Ustawienia ogólne

Nazwa restauracji — nazwa sklepu wyświetlana w nagłówku systemu oraz na drukowanych dokumentach.

informacja

Niektóre parametry, takie jak NIP, Kod przyczyny rejestracji podatkowej, Numer rejestracyjny i inne, mogą być dostępne lub nie w Ustawieniach sklepu. Zależy to od kraju, w którym zakupiono system.

Ustawienia podmiotu prawnego

Nazwa — zarejestrowana nazwa podmiotu prawnego. Nazwa ta będzie wyświetlana w raportach i może być również drukowana w nagłówkach rachunków gości.

NIP i Kod przyczyny rejestracji podatkowej — indywidualny numer podatkowy oraz kod przyczyny rejestracji podatkowej przypisany podmiotowi prawnemu.

IBAN — Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego. Używany do płatności międzynarodowych.

SWIFT BIC — unikalny kod identyfikacyjny nadany uczestnikowi SWIFT (Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunications).

Numer rejestracyjny — międzynarodowy numer nadany firmie przez urząd skarbowy.

Numer firmy i kod branży — kod organizacji w klasyfikatorze firm oraz klasyfikatorze działalności gospodarczej.

Siedziba — adres, pod którym zarejestrowany jest podmiot prawny. Aby wprowadzić adres, kliknij . Wprowadź dane w oknie podręcznym i kliknij Wypełnij. W efekcie pełny adres zostanie wyświetlony w dolnym wierszu. Następnie kliknij Zapisz i zamknij.

Inne parametry podmiotu prawnego: rachunek rozliczeniowy, BIC, nazwa banku, rachunek korespondencyjny.

Nazwy i parafy Dyrektora Zarządzającego, Księgowego, Inżyniera Produkcji oraz Dyrektora Produkcji będą automatycznie wyświetlane na drukowanych dokumentach. Wybrana parafa kierownika punktu sprzedaży będzie drukowana na przykład w polu „Zatwierdził” cennika.

Konfiguracja parafy

1. Na karcie Ustawienia ogólne wpisz pełne imię i nazwisko pracownika obok jego stanowiska (Dyrektor Zarządzający, Księgowy, Inżynier Produkcji lub Dyrektor Produkcji).
2. Kliknij po prawej stronie pola stanowiska. Pojawi się okno Zarządzania punktem sprzedaży.
3. W razie potrzeby edytuj imię i nazwisko pracownika w polu Pełne imię i nazwisko.
4. Kliknij Wybierz po prawej stronie okna, aby ustawić parafę. Otworzy się standardowe okno przeglądania. Znajdź i wybierz obraz parafy (BMP, JPG, GIF lub PNG). Kliknij Otwórz. Obraz zostanie wyświetlony po prawej stronie pola Pełne imię i nazwisko.
5. Kliknij OK.
6. Kliknij Zapisz zmiany.

Aby usunąć parafę, przejdź do odpowiedniej zakładki w oknie Zarządzania punktem sprzedaży i kliknij Usuń po prawej stronie. Następnie kliknij OK i Zapisz zmiany.

Konta do wczytywania wyciągu bankowego

Konta używane do operacji debetowych i kredytowych w przypadku pomyślnego wczytania wyciągu bankowego. Domyślnie dla obu pól ustawione jest konto „Pieniądze, bank”.

Obrazy

Wybierz obraz tła dla ekranów startowych Syrve POS i Syrve Office.

Użyj pola Blokada, aby dostosować ekran zablokowanego terminala. Syrve POS może być zablokowany automatycznie lub przez pracownika.

Jeśli terminal jest zablokowany, użytkownik musi się zalogować, aby uzyskać dostęp do Syrve POS. Domyślnie po odblokowaniu terminala zostajesz przeniesiony na stronę startową. Możesz się zalogować z poziomu planu sali lub ekranu wszystkich stolików. Skonfiguruj system odpowiednio.

Inne ustawienia

Czas przygotowania stolika — czas przed rezerwacją, w którym zarezerwowany stolik otrzymuje specjalną ikonę na planie sali w Syrve POS.

Standardowy czas rezerwacji — domyślny czas rezerwacji stolika. Możesz go zmienić podczas przyjmowania zamówienia.

