Typ Niestandardowy

Rejestracja płatności za świadczone usługi lub sprzedane produkty odbywa się za pośrednictwem Syrve POS. Płatność może być dokonana na różne sposoby: gotówką, kartami bankowymi, płatnością bezgotówkową lub odpisem na koszt firmy. Księgowanie pieniędzy w Syrve odbywa się w zależności od wybranej metody płatności. Możesz zamykać zamówienia w dowolny sposób z odpowiednim odzwierciedleniem w dokumentach systemowych zgodnie z procesami biznesowymi i wymaganiami punktu sprzedaży. Narzędzie "Typy Płatności Niestandardowej" jest do tego przeznaczone.

To narzędzie można wykorzystać do dostosowania zarówno płatności za zamówienia, jak i operacji ekonomicznych wykonywanych za pośrednictwem Front. Operacje te są automatycznie wyświetlane w dokumentach inwentaryzacyjnych różnych typów. Jak operacja wykonana za pośrednictwem Syrve POS zostanie odzwierciedlona w księgowości (w Syrve Office) jest definiowane przez jej ustawienia: typ dokumentu, magazyny, konto przychodów i konto odpisów.

Podstawowy typ płatności musi być ustawiony dla niestandardowego typu płatności. W obecnej wersji systemu każdy typ płatności może być użyty jako podstawowy, z wyjątkiem niestandardowego typu płatności z typem płatności "Bez Przychodów" lub typem płatności "Gotówka", na przykład.

W obecnej wersji systemu można zarejestrować zapisy kulinarne, faktury wydatkowe, transfery wewnętrzne, zapisy zamiany, zapisy odpisów i dokumenty uzgodnień inwentaryzacyjnych za pomocą narzędzia "typy płatności niestandardowej".

Ustawienia różnych metod płatności za zamówienia i usługi, a także ustawienia obiegu dokumentów za pośrednictwem Front są definiowane w Sprzedaż Detaliczna > Typy Płatności w Syrve Office.

Aby zarejestrować dokumenty inwentaryzacyjne w Front, najpierw musisz:

2. Sprawdź, czy terminal, na którym będą rejestrowane dokumenty, jest przypisany do jednej z sekcji punktu sprzedaży. Więcej szczegółów znajdziesz w artykule Sekcje. Jeśli tak nie jest, funkcja tworzenia dokumentów w Syrve POS będzie niedostępna.
3. Zarejestruj typ płatności, który będzie podstawowym typem płatności dla niestandardowych typów płatności i będzie używany tylko do ustawień autoryzacji i rozliczeń. Wprowadź jego nazwę i typ, ustaw procedurę operacji autoryzacyjnych i zaznacz opcję Zabroń ręcznego wprowadzania. Niestandardowy typ płatności można również utworzyć na podstawie typu płatności już używanego w Syrve POS (z odznaczoną opcją Zabroń ręcznego wprowadzania), na przykład "Gotówka" (typ "Płatność Gotówką").
4. Utwórz niestandardowe typy płatności odpowiadające operacjom, które mają być rejestrowane w systemie przez różne dokumenty (patrz poniżej).

Aby skonfigurować operacje inwentaryzacyjne:

