Raport konfigurowalny

Jeśli chcesz przeanalizować dowolny aspekt przepływu towarów i zasobów materiałowych, który nie jest odzwierciedlony w standardowych raportach dostarczanych przez system, możesz stworzyć własny raport z wybranym zestawem parametrów. W tym celu użyj Zarządzanie zapasami (lub Raporty) > Raporty konfigurowalne.

Użytkownik musi posiadać uprawnienia B_VREPORT - „Podgląd raportów niestandardowych” oraz B_EREPORT - „Edycja raportów niestandardowych”, aby pracować z raportami konfigurowalnymi. Domyślnie takie uprawnienia mają tylko administratorzy systemu.

Tworzenie własnego raportu ma szereg specyficznych cech, dlatego możesz użyć jednego z istniejących raportów podczas jego tworzenia (po wybraniu go w menu otworzy się lista). Wybierz najbardziej odpowiedni raport na podstawie jego zestawu parametrów i kliknij przycisk Kopiuj. Otworzy się okno do ustawiania parametrów raportu.

W tym oknie możesz ustawić następujące parametry:

• Nazwa – nazwa raportu.
• Szczegółowość – wskaźniki, według których dane powinny być wyświetlane (kolumny tabeli). Kliknięcie tego przycisku otworzy listę parametrów, według których możesz szczegółowo rozbić raport. W tabeli poniżej znajduje się lista wskaźników, które będą wyświetlane w raporcie po wybraniu konkretnego parametru szczegółowości. Aby wyświetlić parametr w raporcie, zaznacz go na liście.

 

Wskaźnik Kwota będzie zawsze obecny w każdym raporcie.

• Nazwy kolumn – nazwy, które będą definiować wskaźniki wymienione w powyższej tabeli, na przykład:

  Udział produktu, % — udział produktu (w procentach) w koszcie sprzedaży za wybrany okres.

• Uwzględnij w raporcie – parametr określający konieczność wyświetlania informacji o operacjach, które spowodowały wzrost i/lub spadek ilości towarów w magazynach.

• Komentarz – dodatkowe informacje, na przykład opis raportu.

• Filtry – parametry, według których dane raportu są ograniczane (faktury, magazyny, kontrahenci, typy operacji). Aby filtr był zastosowany, musi być przy nim zaznaczony znacznik. Wartości wybiera się z listy, która otwiera się po kliknięciu przycisku. W oknie raportu znajduje się również pole do wyboru magazynów, gdy chcesz stworzyć raport z podziałem na różne magazyny.

Parametr	Wyświetlane wskaźniki / kolumny
Towar/półprodukt	Produkt 2, Ilość 2, Cena 2
Grupa towarów/półproduktów	Grupa produktów 2
Grupa produktów	Grupa produktów 1
Data operacji/dokumentu	Data i godzina
Składnik	Produkt 1, Ilość 1, Cena 1
Kategoria towaru/półproduktu	Kategoria produktów 2
Kategoria produktów	Kategoria produktów 1
Kontrahent	Kontrahent
Magazyn/konto korespondujące	Magazyn / Konto 2
VAT	Kwota VAT, Kwota bez VAT
Numer operacji/dokumentu	Numer operacji
Magazyn główny	Magazyn 1
Stawka VAT	Stawka VAT
Typ operacji/dokumentu	Typ operacji

Oprócz pól umożliwiających wybór żądanego okresu, w oknie raportu znajdują się również pola Produkt 1 i Produkt 2. „Produkt 1” oznacza towary lub półprodukty zarejestrowane do magazynu lub odpisane z/do magazynu, „Produkt 2” oznacza towary lub półprodukty odpisane zgodnie z recepturą w wyniku sprzedaży lub zarejestrowane do magazynu zgodnie z zapisami produkcyjnymi. Możesz filtrować dane raportu, wybierając konkretne wartości w tych polach.

Utworzony raport możesz otworzyć w specjalnym oknie podglądu, klikając przycisk Drukuj. Następnie możesz wydrukować raport. W tym oknie możesz także zmienić widok raportu, skonfigurować ustawienia drukowania, przenieść dane raportu do plików w różnych formatach oraz wysłać plik raportu e-mailem.

Pracownik posiadający uprawnienie „Edycja raportów niestandardowych” (B_EREPORT) może zapisać ustawienia raportu, klikając Zapisz widok i przywrócić je przy następnym logowaniu. Dotyczy to danych wejściowych, ustawionych filtrów, sortowania i grupowania oraz konfiguracji kolumn.

Raport cen towarów od różnych dostawców

Kupujesz ten sam produkt od różnych dostawców i chcesz śledzić zmiany jego ceny. W tym celu użyjesz Raportu zakupów według towarów i stworzysz z niego własny raport. Aby to zrobić:

1. Kliknij Kopiuj.
2. Zmień nazwę raportu.
3. Wybierz parametry Kontrahenci oraz Data operacji/dokumentu.

1. Możesz ustawić własne nazwy kolumn raportu. Na przykład zmień Kontrahent na Dostawca.
2. Wprowadź swoje komentarze i zapisz raport.

Aby stworzyć raport, kliknij Pokaż i kliknij dwukrotnie w wiersz odpowiadający raportowi. Określ okres sprawozdawczy i kliknij Aktualizuj. Zobaczysz listę towarów z ceną, ilością i kwotą oraz dostawcą.

Aby porównać ceny, pogrupuj dane raportu według produktu. Zobaczysz, od których dostawców i po jakich cenach kupowałeś dany produkt w okresie sprawozdawczym.

Porównaj ceny tego samego produktu od różnych dostawców. Wpisz jego nazwę w polu Produkt i kliknij Aktualizuj. Posortuj kolumnę Średnia cena rosnąco i zobaczysz, który dostawca ma obecnie wyższe ceny na produkt.

Aby zobaczyć, w które dni towary były przyjmowane w okresie sprawozdawczym, usuń grupowanie według dnia transakcji i ustaw wyświetlanie danych raportu według dni. Kliknij Aktualizuj. Zobaczysz, jak zmieniała się cena tego produktu.

Aby zobaczyć wahania cen dla danego produktu od każdego dostawcy, dodaj grupowanie według dostawcy.

Raport asortymentu towarów od różnych dostawców

Chcesz zoptymalizować koszty transportu i potrzebujesz informacji, jaki asortyment produktów oferuje dostawca. W tym celu przefiltruj Raport zakupów według dostawcy za pomocą następujących parametrów: Grupa produktów, Kategoria produktów oraz Składnik.

Aby uzyskać informacje o zakupach dla każdego dostawcy, pogrupuj dane raportu według Kontrahentów.

Możesz także uzyskać informacje o zakupach konkretnego produktu. Wpisz jego nazwę w polu Produkt i kliknij Aktualizuj.