Rodzaje Płatności

Przegląd

Otrzymanie płatności za świadczone usługi lub sprzedane produkty jest rejestrowane przez Front. Płatność może być dokonana na różne sposoby: gotówką, kartami bankowymi, płatnością bezgotówkową lub odpisem na koszt firmy. Księgowanie pieniędzy jest wykonywane w zależności od wybranej metody płatności i rodzaju płatności.

Płatność to nie tylko otrzymanie zapłaty za zamówienia, ale także ustawienie dla Syrve Kitchen i ruchu magazynowego. Można skonfigurować następujące operacje magazynowe: gotowanie, wysyłkę, transfer, zamianę, odpis i uzgodnienie inwentaryzacji.

Dostępne metody płatności i ich ustawienia są określone w Syrve Office. Po zainstalowaniu systemu, najpopularniejsze metody płatności są już domyślnie skonfigurowane. Są one przedstawione w książce referencyjnej otwieranej przez Sprzedaż Detaliczna > Rodzaje Płatności.

Możesz ustawić rodzaj płatności, który jest domyślnie oferowany w oknie przyjęcia płatności w Syrve POS, przechodząc do ustawień sklepu dla grupy. Ten rodzaj płatności nie może być usunięty z listy rodzajów płatności w Sprzedaż Detaliczna, a główne parametry rodzaju płatności będą niedostępne do edycji.

Dodawanie Rodzajów Płatności

Aby skonfigurować nowy rodzaj płatności:

1. Wybierz Sprzedaż Detaliczna > Rodzaje Płatności, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
2. Określ parametry płatności. Wygląd okna konfiguracji metody płatności i jej parametry zależą od danego rodzaju płatności.
3. Niektóre rodzaje płatności mogą być przeznaczone wyłącznie do płatności zewnętrznych; nie mogą być wybierane ręcznie przy kasie. Zaznacz pole Zabroń wprowadzania ręcznego. Takie płatności będą dodawane tylko przez API i pojawią się w Syrve jako płatności zewnętrzne.
4. Jeśli ta metoda płatności może być łączona z jedną z innych metod (część zamówienia może być opłacona tą metodą), to pole Może być łączona z innymi rodzajami płatności musi być zaznaczone.
5. Jeśli potrzebujesz, aby rodzaj płatności był stosowany tylko do określonych kategorii dań, odznacz Zastosuj do wszystkich kategorii dań i wybierz wymagane kategorie dań z listy.

 

Jeśli pole nie jest zaznaczone i tylko niektóre kategorie dań są wybrane na liście, to nie będzie możliwe opłacenie zamówienia, które zawiera dania z niewybranych kategorii tym rodzajem płatności. Pojawi się komunikat informujący, że te dania muszą być przeniesione do innego zamówienia. Zamówienie może być opłacone tylko rodzajem płatności, który jest ustawiony dla wszystkich kategorii dań zawartych w zamówieniu lub który jest ustawiony dla wszystkich kategorii dań.

6. Jeśli paragon sprzedaży musi być wydrukowany przy rejestrowaniu operacji za pomocą tego rodzaju płatności, zaznacz pole obok Drukuj paragon sprzedaży i określ liczbę kopii do wydrukowania.
7. Zaznacz pole obok Otwórz szufladę kasową, jeśli szuflada kasowa powinna otworzyć się automatycznie po zakończeniu operacji rejestrowanej przez ten rodzaj płatności.
8. Aby automatycznie wprowadzić kwotę zamówienia przy płatności, zaznacz pole obok Ustaw dokładną kwotę.
9. Płatności mogą przychodzić z systemów zewnętrznych przez API. Na przykład, klient składa zamówienie i płaci za nie kartą bankową przez stronę internetową restauracji. Aby umożliwić takie płatności, zaznacz Może być stosowana z zewnątrz.
10. Płatności zewnętrzne wymagają określenia specjalnego kodu używanego do identyfikacji płatności w zewnętrznym API. Wprowadź wartość w polu Kod, na przykład VISA. Kod powinien mieć format alfanumeryczny i być wprowadzany wyłącznie wielkimi literami.
11. Automatyczne obliczanie rabatu może być określone dla rodzaju płatności. Na przykład, gdy klient płaci za zamówienie voucherem, kwota zamówienia może być automatycznie obniżona o 10%. Aby to zrobić, wybierz jeden z ustawionych rabatów lub dopłat na dole pola Rabat / Dopłata.
12. Informacje o każdym rodzaju płatności mogą być podane w raporcie CF (pole Artykuł CF). Artykuł "Działalność operacyjna – Przychody" jest ustawiony dla płatności gotówkowej domyślnie. W razie potrzeby księgowanie gotówki może być wykonywane bez uwzględnienia jej w CF (wybierz pusty wiersz w rodzaju płatności gotówkowej w polu Artykuł CF).
13. Możesz dodać informacje o tym rodzaju płatności w polu Komentarz.
14. Po ustawieniu wszystkich parametrów kliknij przycisk Zapisz.

Określanie Magazynu według Typu Miejsca Produkcji

Podczas tworzenia dokumentu rejestrującego transfer, następujące parametry są obowiązkowe: magazyn, z którego produkt jest odpisywany (księgowany) i magazyn, do którego produkt jest przyjmowany (księgowany). Magazyny odpisu i przyjęcia są ustawiane dla dokumentu rodzaju płatności ustawionego do rejestrowania tej operacji na dwa sposoby: ręcznie, wybierając je z listy, lub automatycznie według typu miejsca produkcji określonego w karcie listy stanów magazynowych.

Jeśli magazyn ma być określony przez miejsce produkcji w rodzaju płatności, to magazyn odpisu/przyjęcia będzie określany dla każdego elementu w dokumencie w następujący sposób:

• miejsce produkcji elementu jest określane przez miejsce produkcji wskazane w karcie listy stanów magazynowych elementu oraz przez sekcję, w której dokument jest tworzony na terminalu, gdzie ten dokument jest tworzony
• z kolei miejsce produkcji określa magazyn podany w ustawieniach dla tej sekcji punktu sprzedaży

Paragon zostanie wydrukowany w wyniku rejestrowania transferu dla każdej pary magazynów odpisu i przyjęcia określonej w dokumencie i będzie zawierał tylko produkty i dania, dla których ta para magazynów jest określona.