Syrve Kitchen — Zarządzanie Dokumentami

Przegląd

Syrve pozwala na rejestrowanie operacji związanych z ewidencją zapasów na Twoim terminalu POS. Wśród nich znajdują się transfery towarów i produktów z zaplecza na salę lub ze składu do strefy przygotowawczej.

Możesz również rejestrować operacje gotowania, substytucji, likwidacji, wysyłki oraz uzgadniania inwentaryzacji.

Każda operacja jest wspierana przez osobny dokument utworzony w systemie, który możesz przeglądać na terminalu Syrve POS przed synchronizacją z serwerem oraz w Syrve Office po zakończeniu synchronizacji.

Data dokumentu to data jego utworzenia, a czas odpowiada ustawieniom księgowym punktu sprzedaży.

Wymagane Ustawienia

Syrve Kitchen wymaga wykonania następujących ustawień:

• Dodanie konfigurowalnych metod płatności dla każdego typu dokumentu
• Przyznanie odpowiednich uprawnień pracownikom
• Skonfigurowanie terminala, na którym chcesz tworzyć dokumenty
• W przypadku produktów ważonych, skonfigurowanie ich kartotek magazynowych

Konfigurowalna Metoda Płatności

Aby skonfigurować operacje związane z produktami, użyj następujących parametrów metody płatności:

1. W polu Typ wybierz Typ płatności konfigurowalnej.

2. W polu Nazwa wpisz nazwę operacji.

3. W polu Nazwa na paragonie określ krótką nazwę operacji, która będzie drukowana na dokumentach przy użyciu drukarki kuchennej.

4. Nie włączaj opcji Zabroń ręcznego wprowadzania, ponieważ operacja nie będzie widoczna na terminalu kuchennym.

5. Jeśli dokument rejestrowany w Syrve POS ma obejmować tylko określone kategorie produktów, odznacz opcję Zastosuj do wszystkich kategorii produktów i wybierz wymagane kategorie. W takim przypadku, jeśli spróbujesz dodać produkt z innej kategorii (lub bez kategorii), system wyświetli komunikat o błędzie.

6. W polu Podstawowy typ płatności wybierz jedną z wcześniej utworzonych metod płatności: „Bez przychodu” lub „Płatność gotówką”.

7. W polu Typ dokumentu wybierz dokument, na którym będzie rejestrowana ta operacja: Rejestr sprzedaży, Faktura wydatkowa, Rejestr likwidacji, Przesunięcie wewnętrzne, Rejestr gotowania, Rejestr substytucji lub Uzgadnianie inwentaryzacji.

8. Aby uwzględnić dane operacji w raportach pod określoną koncepcją, wybierz jedną z koncepcji w polu Koncepcja.

9. W polu Liczba kopii określ liczbę paragonów do wydrukowania po zarejestrowaniu dokumentu.

    

   Jeśli likwidacja ma być przeprowadzona według typu miejsca przygotowania, paragony będą drukowane na drukarce raportowej w sekcji ustawionej jako miejsce przygotowania. W przeciwnym razie będą drukowane na drukarce raportowej w sekcji powiązanej z terminalem.

10. W razie potrzeby podaj dodatkowe informacje o typie operacji i kliknij Zapisz.

Po skonfigurowaniu wszystkiego, w głównym menu Twojego terminala Syrve POS pojawi się pozycja Dokumenty.

Uprawnienia

Możliwość przeglądania dokumentów jest określana przez odpowiednie uprawnienia.

Pracownicy mogą również tworzyć dokumenty inwentaryzacyjne w Syrve POS. Muszą mieć do tego odpowiednie uprawnienia, na przykład „Tworzenie i edycja przesunięć wewnętrznych”.

Terminale

Terminale POS, na których chcesz tworzyć dokumenty, powinny być powiązane z jedną z sekcji punktu sprzedaży.

Aby to zrobić, zaznacz wymagane pozycje w bloku Stanowiska kelnera i użytkownika w ustawieniach sekcji.

Zalecamy powiązanie każdego terminala tylko z jedną sekcją, aby uniknąć błędów w przetwarzaniu danych.

Produkty Ważone

W przypadku produktów ważonych określ pojemnik, w którym są sprzedawane. Na przykład sałatka może być sprzedawana na talerzu, a lody w miseczce. W takim przypadku, gdy takie produkty są zamawiane, Syrve POS uwzględni wagę pojemnika.

