Ręczne Przetwarzanie Zamówień
Statusy
Jeśli nie jesteś częścią zewnętrznego systemu EDI lub występuje problem z połączeniem z serwerem, możesz ręcznie zmieniać statusy zamówień i tworzyć faktury na ich podstawie.
Możesz zmieniać statusy z Zaksięgowano na Potwierdzono, Wysłano lub Zakończono. Z Potwierdzono na Wysłano, Anulowano lub Zakończono. Z Wysłano tylko na Zakończono. Zamówienia wysłane nie mogą być anulowane.
Poniższy diagram pokazuje wszystkie możliwe zmiany statusów.
Możesz usunąć tylko zewnętrzne zamówienia o statusie Zaksięgowano i Nie zaksięgowano. Po usunięciu przyjmuje status Anulowano.
Usunięte zamówienie można przywrócić. Aby to zrobić, zaznacz Pokaż usunięte i wybierz Anuluj usunięcie w menu skrótów zamówienia. Zostanie przywrócone jako Nie zaksięgowano.
Faktura
Możesz wygenerować fakturę dla każdego zaksięgowanego zamówienia z wyjątkiem Anulowano. Gdy zmienisz status na Wysłano, system automatycznie proponuje wygenerowanie faktury.
Aby wygenerować fakturę:
- Utwórz i zaksięguj zamówienie, jak opisano w artykule Zamówienia Zewnętrzne.
- Kliknij Utwórz Fakturę w menu skrótów zamówienia.
- Pojawi się nowe okno faktury zakupu. Sprawdź szczegóły dokumentu. Więcej informacji znajdziesz w artykule Faktura Zakupu.
- Zapisz i zaksięguj fakturę.
Aby otworzyć fakturę powiązaną z zamówieniem, wybierz pozycję Otwórz Faktury z menu skrótów zamówienia. Jednakże:
- Jeśli z zamówieniem związana jest tylko jedna faktura, tylko ona zostanie otwarta.
- Jeśli z zamówieniem powiązanych jest kilka faktur, zaznacz jeden lub więcej dokumentów w oknie dialogowym i kliknij Otwórz Faktury.