Automatyczne opóźnienie przygotowania (mm:ss) — czas w minutach i sekundach, przez jaki po dodaniu pozycja pozostaje w zamówieniu, zanim zostanie wysłana do kuchni:

• Jeśli wpiszesz 0, pozycja zostanie wysłana do kuchni natychmiast.
• Jeśli nie chcesz drukować pozycji od razu, określ czas, jaki powinien upłynąć, zanim nastąpi to automatycznie. To opóźnienie daje kelnerom czas na poprawienie ilości, dodanie komentarza lub zmianę modyfikatorów. Jeśli kelner dokona jakichkolwiek zmian lub spróbuje je wprowadzić, a następnie przerwie edycję zamówienia bez zapisu, czas przed drukiem zaczyna się od nowa.

Stosowane tylko dla pozycji, które mają włączoną opcję Drukuj po dodaniu na karcie Informacje dodatkowe.

Opóźnienie w drukowaniu biletu zakończenia gotowania (mm:ss) — jeśli określone, bilety zakończenia gotowania nie są drukowane natychmiast po oznaczeniu pozycji jako gotowych. Zapewnia to kucharzom wystarczająco dużo czasu, aby oznaczyć wszystkie pozycje tego samego dania lub kolejności serwowania jako gotowe i wydrukować je razem na jednym bilecie.

Prefiks kodu kreskowego produktów ważonych, Prefiks kodu kreskowego produktów sztukowych — pierwsze dwie cyfry określające ilość towaru: czy jest to liczba ułamkowa, czy całkowita (od 20 do 29). Szczegóły dotyczące generowania kodów kreskowych znajdziesz w Jednostkach miary.

Prefiks kodu kreskowego biletów kuchennych — pierwsze dwie cyfry w kodach kreskowych pozycji drukowanych na biletach kuchennych (od 20 do 29).

Min. długość PIN — minimalna liczba cyfr kodu PIN udostępnianego pracownikom do dostępu do systemu (określona w pliku pracownika).

Maksymalna liczba gości w zamówieniu — maksymalna dopuszczalna liczba klientów widoczna w jednym zamówieniu: Gość 1, Gość 2 itd. Obsługa zamówienia z wieloma klientami nie jest łatwa, dlatego domyślnie może ich być tylko 50. Możesz jednak ręcznie ustawić nawet 1000 klientów, a ta liczba będzie widoczna w nagłówku zamówienia i raportach sprzedaży.

Kategoria podatkowa przedpłaty — procent podatku drukowany na paragonach przy dokonaniu przedpłaty.

Po wydrukowaniu pozycji — działania systemu po wydrukowaniu pozycji do kuchni (naciśnięcie przycisku Drukuj w Syrve POS): „Pozostań na ekranie zamówienia”, „Wróć do poprzedniego ekranu” lub „Zablokuj terminal”.

Po wydrukowaniu rachunku gościa — działania systemu po wydrukowaniu rachunku gościa (naciśnięcie przycisku Rachunek gościa w Syrve POS): „Wróć do poprzedniego ekranu”, „Pozostań na ekranie zamówienia”, „Zablokuj terminal” lub „Przejdź do ekranu płatności”.

Po płatności — działania systemu po opłaceniu rachunku przez gościa: „Wróć do poprzedniego ekranu” (ustawienie domyślne) lub „Zablokuj terminal”.

Kod kierunkowy kraju — system użyje tego kodu, jeśli w pliku klienta bankietowego i rezerwacyjnego w Syrve POS zostanie dodany numer telefonu. Jeśli pozostawisz to pole puste, będziesz mógł wprowadzić dowolny kod kraju.

Wyświetl osobistą sprzedaż kelnera — przychód wygenerowany przez pracownika w Syrve POS na ekranach „Według kelnera” i „Wszystkie stoliki” może być rozbity na zamówienia (wszystkie pozycje są rejestrowane na kelnera, który otworzył zamówienie) lub na pozycje (każda pozycja jest rejestrowana na kelnera, który ją dodał do zamówienia). To ustawienie zapewnia jedynie różne opcje wyświetlania przychodu i nie wpływa na wynagrodzenie.

Wylogowanie przy otwartych zamówieniach. Jeśli włączone, operatorzy POS będą mogli się wylogować, nawet jeśli w systemie są otwarte zamówienia.

