Przejdź do głównej zawartości

Płacenie za zamówienia

Zamówienia dostawy można opłacić na wiele sposobów, które można skonfigurować w Syrve Office:

  • Gotówka
  • Karty bankowe
  • Bez przychodu
  • Płatność bezgotówkowa
    • Kredyt kontrahenta
    • Kupon
  • Typ konfigurowalny
  • Strona internetowa (zobacz Płatności z systemów zewnętrznych).
  • Gotówka i karta lojalnościowa

Paragon fiskalny można wydrukować dla zamówienia w dowolnym statusie z wyjątkiem „Niepotwierdzone”, „Zamknięte” lub „Anulowane”.

Aby wydrukować rachunek fiskalny lub paragon dla zamówienia dostawy:

  1. W oknie z listą dostaw znajdź zamówienie o statusie „Czas na przygotowanie”, „W trakcie” lub „Gotowe” i kliknij odpowiedni wiersz.
  2. Naciśnij (3) Wysyłka. Ten przycisk jest dostępny zarówno na ekranie dostawy, jak i na ekranie pozycji zamówienia. Spowoduje to otwarcie ekranu płatności, którego szczegółowy opis i sposób obsługi znajdziesz w Podręczniku użytkownika Syrve POS.

Jeśli Syrve Office jest skonfigurowany do „Ręcznego” drukowania, to na tym etapie możesz ręcznie wydrukować fakturę. Faktura wskaże kierowcę tylko wtedy, gdy został on przypisany w oknie zamówienia dostawy. Jeśli wcześniej nie wydrukowano biletu kuchennego, zostanie on wydrukowany wraz z fakturą.

  1. Aby przyjąć płatność:
    • Płatność gotówką. Kliknij Dokładna kwota, a następnie kliknij Zapłać. Spowoduje to wydrukowanie rachunku fiskalnego. Jeśli wcześniej nie wydrukowano biletu kuchennego, zostanie on wydrukowany w tym momencie. Jest to skonfigurowane w Syrve Office.
    • Płatność kartą bankową Wykonaj operację na terminalu płatniczym używanym do tego celu, następnie kliknij Karty bankowe w Syrve, wybierz typ karty (np. Visa lub MasterCard), wprowadź kwotę do zapłaty i kliknij Zapłać.
    • Płatność za zamówienie bez przychodu Jeśli zamówienie jest na koszt firmy, kliknij Bez przychodu w oknie płatności. Wprowadź swój komentarz i przesuń kartę odpowiedzialnego menedżera (jeśli jest określony w ustawieniach dla tego typu płatności).
    • Zamówienie jest dostarczane na kredyt Wybierz kontrahenta z listy, któremu ma zostać udzielony kredyt. W oknie wyboru kontrahenci są oznaczeni kolorowymi strzałkami: Pracownicy – czerwone, klienci – niebieskie, dystrybutorzy – zielone. Dla szybkiego wyszukiwania wpisz nazwę kontrahenta. Lista wyświetli tylko nazwy zawierające określony ciąg znaków. Następnie wprowadź kwotę i kliknij Zapłać. Operacja ta musi zostać potwierdzona przez przesunięcie karty kontrahenta lub karty menedżera odpowiedzialnego za udzielenie kredytu.
    • Płatność kuponem Kliknij Płatność bezgotówkowa i wybierz typ płatności „Kupon”. W oknie podręcznym podaj liczbę przedstawionych kuponów i kliknij OK. Kliknij Dokładna kwota. Jeśli kwota zamówienia jest równa lub mniejsza niż suma kuponów, kwota do zapłaty zostanie ustawiona na 0,00 €, w takim przypadku kliknij Zapłać. Jeśli kwota zamówienia przekracza sumę kuponów, dodaj kolejny typ płatności do kwoty do zapłaty, np. gotówkę, i kliknij Zapłać.
    • Typ płatności konfigurowalny Działania w przypadku typu konfigurowalnego będą zależeć od wstępnie skonfigurowanego domyślnego typu płatności.
    • Płatność bezgotówkowa Kliknij przycisk Płatność bezgotówkowa i na liście wybierz typ płatności ustalony w systemie dla płatności kartami wymaganego systemu depozytu bonusowego. Kartę bonusową można użyć do zapłaty za całe zamówienie jednocześnie lub jego część (w takim przypadku wprowadź kwotę). Kliknij Zapłać. Następnie potwierdź operację, wprowadzając numer Karty Gościa lub przesuwając kartę.
 

Jeśli użytkownik ma uprawnienie 'Księgowanie transakcji kartami depozytowymi według numeru karty' (D_DOCN), potwierdź operację, wprowadzając numer karty bez przesuwania karty. W takim przypadku karta nie musi być fizycznie przedstawiona. W tym celu naciśnij , co otworzy dodatkowy ekran do wprowadzenia numeru karty klienta. Wprowadź numer karty i kliknij OK. Jeśli wpiszesz błędną cyfrę numeru karty, możesz ją usunąć, naciskając backspace.

Spowoduje to wydrukowanie paragonu. Kwota wymagana do zapłaty za zamówienie jest zarezerwowana na koncie karty klienta. Zostanie ona pobrana z konta po zamknięciu pomyślnej dostawy i tylko na podstawie paragonu podpisanego przez klienta. Jeśli na koncie klienta nie ma wystarczających środków, system wydrukuje paragon odmowy z powodem „Niewystarczające środki”.

Podczas potwierdzania płatności za zamówienie dostawy kartą klienta, karta jest blokowana do ponownej autoryzacji w systemie Syrve aż do:

  • Zamówienie zostanie pomyślnie dostarczone klientowi i zamknięte w Syrve POS
  • Zamówienie zostanie anulowane
  • Upłynie okres ustalony w systemie depozytu bonusowego

Nie jest możliwa płatność kartą już autoryzowaną, dopóki nie zostanie spełniony jeden z tych warunków.

Po wykonaniu operacji płatności zobaczysz ekran przypisywania kierowcy, który zrealizuje to zamówienie. Po wybraniu kierowcy status zamówienia zmieni się na „W drodze do klienta.” Więcej informacji o przypisywaniu kierowcy znajdziesz w Wysyłka zamówień.

Jeśli chcesz przypisać kierowcę później, kliknij Nie przypisuj na ekranie przypisywania kierowców. Spowoduje to powrót do ekranu z listą zamówień, a status zamówienia zmieni się na „Oczekujące na dostawę.” Jeśli Syrve Office jest skonfigurowany do drukowania „Przy płatności za zamówienie”, system wydrukuje fakturę.