Typ niestandardowy

Potwierdzenie płatności za świadczone usługi lub sprzedane produkty jest rejestrowane za pomocą Syrve POS. Płatność może być dokonana na różne sposoby: gotówką, kartami bankowymi, płatnością bezgotówkową lub odpisem na koszt firmy. Księgowanie pieniędzy w Syrve odbywa się w zależności od wybranej metody płatności. Możesz zamykać zamówienia w dowolny sposób, z odpowiednim odzwierciedleniem w dokumentach systemowych zgodnie z procesami biznesowymi i wymaganiami punktu sprzedaży. Do tego służy narzędzie "Typy płatności niestandardowej".

To narzędzie można wykorzystać do dostosowania zarówno płatności za zamówienia, jak i operacji gospodarczych wykonywanych za pomocą Front. Operacje te są automatycznie wyświetlane w dokumentach inwentaryzacyjnych różnych typów. Sposób, w jaki operacja wykonana za pomocą Syrve POS zostanie odzwierciedlona w księgowości (w Syrve Office), definiują jej ustawienia: typ dokumentu, magazyny, konto przychodów oraz konto rozchodu.

Dla typu płatności niestandardowej musi być ustawiony podstawowy typ płatności. W obecnej wersji systemu jako podstawowy można użyć dowolnego typu płatności, z wyjątkiem typu płatności niestandardowej z typem "Bez przychodu" lub typu "Gotówka", na przykład.

W obecnej wersji systemu za pomocą narzędzia "typy płatności niestandardowej" można rejestrować zapisy kuchenne, faktury rozchodowe, transfery wewnętrzne, zapisy substytucji, zapisy rozchodowe oraz dokumenty uzgadniania inwentaryzacji.

Ustawienia różnych metod płatności dla zamówień i usług oraz ustawienia obiegu dokumentów przez Front definiuje się w Sprzedaż detaliczna > Typy płatności w Syrve Office.

Aby rejestrować dokumenty inwentaryzacyjne w Front, najpierw należy:

2. Sprawdzić, czy terminal, na którym będą rejestrowane dokumenty, jest przypisany do jednej z sekcji punktu sprzedaży. Szczegóły znajdziesz w artykule Sekcje. Jeśli nie jest, funkcja tworzenia dokumentów w Syrve POS będzie niedostępna.
3. Zarejestrować typ płatności, który będzie podstawowym typem płatności dla typów płatności niestandardowej i będzie używany wyłącznie do ustawiania autoryzacji i rozliczeń. Wprowadź jego nazwę i typ, ustaw procedurę operacji autoryzacji oraz zaznacz opcję Zabroń ręcznego wprowadzania. Typ płatności niestandardowej można również utworzyć na podstawie typu płatności już używanego w Syrve POS (z odznaczoną opcją Zabroń ręcznego wprowadzania), na przykład "Gotówka" (typ "Płatność gotówką").
4. Utworzyć typy płatności niestandardowej odpowiadające operacjom, które mają być rejestrowane w systemie przez różne dokumenty (patrz poniżej).

Aby skonfigurować operacje inwentaryzacyjne:

