Faktura zakupowa

Aby zarejestrować produkty i przedmioty w magazynie, system wystawia fakturę zakupową. Użyj sekcji Dokumenty, aby sprawdzić wystawione faktury zakupowe, zmienić je lub ręcznie sporządzić i zatwierdzić nową.

Aby wprowadzić zmiany w fakturze, wybierz ją, klikając numer faktury, a następnie ZMIENIAJ.

Możesz zmienić zarówno podstawowe informacje, jak i szczegóły produktów. W tym celu przejdź do odpowiedniej zakładki i dokonaj niezbędnych zmian. Po zakończeniu możesz kliknąć Zapisz, a dokument przyjmie status Szkic, lub Zatwierdź, aby zarejestrować zmianę w magazynie i zaksięgować dokument, który otrzyma status Zaksięgowany.

Gdy po raz pierwszy kupujesz produkty od zewnętrznych dostawców, odpowiednia faktura będzie miała status Szkic. Musisz ją wybrać i dopasować swoje produkty do produktów dostawcy.

Aby ręcznie zarejestrować produkty w magazynie, musisz utworzyć fakturę zakupową. W tym celu kliknij + UTWÓRZ i wypełnij formularz zamówienia. Następnie wybierz dostawcę oraz magazyn, w którym chcesz zarejestrować towary. Dodaj produkty i kliknij Zapisz lub Zatwierdź.

Aby uniknąć ręcznej pracy przy tworzeniu faktur, możesz skopiować istniejącą. W tym celu kliknij trzy pionowe kropki obok danej faktury i wybierz Kopiuj.

Aby usunąć fakturę, kliknij trzy kropki obok danej faktury i wybierz Usuń.

Faktura zakupowa jest wystawiana automatycznie, gdy zakup odbywa się zgodnie z wcześniej skonfigurowanym procesem zakupowym. Szczegóły znajdziesz w innych artykułach w sekcji Zakupy.