Zwrot klienta

Kupujący może zwrócić produkt, jeśli naruszone zostały warunki umowy sprzedaży i zakupu lub jeśli tak przewiduje umowa dostawy. W Syrve operacja ta jest realizowana za pomocą dokumentu Zwrot klienta.

Ponadto dokument ten jest generowany automatycznie, gdy dokonujesz zwrotu produktu w Syrve POS.

Pozycja zwrotu jest rejestrowana w całości. Jeśli potrzebujesz zarejestrować jej składniki, utwórz ręcznie rekord podziału dla tej pozycji.

Aby utworzyć zwrot klienta:

1. Przejdź do Zarządzanie magazynem > Zwrot klienta.
2. Kliknij Utwórz.
3. W razie potrzeby edytuj automatycznie wygenerowany numer dokumentu. Numer może być niedostępny, jeśli system numeracji nie ma wymaganych danych. W takim przypadku system poprosi o wygenerowanie numeru podczas zapisywania dokumentu.
4. Domyślnie nowy dokument jest tworzony na bieżącą datę i godzinę. Jeśli chcesz zaksięgować towar na inną datę, podaj ją ręcznie.
5. Wybierz Typ klienta. W zależności od tego ustawienia zmniejszy się zadłużenie klienta na koncie:
   • „Zadłużenie wobec dostawców” dla dostawcy.
   • „Rozliczenia bieżące z pracownikami” dla pracownika.
   • „Zaliczki gości” dla gościa.
6. W polu Klient wybierz kontrahenta dokonującego zwrotu produktu.
7. Po wybraniu klienta dostępne będzie menu rozwijane Faktura wydania zawierające dokumenty zarejestrowane na tego kontrahenta. Po wybraniu faktury:
   • Możesz wypełnić tabelę towarami podlegającymi zwrotowi (patrz §14).
   • Wybór towarów będzie ograniczony przez dokument (patrz §13).
   • Wartości faktury wydania zostaną użyte do wypełnienia pól Konto kosztów (patrz §9) oraz Konto przychodów (patrz §10).
8. Jeśli wszystkie towary trafiają do jednego magazynu, zaznacz pole Rejestr i wybierz go z listy. Jeśli towary trafiają do różnych magazynów, odznacz tę pozycję i określ odpowiedni magazyn dla każdego produktu w kolumnie Rejestr (pojawi się ona w tabeli po odznaczeniu pozycji).
9. Określ konto przychodów (Konto przychodów) rozksięgowane na podstawie faktury wydania użytej do wysyłki towarów. Saldo konta zostanie zmniejszone o kwotę zwrotu.
10. Określ konto kosztów (Konto kosztów) – koszt rozksięgowany na podstawie faktury wydania użytej do wysyłki towarów.
11. W polu Koncepcja wybierz koncepcję, do której należą dane, aby później wykorzystać ją w raportach.
12. W polu Komentarz podaj szczegółowy opis przyczyny zwrotu klienta.
13. Jeśli istnieje, określ fakturę wydania w odpowiednim polu, a w menu rozwijanym Akcje wybierz jedną z następujących pozycji: * Wypełnij zgodnie z fakturą wydania. Pozycje już dodane do tabeli zostaną zastąpione danymi z faktury wydania. * Dodaj zgodnie z fakturą wydania. Istniejące dane w tabeli zostaną uzupełnione pozycjami z faktury wydania.

Jeśli zarówno tabela, jak i faktura zawierają tę samą pozycję w tej samej cenie, ich ilości zostaną zsumowane. Jeśli ceny są różne, pozycja zostanie dodana w osobnym wierszu.

Bloki Przyjęcie do magazynu oraz Sprzedane i wydane po cenach sprzedaży zostaną wypełnione automatycznie na podstawie dokumentu wysyłki, natomiast kolumna Cena przyjęcia zostanie wypełniona kosztem pozycji według daty wybranej faktury wydania.

1. Jeśli nie ma dokumentu wysyłki lub jest ich więcej niż jeden, dodaj towary i określ Ceny przyjęcia ręcznie.
2. Zaznacz zaksięguj i kliknij Zapisz i zamknij.

Koszt towarów może zostać zmieniony retrospektywnie (według daty faktury wydania) po zaksięgowaniu zwrotu klienta. Aby przeliczyć sumy w dokumencie zwrotu, wybierz pozycję Przelicz ceny przyjęcia według kosztu. W rezultacie Cena przyjęcia w zwrotach klienta powiązanych z oryginalną fakturą zostanie zaktualizowana zgodnie z nowym kosztem według daty i godziny faktury wydania. Jeśli dokumenty zawierają towary dodane ręcznie (bez faktury wydania), ceny nie ulegną zmianie.

Aby wydrukować dokument zwrotu, wybierz pozycję Formularz wydruku w menu rozwijanym Akcje. Otworzy się okno podglądu, w którym należy nacisnąć Drukuj.