Wprowadź dane. Ten parametr służy do drukowania danych bankowych na fakturach VAT i paragonach fiskalnych. Wybierz opcję:

• Nie wymagać. Nie ma możliwości podania danych bankowych podmiotu prawnego w Syrve POS.
• Dane podmiotu prawnego i gościa. Na ekranie kasy pojawi się przycisk Dane. W oknie danych należy wprowadzić zarówno dane gościa, jak i podmiotu prawnego, dla którego dokument jest przeznaczony.
• Tylko dane podmiotu prawnego. Na ekranie kasy pojawi się przycisk Dane. W oknie danych należy wprowadzić tylko dane podmiotu prawnego: nazwę, adres, NIP oraz kod przyczyny rejestracji podatkowej.

Drukuj fakturę VAT. Po włączeniu pracownicy mogą drukować fakturę VAT podczas zamykania sprzedaży na POS. Należy podać dane firmy.

Reset licznika faktur VAT. Ustawienie oferuje cztery opcje: Nigdy (domyślnie), Co tydzień, Co miesiąc oraz Co rok. Jeśli wybrano inną opcję niż Nigdy, numeracja faktur VAT resetuje się raz na wybrany okres.

Zabroń sprzedaży produktów niedostępnych w magazynie — jeśli zaznaczone, produkty niedostępne w magazynie mogą być dodawane do zamówień tylko przez menedżera z uprawnieniem: „Edytuj listę produktów niedostępnych i szybkie menu” (F_EM).

Zabroń zmiany zamówienia po wydrukowaniu rachunku gościa — opcja domyślnie włączona. Pomaga uniknąć nadużyć. Po włączeniu zamówienie jest zablokowane po wydrukowaniu rachunku gościa i nie można go zmienić. Aby zmienić zamówienie, należy anulować rachunek gościa. W tym celu pracownik musi mieć uprawnienie „Autoryzuj operacje wrażliwe związane z anulowaniem rachunku gościa” (F_CCB).

Nie autoryzuj anulowania rachunku gościa — opcja domyślnie wyłączona. Anulowanie rachunku gościa jest operacją wrażliwą, która wymaga uprawnienia „Autoryzuj operacje wrażliwe związane z anulowaniem rachunku gościa” (F_CCB). Jeśli zaznaczone, anulowanie rachunku gościa nie będzie wymagało uprawnienia F_CCB. Jednak to uprawnienie może być wymagane do niektórych innych operacji, które zmniejszają kwotę zamówienia i mogą być klasyfikowane jako nadużycie:

• Dodawanie rabatów
• Usuwanie pozycji z menu
• Przenoszenie pozycji do innego zamówienia
• Dodawanie klientów do zamówienia
• Łączenie zamówień
• Usuwanie zamówień

Aby usunąć pozycję, która została wcześniej wydrukowana przed anulowaniem, pracownik potrzebuje uprawnień F_CCB i F_DP.

Wymagaj potwierdzenia przedpłaty — odpowiedzialny pracownik musi przyłożyć kartę, aby zarejestrować przedpłatę.

Zamknij okno po dokonaniu przedpłaty — okno przedpłaty zamyka się automatycznie po zarejestrowaniu przedpłaty.

Rozpocznij numerację zamówień od 1 w każdej zmianie kasy. Jeśli ta opcja jest włączona, numeracja zamówień zostanie zresetowana i rozpoczęta od nowa w każdej nowej zmianie kasy po zamknięciu poprzedniej zmiany na dowolnym terminalu. Jeśli w momencie zamknięcia zmiany kasy pozostanie otwarte zamówienie, zachowa ono swój numer w nowej zmianie. Puste zamówienia, automatycznie tworzone w trybie Szybki Paragon, zostaną zamknięte, a numeracja zresetowana. To ustawienie nie dotyczy numeracji zamówień dostaw.

Drukuj paragon zwrotu — jeśli zaznaczone, podczas anulowania paragonu lub zwrotu przedpłaty zostanie wydrukowany paragon zwrotu.

Drukuj paragon przy wpłacie/wypłacie — jeśli włączone, zostaną wydrukowane zarówno paragon fiskalny, jak i paragon wpłaty/wypłaty. Jeśli wyłączone, drukowany jest tylko paragon fiskalny.

Drukuj bilet zmiany stolika do kuchni — jeśli włączone, w kuchni zostanie wydrukowany bilet serwisowy, gdy zamówienie zostanie przeniesione z jednego stolika na inny, zamówienia zostaną połączone lub pozycje zostaną przeniesione z jednego zamówienia do drugiego w całości lub częściowo. Bilet pokazuje zarówno stare, jak i nowe numery stolików, a także wynikową listę pozycji oraz pozostałe pozycje w zamówieniu źródłowym, jeśli takie istnieją. Ta opcja jest domyślnie wyłączona.

