Faktury

Aby otworzyć listę faktur zakupowych i wydatkowych, przejdź do Zarządzanie magazynem > Faktury.

Faktury zakupowe oznaczone są ikoną , faktury wydatkowe ikoną . Faktury niezaksięgowane są wyświetlane niebieską czcionką, zaksięgowane — czarną, faktury z zamkniętego okresu — szarą, usunięte dokumenty są przekreślone.

Do obsługi faktur użytkownik potrzebuje odpowiednich uprawnień, szczegóły znajdziesz w artykule Podział uprawnień.

Jeśli nazwa kontrahenta w kolumnie Dostawca/Klient jest pisana kursywą, oznacza to, że Twój dział nie ma już uprawnień do współpracy z tym kontrahentem. Więcej informacji o tym, jak zabronić działom współpracy z wybranymi kontrahentami, znajdziesz w artykule Dostawcy.

Tworzenie faktur 

Faktury możesz tworzyć i wypełniać ręcznie lub automatycznie.

Aby przejść przez proces ręcznego tworzenia faktur zakupowych i wydatkowych, zobacz artykuły Faktura zakupowa oraz Faktura wydatkowa.

Faktury są generowane automatycznie w następujących przypadkach:

• Gdy tworzysz opłacone faktury zakupowe podczas rejestracji zakupu w Syrve POS. Musisz włączyć ustawienie Zakup towarów w POS i określić dostawcę w bloku Zakup przez POS na karcie Dodatkowe informacje w rekordzie produktu (towaru lub modyfikatora).
• Gdy tworzysz faktury zakupowe w ramach wewnętrznego transferu z innego działu (dla sieci sklepów zarządzanych przez Syrve HQ).

W tym drugim przypadku faktury domyślnie nie są księgowane i powinny zostać zaksięgowane przez odpowiedzialnego pracownika w momencie faktycznego przyjęcia towaru. W tym dokumencie możesz zmieniać wartości w kolumnie Rzeczywista ilość oraz zarejestrować datę i godzinę przyjęcia towaru.

Wszelkie inne zmiany można wprowadzać tylko w dokumencie wydatkowym, który służy do utworzenia faktury zakupowej. Szczegóły znajdziesz w artykule Transfer w dwóch dokumentach.

Obsługa faktur z listy 

Aby otworzyć fakturę, kliknij ją dwukrotnie.

Możesz zaksięgować, odksięgować, skopiować, wygenerować raport lub wydrukować fakturę bezpośrednio z listy. W tym celu użyj przycisków nad listą lub kliknij prawym przyciskiem myszy wybrany wiersz i wybierz polecenie z menu kontekstowego.

Nie musisz otwierać faktury zakupowej, aby dokonać płatności. W tym celu wybierz Zapłać fakturę z menu kontekstowego dokumentu. W oknie płatności postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w artykule Zadłużenie wobec kontrahentów.

Płatności możesz przyjmować za pomocą faktury wydatkowej. W tym celu wybierz Przyjmij płatność z menu kontekstowego dokumentu. W oknie płatności postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w artykule Przyjmowanie płatności.

Towary wysyłasz na podstawie faktur wydatkowych według kosztu, narzutu, LIFO lub zgodnie z cennikiem. Szczegóły znajdziesz w artykule Wysyłka grupowa.

Dokumenty zawierające jakiekolwiek rozbieżności są oznaczone specjalnymi symbolami:

•  Rozbieżności w cenniku. Ceny na fakturze różnią się od cen z cennika, jeśli włączona jest opcja „pokaż ostrzeżenie w przypadku rozbieżności cen”. Najpierw cena jest porównywana z cennikiem dostawcy. Jeśli dostawca nie posiada cennika, porównanie odbywa się z cennikiem wewnętrznym.
•  Rozbieżności w ilości. Faktury zawierają różnice w ilości produktu.
•  Rozbieżności w wysyłce po koszcie. Faktura wydatkowa ma zaznaczoną opcję „Przeksięguj i przelicz cenę wysyłki” i co najmniej jeden wysłany towar ma różnicę między kosztem w kolumnie Kwota a jego całkowitym kosztem w kolumnie Koszt całkowity. W takim przypadku dokument jest częścią wewnętrznego transferu w ramach jednej jednostki prawnej.

Możesz utworzyć listę faktur zawierających rozbieżności za pomocą grupowania, filtrowania lub sortowania według tych kolumn.

Możesz skopiować wszystkie towary z faktury zakupowej do faktury wydatkowej, rekordu sprzedaży lub transferu wewnętrznego. W tym celu wybierz polecenie Kopiuj do innego dokumentu w menu kontekstowym faktury na liście faktur i określ typ docelowego dokumentu. W efekcie pojawi się okno tworzenia dokumentu z wypełnionymi polami wartościami z faktury wydatkowej.

Listę faktur możesz dostosować na wiele sposobów: używać sortowania, filtrowania i grupowania, pokazywać, ukrywać lub zamieniać kolumny miejscami. Na przykład możesz wyświetlić kolumny Koszt, Konto przychodów i Konto kosztów, które domyślnie są ukryte. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek listy i zaznacz wymagane parametry w oknie podręcznym. Odpowiednie kolumny zostaną dodane do listy.

Szczegółowe informacje na temat konfiguracji list znajdziesz w sekcji Zarządzanie magazynem.