Szablony dokumentów

Przegląd

W aplikacji Syrve możesz ustawić układ dokumentów tworzonych w systemie. Aby to zrobić, musisz dodać niestandardowe szablony w Ustawienia systemu i konserwacja > Sklepy > Szablony dokumentów.

Następnie możesz użyć szablonu do tworzenia odpowiednich dokumentów w swoim sklepie. Takie dokumenty można tworzyć i edytować tylko w aplikacji Syrve.

Rodzaje szablonów dokumentów

W aplikacji Syrve możesz tworzyć dwa rodzaje szablonów dokumentów do użytku w swoim sklepie:

• Zamówienia zakupowe. Używane do zamawiania produktów i towarów od dostawców.
• Faktury elektroniczne. Używane do tworzenia faktur wysyłanych elektronicznie do klientów, kontrahentów, dostawców lub innych stron.

Oba rodzaje szablonów dokumentów mają ten sam algorytm tworzenia. Poniżej utworzymy zamówienie zakupowe, aby zilustrować proces tworzenia szablonu dokumentu.

Jak utworzyć szablon dokumentu

Aby utworzyć szablon dokumentu:

1. Przejdź do Ustawienia systemu i konserwacja > Sklepy > Szablony dokumentów.

2. Kliknij + Dodaj szablon.

3. W oknie popup wpisz nazwę, wybierz typ oraz zmień rozmiar szablonu i marginesy, jeśli to konieczne. Możesz zmienić te parametry później, klikając  obok nazwy szablonu.

4. Kliknij Dodaj.

   

5. Teraz możesz edytować sam szablon. W oknie edycji szablonu dodaj wymagane grupy tekstu, obrazów i tabel, klikając przycisk + w prawym rogu wiersza szablonu.

   

6. Możesz dodać dowolną liczbę grup tekstu, obrazów lub tabel do szablonu dokumentu, klikając . Każda grupa może zawierać maksymalnie 3 elementy.

7. Dodawanie tekstu:

   1. W wierszu edycji grupy kliknij +, a następnie Tekst.

   2. Na karcie Ogólne wpisz wszystkie wymagane parametry. W polu Tekst na dole karty wpisz wymagany tekst, np. Zamówienie zakupowe.

   3. Możesz dodać do tekstu zmienne, takie jak numer zamówienia lub nazwa firmy. Aby to zrobić, przejdź do karty Zmienne, wybierz wymagany parametr, skopiuj go i użyj pola Tekst na karcie Ogólne, wpisując potrzebne informacje w nawiasach kwadratowych.

      

      Dodawanie tekstu do szablonu zamówienia zakupowego

      

      Dodawanie tekstu do szablonu faktury elektronicznej

   4. Po dodaniu grupy kliknij , aby zmienić dowolny z powyższych parametrów.

   5. Po dodaniu kilku elementów do grupy możesz zmienić ich układ. Aby to zrobić, przytrzymaj  przy wybranej grupie, przeciągnij i upuść ją według własnego uznania.

8. Dodawanie obrazów:

   1. Jeśli chcesz dodać obraz do tej samej grupy, kliknij +, a następnie Obraz.

   2. W oknie popup wpisz szerokość i wysokość obrazu, wybierz wyrównanie i załaduj obraz. W razie potrzeby dodaj marginesy.

   3. Kliknij Dodaj.

      

9. Dodawanie tabel:

   1. Aby dodać tabelę do tej samej grupy, nad którą pracujesz, kliknij +, a następnie Tabela. Aby dodać tabelę do nowej grupy, kliknij + Dodaj grupę, następnie + i Tabela.

   2. W oknie popup wybierz wymagane parametry.

   3. W bloku Ustawienia tabeli dodaj wymaganą liczbę kolumn, klikając .

   4. Każda kolumna zostanie później wypełniona szczegółami zamówienia zakupowego lub faktury. Możesz dodać tyle kolumn, ile potrzebujesz.

      Dodawanie kolumn:

      1. Nazwa kolumny to nazwa wyświetlana w nagłówku tabeli i pozostaje taka sama dla wszystkich dokumentów opartych na tym szablonie.
      2. Wartość kolumny to wartość, która zostanie wypełniona w tabeli podczas tworzenia dokumentu na podstawie szablonu.
      3. Wyrównanie tekstu określa, jak tekst w kolumnie jest wyrównany: do prawej, lewej lub do środka.
      4. Szerokość kolumny, % określa, ile miejsca zajmuje kolumna na arkuszu, np. 50% — kolumna zajmuje połowę arkusza.
      5. Pokaż sumę kolumny. Zaznacz to pole, jeśli chcesz zobaczyć sumę całkowitą dla danej kolumny.

   5. W razie potrzeby użyj zmiennych z karty Zmienne. Skopiuj nazwę zmiennej i wpisz ją w polu tekstowym w nawiasach kwadratowych.