Menu i paragony w obcym języku. Jeśli ta opcja jest włączona, nazwy pozycji menu, modyfikatorów i produktów będą podawane w języku dodatkowym. Takie nazwy są określone na karcie Dodatkowe informacje rekordu pozycji.

Wymagaj wyboru typu zamówienia — jeśli domyślny typ zamówienia nie jest określony w ustawieniach sekcji, możesz wybrać go, gdy system poprosi o określenie. Jeśli jakiś krok zostanie pominięty, np. rachunek gościa został wydrukowany bez wydrukowania pozycji menu, to po naciśnięciu przycisku Zapłać system i tak poprosi o wybór typu zamówienia.

Min. kwota rachunku i Max. kwota rachunku. Kasjer nie będzie mógł zakończyć zamówienia, a tym samym otworzyć szufladę kasową, jeśli kwota zamówienia jest zbyt mała lub zbyt duża. Ustaw kontrolę limitu dla tego. Zaznacz Max. kwota rachunku i określ maksymalną dopuszczalną kwotę zamówienia. W polu Min. kwota rachunku wpisz minimalną dopuszczalną kwotę. Jeśli kwota zamówienia nie mieści się w dozwolonym zakresie, system będzie wymagał, aby pracownik z uprawnieniem „Ignoruj limit kwoty rachunku” (F_ECL) przyłożył kartę. Jeśli operacja zostanie potwierdzona, zamówienie zostanie opłacone, a w dzienniku zdarzeń zarejestrowane zostanie zdarzenie „Kwota rachunku poza limitem”. Kontrola limitu jest domyślnie wyłączona.

Kwota do powiadomienia o zbiórce gotówki — jeśli zostanie osiągnięta określona kwota, system powiadomi o konieczności zbiórki gotówki. Będzie to miało miejsce przy pierwszym przekroczeniu progu oraz po każdej dziesiątej płatności, jeśli kwota nadal przekracza próg. Komunikat pojawia się za każdym razem po zalogowaniu, ale działa tylko dla pracowników posiadających uprawnienia „Autoryzuj wpłaty i wypłaty gotówki” (F_APIO) lub „Akceptuj płatności” (F_CASH).

Zezwalaj na edycję w pełni opłaconych zamówień. Jeśli wyłączone, nie można dodawać ani usuwać pozycji i modyfikatorów, zmieniać ich liczby i rozmiaru, zmieniać zawartości pozycji z układem modyfikatorów i zestawów, stosować rabatów i dopłat oraz korzystać z napiwków Syrve Loyalty po dokonaniu pełnej przedpłaty. Aby zmienić pozycje zamówienia, najpierw trzeba usunąć przedpłatę.

Pokaż względną ilość modyfikatorów. Ten tryb widoku może pomóc pracownikom dobrze znającym przepisy, takim jak kucharze, lepiej zarządzać ilością modyfikatorów i szybciej realizować zamówienia bez konieczności liczenia — system pokazuje tylko liczbę modyfikatorów dodanych lub usuniętych przez gości, niezależnie od ilości określonej w przepisie. Dlatego nazywa się to względną ilością. Jeśli opcja jest włączona, modyfikatory są oznaczane znakiem plus (+) lub minus (–), z wyjątkiem modyfikatorów płatnych oznaczonych znakiem mnożenia (x).

Nie pokazuj zerowej ilości modyfikatorów. Użyj tego, aby ustawić sposób wyświetlania wymiennych modyfikatorów, takich jak majonez, ketchup czy musztarda, w Syrve POS.

Ustawienie jest domyślnie wyłączone, w takim przypadku usunięty obowiązkowy modyfikator będzie wyświetlany z zerową ilością. Jeśli jest włączone, wyświetlany będzie tylko nowy modyfikator (który zastępuje obowiązkowy modyfikator).

Wymagany modyfikator wyświetlany z zerową ilością

Wyświetlana jest tylko musztarda zamówiona zamiast majonezu

Nigdy nie pytaj o kartę, jeśli przyznano wystarczające uprawnienia. Ten parametr nie dotyczy następujących operacji:

• Obsługi przedpłat (używany jest parametr „Wymagaj potwierdzenia przedpłaty”).
• Typu płatności zamówienia „Bez przychodu” (używany jest element „Wymagaj przyłożenia karty menedżera” w ustawieniach typu płatności „Bez przychodu”).
• Wyłączania terminala z ekranu blokady.

