Ręczne Obsługiwanie Zamówień
Statusy
Jeśli nie jesteś częścią zewnętrznego systemu EDI lub występuje problem z połączeniem serwera, możesz ręcznie zmieniać statusy zamówień i tworzyć na ich podstawie faktury.
Możesz zmieniać statusy z Zaksięgowany na Potwierdzony, Wysłany lub Zakończony. Ze Potwierdzonego na Wysłany, Anulowany lub Zakończony. Ze Wysłanego tylko na Zakończony. Zamówienia wysłane nie mogą być anulowane.
Poniższy diagram pokazuje wszystkie możliwe zmiany statusów.
Możesz usuwać tylko zewnętrzne zamówienia o statusie Zaksięgowany i Niezaksięgowany. Po usunięciu przyjmują status Anulowany.
Usunięte zamówienie można przywrócić. W tym celu zaznacz Pokaż usunięte i wybierz Anuluj usunięcie w menu kontekstowym zamówienia. Zostanie ono przywrócone jako Niezaksięgowane.
Faktura
Możesz wygenerować fakturę dla każdego zaksięgowanego zamówienia z wyjątkiem Anulowanego. Po zmianie statusu na Wysłany, system automatycznie proponuje wygenerowanie faktury.
Aby wygenerować fakturę:
- Utwórz i zaksięguj zamówienie zgodnie z opisem w artykule Zamówienia zewnętrzne.
- Kliknij Utwórz Fakturę w menu kontekstowym zamówienia.
- Pojawi się nowe okno faktury zakupowej. Sprawdź szczegóły dokumentu. Więcej informacji znajdziesz w artykule Faktura zakupowa.
- Zapisz i zaksięguj fakturę.
Aby otworzyć fakturę powiązaną z zamówieniem, wybierz pozycję Otwórz faktury z menu kontekstowego zamówienia. Jednak:
- Jeśli z zamówieniem powiązana jest tylko jedna faktura, zostanie otwarta tylko ona.
- Jeśli z zamówieniem powiązanych jest kilka faktur, zaznacz jeden lub więcej dokumentów w oknie dialogowym i kliknij Otwórz faktury.