Rozpoznawanie Dokumentów

Przegląd

Sekcja Rozpoznawanie Dokumentów, znana również jako Skaner AI, automatyzuje przetwarzanie faktur i paragonów za pomocą rozpoznawania dokumentów opartego na AI.

System przechwytuje dane strukturalne z przesłanych obrazów i plików PDF, pomagając pracownikom szybciej przetwarzać dokumenty dostawców przy mniejszym wysiłku manualnym. Skaner AI potrafi rozpoznać informacje o dostawcy, produkty, ilości, jednostki i ceny, co pozwala sklepom tworzyć dostawców i cenniki bezpośrednio ze skanowanych dokumentów.

Funkcja ta wspiera również mapowanie zewnętrznych produktów dostawców do wewnętrznych produktów skonfigurowanych w Syrve, pomagając w standaryzacji operacji zakupowych i redukcji błędów wprowadzania danych.

Korzystanie ze Skanera AI pomaga sklepom:

• Zredukować manualne przetwarzanie dokumentów
• Przyspieszyć obsługę faktur dostawców
• Uprościć utrzymanie cenników
• Zwiększyć efektywność zakupów
• Zredukować błędy wprowadzania danych
• Standaryzować mapowanie produktów dostawców

 

Rozpoznawanie Dokumentów jest dostępne na osobnej licencji i może zostać aktywowane na życzenie.

Jak Skonfigurować Skaner AI

Przed użyciem Skanera AI:

1. Aktywuj licencję Skanera AI.
2. Upewnij się, że pracownicy mają uprawnienia do pracy z:

• Dostawcami
• Produktami
• Cennikami
• Przepływami pracy zakupów
• Aby ustawić uprawnienia:

1. Przejdź do Ustawienia Systemu i Konserwacja > Ustawienia Systemu > Ogólne > Uprawnienia.
2. Przyznaj wymagane uprawnienia rolom pracowników.
3. Kliknij Aktualizuj.

Jak Używać Skanera AI

Prześlij Dokument

Aby przesłać fakturę lub paragon:

1. Otwórz Inwentarz > Rozpoznawanie Dokumentów.
2. Kliknij Importuj.
3. W panelu Rozpoznawanie Dokumentów przeciągnij plik do obszaru przesyłania lub kliknij Przeglądaj komputer.
4. Kliknij Importuj.

Przesłany plik pojawia się na liście ze statusem Oczekujący. Po rozpoznaniu status zmienia się na Gotowy do Utworzenia.

Utwórz Podgląd Dokumentu

Aby przygotować rozpoznany dokument do przeglądu:

1. Znajdź plik ze statusem Gotowy do Utworzenia.
2. Otwórz menu wiersza.
3. Kliknij Utwórz.

Status zmienia się na Oczekujący, podczas gdy system przygotowuje podgląd. Gdy podgląd jest gotowy, status zmienia się na Ręczny Przegląd.

Przejrzyj Informacje Ogólne

Aby przejrzeć dokument:

1. Kliknij ikonę oka obok nazwy pliku.
2. W oknie Podgląd Dokumentu otwórz kartę Informacje Ogólne.
3. Sprawdź datę dokumentu, numer referencyjny, dostawcę, magazyn restauracji, szablon sklepu i inne wymagane pola.
4. Jeśli dostawca jest niepoprawny, wybierz właściwego dostawcę z listy Dostawca.
5. Jeśli dostawca nie istnieje, kliknij Dodaj Nowego Dostawcę, wprowadź nazwę dostawcy i kliknij Utwórz.

Utwórz Cennik

Skaner AI może wygenerować cennik dostawcy z przesłanej faktury.

Aby utworzyć cennik:

1. Przetwórz dokument dostawcy.
2. Przejrzyj rozpoznane produkty i ceny.
3. Kliknij Utwórz Cennik.
4. Określ wymagane ustawienia.
5. Kliknij Zapisz.

Utworzony cennik może być używany w przepływach pracy zakupów i wnioskach zakupowych.

Mapuj Produkty Dostawców

Nazwy produktów dostawców mogą się różnić od nazw produktów skonfigurowanych w Syrve.

Otwórz kartę Produkty do Fakturacji i sprawdź linie faktury.

Każda linia zawiera rozpoznany produkt dostawcy i powiązany wewnętrzny produkt, który będzie używany w Syrve.

1. Sprawdź rozpoznane nazwy produktów, ceny i ilości.
2. Dla produktów oznaczonych jako Nie Znaleziono, wybierz odpowiedni wewnętrzny produkt.
3. W razie potrzeby utwórz produkt dostawcy z rozwijanego menu.
4. Usuń niepotrzebne linie za pomocą ikony kosza.
5. Kliknij Dodaj Produkt, aby ręcznie dodać brakującą linię.

 

Niepoprawne mapowanie produktów może skutkować nieprawidłowymi danymi zakupowymi i saldami magazynowymi.

Zapisz Dokument

Przed zapisaniem sprawdź:

• Datę Dokumentu
• Numer Referencyjny
• Dostawcę
• Magazyn Restauracji
• Szablon Sklepu
• Produkty oznaczone jako Nie Znaleziono
• Ceny i ilości
• Nowe produkty dostawcy
• Niepotrzebne linie

Gdy dokument jest gotowy, kliknij Zapisz.

Obsługiwane Typy Plików

Skaner AI obsługuje następujące typy plików:

• PDF
• JPG
• JPEG
• PNG

Maksymalny rozmiar pliku: 16 MB.

Referencja Statusu

Status	Znaczenie	Działanie Kupującego
Oczekujący	System wykonuje akcję: rozpoznawanie pliku, przygotowywanie podglądu lub przetwarzanie usunięcia.	Poczekaj na aktualizację statusu.
Gotowy do Utworzenia	Plik został rozpoznany i dokument może być przygotowany.	Otwórz menu wiersza i kliknij Utwórz.
Ręczny Przegląd	Podgląd dokumentu jest gotowy do ręcznego przeglądu. To normalny status roboczy, nie błąd.	Kliknij ikonę oka po lewej stronie pliku, sprawdź dane i zapisz wynik.
Błąd	System nie mógł przetworzyć pliku lub zakończyć akcji.	Sprawdź przyczynę za pomocą ikony informacji obok statusu.