Raport Zamówień

System Syrve dostarcza szczegółowe informacje o wszystkich rachunkach wydrukowanych w dowolnym dniu transakcyjnym na wszystkich kasach zarejestrowanych w systemie. W tym kontekście "rachunek" rozumiany jest zarówno jako dokumenty fiskalne, jak i paragony dla innych typów płatności oraz zamknięcie zamówienia na koszt firmy.

W menu wybierz Sprzedaż detaliczna > Zmiana kasy. Otworzy się okno z listą zmian kasowych otwartych w bieżącym miesiącu. Wybierz żądaną zmianę i kliknij dwukrotnie na odpowiadający jej rekord lub kliknij przycisk Akcje i wybierz Pokaż raport zamówień ze zmiany (raport można pobrać zarówno dla zamkniętych, jak i otwartych zmian). Jeśli interesuje Cię zmiana z poprzedniego miesiąca (lub wcześniejsza), użyj pól Za okres, od i do, aby wyszukać.

Dla każdego rachunku podawane są następujące informacje:

Dzień księgowy – dzień transakcyjny, w którym rachunek został zarejestrowany.
Numer kasy – numer kasy, na której rachunek został wydrukowany.
Numer zmiany – numer zmiany, podczas której rachunek został wydrukowany.
Typ operacji – typ operacji, na podstawie której wydrukowano rachunek.
Numer zamówienia – numer zamówienia w zmianie, dla którego wydrukowano rachunek.
Godzina – czas otwarcia zamówienia na rachunek.
Rachunek gościa – czas wydrukowania rachunku gościa dla zamówienia.
Zamknięte – czas wydrukowania rachunku dla zamówienia.
Numer stolika – numer stolika, przy którym zarejestrowano zamówienie.
Kelner – imię i nazwisko pracownika, który otworzył zamówienie.
Kasjer – pracownik, który przyjął płatność za rachunek gościa.
Pełna kwota – całkowity koszt wszystkich dań w zamówieniu.
Anulowanie paragonu – informacja, czy zamówienie zostało anulowane (czy wydano zwrot za rachunek).
Rabat, % – łączny rabat na zamówienie. Jeśli różne rabaty zostały zastosowane do różnych pozycji zamówienia, w tym polu pokazana jest ich średnia wartość. Szczegółowe informacje o tym, który rabat zastosowano do której pozycji, można uzyskać z raportu zamówienia, otwierając go dwukrotnie klikając na wiersz z informacją o rachunku.
Dopłata, % – kwota dopłaty dodana do kosztu zamówienia.
Kwota całkowita – całkowity koszt zamówienia z uwzględnieniem rabatów lub dopłat (kwota należna za rachunek).
Grupa płatności – typ płatności, pod którym wydrukowano rachunek: "Płatność gotówką", "Karty bankowe", "Płatność bezgotówkowa" lub "Na koszt firmy".
Typ płatności – nazwa typu płatności dla zamówienia, dla którego wydrukowano rachunek (np. "Karta Visa" lub "Rachunek kosztowy").
Karta – numer karty pracowniczej, która potwierdziła wydruk rachunku, jeśli było to wymagane.
Karta kredytowa – numer karty klubowej, jeśli na niej zarejestrowano rabat.
Właściciel karty – imię i nazwisko właściciela karty klubowej, jeśli podczas płatności za zamówienie zarejestrowano rabat na karcie.
Autoryzował – pracownik, który autoryzował zamknięcie zamówienia.
Bankiet – informacja, czy rachunek został wystawiony dla standardowego czy bankietowego zamówienia.
Liczba gości – liczba gości zarejestrowana przy otwarciu zamówienia.
Operacje problematyczne – informacja o wszelkich powiązanych z zamówieniem Niebezpiecznych operacjach.
Kwota zapłacona gotówką – kwota zamówienia opłacona pod typem płatności "Gotówka".
Kwota zapłacona na kredyt – kwota zamówienia opłacona pod typem płatności "Płatność bezgotówkowa na rachunek kontrahenta" (np. na koszt pracownika, gościa lub dostawcy).
Kwota zapłacona kartą kredytową – kwota zamówienia opłacona pod typem płatności bezgotówkowej, z wyjątkiem płatności na koszt kontrahenta (np. kartą bankową lub kartą podarunkową).

Tryb wyświetlania informacji w raporcie można dostosować do własnych potrzeb. Informacje można grupować według wartości dowolnego pola (oprócz czasu i kwoty). Aby to zrobić, ustaw kursor na nagłówku kolumny z parametrem, według którego chcesz pogrupować dane, kliknij prawym przyciskiem myszy, przeciągnij ten nagłówek do specjalnego obszaru nad listą danych i zwolnij przycisk myszy. Należy zauważyć, że grupowanie może być wielopoziomowe (zagnieżdżone) dla kilku parametrów.

Po dwukrotnym kliknięciu na rekord odpowiadający rachunkowi lub po wybraniu w menu skrótów opcji Pozycje zamówienia, otwiera się okno z szczegółowymi informacjami o daniach zawartych w zamówieniu, dla którego zarejestrowano rachunek, oraz o otrzymanej za to zamówienie płatności.

Na karcie Płatności podawane są informacje o typach i kwotach płatności otrzymanych za to zamówienie. Jeśli zamówienie zostało opłacone kartą bankową, można zmienić typ karty. Aby to zrobić, wybierz wiersz z płatnością i kliknij przycisk Zmień. Następnie w otwartym oknie Edytuj płatność wybierz wymagany typ i kliknij przycisk Zapisz.

Użyj polecenia menu skrótów Dziennik zdarzeń, aby uzyskać szczegółowe informacje o obsłudze zamówienia, dla którego zarejestrowano rachunek. Otworzy się dziennik zdarzeń, przefiltrowany według tego rachunku. Pokaże on informacje o wszystkich operacjach związanych z zamówieniem (w tym operacjach problematycznych i niebezpiecznych), a także listę usuniętych dań.