Zamówienia zewnętrzne

Możesz przygotować zamówienie do zewnętrznych dostawców na karcie Zamówienia zewnętrzne w sekcji Produkcja i logistyka > Zamówienia na towary i produkty. Na tej karcie zobaczysz listę wcześniej utworzonych zamówień.

Kompletne zamówienia mogą być wysyłane do dostawców e-mailem w formacie Excel lub za pomocą systemu EDI.

Aby móc pracować z zamówieniami zewnętrznymi, pracownik musi mieć nadane uprawnienia do tworzenia zamówień zewnętrznych (B_CEXORD) i wysyłania zamówień zewnętrznych (B_SEXORD).

Aby utworzyć nowe zamówienie zewnętrzne, wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij Utwórz, aby otworzyć okno Nowe zamówienie zewnętrzne.

2. Określ datę utworzenia zamówienia i wybierz datę dostawy w odpowiednich polach.

3. Numer zamówienia jest generowany przy jego tworzeniu lub zapisywaniu, w zależności od ustawień numeratora. W razie potrzeby można edytować automatycznie przypisany numer.

4. Wybierz dostawcę. Aby przekazać zamówienie do systemu zewnętrznego, wybierz typ zarządzania dokumentami w polu System EDI na karcie Dodatkowe informacje karty dostawcy. Szczegóły znajdziesz w Dostawcy. Jeśli system EDI nie jest określony, możesz tylko zapisać i przesłać zamówienie, ale nie możesz go wysłać.

5. Określ magazyn, do którego zostanie dostarczone zamówienie.

6. Wybierz podmiot prawny, w imieniu którego zostanie opłacona dostawa, w polu Płatnik. Zostanie on określony w szczegółach faktury utworzonej za pomocą elektronicznego obiegu dokumentów.

7. Wypełnij zamówienie produktami. W tym celu zacznij wpisywać nazwę przedmiotu w kolumnie Lista magazynowa, a następnie wybierz ją z listy. Można również wypełnić zamówienie za pomocą SKU w kolumnie SKU.

   informacja

   Pola Kod dostawcy i Nazwa przedmiotu dostawcy są dostępne, gdy zaznaczona jest opcja Użyj towarów dostawcy na karcie Ustawienia księgowe ustawień sklepu.

8. Wybierz jednostkę miary przedmiotu w kolumnie Jednostka opakowania, na przykład kilogramy, litry lub paczki określone w karcie listy magazynowej przedmiotu itp. Automatyczna jednostka miary (przyjęta w zewnętrznym systemie EDI) zostanie wypełniona w kolumnie Jedn. miary (EDI). W ten sposób „kg” będzie używane dla towarów mierzonych w kilogramach, a „szt.” dla towarów mierzonych inaczej (jednostki opakowania, porcje itp.). Wybrana jednostka opakowania może nie odpowiadać opakowaniu przedmiotu określonemu w cenniku dostawcy. W takim przypadku, jeśli używasz narzędzia automatycznego obliczania ilości, system ostrzeże Cię o niezgodności i zasugeruje użycie wybranej jednostki opakowania lub tej z cennika dostawcy.

9. Określ ilość dla każdego przedmiotu w kolumnie Zamówiona ilość, w jednostkach lub Zamówiona ilość, w opakowaniu.

informacja

Kolumna Bieżące saldo wyświetla ilość towarów w wybranym magazynie na dzień zamówienia. Saldo zostanie automatycznie odświeżone po obliczeniu ilości i otwarciu zapisanego zamówienia. Jeśli ręcznie wypełniłeś tabelę przedmiotów, aby wyświetlić ich saldo magazynowe, kliknij Aktualizuj saldo.

1. Określ cenę dla każdego przedmiotu w kolumnie Koszt zamówienia, Za jednostkę (EDI) lub Koszt zamówienia za jednostkę opakowania. Kwota pojawi się w kolumnie Koszt zamówienia, Łącznie. Nie musisz wypełniać kosztu towarów. W takim przypadku zostanie on podany przez dostawcę przy wyjaśnianiu zamówienia.
2. Zapisz zmiany, klikając Zapisz lub Zapisz i zamknij. W takim przypadku, jeśli zaznaczona jest pozycja Zaksięguj, zamówienie uzyska status Zaksięgowano.