Syrve Kitchen — Zarządzanie Dokumentami

Przegląd

Syrve pozwala na rejestrowanie operacji związanych z ewidencją zapasów na Twoim terminalu POS. Wśród nich znajdują się przenoszenie towarów i produktów z zaplecza do sali lub ze składu do strefy przygotowania.

Możesz również rejestrować operacje gotowania, substytucji, likwidacji, wysyłki oraz inwentaryzacji.

Każda operacja jest wspierana przez osobny dokument utworzony w systemie, który możesz przeglądać na terminalu Syrve POS przed synchronizacją z serwerem oraz w Syrve Office po zakończeniu synchronizacji.

Data dokumentu to data jego utworzenia, a czas odpowiada ustawieniom księgowym punktu sprzedaży.

Wymagane Ustawienia

Syrve Kitchen wymaga wykonania następujących ustawień:

• Dodanie konfigurowalnych metod płatności dla każdego typu dokumentu
• Przyznanie odpowiednich uprawnień pracownikom
• Skonfigurowanie terminala, na którym chcesz tworzyć dokumenty
• W przypadku produktów ważonych, skonfigurowanie ich kartotek magazynowych

Konfigurowalna Metoda Płatności

Aby skonfigurować operacje związane z przedmiotami, użyj następujących parametrów metody płatności:

1. W polu Typ wybierz Typ Płatności Konfigurowalnej.

2. W polu Nazwa wpisz nazwę operacji.

3. W polu Nazwa na paragonie określ krótką nazwę operacji, która będzie drukowana na dokumentach za pomocą drukarki kuchennej.

4. Nie włączaj opcji Zabroń ręcznego wprowadzania, ponieważ operacja nie będzie widoczna na terminalu kuchennym.

5. Jeśli dokument rejestrowany w Syrve POS ma obejmować tylko określone kategorie przedmiotów, odznacz opcję Zastosuj do wszystkich kategorii przedmiotów i wybierz wymagane kategorie. W takim przypadku, jeśli spróbujesz dodać przedmiot z innej kategorii (lub bez kategorii), system wyświetli komunikat o błędzie.

6. W polu Podstawowy Typ Płatności wybierz jedną z wcześniej utworzonych metod płatności: „Bez przychodu” lub „Płatność gotówką”.

7. W polu Typ Dokumentu wybierz dokument, w którym chcesz zarejestrować tę operację: Rejestr Sprzedaży, Faktura Wydania, Rejestr Likwidacji, Przeniesienie Wewnętrzne, Rejestr Gotowania, Rejestr Substytucji lub Inwentaryzacja.

8. Aby uwzględnić dane operacji w raportach pod określoną koncepcją, wybierz jedną z koncepcji w polu Koncepcja.

9. W polu Liczba kopii określ liczbę paragonów do wydrukowania po zarejestrowaniu dokumentu.

    

   Jeśli likwidacja ma być przeprowadzona według typu miejsca przygotowania, paragony będą drukowane na drukarce raportowej w sekcji ustawionej jako miejsce przygotowania. W przeciwnym razie będą drukowane na drukarce raportowej w sekcji, do której przypisany jest terminal.

10. W razie potrzeby podaj dodatkowe informacje o typie operacji i kliknij Zapisz.

Po wykonaniu wszystkich ustawień pozycja Dokumenty pojawi się w głównym menu Twojego terminala Syrve POS.

Uprawnienia

Możliwość przeglądania dokumentów jest określana przez odpowiednie uprawnienia.

Pracownicy mogą również tworzyć dokumenty magazynowe w Syrve POS. Muszą mieć do tego odpowiednie uprawnienia, na przykład „Tworzenie i edycja przeniesień wewnętrznych”.

Terminale

Terminale POS, które chcesz używać do tworzenia dokumentów, powinny być powiązane z jedną z sekcji punktu sprzedaży.

W tym celu zaznacz wymagane elementy w bloku Stanowiska kelnera i użytkownika w ustawieniach sekcji.

Zalecamy powiązanie każdego terminala tylko z jedną sekcją, aby uniknąć błędnego przetwarzania danych.

Produkty Ważone

W przypadku produktów ważonych określ pojemnik, w którym są sprzedawane. Na przykład sałatka może być sprzedawana na talerzu, a lody w miseczce. W takim przypadku, gdy zamawiane są takie produkty, Syrve POS uwzględni wagę pojemnika.

