Konfiguracja Xero

Przegląd

Po nawiązaniu połączenia i udzieleniu organizacjom Xero dostępu do Syrve, możesz przejść do sekcji Transformacja Danych, gdzie możesz określić podstawowe parametry swoich sklepów Syrve oraz przypisać transakcje Syrve do kont Xero.

Parametry i transakcje Syrve mogą mieć domyślny profil konfiguracyjny, zwany Domyślny w sekcji Transformacja Danych, lub mogą być rozdzielone według sklepów lub obu tych kryteriów. Profil domyślny jest włączony automatycznie. Aby korzystać z profili specyficznych dla sklepu, przejdź do profilu sklepu i odznacz opcję Używaj domyślnych parametrów.

Konfiguracja

 

Nie jesteśmy w stanie doradzić, które konta należy mapować, ponieważ będzie to różnić się w zależności od firmy. Zalecamy współpracę z księgowym podczas konfigurowania mapowań Xero. Wybór, ile szczegółów chcesz przesyłać, jest kwestią preferencji. Skonsultuj się ze swoim doradcą finansowym, ile informacji chciałby otrzymywać w Xero.

Użyj tej zakładki, aby wybrać organizacje wstępnie skonfigurowane w Xero, które chcesz ustawić i powiązać ze swoimi sklepami Syrve oraz określić ich podstawowe parametry biznesowe.

Globalne konfiguracje

Organizacja

Określ tutaj swoją organizację Xero. Jeśli masz więcej niż jedną organizację w Xero, musisz dodać osobną konfigurację (integrację) dla każdej z nich.

Kategoria produktu opłaty serwisowej

Określ kategorie księgowe przypisane do Twojego miksu sprzedaży w Syrve, które chcesz wykorzystać do opłat serwisowych w Xero.

Anulowanie płatności

Brak wymaganych działań.

Unieważnianie faktur

Brak wymaganych działań.

Faktury

Kontakty

Utwórz nowy kontakt w Xero i dodaj go w tym polu. Na przykład Syrve Revenue. Określ swoje kontakty w Xero.

Płatności

Brak wymaganych działań.

Kliknij Zapisz, aby zapisać ustawienia i przejść do następnej zakładki.

Opłata Serwisowa

Użyj tej zakładki, aby przypisać usługi Syrve do kont Xero. Twoje usługi oparte na czasie, takie jak Pool, lub opłaty za dostawę będą obciążane na określone konta Xero.

Aby usługa pojawiła się na tej liście, musi być utworzona w Syrve i mieć typ listy magazynowej Usługa.

Zaznacz usługi, które chcesz śledzić w Xero i określ konta Xero, na które takie usługi mają być obciążane. Na przykład Twój Stół bilardowy może być przypisany do Innych przychodów, ale całkowicie zależy to od sposobu, w jaki skonfigurowane są Twoje konta Xero.

Kliknij Zapisz, aby zapisać ustawienia i przejść do następnej zakładki.

Typy Płatności

Użyj tej zakładki, aby wybrać typy płatności Syrve, a następnie przypisać je do konkretnych kont płatności w Xero. Możesz zdecydować się na przypisanie wszystkich typów płatności do jednego konta płatności. Aby dodać więcej typów płatności, kliknij Dodaj.

 

Wybierz tylko te konta, które mają w Xero włączone płatności.

Jeśli nie skonfigurowałeś żadnych kont płatności w Xero, nie będą one dostępne na tej zakładce. Możesz je utworzyć w Planie Kont Xero.

Aby rozliczyć sprzedaż, Syrve wyśle każdą pojedynczą płatność na konto, które określisz. Możesz także zdecydować się na księgowanie tych płatności na koncie rozliczeniowym (lub Koncie Kontrolnym Płatności). Jeśli wybierzesz tę opcję, musisz utworzyć konto rozliczeniowe w Xero i upewnić się, że płatności na to konto są włączone w Planie Kont Xero.

Kliknij Zapisz, aby zapisać ustawienia i przejść do następnej zakładki.

Kategorie Podatkowe

Użyj tej zakładki, aby wybrać kategorie podatkowe Syrve i przypisać je do odpowiednich kategorii podatkowych w Xero. Należy pamiętać, że lista rozwijana, którą widzisz podczas mapowania kategorii Xero, pochodzi z Twojego konta Xero, więc może być konieczne dodanie lub zmiana stawek podatkowych w Twoim koncie Xero, jeśli nie masz potrzebnej opcji.

Aby dodać więcej niż jedną kategorię, kliknij Dodaj.

Podczas mapowania kategorii podatkowych możesz wybrać, który typ zamówienia (na miejscu, dostawa lub odbiór) przypada na każdą kategorię podatkową. Aby to zrobić, włącz opcję Typy Zamówień naprzeciwko danej kategorii. Aby dodać więcej niż jeden typ, kliknij Dodaj.

Kliknij Zapisz, aby zapisać ustawienia i przejść do następnej zakładki.

Sklepy

Użyj tej zakładki, aby przypisać swoje sklepy do kategorii śledzenia w Xero. Kategorie śledzenia muszą być wcześniej utworzone w Xero, a do nich dodane opcje. Kategorie śledzenia i ich opcje służą do monitorowania, jak różne obszary Twojej działalności radzą sobie (takie jak działy, centra kosztów lub lokalizacje). W ten sposób Twoje raporty pomagają podejmować proaktywne decyzje biznesowe. Kategoria śledzenia może odpowiadać lokalizacji restauracji lub oddziałowi, a opcja śledzenia może reprezentować konkretny punkt sprzedaży lub dział.

Wybierz opcję z listy rozwijanej i kliknij Zapisz, aby kontynuować.

Konta

Użyj tej zakładki, aby przypisać sumy sprzedaży produktów i rozliczyć sprzedaż na konkretne konto w Xero. Jeśli nie chcesz, aby cała sprzedaż trafiała na to samo konto, możesz przypisać konto dla każdej kategorii produktów na tej stronie.

Aby to zrobić, wybierz kategorię produktu Syrve z listy rozwijanej po lewej stronie, a następnie wybierz konto Xero z listy rozwijanej po prawej stronie. Kliknij Dodaj, aby dodać więcej kategorii.

Kliknij Zapisz, aby zapisać ustawienia i przejść do następnego kroku.