1. Wprowadź nazwę operacji np. "Transfer Wewnętrzny" i jej skróconą nazwę do wydruku na drukarce serwisowej.
2. W polu Typ wybierz typ płatności "Niestandardowy". Nie zaznaczaj Zabroń ręcznego wprowadzania, jeśli planujesz używać tego typu płatności do tworzenia dokumentów w Front.
3. W polu Podstawowy Typ Płatności wybierz już utworzony typ płatności z "Bez Przychodów" lub typ płatności "Gotówka". W obecnej wersji systemu każdy typ płatności może być użyty jako podstawowy, z wyjątkiem niestandardowych typów płatności.
4. W polu Typ Dokumentu wybierz dokument do zarejestrowania tej operacji: Zamówienie Sprzedaży, Faktura Wydatkowa, Zapis Odpisu, Transfer Wewnętrzny, Zapis Kulinarne, Zapis Zamiany lub Dokument Uzgodnienia Inwentaryzacyjnego.
5. Określ ustawienia zdefiniowane przez wybrany typ dokumentu:
   1. Dla typów dokumentów "Zamówienie Sprzedaży" i "Faktura Wydatkowa", określ konto przychodów i konto odpisów z Planu Kont w polach Konto Przychodów i Konto Odpisów.
   2. Dla typów dokumentów takich jak Transfer Wewnętrzny, Zapis Kulinarne i Zapis Zamiany, ustaw wartości parametrów Od magazynu i Do magazynu oraz odpisy i przyjęcia dla odpowiednich magazynów. Można to zrobić na dwa sposoby:
      • Określ magazyny jawnie. W tym celu kliknij na pole Od magazynu lub Do magazynu i zaznacz wymagany magazyn (kilka magazynów). Jeśli wybrano kilka magazynów, użytkownik będzie mógł wybrać magazyn z listy podczas wykonywania tej operacji.
      • Zaznacz Według miejsca produkcji po prawej stronie pól Od magazynu lub Do magazynu. Podczas tworzenia dokumentu, magazyn odpisu/przyjęcia zostanie określony dla każdego elementu w dokumencie przez miejsce produkcji określone w karcie listy magazynowej. Poniżej znajduje się opis definiowania magazynu według miejsca produkcji.
   3. Dla typu dokumentu "Faktura Wydatkowa", określ wartości parametrów dla Od magazynu i Klientów. W polu Od magazynu określ magazyn wysyłki w taki sam sposób jak powyżej. Możesz określić listę klientów w fakturach wydatkowych tworzonych w Front na dwa sposoby:
      • Ustaw kategorie cenowe. Aby to zrobić, kliknij na pole Kategorie Cenowe i wybierz wymaganą kategorię/kategorie (lub wszystkie kategorie).
      • Określ kontrahentów. Aby to zrobić, zaznacz pole po prawej stronie Kategorie Cenowe, kliknij Wszystkie i wybierz wymaganego (wszystkich można określić) kontrahenta(ów) (odbiorców produktów).

Użytkownik będzie mógł wybrać odpowiednich klientów z listy podczas wykonywania tej operacji.

4. Dla typów dokumentów takich jak Zapisy Odpisów, ustaw konto odpisów z Planu Kont w polu Konto Odpisów i określ magazyn odpisów w polu Od magazynu w taki sam sposób jak opisano powyżej.

5. Dla dokumentów takich jak Zapisy Zamiany, określ element listy magazynowej, do którego produkty określone w zamówieniu będą zamieniane w polu Produkt Zamiany. Określ znak operacji (Przyjęcie lub Wydatkowanie) w polu Operacja. W zależności od znaku, operacja albo dodaje, albo odejmuje ilość w odpowiednim wierszu dania w Zapisie Zamiany.

6. Dla dokumentów typu "Uzgodnienie Inwentaryzacyjne", określ magazyn, w którym przeprowadzane jest uzgodnienie inwentaryzacyjne w polu Od magazynu w taki sam sposób jak powyżej.

7. Aby przypisać dane dotyczące tej operacji do określonej koncepcji w raportach, wybierz nazwę koncepcji w polu Koncepcja.

8. Jeśli chcesz dodać dania tylko z określonej kategorii do dokumentu zarejestrowanego w Syrve POS, odznacz Zastosuj dla wszystkich kategorii dań i wybierz potrzebne kategorie z listy.

9. W polu Liczba kopii, określ liczbę paragonów do wydrukowania po zarejestrowaniu dokumentu.

 

Jeśli wybierzesz metodę odpisu "Według typu miejsca produkcji", paragony zostaną wydrukowane na drukarce raportów w sekcji, w której danie jest przygotowywane. W przeciwnym razie zostaną wydrukowane na drukarce raportów w sekcji, do której przypisany jest terminal.

9. W razie potrzeby dodaj informacje o operacji i kliknij przycisk Zapisz.

Niestandardowy typ płatności nie może być łączony z innymi typami płatności.