Aby skonfigurować produkt ważony:

1. Włącz opcję Produkt ważony na karcie Jednostki miary w kartotece produktu. Wtedy, gdy wybierzesz produkt z cennika, system będzie wiedział, że jest to produkt ważony i poprosi o podanie wagi w kilogramach.
2. Zarejestruj tare (pojemnik na żywność), w którym produkt może być ważony w momencie sprzedaży. Kliknij na górny wiersz na liście pojemników i określ następujące parametry dla każdego typu pojemnika:
   • Jednostka opakowania – nazwa pojemnika, w którym produkt może być sprzedawany.
   • Waga z opakowaniem, kg – waga produktu wraz z pojemnikiem w kilogramach.
   • Waga opakowania, kg – waga pojemnika w kilogramach.
   • Ilość w jednostce opakowania – ilość produktu na pojemnik w podstawowych jednostkach miary.
   • Pole Użyj na froncie musi być zaznaczone.
3. Kliknij Zapisz i Zamknij.

Pierwszy zarejestrowany pojemnik jest traktowany jako domyślny i jest podawany w Syrve POS w polu wyboru ilości produktu jako osobny przycisk.

:::info[ ] Obsługa bufetu jest dostępna w wersjach Syrve 7.2 i niższych. :::info[ ] Zalecamy używanie rejestrów gotowania do rejestrowania przeniesień produktów. W tym celu należy prawidłowo określić metodę likwidacji — „Likwidacja gotowego produktu/półproduktu”. :::

Powrót do Kuchni

Zwrot produktów można zarejestrować zarówno w ciągu dnia, gdy produkt jest dodawany do pojemnika i zwracany do kuchni, na przykład, jak i na koniec dnia, gdy pozostałości są przenoszone na następny dzień. Operacja ta jest konfigurowana podobnie jak opisana powyżej. W polu Nazwa wpisz nazwę operacji, np. Zwrot do kuchni. W polu Operacja wybierz Wydanie, ustaw magazyny dla likwidacji i przyjęcia: z sali do kuchni.

Po zarejestrowaniu zwrotu na terminalu kuchennym system zmniejszy ilość produktów w istniejącym dokumencie (ilość ujemna wzrośnie). Jeśli natomiast kucharz omyłkowo zwróci produkt, zostanie on dodany do rejestru substytucji ze znakiem minus.

Likwidacja

1. Utwórz podstawową metodę płatności Bez przychodu i wybierz Rejestr Likwidacji jako typ dokumentu.
2. Aby zarejestrować likwidację produktów, utwórz konfigurowalną metodę płatności (np. „Likwidacja”) z następującymi parametrami:
   • W polu Podstawowy Typ Płatności wybierz wcześniej utworzoną metodę płatności używaną do likwidacji.
   • W polu Typ Dokumentu wybierz Rejestr Likwidacji.
   • W polu Konto Likwidacji określ konto likwidacji z planu kont, np. Straty.
   • Skonfiguruj magazyn likwidacji produktów.

Po zarejestrowaniu wszystkich likwidacji produktów na terminalu kuchennym system automatycznie utworzy rejestr likwidacji w Syrve Office.

Sprzedaż

Aby zarejestrować wysyłkę produktów lub towarów do innej jednostki, na przykład, dodaj konfigurowalną metodę płatności (np. „Wysyłka”) z następującymi parametrami:

• W polu Typ Dokumentu wybierz Faktura Wydania.
• Określ magazyn wysyłki oraz odbiorcę. W tym celu ustaw magazyn wysyłki w polu Z magazynu. Zdefiniuj listę odbiorców na jeden z następujących sposobów: określ kategorie cenowe lub wyraźnie określ kontrahentów.
• W polach Konto Przychodu i Konto Likwidacji określ konta używane do rejestracji sprzedaży towarów/przedmiotów oraz kosztów likwidacji.

Po zarejestrowaniu wysyłki produktów na terminalu kuchennym system automatycznie utworzy fakturę wydania w Syrve Office.

Raporty

Zbiorcze informacje o transakcjach produktów zarejestrowanych na terminalu Syrve Kitchen są dostępne w formularzu Dzienny Arkusz Racjonalizacji. Aby go otworzyć, przejdź do Sprzedaż detaliczna > Zmiany kasowe i kliknij Drukuj.