Zamówienia zewnętrzne

Możesz przygotować zamówienie do dostawców zewnętrznych na karcie Zamówienia zewnętrzne w Produkcja i logistyka > Zamówienia na towary i produkty. Na tej karcie zobaczysz listę wcześniej utworzonych zamówień.

Zrealizowane zamówienia można wysłać do dostawców e-mailem w formacie Excel lub za pomocą systemu EDI.

Aby móc pracować z zamówieniami zewnętrznymi, pracownik musi mieć nadane uprawnienia Tworzenie zamówień zewnętrznych (B_CEXORD) oraz Wysyłanie zamówień zewnętrznych (B_SEXORD).

Aby utworzyć nowe zamówienie zewnętrzne, wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij Utwórz, aby otworzyć okno Nowe zamówienie zewnętrzne.

2. Określ datę utworzenia zamówienia oraz wybierz datę dostawy w odpowiednich polach.

3. Numer zamówienia jest generowany w momencie jego utworzenia lub zapisu, w zależności od ustawień numeratora. W razie potrzeby automatycznie przypisany numer można edytować.

4. Wybierz dostawcę. Aby przekazać zamówienie do systemu zewnętrznego, wybierz typ obiegu dokumentów w polu System EDI na karcie Dodatkowe informacje w karcie dostawcy. Szczegóły znajdziesz w artykule Dostawcy. Jeśli system EDI nie jest określony, możesz jedynie zapisać i zatwierdzić zamówienie, ale nie możesz go wysłać.

5. Określ magazyn, do którego zostanie dostarczone zamówienie.

6. W polu Płatnik wybierz podmiot prawny, w imieniu którego zostanie opłacona dostawa. Zostanie to określone w szczegółach faktury utworzonej za pomocą elektronicznego obiegu dokumentów.

7. Wypełnij zamówienie produktami. W tym celu zacznij wpisywać nazwę towaru w kolumnie Lista magazynowa, a następnie wybierz ją z listy. Można również wypełnić zamówienie za pomocą SKU w kolumnie SKU.

    

   Pola Kod dostawcy oraz Nazwa towaru dostawcy są dostępne, gdy na karcie Ustawienia księgowości sklepu jest zaznaczona opcja Używaj towarów dostawcy.

8. W kolumnie Jednostka opakowania wybierz jednostkę miary towaru, np. kilogramy, litry lub opakowanie określone w karcie towaru na liście magazynowej itp. W polu Jedn. miary (EDI) zostanie automatycznie uzupełniona jednostka miary (przyjęta w zewnętrznym systemie EDI). W ten sposób dla towarów mierzonych w kilogramach będzie używane „kg”, a dla towarów mierzonych inaczej (jednostki opakowania, porcje itp.) – „szt.”. Wybrana jednostka opakowania może nie odpowiadać opakowaniu towaru określonemu w cenniku dostawcy. W takim przypadku, jeśli korzystasz z automatycznego narzędzia do obliczania ilości, system ostrzeże Cię o niezgodności i zasugeruje użycie wybranej jednostki opakowania lub tej z cennika dostawcy.

9. Określ ilość dla każdego towaru w kolumnie Zamówiona ilość, w jednostkach lub Zamówiona ilość, w opakowaniach.

 

Kolumna Stan bieżący pokazuje ilość towarów w wybranym magazynie na dzień zamówienia. Stan zostanie automatycznie odświeżony po obliczeniu ilości i otwarciu zapisanego zamówienia. Jeśli ręcznie wypełniłeś tabelę towarów, aby wyświetlić ich stan magazynowy, kliknij Aktualizuj stan.

1. Określ cenę dla każdego towaru w kolumnie Koszt zamówienia, za jednostkę (EDI) lub Koszt zamówienia za jednostkę opakowania. Kwota pojawi się w kolumnie Koszt zamówienia, Razem. Nie musisz wypełniać kosztu towarów. W takim przypadku zostanie on wyceniony przez dostawcę podczas potwierdzania zamówienia.
2. Zapisz zmiany, klikając Zapisz lub Zapisz i zamknij. W tym przypadku, jeśli jest zaznaczona opcja Księguj, zamówienie otrzyma status Zaksięgowane.