Aby skonfigurować produkt ważony:

1. Włącz opcję Produkt ważony na karcie Jednostki miary w kartotece produktu. W takim przypadku, gdy wybierzesz produkt z cennika, system będzie wiedział, że jest to produkt ważony i poprosi o podanie wagi w kilogramach.
2. Zarejestruj tare (pojemnik na żywność), w którym produkt może być ważony w momencie sprzedaży. Kliknij na górny wiersz na liście pojemników i określ następujące parametry dla każdego typu pojemnika:
   • Jednostka opakowania – nazwa pojemnika, w którym produkt może być sprzedawany.
   • Waga z opakowaniem, kg – waga produktu wraz z pojemnikiem w kilogramach.
   • Waga opakowania, kg – waga pojemnika w kilogramach.
   • Ilość w jednostce opakowania – ilość produktu w pojemniku wyrażona w podstawowych jednostkach miary.
   • Pole Używaj na sali musi być zaznaczone.
3. Kliknij Zapisz i Zamknij.

Pierwszy zarejestrowany pojemnik jest traktowany jako domyślny i jest podawany w polu wyboru ilości produktu w Syrve POS jako osobny przycisk.

:::info[ ] Obsługa bufetu jest dostępna w wersjach Syrve 7.2 i niższych. :::info[ ] Zalecamy używanie rejestrów gotowania do rejestrowania transferów produktów. W tym celu należy właściwie określić metodę likwidacji — „Likwiduj gotowy produkt/półprodukt”. :::

Zwrot do Kuchni

Zwrot produktów można rejestrować zarówno w ciągu dnia, gdy produkt jest dodawany do pojemnika i zwracany do kuchni, na przykład, jak i na koniec dnia, gdy pozostałości są przenoszone na kolejny dzień. Operacja ta jest konfigurowana podobnie jak opisana powyżej. W polu Nazwa wpisz nazwę operacji, np. Zwrot do kuchni. W polu Operacja wybierz Wydanie, ustaw magazyny dla likwidacji i przyjęcia: z sali do kuchni.

Po zarejestrowaniu zwrotu na terminalu kuchennym system zmniejszy ilość produktów w istniejącym dokumencie (ilość ujemna wzrośnie). Jeśli natomiast kucharz zwróci produkt przez pomyłkę, zostanie on dodany do rejestru substytucji ze znakiem minus.

Likwidacja

1. Utwórz podstawową metodę płatności Bez przychodu i wybierz Rejestr likwidacji jako typ dokumentu.
2. Aby zarejestrować likwidację produktów, utwórz konfigurowalną metodę płatności (np. „Likwidacja”) z następującymi parametrami:
   • W polu Podstawowy typ płatności wybierz wcześniej utworzoną metodę płatności używaną do likwidacji.
   • W polu Typ dokumentu wybierz Rejestr likwidacji.
   • W polu Konto likwidacji określ konto likwidacji z planu kont, np. Straty.
   • Skonfiguruj magazyn likwidacji produktów.

Po zarejestrowaniu wszystkich likwidacji produktów na terminalu kuchennym system automatycznie utworzy rejestr likwidacji w Syrve Office.

Sprzedaż

Aby zarejestrować wysyłkę produktów lub towarów do innego oddziału, na przykład, dodaj konfigurowalną metodę płatności (np. „Wysyłka”) z następującymi parametrami:

• W polu Typ dokumentu wybierz Faktura wydatkowa.
• Określ magazyn wysyłki oraz odbiorcę. W tym celu ustaw magazyn wysyłki w polu Z magazynu. Zdefiniuj listę odbiorców na jeden z następujących sposobów: określ kategorie cenowe lub wyraźnie wskaż kontrahentów.
• W polach Konto przychodów i Konto likwidacji określ konta używane do rejestrowania sprzedaży towarów/produktów oraz kosztów likwidacji.

Po zarejestrowaniu wysyłki produktów na terminalu kuchennym system automatycznie utworzy fakturę wydatkową w Syrve Office.

Raporty

Zbiorcze informacje o transakcjach produktowych zarejestrowanych na terminalu Syrve Kitchen dostarcza formularz Dzienny arkusz racji. Aby go otworzyć, przejdź do Sprzedaż detaliczna > Zmiany kasowe i kliknij Drukuj.