Nowy Gość

Przegląd

Istnieje wiele sposobów na połączenie klientów z Syrve Loyalty. Możesz to zrobić bezpośrednio na stronie systemu lojalnościowego lub korzystając z innych aplikacji opartych na Syrve — Twoi klienci zostaną automatycznie zsynchronizowani z Syrve Loyalty. Najczęstsze sposoby i kanały podano poniżej.

• Na stronie systemu lojalnościowego pod adresem https://loyalty.syrve.live:
  • Dodaj klientów ręcznie w sekcji Goście, jak opisano w następnym rozdziale.
  • Wydaj cyfrową kartę lojalnościową.
  • Importuj dane klientów z pliku (na przykład przy przejściu z systemu lojalnościowego innej firmy lub podczas prac konserwacyjnych).
• Na POS restauracji:
  • Dodaj gościa do bazy danych, używając przycisku Nowy gość.
  • Powiąż kartę lojalnościową z numerem telefonu.
  • Przy przyjmowaniu zamówienia na dowóz lub odbiór od nowego gościa.
• Importuj gości do aplikacji Syrve.
• Dodaj gości do bazy klientów w aplikacji back-office na komputerze.
• Dodaj klientów do bazy dostaw w desktopowym call center.
• Przyjmij zamówienie od nowego klienta w webowym call center.
• Gdy nowi klienci składają zamówienia na stronie internetowej stworzonej w kreatorze stron Syrve website builder.
• W aplikacji Syrve dla użytkowników planu Basic:
  • Dodaj klienta do listy gości w sekcji Lojalność.
  • Klienci rejestrują się online.
• W usługach zewnętrznych (strony internetowe, platformy dostaw jedzenia, aplikacje) za pomocą API:
  • Syrve Live API.
  • Legacy API (nie jest już wspierane, nie jest udostępniane nowym klientom).

Proszę czytać dalej, aby dowiedzieć się więcej o łączeniu klientów z Syrve Loyalty za pomocą strony systemu.

Dodawanie Gości

Aby dodać gościa:

1. Zaloguj się do Syrve Loyalty.
2. Przejdź do Syrve Loyalty > Goście.
3. Kliknij Akcje > Utwórz.
4. Wprowadź następujące dane:
   • Telefon. Jest to pole obowiązkowe; wpisz numer w formacie +1.
   • Numer śledzenia oraz Numer karty.
   • ID pracownika. Dane te są wykorzystywane w raportach cateringowych dla firm.
   • Nazwisko, Imię, Drugie imię.
   • Data urodzenia. Wykorzystywana na listach mailingowych lub kampaniach, gdzie stosowany jest warunek Urodziny.
   • Płeć. Ten parametr może pomóc w filtrowaniu gości lub w odpowiednim zwrocie przy drukowaniu życzeń urodzinowych na paragonie.
   • Email. Używany do SMS & Email.
   • Polecający. Zwykle jest określany w Syrve POS, gdy Twój lokal jest polecany gościowi przez jego znajomego już zarejestrowanego w Syrve Loyalty. Szczegóły znajdziesz w artykule Program poleceń.
   • Komentarz — dodatkowe informacje.
   • Informacje techniczne — istotne informacje techniczne.
5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych — określ, czy gość wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych: imię i nazwisko, data urodzenia, telefon, email itp. Domyślna wartość jest określona w ustawieniach globalnych.
   • Określ Okres zgody — od jakiej daty zgoda jest ważna i kiedy wygasa. Po upływie okresu zgoda dane klienta są usuwane, a jego rekord jest kasowany.
   • Określ Okres przetwarzania danych, jeśli chcesz zakończyć przetwarzanie danych w określonym momencie. Po upływie tego okresu dane klienta stają się niedostępne do edycji.
6. Określ, do jakich kategorii należy gość. Nowi goście mogą mieć przypisane domyślnie niektóre kategorie — te są zaznaczone. Szczegóły znajdziesz w artykule Kategorie gości.
7. Określ, czy klient chce otrzymywać newslettery i powiadomienia. Możesz zmieniać te ustawienia w dowolnym momencie. Szczegóły znajdziesz w artykule Goście.
8. Kliknij Zapisz.

Edycja Gości

Aby otworzyć kartę gościa, znajdź go na liście i kliknij na niego. Aby zobaczyć szczegółowe informacje o gościu, kliknij link Formularz gościa (pokaż).

Aby zobaczyć szczegółowe informacje o Zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, Źródle rejestracji oraz liście Kategorii gościa, otwórz odpowiednie sekcje formularza.

Sekcja Źródło rejestracji zawiera następujące pola:

• Źródło rejestracji — pokazuje sposób, w jaki gość został dodany do systemu (na przykład na POS lub przez system Syrve Loyalty).
• Data rejestracji
• Szczegóły źródła rejestracji — dodatkowe informacje, dostępne tylko dla użytkowników z uprawnieniami administratora. Zobaczysz tutaj identyfikator POS, jeśli gość został zarejestrowany na POS, oraz identyfikator sklepu, jeśli gość został dodany w aplikacji Syrve Office.
• Zarejestrowany w — pokazuje identyfikator sklepu, w którym gość został zarejestrowany. Pole jest dostępne tylko dla użytkowników z uprawnieniami administratora.

Informacje o źródle rejestracji są podawane wyłącznie do Twojej wiadomości i nie można ich tutaj zmieniać.

Usuwanie Gości

Jeśli niektórzy z Twoich klientów nie biorą już udziału w programach lojalnościowych, możesz ich usunąć z systemu. Nie zostaną oni trwale usunięci, lecz zdezaktywowani.

Usuwanie kilku gości jednocześnie

1. Wybierz klientów za pomocą filtrów lub paska wyszukiwania. Na przykład tych, którzy należą do jednej kategorii. System usunie tylko tych klientów, którzy znajdują się na liście. Jeśli nie użyjesz żadnych filtrów, zostaną dezaktywowane wszyscy klienci.
2. Kliknij Usuń.
3. Potwierdź usunięcie.

Przywracanie gości

1. Zaznacz Pokaż nieaktywne.
2. Wybierz wymaganych klientów za pomocą filtrów lub paska wyszukiwania.
3. Kliknij Przywróć.

 

Usuwanie i przywracanie rekordów klientów jest dozwolone tylko wtedy, gdy posiadasz uprawnienia do konfiguracji punktu sprzedaży (Outlet Setup).