Raport konfigurowalny

Jeśli chcesz analizować dowolny aspekt przepływu towarów i zasobów materiałowych, który nie jest uwzględniony w standardowych raportach dostarczanych przez system, możesz stworzyć własny raport z wybranym zestawem parametrów. W tym celu użyj Zarządzanie zapasami (lub Raporty) > Raporty konfigurowalne.

Użytkownik musi posiadać uprawnienia B_VREPORT - „Podgląd raportów konfigurowalnych” oraz B_EREPORT - „Edycja raportów konfigurowalnych”, aby pracować z raportami konfigurowalnymi. Domyślnie takie uprawnienia mają tylko administratorzy systemu.

Tworzenie własnego raportu ma szereg specyficznych cech, dlatego możesz użyć jednego z istniejących raportów podczas jego tworzenia (po wybraniu go w menu otworzy się lista). Wybierz najbardziej odpowiedni raport na podstawie jego zestawu parametrów i kliknij przycisk Kopiuj. Otworzy się okno do ustawiania parametrów raportu.

W tym oknie możesz ustawić następujące parametry:

• Nazwa – nazwa raportu.
• Szczegółowość – wskaźniki, według których dane mają być wyświetlane (kolumny tabeli). Kliknięcie tego przycisku otworzy listę parametrów, według których możesz szczegółowo rozbić raport. W tabeli poniżej znajduje się lista wskaźników, które będą wyświetlane w raporcie po wybraniu danego parametru szczegółowości. Aby wyświetlić parametr w raporcie, zaznacz go na liście.

 

Wskaźnik Kwota będzie zawsze obecny w każdym raporcie.

• Nazwy kolumn – nazwy, które będą definiować wskaźniki wymienione w powyższej tabeli, na przykład:

  Udział produktu, % — udział produktu (w procentach) w koszcie sprzedaży za wybrany okres.

• Uwzględnij w raporcie – parametr określający konieczność wyświetlania informacji o operacjach, które spowodowały zwiększenie i/lub zmniejszenie ilości towarów w magazynach.

• Komentarz – dodatkowe informacje, na przykład opis raportu.

• Filtry – parametry, według których dane raportu są ograniczane (faktury, magazyny, kontrahenci, typy operacji). Aby filtr został zastosowany, należy zaznaczyć go na liście. Wartości wybiera się z listy, która otwiera się po kliknięciu przycisku. W oknie raportu znajduje się także pole do wyboru magazynów, gdy chcesz stworzyć raport z podziałem na różne magazyny.

Parametr	Wyświetlane wskaźniki / kolumny
Towar/półprodukt	Produkt 2, Ilość 2, Cena 2
Grupa towarów/półproduktów	Grupa produktów 2
Grupa produktów	Grupa produktów 1
Data operacji/dokumentu	Data i godzina
Składnik	Produkt 1, Ilość 1, Cena 1
Kategoria towaru/półproduktu	Kategoria produktów 2
Kategoria produktów	Kategoria produktów 1
Kontrahent	Kontrahent
Magazyn/konto korespondujące	Magazyn / Konto 2
VAT	Kwota VAT, Kwota bez VAT
Numer operacji/dokumentu	Numer operacji
Magazyn główny	Magazyn 1
Stawka VAT	Stawka VAT
Typ operacji/dokumentu	Typ operacji

Oprócz pól pozwalających wybrać żądany okres, okno raportu zawiera także pola Produkt 1 i Produkt 2. „Produkt 1” oznacza towary lub półprodukty zarejestrowane do magazynu lub odpisane z/do magazynu, „Produkt 2” oznacza towary lub półprodukty odpisane zgodnie z recepturą w wyniku sprzedaży lub zarejestrowane do magazynu zgodnie z zapisami produkcyjnymi. Możesz filtrować dane raportu, wybierając konkretne wartości w tych polach.

Utworzony raport możesz otworzyć w specjalnym oknie podglądu, klikając przycisk Drukuj. Następnie możesz wydrukować raport. W tym oknie możesz także zmienić widok raportu, skonfigurować ustawienia drukowania, przenieść dane raportu do plików w różnych formatach oraz wysłać plik raportu e-mailem.

Pracownik posiadający uprawnienie „Edycja raportów konfigurowalnych” (B_EREPORT) może zapisać ustawienia raportu, klikając Zapisz widok i przywrócić je przy następnym logowaniu. Dotyczy to danych wejściowych, ustawionych filtrów, sortowania i grupowania oraz konfiguracji kolumn.

Raport o cenach towarów od różnych dostawców

Kupujesz ten sam produkt od różnych dostawców i chcesz śledzić zmiany jego ceny. W tym celu użyjesz Raportu zakupów według towarów i stworzysz z niego własny raport. Aby to zrobić:

1. Kliknij Kopiuj.
2. Zmień nazwę raportu.
3. Wybierz parametry Kontrahenci oraz Data operacji/dokumentu.

1. Możesz ustawić własne nazwy kolumn raportu. Na przykład zmień Kontrahent na Dostawca.
2. Wprowadź swoje komentarze i zapisz raport.

Aby utworzyć raport, kliknij Pokaż i dwukrotnie kliknij w wiersz odpowiadający raportowi. Określ okres sprawozdawczy i kliknij Aktualizuj. Zobaczysz listę towarów z ceną, ilością i kwotą oraz dostawcą.

Aby porównać ceny, pogrupuj dane raportu według produktu. Zobaczysz, od których dostawców i po jakich cenach kupowałeś w okresie sprawozdawczym każdy produkt.

Porównaj ceny tego samego produktu od różnych dostawców. Wpisz jego nazwę w polu Produkt i kliknij Aktualizuj. Posortuj kolumnę Średnia cena rosnąco i zobaczysz, który dostawca ma obecnie wyższe ceny na ten produkt.

Aby zobaczyć, w które dni towar był przyjmowany w okresie sprawozdawczym, usuń grupowanie według dnia transakcji i ustaw wyświetlanie danych raportu według dni. Kliknij Aktualizuj. Zobaczysz, jak zmieniała się cena tego produktu.

Aby zobaczyć wahania cen dla danego produktu od każdego dostawcy, dodaj grupowanie według dostawcy.

Raport o asortymencie towarów od różnych dostawców

Chcesz zoptymalizować koszty transportu i potrzebujesz informacji, jaki asortyment produktów oferuje dostawca. W tym celu przefiltruj Raport zakupów według dostawcy za pomocą następujących parametrów: Grupa produktów, Kategoria produktów oraz Składnik.

Aby uzyskać informacje o zakupach dla każdego dostawcy, pogrupuj dane raportu według Kontrahentów.

Możesz także uzyskać informacje o zakupach konkretnego produktu. Wpisz jego nazwę w polu Produkt i kliknij Aktualizuj.