Przejdź do głównej zawartości

Grupy

Przegląd​

Grupa to jednostka strukturalna lub logiczna w zarządzaniu sklepem. Używaj grup, jeśli potrzebujesz segregować dane, na przykład, jeśli nie chcesz, aby Twoja obsługa kelnerska była rozpraszana przez zamówienia na dowóz.

Terminale Syrve POS są powiązane z grupą, aby rejestrować zamówienia i przyjmować płatności. Aby mieć aktualne informacje o zamówieniach, rezerwacjach, zmianach osobistych czy zmianach kasjera itp., Twoje terminale muszą wymieniać się danymi. W tym celu grupa musi mieć przypisany terminal główny — centralny element w udostępnianiu informacji między terminalami.

 

Jeśli zmienisz terminal główny po dokonaniu kilku sprzedaży, możesz utracić dane kasy fiskalnej na wszystkich terminalach: szczegóły obecności, szczegóły wejścia na zmianę, zmiany kasjera, niezapisane dokumenty oraz otwarte zamówienia na dowóz. Przed kontynuowaniem zamknij zamówienia na dowóz, zapisz wszystkie dokumenty, zamknij wszystkie zmiany kasjera i wyloguj się.

Tryby obsługi​

W trybie Restauracja, Główna Kasa Fiskalna jest elementem obowiązkowym, natomiast w trybie QSR jest opcjonalna. Jeśli Główna Kasa Fiskalna nie jest przypisana, nie będzie wymiany danych, a każdy terminal będzie miał własny zestaw danych.

W restauracjach z obsługą kelnerską kelnerzy obsługują stoliki. Możesz dokonać rezerwacji, przypisać konkretnego kelnera, najpierw wydrukować rachunek dla gościa, a następnie paragon fiskalny. Ponadto możesz używać POS do organizowania bankietu i konfigurowania kolejności serwowania.

W trybie „restauracja” możesz aktywować rachunki otwarte — bieżące rachunki. Może to być przydatna opcja, jeśli masz bar w restauracji. Aby ją włączyć, musisz zaznaczyć parametr Używaj rachunków otwartych. Szczegóły obsługi rachunków otwartych znajdziesz w artykule Przyjmowanie zamówień.

W restauracjach szybkiej obsługi klienci są obsługiwani znacznie szybciej: kelnerzy przyjmują zamówienia przy ladzie i od razu drukują paragony fiskalne. W trybie QSR możesz prowadzić rachunki otwarte — otwarte zamówienia. Aby to włączyć, musisz zaznaczyć parametr Używaj rachunków otwartych. Szczegóły znajdziesz w artykule Rachunki otwarte w Podręczniku użytkownika Syrve POS.

Terminal, który definiujesz jako Główną Kasę Fiskalną, musi spełniać wyższe wymagania techniczne. Powinien być zawsze online i mieć dobry kanał komunikacyjny. Jeśli Główna Kasa Fiskalna jest offline, wszystkie pozostałe terminale zostaną zablokowane.

Dlatego tryb bez synchronizacji jest zalecany dla większości punktów szybkiej obsługi jako najbardziej niezawodny tryb, który zapewnia szybką pracę i nie wymaga wydajnego sprzętu. Jednak może to być przydatna opcja do precyzyjnej konfiguracji zgodnie z potrzebami niektórych klientów.

Serwer POS​

Każdy terminal z Syrve POS ma dedykowany serwer POS. Przechowuje on lokalne dane, nawiązuje połączenie z serwerem głównym i zapewnia pracę offline, jeśli takie połączenie zostanie utracone. Lokalnie dane są przechowywane domyślnie przez 30 dni, choć możesz zmienić ten okres w pliku konfiguracyjnym — Config.xml. Dzięki temu każdy terminal może działać jako samodzielne stanowisko pracy.

Serwer kasowy to wirtualna kasa fiskalna Syrve POS. Jest zarejestrowany w ustawieniach sprzętu i może być używany do rozwiązywania problemów i diagnostyki lub w celu używania terminali jako kasy fiskalnej bez fizycznej kasy FCR.

W takim przypadku kasa fiskalna to terminal Syrve POS, na którym możesz rejestrować sprzedaż (podłączona jest do niego kasa FCR).

Dodawanie grup​

  1. Będąc w Ustawieniach sklepu, kliknij Akcje > Dodaj grupę.
  2. Wprowadź nazwę grupy.
  3. W polu Typ obsługi wybierz typ Twojego lokalu: restauracja lub QSR. Interfejs Syrve POS zależy od tego ustawienia. Jeśli w trybie QSR chcesz prowadzić rachunki otwarte, zaznacz opcję Używaj rachunków otwartych.
  4. Wybierz Terminal główny, jeśli chcesz wymieniać dane między terminalami. Skonfiguruj punkty sprzedaży.
  5. Skonfiguruj ogólny wykres przygotowania.
  6. Kliknij Zapisz zmiany.

