadamiani, jeśli utworzono nową inwentaryzację, którą należy przeprowadzić. Aby dowiedzieć się, jak ustawić powiadomienia systemowe, zapoznaj się z artykułem Powiadomienia.

  • Twórz dokument inwentaryzacji w statusie roboczym po zakończeniu mobilnej inwentaryzacji. Po włączeniu tej opcji dokument inwentaryzacji może być zapisany w statusie Roboczy po zakończeniu inwentaryzacji.

  • Kategorie wydatków — kategorie produktów, które nie powinny być uwzględniane w kalkulacji kosztów żywności.

  • Pracownik przeprowadzający inwentaryzację może zamknąć magazyn, oznaczając wszystkie nieprzetworzone produkty jako "brak na stanie". Pozwala pracownikowi zamknąć magazyn, oznaczając wszystkie nieprzetworzone produkty jako brak na stanie.

Dokumenty​

  • Używaj produktów dostawcy. Po włączeniu kolumny Produkt dostawcy i SKU dostawcy nie będą wyświetlane na fakturze zakupu.
  • Przeliczaj ceny przy zmianie dostawcy. Aktualizuje ceny zakupu i zwrotu na podstawie nowego cennika dostawcy.
  • Konta do wyświetlania w zapisach likwidacji. Wybierz konta, które powinny pojawiać się podczas tworzenia zapisów likwidacji.
  • Konta likwidacji do wyświetlania na fakturach kosztowych, fakturach zwrotu i dokumentach przyjęcia usług. Wybierz konta likwidacji, które powinny pojawiać się na fakturach kosztowych, fakturach zwrotu i dokumentach przyjęcia usług.
  • Konta przychodów do wyświetlania na fakturach kosztowych. Wybierz konta przychodów, które mogą być używane na fakturach kosztowych.
  • Konta przychodów do wyświetlania w zapisach sprzedaży. Wybierz konta przychodów, które będą widoczne w zapisach sprzedaży.
  • Ustaw cenę dla faktury kosztowej. Wybierz źródło ceny lub metodę wyceny, która ma być stosowana na fakturach kosztowych.
  • Podświetl aktywne produkty na fakturze. Po włączeniu aktywne produkty będą wizualnie wyróżnione na fakturze.

Dokumenty zakupowe​

Aby określić, które pola muszą być wypełnione w dokumentach zakupowych, przejdź do Ustawienia systemu i konserwacja > Ustawienia ogólne > Preferencje systemowe > Dokumenty zakupowe.

Włącz wymagane pola:

  • Faktura VAT
  • Data faktury VAT
  • Numer referencyjny
  • Numer faktury

Po włączeniu pola są domyślnie wymagane w dokumentach zakupowych dotyczących dostawców zewnętrznych. Globalne zasady można nadpisać dla konkretnego dostawcy zewnętrznego.

 

Te ustawienia dotyczą tylko dostawców zewnętrznych. Nie dotyczą dostawców wewnętrznych ani wewnętrznych dokumentów zakupowych.

Aby stosować inne wymagania dla konkretnego dostawcy, skonfiguruj wymagania dotyczące dokumentów w ustawieniach dostawcy. Szczegóły znajdziesz w artykule Jak kupować żywność od dostawców zewnętrznych.

Wymagania zakupowe​

Użyj tych ustawień, aby zapobiec powielaniu dokumentów zakupowych dla tego samego dostawcy:

  • Nie pozwalaj na duplikaty numerów dokumentów przychodzących dla tego samego dostawcy. Zapobiega tworzeniu dokumentów zakupowych z tym samym numerem dokumentu przychodzącego dla tego samego dostawcy.
  • Nie pozwalaj na duplikaty numerów list przewozowych dla tego samego dostawcy. Zapobiega tworzeniu dokumentów zakupowych z tym samym numerem listu przewozowego dla tego samego dostawcy.

Duplikaty numerów mogą być nadal używane w dokumentach powiązanych z różnymi dostawcami.

Tłumaczenie​

Użyj tego bloku ustawień, aby określić języki, na które chcesz przetłumaczyć pozycje na swoich zewnętrznych menu. Wybierz języki z listy rozwijanej.

Wtyczki​

Użyj sekcji Ustawienia systemu i konserwacja > Konfigurator wtyczek Syrve POS, aby sprawdzić zainstalowane wtyczki na terminalach POS:

  • Wyświetl listę wtyczek
  • Sprawdź status ich aktualizacji
  • Wyświetl datę każdej aktualizacji

Lista wtyczek​

Tutaj możesz zobaczyć wszystkie dostępne informacje o każdej wtyczce zainstalowanej na terminalu Syrve POS.

Aby zobaczyć szczegóły każdej wtyczki, kliknij  w najbardziej prawej kolumnie. Otworzy się nowe okno, które pokaże szczegóły aktualizacji wybranej wtyczki: daty, starą wersję, nową wersję oraz status.

 

Proszę zauważyć, że wtyczki POS można aktualizować tylko w aplikacji Syrve POS.

Wersje zainstalowanych wtyczek są oznaczone kolorami:

  • Zielony  — zainstalowana jest najnowsza wersja wtyczki
  • Żółty  — wymagana aktualizacja
  • Czerwony  — wersja wtyczki jest przestarzała