Zwrot klienta

Kupujący może zwrócić produkt, jeśli naruszone zostały warunki umowy sprzedaży lub jeśli przewiduje to umowa dostawy. W Syrve operacja ta jest realizowana za pomocą dokumentu Zwrot klienta.

Ponadto dokument ten jest generowany automatycznie podczas dokonywania zwrotu produktu w Syrve POS.

Pozycja zwrotu jest rejestrowana w całości. Jeśli konieczne jest zarejestrowanie jej składników, utwórz ręcznie rekord podziału dla tej pozycji.

Aby utworzyć zwrot klienta:

1. Przejdź do Zarządzanie magazynem > Zwrot klienta.
2. Kliknij Utwórz.
3. W razie potrzeby edytuj automatycznie wygenerowany numer dokumentu. Numer może być niedostępny, jeśli system numeracji nie zawiera wymaganych danych. W takim przypadku system poprosi o wygenerowanie numeru podczas zapisywania dokumentu.
4. Domyślnie nowy dokument jest tworzony na bieżącą datę i godzinę. Jeśli chcesz zaksięgować towary na inną datę, określ ją ręcznie.
5. Wybierz Typ klienta. W zależności od tego ustawienia zostanie zmniejszone zadłużenie klienta na koncie:
   • „Zadłużenie wobec dostawców” dla dostawcy.
   • „Rozliczenia bieżące z pracownikami” dla pracownika.
   • „Zaliczki gości” dla gościa.
6. W polu Klient wybierz kontrahenta zwracającego produkt.
7. Po wybraniu klienta dostępne będzie menu rozwijane Faktura wydania zawierające dokumenty zarejestrowane na tego kontrahenta. Po wybraniu faktury:
   • Możesz wypełnić tabelę towarami podlegającymi zwrotowi (patrz §14).
   • Wybór towarów będzie ograniczony przez dokument (patrz §13).
   • Wartości faktury wydania zostaną użyte do wypełnienia pól Konto kosztów (patrz §9) i Konto przychodów (patrz §10).
8. Jeśli wszystkie towary trafiają do tego samego magazynu, zaznacz pole Rejestr i wybierz magazyn z listy. Jeśli towary trafiają do różnych magazynów, odznacz tę opcję i określ odpowiedni magazyn dla każdego produktu w kolumnie Rejestr (pojawi się w tabeli po odznaczeniu pola).
9. Określ konto przychodów (Konto przychodów) rozksięgowane na podstawie faktury wydania użytej do wysyłki towarów. Saldo konta zostanie zmniejszone o kwotę zwrotu.
10. Określ konto kosztów (Konto kosztów) – koszt rozksięgowany na podstawie faktury wydania użytej do wysyłki towarów.
11. W polu Koncepcja wybierz koncepcję, do której należą dane, aby później wykorzystać ją w raportach.
12. W polu Komentarz podaj szczegółowy opis powodu zwrotu klienta.
13. W polu odpowiadającym fakturze wydania określ fakturę, jeśli istnieje, a w menu rozwijanym Akcje wybierz jedną z następujących opcji: * Wypełnij według faktury wydania. Pozycje już dodane do tabeli zostaną zastąpione danymi z faktury wydania. * Dodaj według faktury wydania. Istniejące dane w tabeli zostaną uzupełnione o pozycje z faktury wydania.

Jeśli tabela i faktura zawierają tę samą pozycję w tej samej cenie, ich ilości zostaną zsumowane. Jeśli ceny są różne, pozycja zostanie dodana w osobnym wierszu.

Bloki Przyjęcie do magazynu oraz Sprzedane i wydane po cenach sprzedaży zostaną automatycznie wypełnione na podstawie dokumentu wysyłki, natomiast kolumna Cena przyjęcia zostanie uzupełniona kosztem pozycji na dzień wybranej faktury wydania.

1. Jeśli nie ma dokumentu wysyłki lub jest ich więcej niż jeden, dodaj towary i określ Ceny przyjęcia ręcznie.
2. Zaznacz zaksięguj i kliknij Zapisz i zamknij.

Koszt towarów może zostać zmieniony retrospektywnie (na dzień faktury wydania) po zaksięgowaniu zwrotu klienta. Aby przeliczyć sumy w dokumencie zwrotu, wybierz opcję Przelicz ceny przyjęcia według kosztu. W efekcie kolumna Cena przyjęcia w zwrotach klienta powiązanych z oryginalną fakturą zostanie zaktualizowana zgodnie z nowym kosztem na dzień i godzinę faktury wydania. Jeśli dokumenty zawierają towary dodane ręcznie (bez faktury wydania), ceny nie ulegną zmianie.

Aby wydrukować dokument zwrotu, wybierz opcję Forma drukowana w menu rozwijanym Akcje. Otworzy się okno podglądu, w którym należy kliknąć Drukuj.