Eksport do Xero
Aktualna integracja wspiera ręczny eksport danych.
Poniżej znajdziesz kroki, jak wykonać eksport:
1. Ustawienia eksportu
Jeśli wykonujesz eksport po raz pierwszy, zostaniesz poproszony o wybranie sklepów oraz okresu czasu dla eksportu. Możesz zmieniać sklepy i okres czasu w dowolnym momencie dla przyszłych eksportów.
'D' (Dzień), 'W' (Tydzień) oraz 'M' (Miesiąc) są dostępne jako wstępnie ustawione okresy eksportu na górze ekranu w niebieskim pasku, możesz również wybrać ‘C’, aby ustawić niestandardowy okres eksportu.
Aby wybrać sklep, kliknij tam, gdzie jest napisane 'No store Selected' w niebieskim pasku. Możesz wybrać wszystkie sklepy lub konkretny sklep do eksportu do Xero.
2. Tworzenie dzienników
Pierwszym krokiem jest utworzenie dziennika, który chcesz wyeksportować. Możesz tworzyć dzienniki dla każdego dnia osobno lub zbudować wszystkie dni w wybranym okresie.
Kliknij na Kliknij, aby odbudować, aby utworzyć swój dziennik.
Gdy dane będą gotowe, zobaczysz status Gotowy do eksportu i możesz zobaczyć dane, które zostaną wyeksportowane, klikając link Szczegóły.
3. Eksport
Możesz utworzyć i wysłać dzienniki do Xero jako zaksięgowane lub jako szkic. Szczegóły każdego z nich znajdziesz poniżej:
Eksport jako zaksięgowane
Ręczne dzienniki zostaną utworzone w Xero jako zaksięgowane i od razu wpłyną na Twój rachunek zysków i strat.
Aby utworzyć dzienniki w Xero jako zaksięgowane, upewnij się, że opcja Eksportuj jako zaksięgowane w prawym dolnym rogu ekranu jest zaznaczona.Następnie naciśnij przycisk Wyślij do Xero, aby wyeksportować wszystkie utworzone dzienniki za dany okres.
Dane zaksięgowane z Syrve do Xero można eksportować tylko raz. Jeśli spróbujesz ponownie wyeksportować już wyeksportowany dziennik, pojawi się ostrzeżenie o eksporcie.
Eksport jako szkic
Ręczne dzienniki zostaną utworzone w Xero jako szkic i będą dostępne do przeglądu oraz korekt przed zaksięgowaniem.
Aby utworzyć dzienniki w Xero jako szkic, upewnij się, że opcja Eksportuj jako zaksięgowane jest odznaczona. Następnie naciśnij przycisk Wyślij do Xero, aby wyeksportować wszystkie utworzone dzienniki za dany okres.
Nie zaleca się ponownego eksportowania dzienników w formie szkicu. Z powodu ograniczeń Xero, kwoty VAT zostaną utracone po ponownym eksporcie. Wprowadź niezbędne korekty w Xero lub usuń szkic dziennika w Xero i wyeksportuj dane ponownie.
4. Podgląd danych w Xero
Po naciśnięciu Wyślij do Xero eksport może potrwać kilka minut. Możesz zobaczyć pasek postępu eksportu obok każdego dziennika pod nagłówkiem Status.
Dwa etapy postępu eksportu to:
- „Eksportowanie…” - Dane są przesyłane do Xero
- „Eksportowanie OK” - Przesyłanie danych zakończyło się pomyślnie i dane są gotowe do przeglądu w Xero
Eksport jako zaksięgowane
Jeśli eksportujesz jako zaksięgowane, możesz podejrzeć dane klikając na Szczegóły obok dziennika.
Eksport jako szkic
Jeśli eksportujesz jako szkic, po naciśnięciu Szczegóły obok dziennika zobaczysz link do dziennika w Xero. Naciśnij Ładowanie, aby przejść do Xero i kontynuować przetwarzanie danych tam.
