Dokumenty inwentaryzacyjne: Ustawienia

Przegląd

Przed rozpoczęciem pracy z dokumentami inwentaryzacyjnymi upewnij się, że Twoi pracownicy mają wymagane uprawnienia oraz że zostały dokonane odpowiednie ustawienia dokumentów. Niektóre ustawienia zarządzane są w aplikacji Syrve, podczas gdy inne obsługiwane są w Syrve Office.

Uprawnienia

Pracownicy mogą zarządzać dokumentami inwentaryzacyjnymi w oparciu o swoje role w systemie. Każde uprawnienie daje dostęp do wykonywania określonych działań na dokumentach.

Aby skonfigurować uprawnienia:

Przejdź do System Ustawienia i konserwacja.
W lewym menu wybierz Ustawienia ogólne > Uprawnienia.
Rozwiń sekcję Dokumenty.

Tabela pokazuje następujące uprawnienia dla każdego typu dokumentu:

Wyświetl dokument — pozwala użytkownikom otwierać i przeglądać szkice, dokumenty zaksięgowane i usunięte.
Dodaj i edytuj dokument — pozwala użytkownikom:
- Tworzyć, edytować i usuwać szkice na dzień bieżący.
- Kopiować szkice i dokumenty zaksięgowane na dzień bieżący.
Zaksięguj dokument — pozwala użytkownikom zaksięgować dokumenty na dzień bieżący.
Edytuj zaksięgowane dokumenty — pozwala użytkownikom:
- Edytować i usuwać zaksięgowane dokumenty.
  
  Edytowane zaksięgowane dokumenty wracają do statusu Szkic i muszą zostać ponownie zaksięgowane.
- Przywracać usunięte dokumenty.
Pracuj z dokumentami z datą przeszłą — pozwala użytkownikom:
- Zapiswać, edytować i usuwać szkice z datą przeszłą. Wymaga uprawnienia Dodaj i edytuj szkice [Nazwa dokumentu].
- Księgować dokumenty z datą przeszłą. Wymaga uprawnienia Zaksięguj [Typ dokumentu] (np. Zaksięguj rejestry świadczeń usług).
- Edytować, usuwać lub przywracać zaksięgowane dokumenty z datą przeszłą. Wymaga uprawnienia Edytuj zaksięgowane [Nazwa dokumentu].
Pracuj z dokumentami z datą przyszłą — pozwala użytkownikom:
- Zapiswać, edytować i usuwać szkice z datą przyszłą. Wymaga uprawnienia Dodaj i edytuj szkice [Nazwa dokumentu].
- Księgować dokumenty z datą przyszłą. Wymaga uprawnienia Zaksięguj [Typ dokumentu].
- Edytować, usuwać lub przywracać zaksięgowane dokumenty z datą przyszłą. Wymaga uprawnienia Edytuj zaksięgowane [Nazwa dokumentu].

Uprawnienia są kumulatywne. Aby wykonać działania wykraczające poza samo przeglądanie, takie jak edycja, użytkownik musi mieć zarówno uprawnienia do przeglądania, jak i odpowiednie uprawnienia do działania.
Przykład: Aby zaksięgować rekord rozliczenia, użytkownik musi mieć uprawnienia Wyświetl rekordy rozliczeń oraz Zaksięguj rekordy rozliczeń. Aby dodawać i edytować szkice rekordów rozliczeń, użytkownik musi mieć uprawnienia Wyświetl rekordy rozliczeń oraz Dodaj i edytuj szkice rekordów rozliczeń.

Aby przypisać uprawnienia, zaznacz pola na przecięciu typów dokumentów i ról użytkowników, a następnie kliknij Aktualizuj. Poniżej pokazano przykładową konfigurację dla Faktur zakupu.

Ustawienia dokumentów w aplikacji Syrve

Aby skonfigurować ustawienia dokumentów:

Przejdź do Ustawienia systemu i konserwacja > Ustawienia ogólne > Preferencje systemu.
Wybierz Dokumenty z rozwijanego menu.

Dostępne opcje:

Używaj produktów dostawcy — włącz tylko wtedy, gdy Twoje produkty są już dopasowane do produktów dostawcy. Podczas rejestrowania faktur zakupu odpowiedni element z listy magazynowej zostanie wybrany automatycznie. Aby skonfigurować mapowania, przejdź do Ustawienia systemu > Magazyn > Dostawcy zewnętrzni.
Konta — określ, które konta mają być wyświetlane podczas tworzenia lub edycji dokumentów. Jeśli nie zostaną określone, dostępna będzie pełna lista.

Ustawienia dokumentów w Syrve Office

Dokumenty dostępne w aplikacji Syrve pobierają niektóre ustawienia z aplikacji Syrve Office:

Domyślny czas księgowania dokumentów. Konfiguracja w Administracja > Ustawienia sklepu > zakładka Ustawienia księgowości > blok Ustawienia dokumentów. Szczegóły znajdziesz w artykule Ustawienia księgowości w przewodniku użytkownika Syrve Office.
Okres przechowywania danych. Konfiguracja w Administracja > Ustawienia systemu. Podczas tworzenia lub edycji dokumentu można wybrać tylko datę mieszczącą się w okresie przechowywania (bieżąca data minus okres przechowywania). Starsze dokumenty są tylko do odczytu.
Dokładność kwot. Precyzja dziesiętna wartości pieniężnych jest kontrolowana przez ustawienie Dokładność kwot w back office znajdujące się w Administracja > Ustawienia sklepu > zakładka Ustawienia księgowości.