Zapłata kelnerowi

Kelnerzy mogą zdecydować się nie przekazywać gotówki kasjerowi zaraz po otrzymaniu płatności od klientów, lecz zatrzymać ją i przekazać kierownikowi na koniec zmiany. Do tego celu można użyć specjalnego terminala bezgotówkowego. W takim przypadku paragony drukowane są na głównej kasie, a kwoty są przypisywane kelnerom, którzy przyjęli płatności.

Syrve prowadzi ewidencję kwot pobranych przez każdego kelnera bez przekazywania wpływów. Po dokonaniu płatności automatycznie wykonywana jest operacja wypłaty. Kwota z paragonu jest pobierana z konta kelnera i przekazywana na konto określone w ustawieniach wypłat serwisowych, na przykład Pieniądze do rozliczenia. Ta wypłata serwisowa powinna być skonfigurowana w Syrve Office, co pozwoli na rejestrowanie zadłużenia kelnerów. Aby spłacić zadłużenie kelnerów, należy skonfigurować funkcję wpłaty serwisowej.

Po ustawieniu operacji serwisowych na ekranie pojawia się przycisk Zapłać kelnerowi. W menu zaawansowanym pojawia się przycisk Zadłużenie pracownika.

Konfiguracja

Aby dokonywać płatności kelnerowi, należy wykonać następujące ustawienia w Syrve Office:

1. W Sprzedaż detaliczna > Typy wpłat/wypłat skonfiguruj następujące operacje serwisowe:
   1. Wpłata na pracownika.
   2. Wypłata do rozliczenia przez pracownika.
2. Określ operacje wpłaty i wypłaty w bloku Pieniądze do rozliczenia przez pracownika w ustawieniach księgowości sklepu.
3. Przyznaj kelnerom wymagane prawa dostępu:
   • Aby wykonywać tego typu operacje, kelner musi mieć prawa Pobierz gotówkę (F_CASH) oraz Autoryzuj wpłaty i wypłaty gotówki (F_APIO). Jeśli są przyznane, kelner może przyjmować wszelkiego rodzaju płatności. Jeśli nie jest wymagane, aby kelner przyjmował płatności na kasie, może mieć przyznane tylko prawo Przyjmuj płatności jako kelner (F_PAW).
   • Aby płacić za zamówienia innych osób, kelner musi mieć prawo Twórz i edytuj zamówienia innych pracowników (F_AOT).
   • Aby widzieć zadłużenie innych pracowników, kelner musi mieć prawo Podgląd zadłużenia wszystkich kelnerów (F_SWD). Aby kelner widział tylko swoje zadłużenie, przyznaj mu prawo Podgląd własnych wynagrodzeń na stronie osobistej (F_VPSD), ale odznacz Podgląd zadłużenia wszystkich kelnerów (F_SWD). Jeśli pracownik ma przyznane któreś z wymienionych praw, może sprawdzić swoje zaległości w > Zadłużenie pracownika.

Jeśli wszystkie ustawienia są poprawne, pracownicy będą mieli dostępny przycisk Zapłać kelnerowi na ekranie Zamówienia w trybie Wszystkie stoliki lub Według kelnera.

Zapłać kelnerowi

Płatność kelnerowi jest rejestrowana za pomocą wypłaty serwisowej skonfigurowanej w Syrve Office.

Aby rozliczyć się z gościem, wykonaj następujące kroki:

1. Po wydrukowaniu rachunku gościa kliknij przycisk Zapłać kelnerowi i wybierz zamówienie do zapłaty.
2. W oknie podręcznym wpisz kwotę płatności i kliknij Zapłać zamówienie.
3. Główna kasa wydrukuje paragon.

Jeśli dokonano przedpłaty, zdalna płatność kelnerowi jest niemożliwa w następujących przypadkach:

• Kwota przedpłaty jest większa niż całkowity koszt zamówienia. Aby zakończyć płatność, należy usunąć przedpłatę na kasie, a dopiero potem wykonać zdalną płatność.
• Metoda przedpłaty nie może być łączona. W takim przypadku zamówienie musi zostać opłacone na kasie.

