Przejdź do głównej zawartości

Typy płatności

Przegląd​

Przyjęcie płatności za świadczone usługi lub sprzedane produkty jest rejestrowane przez Front. Płatność może być dokonana na różne sposoby: gotówką, kartami bankowymi, płatnością bezgotówkową lub rozliczeniem na dom. Księgowanie pieniędzy odbywa się w zależności od wybranej metody płatności i typu płatności.

Płatność to nie tylko przyjęcie zapłaty za zamówienia, ale także ustawienie dla Syrve Kitchen oraz ruch zapasów. Można skonfigurować następujące operacje magazynowe: gotowanie, wysyłka, transfer, substytucja, rozchód oraz inwentaryzacja.

Dostępne metody płatności i ich ustawienia są określone w Syrve Office. Po zainstalowaniu systemu domyślnie skonfigurowane są najpopularniejsze metody płatności. Są one przedstawione w słowniku otwieranym przez Sprzedaż detaliczna > Typy płatności.

Możesz ustawić typ płatności, który będzie domyślnie proponowany w oknie przyjęcia płatności w Syrve POS, przechodząc do ustawień sklepu dla grupy. Ten typ płatności nie może zostać usunięty z listy typów płatności w Sprzedaż detaliczna, a główne parametry tego typu płatności będą niedostępne do edycji.

Dodawanie typów płatności​

Aby skonfigurować nowy typ płatności:

  1. Wybierz Sprzedaż detaliczna > Typy płatności, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
  2. Określ parametry płatności. Wygląd okna konfiguracji metody płatności i jego parametry zależą od wybranego typu płatności.
  3. Niektóre typy płatności mogą być przeznaczone wyłącznie do płatności zewnętrznych; nie można ich wybrać ręcznie na kasie. Zaznacz pole Zabroń wprowadzania ręcznego. Takie płatności będą dodawane wyłącznie przez API i pojawią się w Syrve jako płatności zewnętrzne.
  4. Jeśli ta metoda płatności może być łączona z innymi metodami (część zamówienia może być opłacona tą metodą), należy zaznaczyć pole Może być łączona z innymi typami płatności.
  5. Jeśli chcesz, aby typ płatności był stosowany tylko do określonych kategorii dań, odznacz Stosuj do wszystkich kategorii dań i wybierz wymagane kategorie dań z listy.
 

Jeśli pole nie jest zaznaczone, a na liście wybrane są tylko niektóre kategorie dań, nie będzie możliwe opłacenie zamówienia, które zawiera dania z kategorii niewybranych tym typem płatności. Pojawi się komunikat informujący, że te dania muszą zostać przeniesione do innego zamówienia. Zamówienie może być opłacone tylko typem płatności, który jest ustawiony dla wszystkich kategorii dań zawartych w zamówieniu lub dla wszystkich kategorii dań.

  1. Jeśli przy rejestracji operacji za pomocą tego typu płatności ma być drukowany paragon sprzedaży, zaznacz pole Drukuj paragon sprzedaży i określ liczbę kopii do wydruku.
  2. Zaznacz pole Otwórz kasetkę na pieniądze, jeśli szuflada kasowa ma się automatycznie otwierać po zakończeniu operacji rejestrowanej tym typem płatności.
  3. Aby automatycznie wprowadzać kwotę zamówienia przy płatności, zaznacz pole Ustaw dokładną kwotę.
  4. Płatności mogą pochodzić z systemów zewnętrznych przez API. Na przykład klient składa zamówienie i płaci za nie kartą bankową przez stronę internetową restauracji. Aby umożliwić takie płatności, zaznacz pole Może być stosowany z zewnątrz.
  5. Płatności zewnętrzne wymagają określenia specjalnego kodu używanego do identyfikacji płatności w zewnętrznym API. Wprowadź wartość w polu Kod, na przykład VISA. Kod powinien mieć format alfanumeryczny i być wpisany wyłącznie wielkimi literami.
  6. Dla typu płatności można ustalić automatyczne obliczanie rabatu. Na przykład, gdy klient płaci za zamówienie bonem, kwota zamówienia może zostać automatycznie pomniejszona o 10%. Aby to zrobić, wybierz jeden z gotowych rabatów lub narzutów w dolnej części pola Rabat / Narzut.
  7. Informacje o każdym typie płatności można podać w raporcie CF (pole Pozycja CF). Domyślnie dla płatności gotówką ustawiona jest pozycja "Działalność operacyjna – Przychody". W razie potrzeby można prowadzić księgowanie gotówki bez uwzględniania jej w CF (wybierz pusty wiersz w typie płatności gotówkowej w polu Pozycja CF).
  8. Możesz dodać informacje o tym typie płatności w polu Komentarz.
  9. Po ustawieniu wszystkich parametrów kliknij przycisk Zapisz.

Definiowanie magazynu według typu miejsca produkcji​

Przy tworzeniu dokumentu rejestrującego transfer obowiązkowe są następujące parametry: magazyn, z którego produkt jest rozchodowany (wyksięgowany) oraz magazyn, do którego produkt jest przyjmowany (zaksięgowany). Magazyny rozchodu i przyjęcia są ustawiane dla dokumentu typu płatności rejestrującego tę operację na dwa sposoby: ręcznie przez wybór z listy lub automatycznie według typu miejsca produkcji określonego w karcie magazynowej pozycji.

Jeśli magazyn ma być definiowany według miejsca produkcji w typie płatności, to magazyn rozchodu/przyjęcia będzie określany dla każdej pozycji w dokumencie w następujący sposób:

  • miejsce produkcji pozycji jest określane przez miejsce produkcji podane w karcie magazynowej pozycji oraz przez sekcję, w której tworzony jest dokument na terminalu, gdzie dokument jest tworzony
  • z kolei miejsce produkcji wskazuje magazyn podany w ustawieniach tej sekcji punktu sprzedaży

W wyniku rejestracji transferu zostanie wydrukowany paragon dla każdej pary magazynów rozchodu i przyjęcia określonych w dokumencie, zawierający tylko produkty i pozycje dań przypisane do tej pary magazynów.