   6. Dostępne zmienne dla szablonów zamówień zakupowych:

      1. orderNumber. Numer zamówienia zakupowego lub faktury utworzonej na podstawie szablonu.
      2. dueDate. Data, do której zamówienie musi zostać zrealizowane w sklepie zamawiającym.
      3. plannedDeliveryDate. Planowana data dostawy zamówienia przez dostawcę.
      4. actualDeliveryDate. Faktyczna data dostawy zamówienia przez dostawcę.
      5. storeCode. Kod sklepu zamawiającego.
      6. storeName. Nazwa sklepu zamawiającego.
      7. Supplier. Kolumna dostawcy może zawierać wiele zmiennych, takich jak nazwa dostawcy, osoba kontaktowa, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP i adres. Wybierz wymagane parametry i wpisz je w nawiasach kwadratowych w kolumnie Wartość kolumny. Oddziel wartości przecinkiem.
      8. Organization. Dane Twojego sklepu: nazwa podmiotu prawnego, nazwa sklepu i adres.
      9. Items. Zmienne w tej grupie można umieścić w kilku kolumnach. Wybierz te, które chcesz dodać do swojego zamówienia zakupowego, np. nazwa produktu, SKU produktu, zamawiana ilość, jednostka opakowania itp., i dodaj wybrane zmienne w nawiasach kwadratowych w kolumnie Wartość kolumny.

   7. Dodawanie zmiennych dla faktury elektronicznej:

      1. documentNumber to numer faktury elektronicznej wygenerowanej na podstawie szablonu.
      2. createDate to data utworzenia faktury elektronicznej.
      3. externalManualID to zewnętrzny numer identyfikacyjny.
      4. Supplier. Kolumna dostawcy może zawierać wiele zmiennych, takich jak nazwa firmy dostawcy, adres i numer NIP dostawcy. Wybierz wymagane parametry i wpisz je w nawiasach kwadratowych w kolumnie Wartość kolumny. Oddziel wartości przecinkiem.
      5. Customer. Kolumna klienta może zawierać wiele zmiennych, takich jak nazwa klienta, adres klienta i numer NIP klienta. Wybierz wymagane parametry i wpisz je w nawiasach kwadratowych w kolumnie Wartość kolumny. Oddziel wartości przecinkiem.
      6. InvoiceLines. To kolumny, które możesz uwzględnić na fakturze. Każdy parametr powinien być osobną kolumną. Wybierz te, które chcesz dodać, np. nazwa produktu, jednostka miary, cena netto, cena brutto, i dodaj wybrane zmienne w nawiasach kwadratowych w kolumnie Wartość kolumny.
      7. TotalLines to sumy dla pozycji faktury.

   8. Po zakończeniu kliknij Dodaj.

      

   9. Jeśli niektóre z wcześniej dodanych kolumn nie są już potrzebne, usuń je, klikając  w prawym rogu odpowiedniego wiersza.

10. Użyj  do przeciągania i upuszczania grup w wymagane miejsce.

11. Poniżej znajduje się przykład szablonu zamówienia zakupowego utworzonego w aplikacji Syrve:

Mapowanie szablonów

Gdy szablony zostaną utworzone, można je przypisać. Oznacza to, że jeśli masz jeden lub więcej szablonów tego samego typu, możesz wybrać, który z nich będzie używany jako domyślny szablon.

Aby wybrać domyślny szablon dokumentu:

1. Przejdź do zakładki Mapowanie szablonów.
2. Kliknij  w kolumnie Nazwa szablonu i wybierz jeden z utworzonych szablonów dokumentów jako domyślny szablon dla jednego lub obu typów dokumentów.

Jak korzystać z szablonu dokumentu

Szablony dokumentów utworzone w aplikacji Syrve mogą być używane do generowania i wysyłania zamówień zakupowych oraz e-faktur.

Jak korzystać z szablonów e-faktur

Jeśli w Twoim sklepie skonfigurowano e-fakturowanie, możesz używać szablonów dokumentów, aby ustandaryzować i uprościć proces e-fakturowania. Aby wybrać szablon dokumentu do wysyłania e-faktury:

1. Przejdź do Zarządzanie firmą > Faktury.
2. Wybierz wymaganą fakturę i kliknij  w kolumnie Akcje.
3. W oknie popup wybierz PDF na podstawie szablonu.
4. Faktura oparta na szablonie dokumentu utworzonym w aplikacji Syrve zostanie pobrana na Twoje urządzenie. Teraz możesz ją wysłać.

Jak korzystać z szablonów zamówień zakupowych

Szablony zamówień zakupowych utworzone w aplikacji Syrve są używane w procesach zaopatrzenia.

Aby wybrać utworzony szablon zamówienia zakupowego jako domyślny szablon:

1. Przejdź do Ustawienia systemu i konserwacja > Magazyn > Zakupy.
2. Otwórz istniejący proces zakupowy do edycji lub dodaj nowy.
3. Jeśli edytujesz jeden z wcześniej utworzonych procesów, przejdź bezpośrednio do kroku WYSYŁANIE.
4. Wybierz Automatyczne wysyłanie zamówienia e-mailem.
5. W wierszu Format wybierz PDF_NA_PODSTAWIE_SZABLONU.
6. Zapisz zmiany.