Przejdź do głównej zawartości

Rodzaje płatności

Przegląd​

Przyjęcie płatności za świadczone usługi lub sprzedane produkty jest rejestrowane przez Front. Płatność może być dokonana na różne sposoby: gotówką, kartami bankowymi, płatnością bezgotówkową lub odpisem na dom. Księgowanie pieniędzy odbywa się w zależności od wybranej metody płatności i rodzaju płatności.

Płatność to nie tylko przyjęcie zapłaty za zamówienia, ale także ustawienie dla Syrve Kitchen oraz ruchy magazynowe. Można skonfigurować następujące operacje magazynowe: gotowanie, wysyłka, transfer, substytucja, odpis oraz uzgadnianie stanów magazynowych.

Dostępne metody płatności i ich ustawienia określane są w Syrve Office. Po zainstalowaniu systemu domyślnie skonfigurowane są najpopularniejsze metody płatności. Są one przedstawione w słowniku otwieranym przez Sprzedaż detaliczna > Rodzaje płatności.

Możesz ustawić rodzaj płatności, który będzie domyślnie proponowany w oknie przyjęcia płatności w Syrve POS, przechodząc do ustawień sklepu dla grupy. Ten rodzaj płatności nie może zostać usunięty z listy rodzajów płatności w Sprzedaż detaliczna, a główne parametry tego rodzaju płatności będą niedostępne do edycji.

Dodawanie rodzajów płatności​

Aby skonfigurować nowy rodzaj płatności:

  1. Wybierz Sprzedaż detaliczna > Rodzaje płatności, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
  2. Określ parametry płatności. Wygląd okna konfiguracji metody płatności oraz jego parametry zależą od wybranego rodzaju płatności.
  3. Niektóre rodzaje płatności mogą być przeznaczone wyłącznie do płatności zewnętrznych; nie mogą być wybierane ręcznie na kasie. Zaznacz pole Zabroń ręcznego wprowadzania. Takie płatności będą dodawane wyłącznie przez API i pojawią się w Syrve jako płatności zewnętrzne.
  4. Jeśli ta metoda płatności może być łączona z innymi metodami (część zamówienia może być opłacona tą metodą), należy zaznaczyć pole Może być łączona z innymi rodzajami płatności.
  5. Jeśli chcesz, aby rodzaj płatności był stosowany tylko dla wybranych kategorii dań, odznacz pole Stosuj do wszystkich kategorii dań i wybierz wymagane kategorie dań z listy.
 

Jeśli pole nie jest zaznaczone, a na liście wybrane są tylko niektóre kategorie dań, to nie będzie możliwe opłacenie zamówienia, które zawiera dania z kategorii niewybranych tym rodzajem płatności. Pojawi się komunikat informujący, że te dania muszą zostać przeniesione do innego zamówienia. Zamówienie może być opłacone tylko rodzajem płatności, który jest ustawiony dla wszystkich kategorii dań zawartych w zamówieniu lub który jest ustawiony dla wszystkich kategorii dań.

  1. Jeśli podczas rejestracji operacji za pomocą tego rodzaju płatności ma być drukowany paragon sprzedaży, zaznacz pole Drukuj paragon i określ liczbę kopii do wydruku.
  2. Zaznacz pole Otwórz kasetkę jeśli kasetka ma się automatycznie otwierać po zakończeniu operacji rejestrowanej tym rodzajem płatności.
  3. Aby automatycznie wprowadzać kwotę zamówienia przy płatności, zaznacz pole Ustaw dokładną kwotę.
  4. Płatności mogą pochodzić z systemów zewnętrznych przez API. Na przykład klient składa zamówienie i płaci za nie kartą bankową przez stronę internetową restauracji. Aby umożliwić takie płatności, zaznacz pole Może być stosowana z zewnątrz.
  5. Płatności zewnętrzne wymagają określenia specjalnego kodu służącego do identyfikacji płatności w zewnętrznym API. Wprowadź wartość w polu Kod, np. VISA. Kod powinien mieć format alfanumeryczny i być wpisany wyłącznie wielkimi literami.
  6. Dla rodzaju płatności można określić automatyczne obliczanie rabatu. Na przykład, gdy klient płaci za zamówienie voucherem, kwota zamówienia może automatycznie zostać pomniejszona o 10%. Aby to zrobić, wybierz jeden z gotowych rabatów lub narzutów na dole pola Rabat / Narzut.
  7. Informacje o każdym rodzaju płatności można podać w raporcie CF (pole Pozycja CF). Domyślnie dla płatności gotówką ustawiona jest pozycja "Działalność operacyjna – Przychody". W razie potrzeby księgowanie gotówki można przeprowadzić bez uwzględniania jej w CF (wybierz pusty wiersz w rodzaju płatności gotówkowej w polu Pozycja CF).
  8. Możesz dodać informacje o tym rodzaju płatności w polu Komentarz.
  9. Po ustawieniu wszystkich parametrów kliknij przycisk Zapisz.

Definiowanie magazynu według typu miejsca produkcji​

Przy tworzeniu dokumentu rejestrującego transfer obowiązkowe są następujące parametry: magazyn, z którego produkt jest odpisywany (wypisywany) oraz magazyn, do którego produkt jest przyjmowany (wpisywany). Magazyny odpisu i przyjęcia są ustawiane dla dokumentu typu płatności rejestrującego tę operację na dwa sposoby: ręcznie przez wybór z listy lub automatycznie według typu miejsca produkcji określonego w karcie stanów magazynowych pozycji.

Jeśli magazyn ma być określany według miejsca produkcji w rodzaju płatności, to magazyn odpisu/przyjęcia będzie określany dla każdej pozycji w dokumencie w następujący sposób:

  • miejsce produkcji pozycji jest określane przez miejsce produkcji podane w karcie stanów magazynowych pozycji oraz przez sekcję, w której tworzony jest dokument na terminalu, gdzie dokument jest tworzony
  • z kolei miejsce produkcji określa magazyn podany w ustawieniach dla tej sekcji punktu sprzedaży

W wyniku rejestracji transferu zostanie wydrukowany paragon dla każdej pary magazynów odpisu i przyjęcia określonej w dokumencie, który będzie zawierał tylko produkty i dania przypisane do tej pary magazynów.