Nowy Gość

Przegląd

Istnieje wiele sposobów na połączenie klientów z Syrve Loyalty. Możesz to zrobić bezpośrednio na stronie systemu lojalnościowego lub korzystając z innych aplikacji opartych na Syrve — Twoi klienci będą automatycznie synchronizowani z Syrve Loyalty. Najczęstsze sposoby i kanały podano poniżej.

• Na stronie systemu lojalnościowego pod adresem https://loyalty.syrve.live:
  • Dodaj klientów ręcznie w sekcji Goście zgodnie z opisem w następnym rozdziale.
  • Wydaj cyfrową kartę lojalnościową.
  • Importuj dane klientów z pliku (na przykład podczas przejścia z systemu lojalnościowego innej firmy lub podczas prac konserwacyjnych).
• Na POS restauracji:
  • Dodaj gościa do bazy danych, używając przycisku Nowy Gość.
  • Powiąż kartę lojalnościową z numerem telefonu.
  • Podczas przyjmowania zamówienia na dowóz lub odbiór od nowego gościa.
• Importuj gości do aplikacji Syrve.
• Dodaj gości do bazy klientów w aplikacji desktopowej back-office.
• Dodaj klientów do bazy dostaw w desktopowym call center.
• Przyjmij zamówienie od nowego klienta w webowym call center.
• Gdy nowi klienci składają zamówienia na stronie stworzonej w kreatorze stron Syrve website builder.
• W aplikacji Syrve dla użytkowników planu Basic:
  • Dodaj klienta do listy gości w sekcji Lojalność.
  • Klienci rejestrują się online.
• W usługach zewnętrznych (strony internetowe, platformy dostaw jedzenia, aplikacje) za pomocą API:
  • Syrve Live API.
  • Legacy API (nie jest już wspierane, nie jest udostępniane nowym klientom).

Proszę czytać dalej, aby dowiedzieć się więcej o łączeniu klientów z Syrve Loyalty za pomocą strony systemu.

Dodawanie Gości

Aby dodać gościa:

1. Zaloguj się do Syrve Loyalty.
2. Przejdź do Syrve Loyalty > Goście.
3. Kliknij Akcje > Utwórz.
4. Wprowadź następujące dane:
   • Telefon. To pole obowiązkowe; wpisz numer w następującym formacie +1.
   • Numer śledzenia i Numer karty.
   • ID pracownika. Dane te są używane w raportach cateringowych dla firm.
   • Nazwisko, Imię, Drugie imię.
   • Data urodzenia. Jest używana na listach mailingowych lub w kampaniach, gdzie stosowany jest warunek Urodziny.
   • Płeć. Ten parametr może pomóc w filtrowaniu gości lub w odpowiednim zwrocie podczas drukowania życzeń urodzinowych na paragonie.
   • Email. Używany do SMS & Email.
   • Polecający. Zwykle jest określany w Syrve POS, gdy Twój lokal jest polecany gościowi przez jego znajomego już zarejestrowanego w Syrve Loyalty. Szczegóły znajdziesz w artykule Program Poleceń.
   • Komentarz — dodatkowe informacje.
   • Informacje techniczne — odpowiednie informacje techniczne.
5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych — określ, czy gość wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych: imię i nazwisko, data urodzenia, telefon, email itp. Wartość domyślna jest określona w ustawieniach globalnych.
   • Określ Okres zgody — od kiedy do kiedy zgoda jest ważna. Po upływie okresu zgody dane klienta są usuwane, a jego rekord jest kasowany.
   • Określ Okres przetwarzania danych, jeśli chcesz zakończyć przetwarzanie danych w określonym momencie. Po upływie tego okresu dane klienta nie będą dostępne do edycji.
6. Określ, do jakich kategorii należy gość. Nowi goście mogą mieć przypisane domyślnie niektóre kategorie — te są zaznaczone. Szczegóły znajdziesz w artykule Kategorie Gości.
7. Określ, czy klient chce otrzymywać newslettery i powiadomienia. Możesz zmieniać te ustawienia w dowolnym momencie. Szczegóły znajdziesz w artykule Goście.
8. Kliknij Zapisz.

Edycja Gości

Aby otworzyć kartę gościa, znajdź go na liście i kliknij na niego. Aby zobaczyć szczegółowe informacje o gościu, kliknij na link Formularz gościa (pokaż).

Aby zobaczyć szczegółowe informacje o Zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, Źródle rejestracji oraz liście Kategorii gościa, otwórz odpowiednie sekcje formularza.

Sekcja Źródło rejestracji zawiera następujące pola:

• Źródło rejestracji — pokazuje sposób, w jaki gość został dodany do systemu (na przykład na POS lub przez system Syrve Loyalty).
• Data rejestracji
• Szczegóły źródła rejestracji — dodatkowe informacje, dostępne tylko dla użytkowników z uprawnieniami administratora. Zobaczysz tutaj identyfikator POS, jeśli gość został zarejestrowany na POS, oraz identyfikator sklepu, jeśli gość został dodany w aplikacji Syrve Office.
• Zarejestrowany w — pokazuje identyfikator sklepu, w którym gość został zarejestrowany. Pole dostępne tylko dla użytkowników z uprawnieniami administratora.

Informacje o źródle rejestracji są podane wyłącznie do Twojej wiadomości i nie można ich tutaj zmieniać.

Usuwanie Gości

Jeśli niektórzy z Twoich klientów nie biorą już udziału w programach lojalnościowych, możesz ich usunąć z systemu. Nie zostaną oni trwale usunięci, lecz zdezaktywowani.

Usuwanie kilku gości jednocześnie

1. Wybierz klientów za pomocą filtrów lub paska wyszukiwania. Na przykład tych, którzy należą do jednej kategorii. System usunie tylko tych klientów, którzy znajdują się na liście. Jeśli nie użyjesz żadnych filtrów, wszyscy klienci zostaną zdezaktywowani.
2. Kliknij Usuń.
3. Potwierdź usunięcie.

Przywracanie gości

1. Zaznacz Pokaż nieaktywne.
2. Wybierz wymaganych klientów za pomocą filtrów lub paska wyszukiwania.
3. Kliknij Przywróć.

 

Usuwanie i przywracanie rekordów klientów jest dozwolone tylko, jeśli posiadasz uprawnienia do konfiguracji punktu sprzedaży.