Raport pozycji

Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje o daniach sprzedanych na dowolnej kasie fiskalnej w konkretnym dniu transakcji, możesz skorzystać z Raportu pozycji.

Aby pobrać raport dań, wybierz w menu Sprzedaż detaliczna > Zmiany na kasie. Otworzy się okno z listą zmian kasowych otwartych w bieżącym miesiącu. Wybierz zmianę, której sprzedaż chcesz zobaczyć (raport może dotyczyć zarówno zmian zamkniętych, jak i otwartych), kliknij Akcje i wybierz Pokaż raport pozycji zmiany. Jeśli interesuje Cię zmiana z poprzedniego miesiąca (lub wcześniejsza), użyj pól Za okres, od i do do wyszukiwania.

Domyślnie dania sprzedane podczas zmiany są grupowane według pracownika, który je zarejestrował. Lista pracowników otworzy się po kliknięciu przycisku znajdującego się po lewej stronie nazwy pracownika. Jeśli klikniesz przycisk obok nazwy dania, otworzy się lista transakcji sprzedaży tego dania. Dla każdej z nich wyświetlane będą następujące informacje:

Kod pozycji – kod dania w kartotece magazynowej.
Czas otwarcia – czas otwarcia zamówienia rejestrującego sprzedaż dania.
Czas wydruku – czas wysłania zamówienia do kuchni.
Czas podania – czas zarejestrowania podania dania gościowi w zamówieniu.
Nr zmiany – numer zmiany kasy fiskalnej, podczas której zarejestrowano sprzedaż.
Nr zamówienia – numer zamówienia w zmianie kasy, podczas której sprzedano danie.
Nr stolika – numer stolika w jednym z pomieszczeń lokalu, gdzie dokonano sprzedaży dania.
Cena – cena jednej porcji dania w cenniku lokalu.
Ilość – liczba porcji dania sprzedanych w zamówieniu.
Kwota brutto – cena dania uwzględniająca liczbę zamówionych porcji.
Rabat – wysokość rabatu udzielonego przy sprzedaży dania.
Kwota netto – łączna cena dania uwzględniająca liczbę porcji i udzielone rabaty.
Nr kasy – numer kasy fiskalnej, na której wydrukowano rachunek za danie.
Rodzaj płatności – typ płatności użyty do zamówienia, w którym sprzedano danie (np. gotówka lub karta).
Nr gościa – numer przypisany gościowi, który zamówił danie.
Karta – numer karty klubowej, jeśli przy płatności zamówienia zarejestrowano na niej rabat.
Właściciel karty – imię i nazwisko właściciela karty klubowej, jeśli przy płatności zamówienia zarejestrowano na niej rabat.
Autoryzował – pracownik, który autoryzował sprzedaż tego dania, jeśli wymagała ona autoryzacji.
Operacje problematyczne – informacja, że podczas sprzedaży wykonano czynności klasyfikowane jako "operacje problematyczne".
Kwota VAT – dla łącznej ceny dania uwzględniającej liczbę porcji i udzielone rabaty.

Możesz zmienić domyślne grupowanie informacji według pracownika i według pozycji. Dane mogą być wyświetlane według numeru stolika, wysokości rabatu, numeru kasy, rodzaju płatności, właściciela karty rabatowej oraz pracownika, który autoryzował sprzedaż. Aby ustawić nowy typ grupowania informacji, ustaw kursor myszy na nagłówku kolumny z parametrem, według którego chcesz grupować dane, kliknij i przeciągnij ten nagłówek do specjalnego obszaru nad listą danych, a następnie zwolnij przycisk myszy. Aby usunąć grupowanie według parametru, kliknij przycisk z jego nazwą w obszarze nad listą danych, przytrzymaj przycisk myszy, przeciągnij ten przycisk do nagłówka listy i dopiero wtedy zwolnij przycisk myszy.

Naciśnij przycisk Sprzedaż według kelnera, aby wyświetlić dwupoziomowe grupowanie danych: kelner i pozycja; po kliknięciu Sprzedaż według pozycji dane zostaną pogrupowane najpierw według pozycji, a następnie według kelnerów. Jeśli klikniesz przycisk Wykres podsumowujący, wszystkie grupowania zostaną usunięte.