Ogólne ustawienia drukowania​

W Ogólnych ustawieniach drukowania wybierz drukarkę z listy, która będzie używana do drukowania następujących dokumentów:

  • Raportów wymienionych w oknie raportów
  • Raportów przy zamykaniu zmiany (z wyjątkiem Raportu Z drukowanego na drukarce paragonów)
  • Raportów zarządzania dokumentami
  • Raportów obecności pracowników/raportów zamknięcia zmiany
  • Listy zamówień zamkniętych podczas zmiany kasjera (w oknie Zamknięte zamówienia)
  • Listy braków magazynowych

Drukarka raportów jest ustawiana dla grupy, sekcji oraz terminala. Ustawienia terminala mają najwyższy priorytet. Drukowanie będzie realizowane przez drukarkę w sekcji, do której należy terminal. Jeśli terminal nie jest powiązany z żadną sekcją lub drukarka raportów nie jest ustawiona, używana będzie drukarka raportów grupy. Jeśli na karcie Terminale i urządzenia w ustawieniach sklepu określono drukarkę rachunków gościa lub drukarkę rezerwową, będzie ona używana do drukowania raportów.

Aby uniknąć sytuacji, gdy barman zapomni wydrukować zamówienia do kuchni, zaznacz opcję Drukowanie obsługi przy wychodzeniu z zamówienia; w ten sposób bilet kuchenny zostanie wydrukowany automatycznie po zamknięciu okna zamówienia. Włącz ten parametr, aby móc korzystać z rachunków otwartych.

W polu Pozwól na ustawienie miejsca drukowania paragonu fiskalnego możesz skonfigurować drukowanie paragonów na różnych drukarkach paragonów podłączonych do jednego terminala.

Punkty sprzedaży​

Punkt sprzedaży to jednostka logiczna oznaczająca jedną kasę fiskalną.

Aby skonfigurować punkty sprzedaży:

  1. Kliknij Dodaj nowy.

  2. Określ nazwę i wybierz drukarkę paragonów (FCR) podłączoną do terminala w polu Kasa fiskalna.

  3. Jeśli chcesz, aby Twoje terminale były synchronizowane, wybierz Terminal główny. W grupie może być tylko jeden terminal główny.

    Jeśli nie potrzebujesz wymiany danych, pomiń ten krok.

  4. Jeśli to samo stanowisko pracy jest używane jako Główna Kasa Fiskalna (Terminal główny) i serwer RMS jednocześnie i ma więcej niż jeden interfejs sieciowy, parametr „agentServiceUrl” określony w pliku konfiguracyjnym config.xml musi być równy aktualnemu adresowi IPv4 w sieci lokalnej.

  5. Każdemu POS można przypisać określoną koncepcję. Możesz sortować transakcje POS według tej koncepcji.

  6. Każdy POS powinien mieć wybraną drukarkę w polu Drukarka paragonów do drukowania paragonów sprzedaży, paragonów płatności, paragonów płatności zamówienia, biletów depozytowych, paragonów wpłat/wypłat, raportów X/Z, weryfikacji gotówki przy zamknięciu zmiany kasjera oraz informacji o kartach gości. Paragony przedpłaty i zwrotu przedpłaty również są drukowane na tej drukarce, jeśli użyty typ płatności nie jest fiskalny lub Twoja kasa FCR jest wirtualna. Paragony zamknięcia zamówienia lub zwrotu są drukowane na drukarce paragonów, jeśli zamówienie zawiera płatności niefiskalne lub określono, że paragony płatności i zwrotów muszą być zawsze drukowane.

  7. Aby paragony płatności i paragony anulowania zamówienia były zawsze drukowane wraz z paragonem fiskalnym, parametr EnableOrderPrint w pliku konfiguracyjnym Syrve POS config.xml musi mieć wartość „true”.

Ogólny wykres przygotowania​

Ogólny wykres przygotowania pokazuje miejsca produkcji, gdzie w lokalu przygotowywane są różne pozycje: napoje, gorące dania, przystawki itp.

Aby skonfigurować wykres, wykonaj następujące kroki:

  1. Kliknij Dodaj nowy typ.

  2. Wprowadź nazwę typu.

  3. Określ maksymalny czas przygotowania. Zostanie on wyświetlony kelnerowi po wydrukowaniu pozycji do kuchni.

  4. W polu Gdzie gotować wybierz miejsce przygotowania. Tutaj widzisz listę sekcji. Wszystkie grupy będą miały te same typy pozycji. Jeśli jakiś typ pozycji nie jest dostępny w jednej z grup, nie określaj miejsca przygotowania (miejsca produkcji).