1. Wprowadź nazwę operacji, np. "Transfer wewnętrzny", oraz jej skróconą nazwę, która będzie drukowana na drukarce serwisowej.
2. W polu Typ wybierz typ płatności "Niestandardowy". Nie zaznaczaj opcji Zabroń ręcznego wprowadzania, jeśli planujesz używać tego typu płatności do tworzenia dokumentów w Front.
3. W polu Podstawowy typ płatności wybierz już utworzony typ płatności z typem "Bez przychodu" lub typem "Gotówka". W obecnej wersji systemu jako podstawowy można użyć dowolnego typu płatności, z wyjątkiem typów płatności niestandardowej.
4. W polu Typ dokumentu wybierz dokument, w którym będzie rejestrowana ta operacja: Zamówienie sprzedaży, Faktura rozchodowa, Zapis rozchodowy, Transfer wewnętrzny, Zapis kuchenny, Zapis substytucji lub Dokument uzgadniania inwentaryzacji.
5. Określ ustawienia zdefiniowane przez wybrany typ dokumentu:
   1. Dla typów dokumentów "Zamówienie sprzedaży" i "Faktura rozchodowa" określ konto przychodów i konto rozchodów z planu kont w polach Konto przychodów i Konto rozchodów.
   2. Dla typów dokumentów takich jak Transfer wewnętrzny, Zapis kuchenny i Zapis substytucji ustaw wartości parametrów Magazyn źródłowy i Magazyn docelowy oraz rozchody i przychody dla odpowiednich magazynów. Można to zrobić na dwa sposoby:
      • Określ magazyny jawnie. Kliknij pole Magazyn źródłowy lub Magazyn docelowy i zaznacz wymagany magazyn (kilka magazynów). Jeśli wybrano kilka magazynów, użytkownik będzie mógł wybrać magazyn z listy podczas realizacji tej operacji.
      • Zaznacz opcję Według miejsca produkcji po prawej stronie pól Magazyn źródłowy lub Magazyn docelowy. Podczas tworzenia dokumentu magazyn rozchodu/przyjęcia zostanie określony dla każdego towaru w dokumencie według miejsca produkcji określonego w karcie towaru. Poniżej znajduje się opis definiowania magazynu według miejsca produkcji.
   3. Dla typu dokumentu "Faktura rozchodowa" określ parametry Magazyn źródłowy i Klienci. W polu Magazyn źródłowy określ magazyn wysyłki w sposób opisany powyżej. Listę klientów w fakturach rozchodowych tworzonych w Front można określić na dwa sposoby:
      • Ustaw kategorie cenowe. Kliknij pole Kategorie cenowe i wybierz wymaganą kategorię/kategorie (lub wszystkie kategorie).
      • Określ kontrahentów. Zaznacz po prawej stronie Kategorie cenowe, kliknij Wszystkie i wybierz wymaganego (można wybrać wszystkich) kontrahenta/kontrahentów (odbiorców produktów).

Użytkownik będzie mógł wybrać odpowiednich klientów z listy podczas realizacji tej operacji.

4. Dla typów dokumentów takich jak Zapisy rozchodowe ustaw konto rozchodów z Planu kont w polu Konto rozchodu oraz określ magazyn rozchodu w polu Magazyn źródłowy w sposób opisany powyżej.

5. Dla dokumentów takich jak Zapisy substytucji określ pozycję z listy towarów, na którą zostaną zamienione produkty wskazane w zamówieniu, w polu Produkt substytucyjny. Określ znak operacji (Przychód lub Rozchód) w polu Operacja. W zależności od znaku operacja dodaje lub odejmuje ilość w odpowiednim wierszu dania w Zapisie substytucji.

6. Dla dokumentów typu "Uzgadnianie inwentaryzacji" określ magazyn, w którym jest przeprowadzane uzgadnianie inwentaryzacji, w polu Magazyn źródłowy w sposób opisany powyżej.

7. Aby przypisać dane o tej operacji do określonej koncepcji w raportach, wybierz nazwę koncepcji w polu Koncepcja.

8. Jeśli chcesz dodać do dokumentu rejestrowanego w Syrve POS tylko dania z określonej kategorii, odznacz opcję Zastosuj dla wszystkich kategorii dań i wybierz potrzebne kategorie z listy.

9. W polu Liczba kopii określ liczbę paragonów do wydrukowania po zarejestrowaniu dokumentu.

informacja

Jeśli wybierzesz metodę rozchodu "Według typu miejsca produkcji", paragony będą drukowane na drukarce raportowej w sekcji, w której danie jest przygotowywane. W przeciwnym razie będą drukowane na drukarce raportowej w sekcji, do której przypisany jest terminal.

9. W razie potrzeby dodaj informacje o operacji i kliknij przycisk Zapisz.

Typ płatności niestandardowej nie może być łączony z innymi typami płatności.