Raport pozycji

Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje o daniach sprzedanych na dowolnej kasie fiskalnej w określonym dniu transakcji, możesz skorzystać z Raportu pozycji.

Aby pobrać raport dań, wybierz w menu Sprzedaż detaliczna > Zmiany na kasie. Otworzy się okno z listą zmian kasowych otwartych w bieżącym miesiącu. Wybierz zmianę, której sprzedaż chcesz zobaczyć (raport może dotyczyć zarówno zamkniętych, jak i otwartych zmian), kliknij Akcje i wybierz Pokaż raport pozycji zmiany. Jeśli interesuje Cię zmiana z poprzedniego miesiąca (lub wcześniejsza), użyj pól Za okres, od i do, aby wyszukać.

Domyślnie dania sprzedane podczas zmiany są grupowane według pracownika, który je zarejestrował. Po kliknięciu przycisku po lewej stronie nazwiska pracownika otworzy się ich lista. Jeśli klikniesz przycisk obok nazwy dania, otworzy się lista transakcji sprzedaży tego dania. Dla każdej z nich wyświetlane będą następujące informacje:

Kod pozycji – kod dania w książce referencyjnej listy magazynowej.
Czas otwarcia – czas otwarcia zamówienia rejestrującego sprzedaż dania.
Czas wydruku – czas wysłania zamówienia do kuchni do przygotowania.
Czas podania – czas zarejestrowania podania dania gościowi w zamówieniu.
Nr zmiany – numer zmiany kasy fiskalnej, podczas której zarejestrowano sprzedaż.
Nr zamówienia – numer zamówienia w zmianie kasy, podczas której sprzedano danie.
Nr stolika – numer stolika w jednej z sal lokalu, gdzie miała miejsce sprzedaż dania.
Cena – cena jednej porcji dania w cenniku lokalu.
Ilość – ilość porcji dania sprzedanych w zamówieniu.
Kwota brutto – cena dania uwzględniająca liczbę zamówionych porcji.
Rabat – wartość rabatu udzielonego przy sprzedaży dania.
Kwota netto – całkowita cena dania uwzględniająca liczbę porcji i udzielone rabaty.
Nr kasy – numer kasy fiskalnej, na której wydrukowano rachunek za danie.
Rodzaj płatności – rodzaj płatności użytej do zamówienia, w którym sprzedano danie (np. gotówka lub karta).
Nr gościa – numer przypisany gościowi, który zamówił danie.
Karta – numer karty klubowej, jeśli przy płatności za zamówienie zarejestrowano na niej rabat.
Właściciel karty – nazwisko właściciela karty klubowej, jeśli przy płatności za zamówienie zarejestrowano na niej rabat.
Autoryzował – pracownik, który autoryzował sprzedaż tego dania, jeśli wymagała autoryzacji.
Operacje problematyczne – informacja, że podczas sprzedaży wykonano działania na daniu zakwalifikowane jako "operacje problematyczne".
Kwota VAT – dla całkowitej ceny dania uwzględniającej liczbę porcji i udzielone rabaty.

Możesz zmienić domyślne grupowanie informacji według pracownika i pozycji. Dane mogą być wyświetlane według numeru stolika, wartości rabatu, numeru kasy, rodzaju płatności, właściciela karty rabatowej oraz pracownika, który autoryzował sprzedaż. Aby ustawić nowy typ grupowania informacji, ustaw kursor myszy na nagłówku kolumny z parametrem, według którego chcesz grupować dane, kliknij i przeciągnij ten nagłówek do specjalnego obszaru nad listą danych, a następnie zwolnij przycisk myszy. Aby usunąć grupowanie według parametru, kliknij przycisk z jego nazwą w obszarze nad listą danych, przytrzymaj przycisk myszy, przeciągnij ten przycisk do nagłówka listy i dopiero wtedy zwolnij przycisk myszy.

Naciśnij przycisk Sprzedaż według kelnera, aby wyświetlić dwupoziomowe grupowanie danych: kelner i pozycja; po kliknięciu Sprzedaż według pozycji dane zostaną pogrupowane najpierw według pozycji, a następnie według kelnerów. Jeśli klikniesz przycisk Wykres podsumowujący, wszystkie grupowania zostaną usunięte.