Przejdź do głównej zawartości

Konfigurowanie Xero

Przegląd​

Po podłączeniu Xero do Syrve, skonfiguruj ustawienia integracji i mapowania. Te ustawienia definiują, które dane są eksportowane do Xero oraz które konta Xero, stawki podatkowe, kontakty, dostawcy i kategorie śledzenia otrzymują eksportowane dane.

Ustawienia integracji mogą być skonfigurowane domyślnie lub osobno dla każdego sklepu.

 

Nie możemy doradzić, które konta Xero należy używać. Mapowanie kont zależy od struktury Twojego biznesu i praktyk księgowych. Skonsultuj się z księgowym przed skonfigurowaniem mapowań Xero.

Konfiguracje globalne​

Użyj tej sekcji, aby wybrać połączoną organizację Xero i skonfigurować ogólne ustawienia integracji.

Organizacja

Wybierz organizację Xero, którą chcesz połączyć z tą integracją.

Jeśli potrzebujesz połączyć kilka organizacji Xero, utwórz osobną konfigurację integracji dla każdej organizacji.

Kategoria listy zapasów opłat serwisowych

Wybierz kategorię listy zapasów Syrve używaną dla opłat serwisowych. Ta kategoria będzie używana podczas eksportu danych o opłatach serwisowych do Xero.

Ustawienia silnika​

Użyj tej sekcji, aby włączyć typy danych, które chcesz eksportować do Xero. Wybierz sklep w polu Sklep, aby skonfigurować ustawienia specyficzne dla sklepu, lub użyj domyślnej konfiguracji.

Faktury​

Włącz tę opcję, aby eksportować faktury sprzedażowe z Syrve do Xero.

Kontakt

Wybierz kontakt Xero, który będzie używany do faktur sprzedażowych. Na przykład, Syrve Sales.

Płatności​

Włącz tę opcję, aby eksportować dane płatności do Xero. Eksport płatności zależy od mapowań typów płatności skonfigurowanych w sekcji Mapowanie.

Rekonsyliacja zapasów​

Włącz tę opcję, aby eksportować dane rekonsyliacji zapasów do Xero.

Faktury wydatków​

Włącz tę opcję, aby eksportować faktury wydatków do Xero.

Faktury zakupu​

Włącz tę opcję, aby eksportować faktury zakupu do Xero.

Źródło numeru zamówienia

Wybierz, które pole Syrve będzie używane jako numer referencyjny w Xero:

  • Nr dokumentu — używa wewnętrznego numeru faktury zakupu Syrve
  • Faktura VAT — używa wartości z pola faktury VAT

Konto VAT przychodzącego

Wybierz konto Xero używane dla VAT z faktur zakupu. Jeśli nie wybrano konta, VAT z faktur zakupu jest księgowany na to samo konto co VAT sprzedażowy.

Faktura zwrotna​

Włącz tę opcję, aby eksportować faktury zwrotne do Xero.

Odpisy​

Włącz tę opcję, aby eksportować dokumenty odpisów do Xero.

Kliknij Zapisz, aby zapisać ustawienia.

Mapowanie​

Użyj tej sekcji, aby mapować jednostki Syrve do jednostek i kont Xero. Mapowania definiują, jak sprzedaż, płatności, podatki, sklepy, dostawcy i kategorie księgowe są eksportowane do Xero.

Poprawna konfiguracja mapowania jest wymagana do pomyślnego eksportu danych.

Kategoria podatkowa​

Użyj tej sekcji, aby mapować kategorie podatkowe Syrve do stawek podatkowych Xero.

Każda kategoria podatkowa Syrve używana w eksportowanych dokumentach musi być zmapowana do istniejącej stawki podatkowej Xero. Jeśli kategoria podatkowa nie jest zmapowana, dokumenty zawierające tę kategorię podatkową mogą nie zostać wyeksportowane.

Możesz mapować kilka kategorii podatkowych Syrve do tej samej stawki podatkowej Xero, jeśli to konieczne.

Typy płatności​

Użyj tej sekcji, aby mapować typy płatności Syrve do kont bankowych lub clearingowych Xero.

Wybierz typy płatności, które chcesz eksportować i przypisz konto Xero do każdego typu płatności.

 

Wybierz tylko konta Xero, które mają włączone płatności. W Xero płatności mogą być księgowane tylko na konta, które obsługują płatności.

Typowe przykłady mapowania:

  • Płatności kartą → konto clearingowe banku
  • Płatności gotówkowe → konto gotówkowe
  • Płatności agregatora dostaw → osobne konto clearingowe

Opłata serwisowa​

Użyj tej sekcji, aby mapować opłaty serwisowe Syrve do kont Xero.

Jeśli w Syrve nie skonfigurowano pozycji opłat serwisowych, ta sekcja może nie zawierać danych.

Kategorie podatkowe + Typy płatności​

Użyj tej sekcji, aby tworzyć połączone mapowania dla konkretnych kategorii podatkowych i typów płatności.

Połączone mapowania pozwalają na zastąpienie domyślnego mapowania typu płatności dla specyficznych scenariuszy podatkowych. Na przykład, możesz eksportować ten sam typ płatności do różnych kont Xero w zależności od zastosowanej kategorii podatkowej.

Sklepy​

Użyj tej sekcji, aby mapować sklepy Syrve do kategorii śledzenia Xero.

Kategorie śledzenia muszą być wcześniej utworzone w Xero. Pozwalają one na raportowanie i filtrowanie danych według lokalizacji, oddziału, działu lub innego wymiaru biznesowego.

Kategorie księgowe​

Użyj tej sekcji, aby mapować kategorie księgowe Syrve do kont przychodów Xero.

Użyj tego mapowania, jeśli sprzedaż powinna być księgowana na różne konta Xero w zależności od kategorii księgowej Syrve, takich jak kategoria przedmiotu, modyfikatora lub produktu.

Konta​

Użyj tej sekcji, aby mapować wewnętrzne konta operacyjne Syrve do kont księgi głównej Xero.

To mapowanie jest używane do operacji takich jak odpisy, korekty zapasów i transakcje związane z wydatkami. Jeśli konto nie jest zmapowane, powiązane dokumenty mogą nie zostać wyeksportowane.

Dostawcy​

Użyj tej sekcji, aby mapować dostawców Syrve do dostawców Xero.

Mapowanie dostawców jest wymagane do eksportu faktur zakupu. Każdy dostawca Syrve używany w eksportowanych fakturach zakupu musi być zmapowany do dostawcy Xero.

Kliknij Zapisz, aby zapisać ustawienia.