Indywidualne listy braków w każdej grupie — jeśli masz więcej niż jeden POS, z których każdy ma przypisaną grupę, ten parametr pozwala na utworzenie osobnej listy braków dla każdego POS.

Przypisywanie kasjerów do szuflad kasowych — należy przypisać pracownika odpowiedzialnego za szufladę kasową. Szczegóły dotyczące korzystania z dwóch szuflad kasowych znajdziesz w artykule Dwóch kasjerów, jedna kasa.

Wprowadzanie bezpośrednie. Włącz tę opcję, aby wprowadzać wszystkie kwoty na POS zaczynając od części dziesiętnych, a nie od liczb całkowitych.

Ułamkowa ilość produktów. Jeśli włączone, pozycje menu mogą być dzielone na ułamkowe części podczas sprzedaży na POS.

Tekst na ekranie klienta, jeśli terminal jest zablokowany. Wpisz tekst, który ma być wyświetlany na zablokowanym terminalu. Na przykład „Kasa zamknięta.”

Min. wartość otwartej ceny i Max. wartość otwartej ceny. Jeśli pozycja może być sprzedana po uzgodnionej cenie i ma niestandardowy przepis, kelner ustawia jej cenę podczas dodawania do zamówienia. Jeśli ceny minimalna i maksymalna są ograniczone, kelner może ustawić cenę tylko w dozwolonym zakresie. Możesz ustawić otwartą cenę w rekordzie listy magazynowej.

Nazwy dań

W bloku Nazwy dań możesz zmienić domyślne nazwy dań według własnego uznania, na przykład Przystawki, Danie główne, Desery itp. Ułatwi to obsługę dużych zamówień bankietowych, obsługiwanych przez więcej niż jednego kelnera — każdy będzie wiedział, co jest podawane w danym daniu.

Aby zmienić nazwę dania, usuń zaznaczenie obok dania w kolumnie Użyj domyślnej nazwy. Następnie wpisz nową nazwę w kolumnie Nazwa. Zapisz zmiany.

 

Jeśli Twój sklep jest częścią sieci, blok Nazwy dań jest wyszarzony. W takim przypadku możesz zmieniać nazwy dań tylko w aplikacji do zarządzania siecią. Szczegóły znajdziesz w artykule Korporacja w Podręczniku użytkownika Syrve HQ.

Dane osobowe i powiadomienia

W bloku Dane osobowe i powiadomienia znajdziesz ustawienia związane z danymi osobowymi Twoich klientów. Jak je skonfigurować i obsługiwać, przeczytaj w artykule Ochrona danych osobowych.

Zaznacz Wymagaj zgody na przetwarzanie danych osobowych, aby pracownicy prosili nowych gości o zgodę na przetwarzanie i przechowywanie ich danych osobowych podczas rejestracji. W ten sposób w plikach gości w Syrve Office i Syrve POS będzie dostępne pole Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Domyślny okres ważności zgody to 10 950 dni. Oznacza to, że po 30 latach będziesz musiał ponownie poprosić klientów o tę samą zgodę lub usunąć ich z bazy danych. Możesz zmienić ten okres według własnego uznania.

Jeśli klienci zazwyczaj wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie newsletterów, zaznacz następującą opcję: Domyślnie nowi klienci wyrażają zgodę na otrzymywanie wszystkich newsletterów i podają dane osobowe.

W menu rozwijanym Przekazywanie danych klienta do Syrve POS wybierz jedną z opcji:

• Wyślij — Syrve POS pokaże wszystkich klientów z Twojej bazy, nawet tych, których zgoda na przetwarzanie danych osobowych i okres ważności nie są określone. Ta opcja jest przydatna, jeśli przechowujesz odpowiedzi klientów w systemach zewnętrznych lub na papierze.
• Nie wysyłaj ‒ Syrve POS pokaże tylko tych klientów, którzy wyrazili zgodę. Ta opcja jest dobra dla miejsc, które są zobowiązane do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa i przechowywania wszystkich danych w Syrve, a nie w innych systemach.
• Wyślij i poproś o nową zgodę ‒ Syrve POS pokaże wszystkich klientów w Twojej bazie danych. Jeśli klient nie ma zdefiniowanej zgody, poproś go o jej udzielenie, gdy pojawi się w Twoim lokalu. Ta opcja jest dobra na okres przejściowy do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, gdy musisz przenieść wszystkie dane przechowywane w narzędziach firm trzecich i na papierze do Syrve.