W przypadku zamówienia opłaconego z góry różnica między kwotą zamówienia a kwotą przedpłaty zostanie zarejestrowana jako zadłużenie kelnera.

Jeśli kwota zamówienia jest równa przedpłacie, to przy próbie zdalnej płatności zamówienie zostanie zamknięte na głównej kasie i nie zostanie zarejestrowane zadłużenie kelnera.

Jeśli zamówienie przewiduje naliczenie bonusów, aby dokonać zdalnej płatności, kelner musi mieć prawo Potwierdź naliczone punkty bonusowe (F_APA). Jeśli nie ma takiego prawa, płatność kelnerowi jest niemożliwa.

Jeśli zamówienie składa się z potraw przypisanych do różnych kas fiskalnych, system zaproponuje podział zamówienia według drukarek ustawionych w grupie w Syrve Office.

Przekazanie wpływów na głównej kasie

Przekazanie wpływów w bieżącej zmianie kasy musi być zarejestrowane na głównej kasie za pomocą funkcji wpłaty serwisowej skonfigurowanej w Syrve Office.

Aby uzyskać informacje o zaległych wpływach każdego kelnera, kliknij przycisk Zadłużenie według kelnera na ekranie menu zaawansowanego.

Szczegóły dotyczące historii wpłat i wypłat oraz zadłużenia kelnerów można uzyskać w raporcie Zapłać kelnerowi (zobacz Raport zadłużenia kelnerów).

Aby wpłacić wpływy na kasę, wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz kelnera lub przesuń jego kartę.
2. W oknie wprowadzania zadłużenia wpisz kwotę wpłaty.
3. Wpisz komentarz i kliknij Wpłać.

Jeśli pracownik wpłaci kwotę przekraczającą jego zadłużenie, zostanie utworzona kwota przedpłaty, a na liście pojawi się ujemny bilans. Nadwyżkę należy wypłacić. W tym celu:

1. Wybierz kelnera
2. Wpisz kwotę do zwrotu kelnerowi w oknie wypłaty i kliknij Wypłać.

Możesz umożliwić kelnerom wprowadzanie dokładnych kwot podczas rozliczania zadłużenia. W tym celu przejdź do zakładki Ustawienia księgowości w ustawieniach sklepu Syrve POS i zaznacz opcję Pozwól na wprowadzanie dokładnej kwoty podczas rozliczania zadłużenia w bloku Pieniądze do rozliczenia przez kelnerów. Funkcja ta jest domyślnie wyłączona.

Dodatkowy krok jest wyświetlany kierownikowi przy zamykaniu zmiany kasy, jeśli kelnerzy mają zaległe zadłużenia. Przejdź do spłaty zadłużenia klikając przycisk Zadłużenie kelnera. Kliknij przycisk Dalej, aby przenieść zadłużenia na następną zmianę.

Raport zadłużenia kelnerów

Raport obejmuje operacje wpłat, wypłat i zapłaty kelnerowi.

Wybierz 038 Zapłać kelnerowi w bloku raportów specjalnych, aby otworzyć raport w > Raporty

Domyślnie raport pokazuje kwotę sprzedaży i zadłużenia każdego pracownika na bieżącą zmianę bez specjalnego grupowania, a także łączną sprzedaż i łączne zadłużenie.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zmień parametry raportu. W tym celu kliknij przycisk Opcje.

Tutaj możesz wykonać następujące czynności:

• Dostosować dane zamówień. W takim przypadku raport wskaże zamówienia opłacone kelnerowi.
• Wybrać, aby pokazać dane tylko pracowników, którzy mają zadłużenie. W tym celu zaznacz Tylko zadłużenie różne od zera.

Wybierz kelnerów do uwzględnienia w raporcie: wszystkich naraz lub tylko jednego.