Mapowanie kont Xero

 

Nie jesteśmy w stanie doradzić, które konta należy mapować, ponieważ będzie to różnić się w zależności od firmy. Zalecamy współpracę z księgowym podczas konfigurowania mapowań w Xero. Wybór, ile szczegółów chcesz przesłać, to kwestia preferencji. Skonsultuj się ze swoim doradcą finansowym, ile informacji chciałby otrzymywać w Xero.

Kategorie podatkowe 

Wybierz Konfiguracja a następnie Kategorie podatkowe. Musisz zmapować każdą kategorię podatkową w Syrve do odpowiedniej kategorii podatkowej w Xero. Zwróć uwagę, że lista rozwijana, którą widzisz po kliknięciu Proszę wybrać kategorię podatkową, pochodzi z Twojego konta Xero, więc może być konieczne dodanie lub zmiana stawki podatkowej w Twoim koncie Xero, jeśli nie masz potrzebnej opcji.

Po zmapowaniu kategorii podatkowych kliknij Zapisz.

Kategorie produktów

W menu po lewej stronie wybierz Kategorie produktów. Tutaj możesz ustawić wysyłanie sum sprzedaży produktów oraz sprzedaży na konta do określonych kont w Xero. Jeśli nie chcesz, aby cała sprzedaż trafiała na to samo konto, możesz ustawić konto dla każdej kategorii produktów na tej stronie.

Typy płatności

Kliknij opcję Proszę wybrać konto, aby zmapować każdy typ płatności Syrve do konkretnych kont płatności w Xero. Możesz zdecydować się na zmapowanie wszystkich typów płatności do jednego konta płatności.

 

Syrve pokaże tylko konta, które mają włączone płatności w Xero.

Jeśli nie skonfigurowałeś żadnych typów płatności w Xero, nie będą one dostępne do mapowania w Syrve. Możesz je utworzyć na stronie ustawień w swoim koncie Xero.

Dla sprzedaży na konto, Syrve wyśle każdą pojedynczą płatność na konto, które określisz. Możesz także wybrać, aby te płatności były księgowane na koncie rozliczeniowym. Jeśli wybierzesz tę opcję, musisz utworzyć konto rozliczeniowe w Xero i upewnić się, że płatności na to konto rozliczeniowe są włączone w Planie Kont w Xero.