Konfiguracja Deputy
Przegląd
Po dodaniu konfiguracji i nawiązaniu połączenia, możesz przejść do sekcji Transformacja danych, gdzie możesz określić podstawowe parametry swoich sklepów Syrve oraz przypisać sklepy, pracowników i role Syrve do tych określonych w Twoim koncie Deputy.
Parametry Syrve mogą mieć domyślny profil konfiguracyjny, zwany Domyślny w sekcji Transformacja danych, lub mogą mieć indywidualnie ustawione parametry dla każdego sklepu lub obu. Profil domyślny jest włączony automatycznie. Aby użyć profili specyficznych dla sklepu, przejdź do profilu sklepu i odznacz opcję Użyj domyślnych parametrów.
Każdy typ konfiguracji odpowiada typowi danych, które chcesz wysyłać do lub odbierać z Deputy. W tym artykule omówimy wszystkie trzy dostępne typy:
- Deputy.Sales — eksportowanie danych sprzedaży do Deputy
- Deputy.Sales Forecast — eksportowanie prognozy sprzedaży do Deputy
- Deputy.Staff — importowanie obecności pracowników z Deputy
Eksportowanie sprzedaży do Deputy
Konfiguracja
Na chwilę obecną na tej karcie nie trzeba dokonywać żadnych ustawień. Po prostu pozostaw ją bez zmian i przejdź do zakładki Obszary.
Obszary
Na tej karcie dopasuj sekcje swojego restauracji do obszarów skonfigurowanych w Deputy. W przypadku sieci restauracji możesz chcieć dopasować sekcje każdego sklepu indywidualnie, zamiast korzystać z profilu domyślnego. W Deputy obszary to zespoły, grupy lub role współpracujące w każdej lokalizacji. Aby dodać obszar, kliknij Dodaj. Po dopasowaniu wszystkich obszarów kliknij Zapisz.
Eksport według sklepów
Na tej karcie dopasuj swoje sklepy Syrve do lokalizacji Deputy. Po zakończeniu kliknij Zapisz.
To koniec procesu konfiguracji. Aby ustawić harmonogram wymiany danych z Deputy, przejdź do sekcji Harmonogram wymiany danych.
Eksportowanie prognozy sprzedaży do Deputy
Konfiguracja
Użyj tej karty, aby wybrać typ sprzedaży oraz miejsce sprzedaży skonfigurowane w Deputy. Zaznacz opcję Eksportuj według godzin, jeśli chcesz, aby sprzedaż była eksportowana co godzinę, w przeciwnym razie sprzedaż będzie eksportowana codziennie. Kliknij Zapisz.
Sklepy
Na tej karcie dopasuj swoje sklepy do lokalizacji Deputy. Po zakończeniu kliknij Zapisz.
To koniec procesu konfiguracji. Aby ustawić harmonogram wymiany danych z Deputy, przejdź do sekcji Harmonogram wymiany danych.
Importowanie obecności pracowników z Deputy
Konfiguracja
Użyj tej karty, aby wybrać typ zmiany w sekcji Obecność. Z reguły, aby śledzić obecność pracowników, należy wybrać typ zmiany W Przepracowane. Kliknij Zapisz, aby zapisać ustawienia.
Pozostałe bloki na tej karcie nie mogą być obecnie konfigurowane.
Pracownicy
Użyj tej karty, aby dopasować pracowników Syrve do pracowników skonfigurowanych w Deputy. Zrób to dla każdego ze swoich sklepów.
Przy pierwszym ustawianiu integracji powinieneś dopasować wszystkich swoich pracowników zarejestrowanych w Syrve do pracowników w Deputy.
Aby uniknąć żmudnego procesu dopasowywania wszystkich pracowników, po prostu zarejestruj ich w Deputy, a zostaną automatycznie zsynchronizowani z Syrve, gdy połączenie zostanie nawiązane.
Aby dodać pracownika, kliknij Dodaj. Po dopasowaniu wszystkich pracowników kliknij Zapisz.
Role
Na tej karcie dopasuj role Deputy do ról Syrve. Aby dodać rolę do listy, kliknij Dodaj. Po dopasowaniu wszystkich ról kliknij Zapisz.
Role mogą się różnić w zależności od sklepu, więc możesz chcieć dopasować je indywidualnie dla każdego sklepu zamiast korzystać z profilu domyślnego.
Sklepy
Użyj tej karty, aby dopasować lokalizacje Deputy do swoich sklepów zarejestrowanych w Syrve. Po zakończeniu kliknij Zapisz.
Role według obszarów
Użyj tej karty, aby dopasować role skonfigurowane w Syrve do obszarów Deputy. W Deputy obszary to zespoły, grupy lub role współpracujące w każdej lokalizacji. Aby dodać obszar, kliknij Dodaj. Po dopasowaniu wszystkich obszarów kliknij Zapisz.
To koniec procesu konfiguracji. Aby ustawić harmonogram wymiany danych z Deputy, przejdź do sekcji Harmonogram wymiany danych.