  5. Dodatkowe sekcje. Oprócz głównego miejsca produkcji ustawionego w kolumnie Gdzie gotować, każdy typ pozycji może mieć określone dodatkowe miejsce produkcji. Miejsca produkcji główne i dodatkowe powinny być różne. Miejsce produkcji ustawione na poziomie grupy można zmienić na poziomie sekcji. Jeśli dla pozycji określono dodatkowe miejsce produkcji, bilety kuchenne dla tej pozycji będą drukowane zarówno w sekcji głównej, jak i dodatkowej.

  6. Po upływie czasu przygotowania system powiadomi kelnera. W tym celu wpisz „true” w parametrze enableAutomaticCookingCompleteCalculation w pliku konfiguracyjnym Syrve POS config.xml.

  7. Jeśli używasz Shtrikh FCR, paragony fiskalne mogą mieć wydrukowaną sekcję dla każdego elementu. W tym celu określ numery sekcji FCR (od 1 do 16) dla każdego typu miejsca produkcji. Numer sekcji zostanie wydrukowany pod nazwą pozycji, a raport Z pokaże sumę częściową dla każdej sekcji.

  8. Jeśli Twój punkt sprzedaży sprzedaje towary innych firm (pozycje komisowe), dane firmy (zleceniodawcy) muszą być wydrukowane na paragonach. W tym celu utwórz osobny typ przygotowania i określ Zleceniodawcę, którego produkty są sprzedawane. Używaj tego typu przygotowania dla pozycji komisowych. Zleceniodawcami mogą być tylko dostawcy. W ich rekordach wypełnij pola Login, NIP i Telefon komórkowy, ponieważ takie dane będą drukowane na paragonach.

Inne ustawienia​

W polu Domyślny stół określ numer stołu, przy którym będą realizowane wszystkie zamówienia serwisowe. W tym celu co najmniej jeden stół musi być zarejestrowany w co najmniej jednej sekcji.

Pozycja będzie dostępna w pełnym menu sekcji, jeśli sekcja jest określona jako miejsce sprzedaży w rekordzie listy magazynowej pozycji. Możesz skonfigurować szybkie menu dla sekcji i dołączyć do niego tę pozycję. Sekcja punktu sprzedaży musi mieć powiązane stoły oraz terminale Syrve POS.

Użyj pola Szybkie menu i elementy klasyfikatora, aby określić systemowi, jak definiować sekcję i menu.

  • Jeśli wybierzesz pozycję Według stołu, przy którym otwarte jest zamówienie, sekcja i menu będą określone przez stół, do którego należy zamówienie.
  • Jeśli wybierzesz Według terminala, na którym edytowane jest zamówienie, sekcja i jej menu będą określone przez terminal Syrve POS w tej sekcji. Pełne menu będzie zawierać tylko te pozycje, dla których ta sekcja jest określona jako miejsce sprzedaży. Szybkie menu będzie zawierać tylko pozycje określone dla tej sekcji.

Ustawienia Wymagaj powiązania zamówienia z kartą klienta oraz Drukuj dodatkowy rachunek zamówienia są używane w specjalnym trybie obsługi gości: „Karta przy wejściu”.

Kursy definiują kolejność przygotowania i podawania potraw. Zazwyczaj kursy są używane dla zamówień bankietowych. W systemie jest 5 domyślnych kursów: VIP oraz 4 zwykłe kursy. Użyj pola Maksymalny numer kursu, aby zwiększyć ich liczbę. Jednak liczba ta nie może przekroczyć 20 ani być mniejsza niż 4.

Ustawienia typów płatności​

Pole Typ płatności na karcie Ustawienia typu płatności określa domyślną metodę płatności używaną w Syrve POS. Jeśli w Twoim lokalu częściej używana jest inna metoda, wybierz ją z listy.

Aby ukryć niektóre metody płatności na terminalach sekcji tej grupy, odznacz pole Dozwolone typy płatności przy takich polach. Na przykład terminal używany do rejestracji transferu ważonych pozycji bufetowych musi mieć dostępną metodę płatności „Bez przychodu”, natomiast metody płatności gotówką, bezgotówkową i kartą bankową powinny być ukryte.

Typy zamówień​

Użyj tej karty, aby wybrać, jakie typy zamówień powinny być dostępne dla kelnerów i kasjerów na POS w ramach tej grupy. Odznaczone typy nie będą dostępne również w ustawieniach sekcji.

Kontrola trwałości​

Na karcie Kontrola magazynu możesz skonfigurować moduł służący do monitorowania ilości i trwałości żywności lub półproduktów przygotowywanych z wyprzedzeniem. Szczegółowe informacje na temat działania i konfiguracji modułu znajdziesz w artykule Kontrola trwałości.

System podatkowy​

Jeśli masz więcej niż jeden system podatkowy, ustaw odpowiednio warunki ich stosowania.